神州数码集团股份有限公司2018年年度报告

神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 数字化初级阶段(Ir 数字化高级阶段OD 功能阶段 流程阶段 生态阶段 智能阶段 特定功能数字化 业务流程数字化 全业务生态数字化 数据和算法为基础的智能化 价值诉求: 以组织和业务效率持续提升为主要价值诉求 以战略变革与业务创新为主要价慎诉求 客户投资策略 资产性投入比例下降,以云服务为代表的服务性投入增加 决策机制 以技术部门的决策为主 技术与业务的紧密融合与联合决策 以产品为核心,以服务为轴助的的“产品”提供商 以云服务为主,以产品为辅的服务提供商 渠道& 产品的分销,集成与增值服务的生态 云服务的转售,和增值服务生态 (二)公司战略和业务进展 基于20余年深耕中国IT市场建立的品牌、资源和渠道优势,公司紧抓∏产业全面迈向云计算和DT时代的重要发展 契机,致力于成为中国最领先的云管理服务和数字化方案提供商,为企业客户提供全生命周期的专业云服务和数字化解决方 案,全面助力企业数字化转型。公司云计算和数字化转型业务生态链如下图所示: 头部客户 企业级客户 中小客户 客户营销体系 合作伙伴(渠道) 云转售 云管理服务 数字化解决方案 技术 资质 神州数码 云服务提供商 公有云/私有云 IaaS/PanS/Saas AI/Ior提供商数据服务提供商 微软/Aw/华为/阿里/ Salesfe 生态链 1、云管理服务 报告期内,云管理服务(MSP)收入0.53亿元,同比增长85.02%,毛利率52.59%,续单率高于90%。通过资源对接和 转售,公司能够与客户建立联系并理解客户的业务需求和应用场景。公司技术团队拥有基于多云平台和混合云架构的服务能 力,能够提供咨询、迁移、运维、部署等全方位云管理服务。随着企业客户上云程度不断加深,云上会积累越来越多的数据, 伴随AMoT及大数据等技术的快速迭代,带来大量的云上定制化开发业务需求。 报告期内,公司云管理服务继续保持良好的发展势头,主要进展包括:帮助汽车行业某全球顶级企业共享车出行平台在 国内落地:成为数家汽车及零售行业顶级企业的唯一云上运维服务商;为大型制造企业实施布署 DevOps工具链并提供技术 运营服务。此外,在混合云方面,微软中国首家 Azure stack展示及测试中心落地神州数码,公司成为 Azure stack在北京和 上海地区市场的总代理和微软中国区首批合作伙伴,为客户提供基于 Azure Stack混合云咨询、规划、迁移、测试、应用部 署、总代理等一揽子服务;同时,针对国内企业级市场的发展现状,全面加强了与阿里云、AWS以及华为云在混合云领域 的合作,携手共拓国内企业级市场。私有云方面,公司携手IBM在北京和广州两地建立了云计算客户体验中心,引入IBM Cloud private,为广大合作伙伴和客户提供围绕 IBM Cloud Private的全方位服务。专有云方面,公司与国都证券签署总额为 1亿元的专有云项目合同,按照金融证券行业的高标准要求,为客户的核心系统提供为期10年定制化运营类的专有云服务。 2、数字化解决方案 报告期内,云上数字化解决方案(ISV)收入0.72亿元,同比增长63.02%,毛利率8343%。随着客户上云程度不断加 深,云上会积累越来越多的数据,同时人工智能、大数据、物联网等技术的快速迭代,会带来大量的云上数字化解决方案需 chin乡 www.cninfocom.cn

神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （二）公司战略和业务进展 基于 20 余年深耕中国 IT 市场建立的品牌、资源和渠道优势，公司紧抓 IT 产业全面迈向云计算和 DT 时代的重要发展 契机，致力于成为中国最领先的云管理服务和数字化方案提供商，为企业客户提供全生命周期的专业云服务和数字化解决方 案，全面助力企业数字化转型。公司云计算和数字化转型业务生态链如下图所示： 1、云管理服务 报告期内，云管理服务（MSP）收入 0.53 亿元，同比增长 85.02%，毛利率 52.59%，续单率高于 90%。通过资源对接和 转售，公司能够与客户建立联系并理解客户的业务需求和应用场景。公司技术团队拥有基于多云平台和混合云架构的服务能 力，能够提供咨询、迁移、运维、部署等全方位云管理服务。随着企业客户上云程度不断加深，云上会积累越来越多的数据， 伴随 AI/IoT 及大数据等技术的快速迭代，带来大量的云上定制化开发业务需求。 报告期内，公司云管理服务继续保持良好的发展势头，主要进展包括：帮助汽车行业某全球顶级企业共享车出行平台在 国内落地；成为数家汽车及零售行业顶级企业的唯一云上运维服务商；为大型制造企业实施布署 DevOps 工具链并提供技术 运营服务。此外，在混合云方面，微软中国首家 Azure Stack 展示及测试中心落地神州数码，公司成为 Azure Stack 在北京和 上海地区市场的总代理和微软中国区首批合作伙伴，为客户提供基于 Azure Stack 混合云咨询、规划、迁移、测试、应用部 署、总代理等一揽子服务；同时，针对国内企业级市场的发展现状，全面加强了与阿里云、AWS 以及华为云在混合云领域 的合作，携手共拓国内企业级市场。私有云方面，公司携手 IBM 在北京和广州两地建立了云计算客户体验中心，引入 IBM Cloud Private，为广大合作伙伴和客户提供围绕 IBM Cloud Private 的全方位服务。专有云方面，公司与国都证券签署总额为 1 亿元的专有云项目合同，按照金融证券行业的高标准要求，为客户的核心系统提供为期 10 年定制化运营类的专有云服务。 2、数字化解决方案 报告期内，云上数字化解决方案（ISV）收入 0.72 亿元，同比增长 63.02%，毛利率 83.43%。随着客户上云程度不断加 深，云上会积累越来越多的数据，同时人工智能、大数据、物联网等技术的快速迭代，会带来大量的云上数字化解决方案需

神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 求。基于强大的技术实力和丰富的服务经验,公司为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物 联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化解决方案。为行业顶端客户形成的数字化解决方案具有较高的可复制性,能 够在行业内进行产品化推广。报告期内,数字化解决方案业务主要进展如下 (1) Mcloud智能管理云平台。利用云计算技术实现异地多分支网络的智能化和集中化管理,提供传统网络无法提供 的数据收集和分析功能,将网络管理简单化、智能化、可视化,提升用户网络体验,将复杂网络简单化。 Mcloud智能管理 云平台支持即付即用,能够显著降低客户的综合运营成本,并实现网络设备的灵活维护与升级;通过智能部署网络,能够轻 松实现网络扩展,大幅度降低本地网络部署难度,让业务快速上线:同时,通过网络可视化,提供基于设备、用户、网络、 终端数据分析,为客户业务发展提供数据指导和分析辅助。 Mcloud平台提供“网络即服务”的模式,已为国内千余所学校 酒店,近万家中小企业提供了公有云和私有云服务,管理几十万台设备。未来 Mcloud计划支持有线/无线、物联网、大数 据等技术,并将管理自动化持续升级 (2)神州视讯云服务。神州视讯云服务是公司面向企业级市场打造的,拥有100%软件著作权的全球视频云服务产品。 作为全新一代全球化云视频服务平台,它提供了云-管-端完整的企业级视频通讯服务,能够帮助企业提高沟通效率,减少差 旅开支,快速决策。神州视讯能够提供全球覆盖的全高清云视频,通过接入节点的自动适配,保障最优化的视频质量:支持 硬件、软件、移动APP以及语音等多种方式入会,并提供媒体加密、会议加密、网络加密等多重安全机制:原生支持第三 方硬件终端,并对己有全套视频会议系统的客户,提供混合云方案,在已有系统基础上平滑扩展无缝迁移:提供开放的全定 制化能力,可以实现管理后台定制,提供集成AP,方便和客户已有的系统进行集成 3)云科易服。云科易服CSM是神州数码自主研发的SaS产品,可实现公有云及私有云的敏捷部署“开箱即用” 公司基于云科易服为客户打造的车联网服务运营管理平台可以将厂商、集成商、云服务商与内部开发、IT服务聚合在统 的平台上,通过运营服务沉淀服务数据,再通过数据采集分析反哺业务运营,在为客户的IT运营与核心业务提供有效支撑 的同时,还能通过可视化服务反馈为企业运营提供决策支持。该平台可以通过对车辆基础数据、服务运营数据及需要集成的 其他系统数据进行整合分析,并输出服务业务的可视化全量数据报表,自动更新、定时推送,方便企业客户以数据为中心制 定决策。云科易服CSM已经上线了专门为服务管理设计的虚拟服务机器人Luma,具备自然语言处理和机器学习技术,未 来有望将云科易服CSM自带的Luma智能化服务功能与服务管理解决方案进一步结合,优化提升客户智能车联网服务运营 管理平台的智能化服务及大数据采集、分析、处理能力,进一步优化用户体验 (4)零售行业大数据解决方案。通过长期服务众多世界五百强零售企业,公司形成了完整可靠的面向零售行业的大数 据解决方案,内容包括:在众多共有云平台以及混合云平台上的IT开发、提供专业级的技术和工具支持,保证客户的云平 台、应用和服务正常运行,让客户专注于其核心业务:运用敏捷开发为客户提供快速响应需求变更的大数据开发方案。为客 户及时处理各种数据源的入库及分析,包括门店POS机数据、电商平台数据、微信小程序、外卖订单等各类数据,并实现 快速迭代和交付 3、云转售业务 报告期内,公司实现云计算收入5.81亿元,同比增长18741%,其中单纯的云资源转售收入1.30亿元,同比增长26491%, 毛利率607%:为云服务提供基础云资源的转售收入3.26亿元,同比增长248.10%,毛利率1134% 公司能够以高级合作伙伴的身份对接国内外主流的云服务、AIoT及大数据厂商,提供市场上最丰富的云计算及数字化 相关资源和产品,包括公有云资源,私有云/混合云平台,SaaS以及AI和大数据等新兴技术和应用,为客户提供一站式 多样化的资源对接和转售服务。绝大部分大中型企业都会选择多个公有云平台及混合云架构进行部署,企业客户更倾向于使 用同一家云服务商同时对接多个主流云厂商,提供统一的资源对接和转售。广泛的资源对接是接触客户并提供服务的起点和 基础,为云增值服务和数字化转型业务的推进奠定坚实基础 在云资源对接上,公司与全球80+主流云厂商建立了深度合作关系,拥有阿里云钻石合作伙伴、 Azure金牌合作伙伴 S高级咨询合作伙伴以及腾讯云战略及开发合作伙伴身份,是首批通过 Oracle Cloud msp认证的大中华区合作伙伴及华 为战略合作伙伴,还是 VMware Vcan& Aggregator以及红帽 CCSPD合作伙伴。报告期内,公司成为 Elastic中国首批战略 合作伙伴。同时,公司以 Salesforce、SAP、 Oracle、 MS Office365、 Adobe、 Autodesk为主力,构建起汇聚120余种主流SaS 资源、500余家云生态合作伙伴资源的云资源池。公司广泛的云合作体系,能够为客户提供主流的、多样化的选择,使客户 兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。在云转售渠道拓展上,公司持续助力和赋能传统渠道伙伴向云转型,累计通过 600余家渠道合作伙伴产生云转售及增值服务业务,报告期内新增约300家,渠道销售网络在云服务和数字化转型业务中正 在发挥越来越重要的作用。 (三)2018年整体经营情况 报告期内,公司进一步巩固和完善了渠道覆盖、全面加强了与国内外知名厂商的合作,初步确立了在云计算和数字化转 型业务方面的领先优势,有效扩大了在传统IT分销和增值服务领域国内市场领先的地位。公司实现营业收入81858亿元, 同比增长31.57%,其中IT分销及增值服务业务实现营业收入807.57亿元,同比增长31.06%;归属于上市公司股东的净利 17 chin乡 www.cninfocom.cn

神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 求。基于强大的技术实力和丰富的服务经验，公司为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物 联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化解决方案。为行业顶端客户形成的数字化解决方案具有较高的可复制性，能 够在行业内进行产品化推广。报告期内，数字化解决方案业务主要进展如下： （1）Imcloud 智能管理云平台。利用云计算技术实现异地多分支网络的智能化和集中化管理，提供传统网络无法提供 的数据收集和分析功能，将网络管理简单化、智能化、可视化，提升用户网络体验，将复杂网络简单化。Imcloud 智能管理 云平台支持即付即用，能够显著降低客户的综合运营成本，并实现网络设备的灵活维护与升级；通过智能部署网络，能够轻 松实现网络扩展，大幅度降低本地网络部署难度，让业务快速上线；同时，通过网络可视化，提供基于设备、用户、网络、 终端数据分析，为客户业务发展提供数据指导和分析辅助。Imcloud 平台提供“网络即服务”的模式，已为国内千余所学校、 酒店，近万家中小企业提供了公有云和私有云服务，管理几十万台设备。未来 Imcloud 计划支持有线/无线、物联网、大数 据等技术，并将管理自动化持续升级。 （2）神州视讯云服务。神州视讯云服务是公司面向企业级市场打造的，拥有 100%软件著作权的全球视频云服务产品。 作为全新一代全球化云视频服务平台，它提供了云-管-端完整的企业级视频通讯服务，能够帮助企业提高沟通效率，减少差 旅开支，快速决策。神州视讯能够提供全球覆盖的全高清云视频，通过接入节点的自动适配，保障最优化的视频质量；支持 硬件、软件、移动 APP 以及语音等多种方式入会，并提供媒体加密、会议加密、网络加密等多重安全机制；原生支持第三 方硬件终端，并对已有全套视频会议系统的客户，提供混合云方案，在已有系统基础上平滑扩展无缝迁移；提供开放的全定 制化能力，可以实现管理后台定制，提供集成 API，方便和客户已有的系统进行集成。 （3）云科易服。云科易服 CSM 是神州数码自主研发的 SaaS 产品，可实现公有云及私有云的敏捷部署“开箱即用”。 公司基于云科易服为客户打造的车联网服务运营管理平台可以将厂商、集成商、云服务商与内部开发、IT 服务聚合在统一 的平台上，通过运营服务沉淀服务数据，再通过数据采集分析反哺业务运营，在为客户的 IT 运营与核心业务提供有效支撑 的同时，还能通过可视化服务反馈为企业运营提供决策支持。该平台可以通过对车辆基础数据、服务运营数据及需要集成的 其他系统数据进行整合分析，并输出服务业务的可视化全量数据报表，自动更新、定时推送，方便企业客户以数据为中心制 定决策。云科易服 CSM 已经上线了专门为服务管理设计的虚拟服务机器人 Luma，具备自然语言处理和机器学习技术，未 来有望将云科易服 CSM 自带的 Luma 智能化服务功能与服务管理解决方案进一步结合，优化提升客户智能车联网服务运营 管理平台的智能化服务及大数据采集、分析、处理能力，进一步优化用户体验。 （4）零售行业大数据解决方案。通过长期服务众多世界五百强零售企业，公司形成了完整可靠的面向零售行业的大数 据解决方案，内容包括：在众多共有云平台以及混合云平台上的 IT 开发、提供专业级的技术和工具支持，保证客户的云平 台、应用和服务正常运行，让客户专注于其核心业务；运用敏捷开发为客户提供快速响应需求变更的大数据开发方案。为客 户及时处理各种数据源的入库及分析，包括门店 POS 机数据、电商平台数据、微信小程序、外卖订单等各类数据，并实现 快速迭代和交付。 3、云转售业务 报告期内，公司实现云计算收入5.81亿元，同比增长187.41%，其中单纯的云资源转售收入1.30亿元，同比增长264.91%， 毛利率 6.07 %；为云服务提供基础云资源的转售收入 3.26 亿元，同比增长 248.10%，毛利率 11.34%。 公司能够以高级合作伙伴的身份对接国内外主流的云服务、AI/IoT 及大数据厂商，提供市场上最丰富的云计算及数字化 相关资源和产品，包括公有云资源，私有云/混合云平台，SaaS 以及 AI 和大数据等新兴技术和应用，为客户提供一站式、 多样化的资源对接和转售服务。绝大部分大中型企业都会选择多个公有云平台及混合云架构进行部署，企业客户更倾向于使 用同一家云服务商同时对接多个主流云厂商，提供统一的资源对接和转售。广泛的资源对接是接触客户并提供服务的起点和 基础，为云增值服务和数字化转型业务的推进奠定坚实基础。 在云资源对接上，公司与全球 80+主流云厂商建立了深度合作关系，拥有阿里云钻石合作伙伴、Azure 金牌合作伙伴、 AWS 高级咨询合作伙伴以及腾讯云战略及开发合作伙伴身份，是首批通过 Oracle Cloud MSP 认证的大中华区合作伙伴及华 为战略合作伙伴，还是 VMware Vcan & Aggregator 以及红帽 CCSPD 合作伙伴。报告期内，公司成为 Elastic 中国首批战略 合作伙伴。同时，公司以 Salesforce、SAP、Oracle、MS Office365、Adobe、Autodesk 为主力，构建起汇聚 120 余种主流 SaaS 资源、500 余家云生态合作伙伴资源的云资源池。公司广泛的云合作体系，能够为客户提供主流的、多样化的选择，使客户 兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。在云转售渠道拓展上，公司持续助力和赋能传统渠道伙伴向云转型，累计通过 600 余家渠道合作伙伴产生云转售及增值服务业务，报告期内新增约 300 家，渠道销售网络在云服务和数字化转型业务中正 在发挥越来越重要的作用。 （三）2018 年整体经营情况 报告期内，公司进一步巩固和完善了渠道覆盖、全面加强了与国内外知名厂商的合作，初步确立了在云计算和数字化转 型业务方面的领先优势，有效扩大了在传统 IT 分销和增值服务领域国内市场领先的地位。公司实现营业收入 818.58 亿元， 同比增长 31.57%，其中 IT 分销及增值服务业务实现营业收入 807.57 亿元，同比增长 31.06%；归属于上市公司股东的净利

神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 润5.12亿元,同比下降29.12%:归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润472亿元,同比增长3997%:基本每股 收益0.78元。经营活动产生的现金流量净额3.61亿元,较上年同期增加223.56%。截至2018年12月31日,公司资产总额 25985亿元,较上年度末增加705%:归属于上市公司股东的净资产3841亿元,较上年度末增加1467%。公司收入强劲增 长,业绩稳步提升,结构明显改善 在消费电子业务领域,公司精准判断市场走向,全面深化与厂商、渠道和客户的合作,进一步加强精细化管理水平,完 成了从品牌到品类的业务组织架构调整,有效抓住增量机会。在PC、手机、配件等领域均保持快速增长,绝大部分厂商份 额保持或扩大领先优势:P℃业务建立复合化的销售组织结构,主力厂商份额继续提升:积极拓展智能终端业务,加强智能 终端行业布局,引入科大讯飞等厂商;物联网业务新产品布局和解决方案落地取得新进展;华为终端业务保持快速增长,厂 商份额连续三年稳步提升:英特尔计算单元业务从传统分销模式迈向行业应用,进一步激发业务潜力和价值。 在企业级分销和增值服务业务领域,公司进一步强化了绝对领先优势。公司是国内企业级增值分销领域覆盖产品和品牌 范围最广、技术能力最全面、营收规模具有绝对优势的分销商,连续多年蝉联·中国I増值分销商十强″榜首。在保持全面 和多元化产品布局的同时,公司全面深化和国内外顶级厂商的合作,推动企业级业务稳健成长:华为企业级业务同比增长35% 延续了近几年迅猛的增长趋势,厂商份额持续提升;IBM、思科、 Oracle、F5、 VMware、 DELL EMC、 Veritas等业务保持厂商 份额绝对领先:在工业应用软件领域加强布局,围绕制造业全产业流程签约引进新产品,全力打造闭环的制造全流程解决方 案,全年收入同比强劲增长44%:打造和拓展基于F5和HDS等产品线的自主可控业务,整合形成自有品牌超融合解决方案:加 强 call center领域的大数据应用,在企业应用解决方案上形成了突破。 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2018年 2017年 金额 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 81,858054493.23 100%62,215,950458.56 100% 31.57% 分行业 80,757,174,190.44 9866%61,618,917,107.071 9904% 31.06% 自主品牌 509.690.53922 387,68408424 31.47% 云服务 581.044.426.22 0.71% 202,168,996.96 0.32% 18741% 其他 10145393500910204 0.02% 4129% 分产品 消费电子业务 54460,383,36252 6654%638799,91417757 6236% 40.36% 企业增值业务 26,296,790,827.9 22,819,002,929 15.24% 自主品牌 09690,539 387,684,084.24 0.62% 581,044,426.22 2,168,9696 0.32% 18741% 其他 10,145,337.35 0.01% 7.180.270.29 0.02% 41.29% 分地区 销 7692651729045 62,09561103 94.13% 外销 4,931,537,202.78 53,854,84753 5.87% chin乡 www.cninfocom.cn

神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 润 5.12 亿元，同比下降 29.12%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 4.72 亿元，同比增长 39.97%；基本每股 收益 0.78 元。经营活动产生的现金流量净额 3.61 亿元，较上年同期增加 223.56%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 259.85 亿元，较上年度末增加 7.05%；归属于上市公司股东的净资产 38.41 亿元，较上年度末增加 14.67%。公司收入强劲增 长，业绩稳步提升，结构明显改善。 在消费电子业务领域，公司精准判断市场走向，全面深化与厂商、渠道和客户的合作，进一步加强精细化管理水平，完 成了从品牌到品类的业务组织架构调整，有效抓住增量机会。在 PC、手机、配件等领域均保持快速增长，绝大部分厂商份 额保持或扩大领先优势；PC 业务建立复合化的销售组织结构，主力厂商份额继续提升；积极拓展智能终端业务，加强智能 终端行业布局，引入科大讯飞等厂商；物联网业务新产品布局和解决方案落地取得新进展；华为终端业务保持快速增长，厂 商份额连续三年稳步提升；英特尔计算单元业务从传统分销模式迈向行业应用，进一步激发业务潜力和价值。 在企业级分销和增值服务业务领域，公司进一步强化了绝对领先优势。公司是国内企业级增值分销领域覆盖产品和品牌 范围最广、技术能力最全面、营收规模具有绝对优势的分销商，连续多年蝉联＂中国IT增值分销商十强＂榜首。在保持全面 和多元化产品布局的同时，公司全面深化和国内外顶级厂商的合作，推动企业级业务稳健成长；华为企业级业务同比增长35%， 延续了近几年迅猛的增长趋势，厂商份额持续提升；IBM、思科、Oracle、F5、VMware、DELL EMC、Veritas等业务保持厂商 份额绝对领先；在工业应用软件领域加强布局，围绕制造业全产业流程签约引进新产品，全力打造闭环的制造全流程解决方 案，全年收入同比强劲增长44%；打造和拓展基于F5和HDS等产品线的自主可控业务，整合形成自有品牌超融合解决方案；加 强call center领域的大数据应用，在企业应用解决方案上形成了突破。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 81,858,054,493.23 100% 62,215,950,458.56 100% 31.57% 分行业 IT 分销 80,757,174,190.44 98.66% 61,618,917,107.07 99.04% 31.06% 自主品牌 509,690,539.22 0.62% 387,684,084.24 0.62% 31.47% 云服务 581,044,426.22 0.71% 202,168,996.96 0.32% 187.41% 其他 10,145,337.35 0.01% 7,180,270.29 0.02% 41.29% 分产品 消费电子业务 54,460,383,362.52 66.54% 38,799,914,177.57 62.36% 40.36% 企业增值业务 26,296,790,827.92 32.12% 22,819,002,929.50 36.68% 15.24% 自主品牌 509,690,539.22 0.62% 387,684,084.24 0.62% 31.47% 云服务 581,044,426.22 0.71% 202,168,996.96 0.32% 187.41% 其他 10,145,337.35 0.01% 7,180,270.29 0.02% 41.29% 分地区 内销 76,926,517,290.45 93.98% 58,562,095,611.03 94.13% 31.36% 外销 4,931,537,202.78 6.02% 3,653,854,847.53 5.87% 34.97%

神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 IT分销 0,757,174,190.44773,138,59393 3.74 31.06% 32.01 分产品 消费电子业务54460,383,3625253,21,350.6095 2.28% 0.36% 41.08% -0.49% 企业增值业务126,296,790,827.92|24,511787,98436 32.77% 02%0 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2018年 2017年 司比增减 IT分销 自销售额 元元元 80,757,174,190 61,618,917,107.0 31.06% 自主品牌 509695392|387.68408424 31.47% 售额 581044,426.22202,168,99696 18741% 其他 销售额 10,14533735 7,180,270.29 4129% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 在IT分销业务领域,PC、手机、配件及华为企业级业务保持快速增长且绝大部分厂商份额保持或扩大领先优势。自主品 牌业务在保持原有业务稳定增长的基础上拓展销售渠道、升级产品结构,推动销售额稳定增长。在云服务业务领域,积极与 主流云厂商建立深度合作关系,云资源转售业务收入增长较快。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 2018年 2017年 行业分类 项目 额占营业成本比 同比增减 占营业成本 T分销 商品 7733,13859393 9894%588656,58792 9931 32.01% 自主品牌 「其他 374,750,003.74 265,702,880.3 0.45% 服务 「其他 448, 057%134.824,6386 023% 232.33 其他 其他 5,638,640.87 5,638,640.8 0.01% chin乡 www.cninfocom.cn

神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 IT 分销 80,757,174,190.44 77,733,138,593.93 3.74% 31.06% 32.01% -0.70% 分产品 消费电子业务 54,460,383,362.52 53,221,350,609.57 2.28% 40.36% 41.08% -0.49% 企业增值业务 26,296,790,827.92 24,511,787,984.36 6.79% 15.24% 15.84% -0.48% 分地区 内销 76,926,517,290.45 73,786,921,260.42 4.08% 31.36% 32.77% -1.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 IT 分销 销售额 元 80,757,174,190.44 61,618,917,107.07 31.06% 自主品牌 销售额 元 509,690,539.22 387,684,084.24 31.47% 云服务 销售额 元 581,044,426.22 202,168,996.96 187.41% 其他 销售额 元 10,145,337.35 7,180,270.29 41.29% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 在IT分销业务领域，PC、手机、配件及华为企业级业务保持快速增长且绝大部分厂商份额保持或扩大领先优势。自主品 牌业务在保持原有业务稳定增长的基础上拓展销售渠道、升级产品结构，推动销售额稳定增长。在云服务业务领域，积极与 主流云厂商建立深度合作关系，云资源转售业务收入增长较快。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 IT 分销 商品 77,733,138,593.93 98.94% 58,884,656,587.92 99.31% 32.01% 自主品牌 其他 374,750,003.74 0.48% 265,702,880.37 0.45% 41.04% 云服务 其他 448,058,666.45 0.57% 134,824,638.69 0.23% 232.33% 其他 其他 5,638,640.87 0.01% 5,638,640.87 0.01% 0.00%

神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 产品分类 2018年 2017年 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 消费电子业务商品 53221,350,6095 6774%37,724251,32894 企业增值业务商品 24,511,787,984.36 31209%21.16040525898 35.69% 1584% 自主品牌 其他 374,750,003.74 048%265,702,88037 云服务 其他 448,058,66645 0.579 134.824.63869 0.23% 32.33% 其他 其他 001%5638.6408 01% 0.00% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州信息等44家公司。与上年相比,本年因非同一控 制下企业合并增加智慧神州(北京)投资管理有限公司(以下简称“智慧神州”),因设立新增深圳神州数码电商服务有限公司 X Digital China Technology(Malaysia)Sdn Bhd 详见第十一节、附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 33900078181.07 的五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 29,783,480,745.01 36.38% 客户2 2,138,793.65340 客户3 713.860,773.54 0.87% 客户4 709,494,39923 087% 客户5 554,448,60989 33.900.078,18107 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 53,873875,781.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 27,190404.845 chin乡 www.cninfocom.cn

神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 消费电子业务 商品 53,221,350,609.57 67.74% 37,724,251,328.94 63.62% 41.08% 企业增值业务 商品 24,511,787,984.36 31.20% 21,160,405,258.98 35.69% 15.84% 自主品牌 其他 374,750,003.74 0.48% 265,702,880.37 0.45% 41.04% 云服务 其他 448,058,666.45 0.57% 134,824,638.69 0.23% 232.33% 其他 其他 5,638,640.87 0.01% 5,638,640.87 0.01% 0.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州信息等44家公司。与上年相比，本年因非同一控 制下企业合并增加智慧神州（北京）投资管理有限公司(以下简称“智慧神州”)，因设立新增深圳神州数码电商服务有限公司 及Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd。 详见第十一节、附注“八、合并范围的变化” 及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 33,900,078,181.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 29,783,480,745.01 36.38% 2 客户 2 2,138,793,653.40 2.61% 3 客户 3 713,860,773.54 0.87% 4 客户 4 709,494,399.23 0.87% 5 客户 5 554,448,609.89 0.68% 合计 -- 33,900,078,181.07 41.41% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 53,873,875,781.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 27,190,404,845.99 34.83%