神州数码集团股份有限公司2018年年度报告

神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 供应商2 11405.441071.35 14.61% 5,871,460,736.67 供应商5 3,988,986,242.88 5.11% 合计 53873,875,78134 6901% 主要供应商其他情况说明 适用√不适用 3、费用 单位:元 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1633915,8684816129686032 1.30% 管理费用 259,433,11944 279,227,71759 财务费用 674283,20944243,58425674 176.82% 主要是本报告期人民币贬值,因美元 负债形成汇兑亏损 96.764.85225 887292948 4、研发投入 √适用口不适用 2018年公司持续加大硏发投入,技术实力不断增强,在解决方案产品化方面取得了积极的进展。公司通过为零售、快消 汽车等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化解决方案,为行业顶端 客户形成了可复制性较高的数字化解决方案,包括 Mcloud智能管理云平台、神州视讯云服务、云科易服和零售行业大数据 解决方案等。报告期内,公司与研发有关的支出共计11,669.19万元,占公司营业收入的0.14% 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 4.66% 研发投入金额(元) l16691,899.03 99,082,135.85 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额(元) 10,352,906.37 资本化研发投入占研发投入的比例 1045% 1045% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 本报告期 Mcloud智能管理云平台、云科易服等处于研发投入期 5、现金流 单位:元 项目 2018年 2017年同比增减 经营活动现金流入小计 91,543,692,647 69477.836,12540 31.76% 活动现金流出小计 91.183.153.030 69,769,636,41645 30.69% chin乡 www.cninfocom.cn

神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 2 供应商 2 11,405,441,071.35 14.61% 3 供应商 3 5,871,460,736.67 7.52% 4 供应商 4 5,417,582,884.45 6.94% 5 供应商 5 3,988,986,242.88 5.11% 合计 -- 53,873,875,781.34 69.01% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,633,915,868.48 1,612,968,660.32 1.30% 管理费用 259,433,119.44 279,227,717.59 -7.09% 财务费用 674,283,209.44 243,584,256.74 176.82% 主要是本报告期人民币贬值，因美元 负债形成汇兑亏损 研发费用 96,764,852.25 88,729,229.48 9.06% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年公司持续加大研发投入，技术实力不断增强，在解决方案产品化方面取得了积极的进展。公司通过为零售、快消、 汽车等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化解决方案，为行业顶端 客户形成了可复制性较高的数字化解决方案，包括Imcloud智能管理云平台、神州视讯云服务、云科易服和零售行业大数据 解决方案等。报告期内，公司与研发有关的支出共计11,669.19万元，占公司营业收入的0.14%。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 225 209 7.66% 研发人员数量占比 5.32% 4.66% 0.66% 研发投入金额（元） 116,691,899.03 99,082,135.85 17.77% 研发投入占营业收入比例 0.14% 0.16% -0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 10,352,906.37 -100.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 10.45% -10.45% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期 Imcloud 智能管理云平台、云科易服等处于研发投入期。 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 91,543,692,647.72 69,477,836,125.40 31.76% 经营活动现金流出小计 91,183,153,030.18 69,769,636,416.45 30.69%

神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 项目 年 2017年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 36053961754 投资活动现金流入小计 136,931,99895 1,232,376,62688 -8889% 投资活动现金流出小计 1,644,694,045.66 3,607,028,807.57 5440% 投资活动产生的现金流量净额 1,507,762046.71 2,374,652,180.69 3651% 筹资活动现金流入小计 14,050.813,054.59 筹资活动现金流出小计 16,378,354,02.4 10,980,456,592.1 筹资活动产生的现金流量净额 662,104,67447 3,070,35646247 7844% 现金及现金等价物净增加额 492.123.25902 397,829,837.72 223.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1)经营活动产生的现金流量净额同比增加223.56%,主要是本年销售商品,提供服务收到的现金増加所致 2)投资活动产生的现金流量净额同比增加36.51%,主要是本年无重大投资项目,投资活动产生的现金流流出减少,去 年同期投资迪信通支付对价441亿,投资上海云角净现金流出3.55亿。 3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少7844%,主要是本报告期营运资金需求量较上年同期减少,相应筹资需求减 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续 投资收益 59165681.72 894%主要是对联营企业的投资收益 公允价值变动损益 3.000.955.82 045% 资产减值 16,658,750.08 252%主要是存货跌价准备 营业外收入 28420.84195 4.30% 主要是与日常经营活动无关的政府补 否 营业外支出 8,27841643 125%王要是非流动资产到期报废损失和捐 其他收益 45,044,709.71 主要是与日常经营活动相关的政府补 是 四、资产及负债状况 、资产构成重大变动情况 单位 2018年末 2017年末 比重增 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 占总资产比减 例 存货 6507,068,213.06 25.04%6,755,992,516.21 27.83%-2.79% 主要是本报告期实现销售,库存减 在建工程 314,493,973.34 1.21%51,946662.31 0.21 1.00% 主要是本报告期深圳土地项目工程 投入增加 chin乡 www.cninfocom.cn

神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 360,539,617.54 -291,800,291.05 223.56% 投资活动现金流入小计 136,931,998.95 1,232,376,626.88 -88.89% 投资活动现金流出小计 1,644,694,045.66 3,607,028,807.57 -54.40% 投资活动产生的现金流量净额 -1,507,762,046.71 -2,374,652,180.69 36.51% 筹资活动现金流入小计 17,040,458,676.91 14,050,813,054.59 21.28% 筹资活动现金流出小计 16,378,354,002.44 10,980,456,592.12 49.16% 筹资活动产生的现金流量净额 662,104,674.47 3,070,356,462.47 -78.44% 现金及现金等价物净增加额 -492,123,259.02 397,829,837.72 -223.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额同比增加223.56%，主要是本年销售商品，提供服务收到的现金增加所致。 2）投资活动产生的现金流量净额同比增加36.51%，主要是本年无重大投资项目，投资活动产生的现金流流出减少，去 年同期投资迪信通支付对价4.41亿，投资上海云角净现金流出3.55亿。 3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少78.44%，主要是本报告期营运资金需求量较上年同期减少，相应筹资需求减 少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 59,165,681.72 8.94% 主要是对联营企业的投资收益 是 公允价值变动损益 3,000,955.82 0.45% 是 资产减值 16,658,750.08 2.52% 主要是存货跌价准备 是 营业外收入 28,420,841.95 4.30% 主要是与日常经营活动无关的政府补 助 否 营业外支出 8,278,416.43 1.25% 主要是非流动资产到期报废损失和捐 赠 否 其他收益 45,044,709.71 6.81% 主要是与日常经营活动相关的政府补 助 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 存货 6,507,068,213.06 25.04% 6,755,992,516.21 27.83% -2.79% 主要是本报告期实现销售，库存减 少； 在建工程 314,493,973.34 1.21% 51,946,662.31 0.21% 1.00% 主要是本报告期深圳土地项目工程 投入增加；

神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 2018年末 17年末 比重增 重大变动说明 金额 占总资产比 占总资产比减 长期借款 1.710.000.00000 6.58%|,160,000000 1.80%主要是本报告期新增长期银行借款 应收票据及应收 9808599645573775%.370.246,168:013448%引3.27% 主要原因是本报告期收入增长,相应 应收账款增长 应付票据及应付 主要是本报告期公司采购量增长带 账款 8618743173701093126来的应付账款增长 其他应付 619,533,65642 238%2,047,415,09131 8439“60宝要是本报告期已支付深圳土地项 目地价款18.13亿元 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 计入权益的累 项目 期初 变动损益计公允价值变/本期计提的减 本期公允价值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1衍生金融资 000397,0025 397,00256 2可供出售金 融资产 33572,076,75|-9,770025-10.84465507 23,795,07450 金融资产小计33572076 69-10.84465507 上述合计 3357207675-937999691084465507 24.192077 金融负债 3695894.1-2,603,95326 21,091,940.85 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、因未决诉讼被冻结的货币资金、保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金以及受限制定期存款合计 48,534,77363元。详情见本报告“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、1、货币资金”。 2、本公司为购买神州控股下属∏分销业务公司,2016年3月自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长 期借款,本公司以持有的神码中国00%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权进行质押 3、本公司之子公司神码深圳2018年11月自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款,本公司以深圳土地使 用权进行抵押 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,054,524,80532 842,784,725.90 25.12% chin乡 www.cninfocom.cn

神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 2018 年末 2017 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 长期借款 1,710,000,000.00 6.58% 1,160,000,000.00 4.78% 1.80% 主要是本报告期新增长期银行借款； 应收票据及应收 账款 9,808,599,645.57 37.75% 8,370,246,168.01 34.48% 3.27% 主要原因是本报告期收入增长，相应 应收账款增长； 应付票据及应付 账款 8,618,714,469.17 33.17% 7,419,100,754.98 30.57% 2.60% 主要是本报告期公司采购量增长带 来的应付账款增长； 其他应付款 619,533,656.42 2.38% 2,047,415,091.31 8.43% -6.05% 主要是本报告期已支付深圳土地项 目地价款 18.13 亿元； 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.衍生金融资 产 0.00 397,002.56 397,002.56 2.可供出售金 融资产 33,572,076.75 -9,777,002.25 -10,844,655.07 23,795,074.50 金融资产小计 33,572,076.75 -9,379,999.69 -10,844,655.07 24,192,077.06 上述合计 33,572,076.75 -9,379,999.69 -10,844,655.07 24,192,077.06 金融负债 23,695,894.11 -2,603,953.26 21,091,940.85 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、因未决诉讼被冻结的货币资金、保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金以及受限制定期存款合计 648,534,773.63元。详情见本报告“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、1、货币资金”。 2、本公司为购买神州控股下属IT分销业务公司，2016年3月自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长 期借款，本公司以持有的神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权进行质押。 3、本公司之子公司神码深圳2018年11月自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款，本公司以深圳土地使 用权进行抵押。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,054,524,805.32 842,784,725.90 25.12%

神州数码集团股份有限公司2018 报告全文 报告期内获取的重大的殷权投资情况 a适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用a不适用 项目名称投资方式是否为固定投资项日涉|本报告期投入剑截至提告期别资金来源|项目进度|预计收益累计实现 的收益 因(如有)(如有) 深圳湾超级 207002建 自建总部基 10985,131614.033.89720172自筹 2017年6月 巨潮资讯网 0985,131614.033897,20172 资产投资 (1)证券投资情况 适用不适用 单位:元 本期公允价值计入权益的累 构“证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值变动损益计公允价值变|本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价/会计核算资金 00861 神州控股292040241公允价值计量|3,57207675|-9770025110846550 2379507450供出售自有资 金融资产金 其他231407031天添利1号100000本法计量 10,00000040 8900他0有资 共他201天添利微计200001法计量 20000004223143000他资产自有资 神州信息1,246,73900公允价值计 ,718432.00467,403.3 交易性金自有资

神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投入金 额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 深圳湾超级 总部基地 T207-0052 地块 自建 是 自建总部基 地 2,210,985,131.61 4,033,897,201.72 自筹 52% 0.00 0.00 无 2017 年 6 月 1 日 巨潮资讯网 合计 -- -- -- 2,210,985,131.61 4,033,897,201.72 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算 科目 资金来 源 境内外 股票 00861 神州控股 29,220,402.41 公允价值计量 33,572,076.75 -9,777,002.25 -10,844,655.07 23,795,074.50 可供出售 金融资产 自有资 金 其他 231147031 天添利 1 号 10,000,000.00 成本法计量 10,000,000.00 4,000,000.00 8,589.04 6,000,000.00 其他资产 自有资 金 其他 2301177007 天添利微计 划 20,000,000.00 成本法计量 20,000,000.00 17,000,000.00 104,223.14 3,000,000.00 其他资产 自有资 金 境内外 股票 000555 神州信息 1,246,739.00 公允价值计量 1,246,739.00 1,718,432.00 467,403.34 交易性金 融资产 自有资 金

神州数码集团股份有限公司2018年年度报告全文 计入权益的累 会计核算资金 证券品证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值计公允价值变本期购买金额本期出售金额报告期损益|期末账面价值科 变动损益 金鹰穗盈 371号资产5500法计量|30.00000 250000005500000000694,738.02 其他资产自有资 管理计划 其他23013733]财富班车进400本法计量 取3号 4,000,000 4,00000 50,301 共他资产自有资 利多多之步 其他23011101步高升理财221000本法计量|11500 10,6000000 其他资产自有资 计划 141,567,141 75,072,07675-9,77,00225-10,844,6550770846,73900 10384 8432.001,541,421.2132,795,074.50 016年05月27日 证券投资审批董事会公告技露日期[07年03月30日 2016年06月14日 s日 证券投资审批股东会公告披露日期2017年05月25 18年04月26 6日 (2)衍生品投资情况 适用a不适用 生品投(关联关)是否关联交生品投原同明始投资金起始日期终止日期|脚投资企报告期内则报告的计提减末投资企占公/多 衍生品投资 作方名 告期末净资 实际损 益金额 外汇远期合 汇丰银行不适用 年012018年01 约 月09日月05日 346375 3,463.75 野村国际不适用否 外汇远期合 2017年012018年01 月10日月05日 0006 高盛国际不适用 外汇远期合 0.00% 约 月11日月11日 3,46

神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 证券品 种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算 科目 资金来 源 信托产 品 无 金鹰穗盈 371 号资产 管理计划 55,000,000.00 成本法计量 30,000,000.00 25,000,000.00 55,000,000.00 694,738.02 其他资产 自有资 金 其他 2301137337 财富班车进 取 3 号 4,000,000.00 成本法计量 4,000,000.00 4,000,000.00 50,301.37 其他资产 自有资 金 其他 2301177101 利多多之步 步高升理财 计划 22,100,000.00 成本法计量 11,500,000.00 10,600,000.00 22,100,000.00 216,166.30 其他资产 自有资 金 合计 141,567,141.41 -- 75,072,076.75 -9,777,002.25 -10,844,655.07 70,846,739.00 103,818,432.00 1,541,421.21 32,795,074.50 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2016 年 05 月 27 日 2017 年 03 月 30 日 2018 年 03 月 29 日 证券投资审批股东会公告披露日期 2016 年 06 月 14 日 2017 年 05 月 25 日 2018 年 04 月 26 日 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关联关系 是否关联交 易 衍生品投资 类型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投资金 额 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 计提减值准 备金额（如 有） 期末投资金 额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合 约 2017 年 01 月 09 日 2018 年 01 月 05 日 3,463.75 3,463.75 0.00% -4.02 野村国际 不适用 否 外汇远期合 约 2017 年 01 月 10 日 2018 年 01 月 05 日 3,460 3,460 0.00% -6.03 高盛国际 不适用 否 外汇远期合 约 2017 年 01 月 11 日 2018 年 01 月 11 日 3,460 3,460 0.00% 1.23