云南白药集团股份有限公司2015年年度报告全文.pdf_P11-P15

云南白药集团股份有限公司2015年年度报告全文第四节管理层讨论与分析、概述 2015年,在我国转型改革进入“深水区”和内外部需求均不旺盛的情况下,国内经济增长中枢继续下移,传统医药行业整体运行形势日趋严峻。面对经济持续的下行压力、日益激烈的市场竞争和频繁变化的行业政策,公司经营管理层遵循市场运行规律,重新审视行业发展战略,积极践行“模式创新,价值重构”的经营理念,围绕医药健康核心业务坚持产品创新,积极调整产业与产品结构。通过专注于全产业链的打造并增强把控市场的筹码,做优做强做大“新白药,大健康”产业,形成了专业化生产能力强、精细化管理程度高、规模化优势凸显的企业发展态势,确保了公司的稳健运营和稳中向好发展。公司经营班子深入贯彻执行“新白药、大健康”发展战略,全面落实公司“模式创新, 价值重构”的发展理念,积极主动调整经营策略,全力以赴拓空间、构平台、强管理、挖潜能,转被动为主动,变不利为有利,多措并举开源节流、提质增效,攻坚克难,扎实工作确保了公司业务持续健康稳健增长。报告期内,公司实现营业收入207.38亿元,较去年同期增长19.24亿元,增幅为10.22%;实现归属于上市公司股东的净利润27.71亿元,较去年同期增长2.65亿元,增幅10.56%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.15亿元,较去年同期增长3.48亿元,增幅为15.37%;公司生产经营平稳运行,各项经营指标保持了健康、稳定的增长态势,经营业绩再创新高、主营业务分析 l、概述 2015年,医药健康产业市场格局正在发生巨变,一方面是来自医保控费越来越严、医院药占比越来越小、药品招标降价和辅助用药、抗生素、大输液等限制力度加大对传统医药产业的冲击;而另一方面随着“健康中国”上升为国家发展战略,及国民“转治为防”保健意识的提升,健康产业则呈现出巨大的发展潜力。作为一家根植于医药主业,并着力于打造大健康产业的老字号药企,云南白药正面临着前所未有的挑战和机遇。报告期内,公司上下齐心、攻坚克难、积极应对,主动适应行业发展新常态,深入实施创新驱动战略,坚定不移转方式调结构,促进新发展,培育新动力,谋求新突破。年内,公

云南白药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节管理层讨论与分析一、概述 2015年，在我国转型改革进入“深水区”和内外部需求均不旺盛的情况下，国内经济增长中枢继续下移，传统医药行业整体运行形势日趋严峻。面对经济持续的下行压力、日益激烈的市场竞争和频繁变化的行业政策，公司经营管理层遵循市场运行规律，重新审视行业发展战略，积极践行“模式创新，价值重构”的经营理念，围绕医药健康核心业务坚持产品创新，积极调整产业与产品结构。通过专注于全产业链的打造并增强把控市场的筹码，做优做强做大“新白药，大健康”产业，形成了专业化生产能力强、精细化管理程度高、规模化优势凸显的企业发展态势，确保了公司的稳健运营和稳中向好发展。公司经营班子深入贯彻执行“新白药、大健康”发展战略，全面落实公司“模式创新，价值重构”的发展理念，积极主动调整经营策略，全力以赴拓空间、构平台、强管理、挖潜能，转被动为主动，变不利为有利，多措并举开源节流、提质增效，攻坚克难，扎实工作，确保了公司业务持续健康稳健增长。报告期内，公司实现营业收入207.38亿元，较去年同期增长19.24亿元，增幅为10.22%；实现归属于上市公司股东的净利润27.71亿元，较去年同期增长2.65亿元，增幅10.56%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.15亿元，较去年同期增长3.48亿元，增幅为15.37%；公司生产经营平稳运行，各项经营指标保持了健康、稳定的增长态势，经营业绩再创新高。二、主营业务分析 1、概述 2015年，医药健康产业市场格局正在发生巨变，一方面是来自医保控费越来越严、医院药占比越来越小、药品招标降价和辅助用药、抗生素、大输液等限制力度加大对传统医药产业的冲击；而另一方面随着 “健康中国”上升为国家发展战略，及国民“转治为防”保健意识的提升，健康产业则呈现出巨大的发展潜力。作为一家根植于医药主业，并着力于打造大健康产业的老字号药企，云南白药正面临着前所未有的挑战和机遇。报告期内，公司上下齐心、攻坚克难、积极应对，主动适应行业发展新常态，深入实施创新驱动战略，坚定不移转方式调结构，促进新发展，培育新动力，谋求新突破。年内，公

云南白药集团股份有限公司2015年年度报告全文司基于品牌、团队、创新力、市场力等四个维度持续打造核心竞争力,在纷繁多变的产业时局中寻求、创造机遇,稳步推进全年各项工作的开展。 1.1主要工作 (1)、不断完善订单制、结算制、项目管理制等制度,并顺应形势对公司资源、组织、后台进行全方位的调整、整合,打造集中、统一、高效的平台,更加强有力的支撑业务发展。 (2)、着力推进管控协同办公平台、招标采购平台及人资信息管控平台等信息化项目,促进公司经营管理信息的集成、共享和及时反馈,促进管理决策效力的有效提升。全年公司共完成包括七甸二期原料基地扩建、OA办公系统优化、财务共享系统搭建等项目若干。通过完善软硬件设施,实现了产能的提升、无纸化办公和信息化的全覆盖。 (3)、主动进行财务创新与转型,通过财务共享,将采购付款、员工薪酬、费用报销等业务通过电子影像与电子审批集中到共享中心处理,提升服务质量,加强风险管控。为战略财务、业务财务的发展打下坚实的基础,未来将形成战略财务、业务财务、共享服务财务互为支撑的财务管理体系。 (4)、在提升供应商管理能力、整合优化供应链、加强内控管理等方面通过创新取得了突破。通过建立价格模型指导采购谈判、低价锁定、竞争性谈判、供应链延伸等模式,在保证质量和供应的同时,不断降低采购成本。 (5)、持续改进和完善内控管理体系,对各项管理流程进行梳理优化,切实规避管理风险, 提高企业运行效率。报告期内公司通过强化内部控制力度,深入推行全面预算管理,提升经营资金使用效率,合理控制费用等措施,努力提高公司的盈利能力。 (6)、以战略业务为导向制定人力资源管理策略,完善和优化组织架构。在员工培训体系建设中,通过“优师”计划对授权讲师和认证讲师进行差异化培养。在培训方式上大胆创新搭建移动学习平台项目,充分利用碎片化时间进行学习,在公司培训发展中树立了新的里程碑。 (⑦)、对重大质量、安全事故内部实行“一票否决”,分别制定了“质量考核细则”、“安全生产管理奖惩办法”并实施严格内部检査。通过严格落实危险作业安全措施,加强安全培训教育,加大安全资金投入,保障安全生产,稳定生产控制。质量主体责任机制更加清晰, 构建更加严格的质量管理体系,管控好仼何可能或潜在的质量风险,确保向市场输送质量优良、功效突出的产品。 (8)、结合外部宏观环境及医改政策变化,内部资源配置等条件,围绕“调结构,深挖潜

云南白药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 司基于品牌、团队、创新力、市场力等四个维度持续打造核心竞争力，在纷繁多变的产业时局中寻求、创造机遇，稳步推进全年各项工作的开展。 1.1主要工作 (1)、不断完善订单制、结算制、项目管理制等制度，并顺应形势对公司资源、组织、后台进行全方位的调整、整合，打造集中、统一、高效的平台，更加强有力的支撑业务发展。 (2)、着力推进管控协同办公平台、招标采购平台及人资信息管控平台等信息化项目，促进公司经营管理信息的集成、共享和及时反馈，促进管理决策效力的有效提升。全年公司共完成包括七甸二期原料基地扩建、OA办公系统优化、财务共享系统搭建等项目若干。通过完善软硬件设施，实现了产能的提升、无纸化办公和信息化的全覆盖。 (3)、主动进行财务创新与转型，通过财务共享，将采购付款、员工薪酬、费用报销等业务通过电子影像与电子审批集中到共享中心处理，提升服务质量，加强风险管控。为战略财务、业务财务的发展打下坚实的基础，未来将形成战略财务、业务财务、共享服务财务互为支撑的财务管理体系。 (4)、在提升供应商管理能力、整合优化供应链、加强内控管理等方面通过创新取得了突破。通过建立价格模型指导采购谈判、低价锁定、竞争性谈判、供应链延伸等模式，在保证质量和供应的同时，不断降低采购成本。 (5)、持续改进和完善内控管理体系，对各项管理流程进行梳理优化，切实规避管理风险，提高企业运行效率。报告期内公司通过强化内部控制力度，深入推行全面预算管理，提升经营资金使用效率，合理控制费用等措施，努力提高公司的盈利能力。 (6)、以战略业务为导向制定人力资源管理策略，完善和优化组织架构。在员工培训体系建设中，通过“优师”计划对授权讲师和认证讲师进行差异化培养。在培训方式上大胆创新搭建移动学习平台项目，充分利用碎片化时间进行学习，在公司培训发展中树立了新的里程碑。 (7)、对重大质量、安全事故内部实行“一票否决”，分别制定了“质量考核细则”、“安全生产管理奖惩办法”并实施严格内部检查。通过严格落实危险作业安全措施，加强安全培训教育，加大安全资金投入，保障安全生产，稳定生产控制。质量主体责任机制更加清晰，构建更加严格的质量管理体系，管控好任何可能或潜在的质量风险，确保向市场输送质量优良、功效突出的产品。 (8)、结合外部宏观环境及医改政策变化，内部资源配置等条件，围绕“调结构，深挖潜

云南白药集团股份有限公司2015年年度报告全文精细化运作,专业化推广”营销策略,借力终端髙毛利系列产品优势,取得规模效益和综合竞争优势 (9)、加强渠道建设,进一步纵深发展与优化渠道商,形成强大、完善、优质的全国渠道商网络。通过网络营销,实现云南白药新品储备、新营销模式、新营销渠道的大胆尝试及探索。销售与市场无缝对接,依靠空中广告与地面活动进行消费者教育,以事件营销为节点性造势,提升产品知名度和美誉度,拉推结合扩大消费需求。 (10)、截至2015年12月31日,公司雨花分厂已有片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂气雾剂、酊剂、软膏剂、栓剂、口服液、合剂、糖浆剂、注射剂、橡胶膏剂14个剂型、17个模块通过新版GMP认证;七甸分厂已有原料药(含中药前处理及提取)、片剂;中药前处理及提取三通过新版GMP认证 (11)、搭建云药资源网,作为药材采购门户。以云药资源网为平台,整合聚集国家产业政策、各级政府、科研院所、行业协会、工商企业及广大种植户等多种资源力量,全力打造云药资源生态圈,实现各方互利共赢、融合、可持续发展。 (12)、继续强化硏发对主业发展的促进作用。注重研发团队和研发激励机制的建设,加强与国内知名药物研究所、CR0机构、行业专家的沟通与合作,加快研发进程,提高生产转化率,保障公司的未来发展 (13)、社会责任。2015年,云南白药以先进社会责任履行理念和方法为指导,全面落实 “条块结合”的社会责任履行体系,继续强化社会责任履行行动,稳步推进全流程、全产业链的社会责任履行,逐步拓宽社会责任履行面,营造良好地社会责任履行环境。在“模式创新与价值重构”目标指引下,公司将依托自身资源与能力实际,全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,强化创新支撑,推动产业链协调发展,降低发展对环境的影响,主动融入全球大健康产业体系,推动发展与利益相关方共享,力争在医疗产品与服务、健康产品与服务、健康管理及养生养老等事关人类福祉领域内有更大的发展。详见《2015年社会责任报告》 12公司荣誉 2015年1月27日,公司荣登2015年 BrandZTM最具价值中国品牌100强榜单,以27.34亿美元的品牌价值位列第24位,显示为医药行业之首。 2015年1月,由工信部扶持, Chnbrand实施的中国首个顾客推荐度评价体系(CNPS)首届年度调查结果权威发布,云南白药牙膏及云南白药创可贴获细分行业CNPS第一名。 2015年2月3日,2014良心滇企、滇品、滇商ˆ榜单揭晓,我公司荣获“良心滇企荣誉称号

云南白药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 精细化运作，专业化推广”营销策略，借力终端高毛利系列产品优势，取得规模效益和综合竞争优势。 (9)、加强渠道建设，进一步纵深发展与优化渠道商，形成强大、完善、优质的全国渠道商网络。通过网络营销，实现云南白药新品储备、新营销模式、新营销渠道的大胆尝试及探索。销售与市场无缝对接，依靠空中广告与地面活动进行消费者教育，以事件营销为节点性造势，提升产品知名度和美誉度，拉推结合扩大消费需求。 (10)、截至2015年12月31日，公司雨花分厂已有片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂、气雾剂、酊剂、软膏剂、栓剂、口服液、合剂、糖浆剂、注射剂、橡胶膏剂14个剂型、17个模块通过新版GMP认证；七甸分厂已有原料药（含中药前处理及提取）、片剂；中药前处理及提取三通过新版GMP认证。 (11)、搭建云药资源网，作为药材采购门户。以云药资源网为平台，整合聚集国家产业政策、各级政府、科研院所、行业协会、工商企业及广大种植户等多种资源力量，全力打造云药资源生态圈，实现各方互利共赢、融合、可持续发展。 (12)、继续强化研发对主业发展的促进作用。注重研发团队和研发激励机制的建设，加强与国内知名药物研究所、CRO 机构、行业专家的沟通与合作，加快研发进程，提高生产转化率，保障公司的未来发展。 (13)、社会责任。2015年，云南白药以先进社会责任履行理念和方法为指导，全面落实 “条块结合”的社会责任履行体系，继续强化社会责任履行行动，稳步推进全流程、全产业链的社会责任履行，逐步拓宽社会责任履行面，营造良好地社会责任履行环境。在“模式创新与价值重构”目标指引下，公司将依托自身资源与能力实际，全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，强化创新支撑，推动产业链协调发展，降低发展对环境的影响，主动融入全球大健康产业体系，推动发展与利益相关方共享，力争在医疗产品与服务、健康产品与服务、健康管理及养生养老等事关人类福祉领域内有更大的发展。详见《2015年社会责任报告》 1.2公司荣誉 2015年1月27日，公司荣登2015年BrandZ™最具价值中国品牌100强榜单，以27.34亿美元的品牌价值位列第24位，显示为医药行业之首。 2015年1月，由工信部扶持，Chnbrand实施的中国首个顾客推荐度评价体系（C-NPS）首届年度调查结果权威发布，云南白药牙膏及云南白药创可贴获细分行业C-NPS第一名。 2015年2月3日，“2014良心滇企、滇品、滇商”榜单揭晓，我公司荣获“良心滇企”荣誉称号

云南白药集团股份有限公司2015年年度报告全文云南白药牙膏获得“良心滇品ˆ荣誉称号、公司董事长王明辉先生获评“良心滇商ˆ荣誉称号。中国统计信息服务中心( CSISO)联合新华网、中国质量新闻网于2015年3月13日发布《2014 年中国中药品牌网络口碑报告》,云南白药位列2014年中药行业网络口碑榜榜首。 2015年3月30日,中国统计信息服务中心( CSISC)联合中国质量新闻网发布《2014年中国牙膏品牌网络口碑报告》(以下简称《报告》),佳洁士云南白药黑人位列前三甲。 2015年5月,云南白药集团股份有限公司荣获由中国中药协会给出的信用评价,等级为 AAA,为最高等级。 2015年5月13日,在上海完美落幕的“沸腾15年,本世纪最具互联网精神十五强企业评选暨颁奖典礼”上云南白药以其在互联网营销及电商创新领域的杰出表现和贡献在众多的商业同行中脱颖而出,一举摘得“新世纪最具互联网精神企业15强”大奖公司作为省内一流的大型现代化制药企业,参与了省政府质量奖的申报,通过规范的管理体系、突出的发展成绩、优秀的产品质量、良好的社会责任感和顾客满意度等,受到省政府和各评审专家的一致肯定,以文审第一,现场审核第一的优异成绩顺利通过第二届政府质量奖的评审,获得省级的最高质量荣誉 2015年7月,云南白药在深圳证券交易所2014年度信息披露考核工作中继续保持A类评价, 这是公司信息披露工作连续第九年考核为优秀。 2015年9月17日,《2015胡润品牌榜》发布。在上榜的12家药企中,云南白药品牌价值185 亿元,涨幅48%,蝉联医药行业冠军 2015年9月25日,云南白药入选《财富》(中文版)正式发布2015年“最受赞赏的中国公司” 排行榜榜单。云南白药连续五年上榜 2015年10月28日,在第27届全国医药经济信息发布会上,云南白药荣获“中国医药企业老字号品牌礼赞”。 2015年11月5日,在中国非处方药物协会第十二届中国自我药疗年会上,云南白药入选 2015年度中国OTC品牌前五,云南白药系列产品(包括云南白药酊、云南白药膏、云南白药气雾剂、云南白药创可贴)荣获外用类品牌第 2015年11月27日,中国上市公司协会等多家单位联合主办的“2015中国最受投资者尊重的上市公司评选揭晓,云南白药从A股2878家上市公司中脱颖而出,荣获“2015年度中国最受投资者尊重的上市公司”称号。 2015年11月30日,在国家工商行政管理总局和世界知识产权组织(WIPO)等联合举办的

云南白药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 云南白药牙膏获得“良心滇品”荣誉称号、公司董事长王明辉先生获评“良心滇商”荣誉称号。中国统计信息服务中心（CSISC）联合新华网、中国质量新闻网于2015年3月13日发布《2014 年中国中药品牌网络口碑报告》，云南白药位列2014年中药行业网络口碑榜榜首。 2015年3月30日，中国统计信息服务中心（CSISC）联合中国质量新闻网发布《2014年中国牙膏品牌网络口碑报告》（以下简称《报告》），佳洁士云南白药黑人位列前三甲。 2015年5月，云南白药集团股份有限公司荣获由中国中药协会给出的信用评价，等级为 AAA，为最高等级。 2015年5月13日，在上海完美落幕的“沸腾15年，本世纪最具互联网精神十五强企业评选暨颁奖典礼”上,云南白药以其在互联网营销及电商创新领域的杰出表现和贡献在众多的商业同行中脱颖而出，一举摘得“新世纪最具互联网精神企业15强”大奖。公司作为省内一流的大型现代化制药企业，参与了省政府质量奖的申报，通过规范的管理体系、突出的发展成绩、优秀的产品质量、良好的社会责任感和顾客满意度等，受到省政府和各评审专家的一致肯定，以文审第一，现场审核第一的优异成绩顺利通过第二届政府质量奖的评审，获得省级的最高质量荣誉。 2015年7月，云南白药在深圳证券交易所2014年度信息披露考核工作中继续保持A类评价，这是公司信息披露工作连续第九年考核为优秀。 2015年9月17日，《2015胡润品牌榜》发布。在上榜的12家药企中，云南白药品牌价值185 亿元，涨幅48%，蝉联医药行业冠军。 2015年9月25日，云南白药入选《财富》(中文版)正式发布2015年“最受赞赏的中国公司” 排行榜榜单。云南白药连续五年上榜。 2015年10月28日，在第27届全国医药经济信息发布会上，云南白药荣获“中国医药企业老字号品牌礼赞”。 2015年11月5日，在中国非处方药物协会第十二届中国自我药疗年会上，云南白药入选 2015年度中国OTC品牌前五，云南白药系列产品（包括云南白药酊、云南白药膏、云南白药气雾剂、云南白药创可贴）荣获外用类品牌第一。 2015年11月27日，中国上市公司协会等多家单位联合主办的“2015中国最受投资者尊重的上市公司”评选揭晓，云南白药从A股2878家上市公司中脱颖而出，荣获“2015年度中国最受投资者尊重的上市公司”称号。 2015年11月30日，在国家工商行政管理总局和世界知识产权组织（WIPO）等联合举办的