绝味食品股份有限公司2019年度报告.pdf_P31-P35

8绝味食品|数力造流特色美食平盒绝味食品股份有限公司2019年年度报告公司始终秉承“致力打造一流的美食平台”的企业愿景,在公司现有产品领域优势地位的基础上,基于行业未来的良好发展前景,公司进一步巩固鸭脖连锁行业的领先地位。聚焦门店品质,保持国内市场板块,销售收入持续增长,拓展海外市场。在保证主营业务发展的前提下,公司整合国内优秀的餐饮和食品连锁企业,分享食品餐饮消费升级红利,为公司未来利润成长储蓄强大的动能,借此加快建立美食生态圈 (三)经营计划 √适用口不适用 2020年,是公司第三个五年计划的收官之年,更是全新战略目标的起航之年。随着市场环境的瞬息万变,竞争格局的日趋激烈,消费需求的不断升级,唯有锐意变革, 才能再攀高峰。 (一)加强渠道精耕,实现营销布局的深度覆盖公司将积极推进“深度覆盖,渠道精耕”的营销策略,落实科学合理布局,步步为营实现复合式饱和开店。通过重新深化商圈布局,对各区域实现更深层次更高质量的市场覆盖。同时,进一步细化渠道分类,针对各级渠道实施精准营销策略,不断创新营销活动,积极拥抱新业态、新渠道、新媒体,全要素提升单店营收,全方位提升品牌势能。 (二)提升供应链运转效率,推动实现柔性生产根据系统规划,公司将进一步优化工厂布局,围绕五大集约化平台实现全国工厂的合理布局。结合公司生产的实际需要,不断设计开发自动夹层锅、辅料自动混配系统、自动连续式真空速冷机等各项生产设备,同时对现有设备实施技术改进,提升自动化水平,改善人均效能,进一步提升生产效率,保障产能供给在供应链管理上,实施精益管理,开源节流,降本増效,持续提髙供应链管理水平。积极开展主要原材料的战略囤货,降低采购成本,保障公司原料供应。严格落实产品质量管理,确保产品质量安全,同时不断提升产品品质,稳定产品口味,更好地满足消费者的需求。通过改善供应链运转效率、提高供应链管理水平,推动公司实现柔性生产,助力实现业绩增长。 (三)深化组织变革,打造可持续成长的组织功能体系公司将不断深化组织变革,推进管理总部由服务型组织转变为战略性赋能型组织, 提升战略引领作用:夯实片区管理模式,强化片区管理,快速提升片区协同效率和决 31/263

绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 31 / 263 公司始终秉承“致力打造一流的美食平台”的企业愿景，在公司现有产品领域优势地位的基础上，基于行业未来的良好发展前景，公司进一步巩固鸭脖连锁行业的领先地位。聚焦门店品质，保持国内市场板块，销售收入持续增长，拓展海外市场。在保证主营业务发展的前提下，公司整合国内优秀的餐饮和食品连锁企业，分享食品餐饮消费升级红利，为公司未来利润成长储蓄强大的动能，借此加快建立美食生态圈。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2020 年，是公司第三个五年计划的收官之年，更是全新战略目标的起航之年。随着市场环境的瞬息万变，竞争格局的日趋激烈，消费需求的不断升级，唯有锐意变革，才能再攀高峰。（一）加强渠道精耕，实现营销布局的深度覆盖公司将积极推进“深度覆盖，渠道精耕”的营销策略，落实科学合理布局，步步为营实现复合式饱和开店。通过重新深化商圈布局，对各区域实现更深层次更高质量的市场覆盖。同时，进一步细化渠道分类，针对各级渠道实施精准营销策略，不断创新营销活动，积极拥抱新业态、新渠道、新媒体，全要素提升单店营收，全方位提升品牌势能。（二）提升供应链运转效率，推动实现柔性生产根据系统规划，公司将进一步优化工厂布局，围绕五大集约化平台实现全国工厂的合理布局。结合公司生产的实际需要，不断设计开发自动夹层锅、辅料自动混配系统、自动连续式真空速冷机等各项生产设备，同时对现有设备实施技术改进，提升自动化水平，改善人均效能，进一步提升生产效率，保障产能供给。在供应链管理上，实施精益管理，开源节流，降本增效，持续提高供应链管理水平。积极开展主要原材料的战略囤货，降低采购成本，保障公司原料供应。严格落实产品质量管理，确保产品质量安全，同时不断提升产品品质，稳定产品口味，更好地满足消费者的需求。通过改善供应链运转效率、提高供应链管理水平，推动公司实现柔性生产，助力实现业绩增长。（三）深化组织变革，打造可持续成长的组织功能体系公司将不断深化组织变革，推进管理总部由服务型组织转变为战略性赋能型组织，提升战略引领作用；夯实片区管理模式，强化片区管理，快速提升片区协同效率和决

8绝味食品|数力造流特色美食平盒绝味食品股份有限公司2019年年度报告策能力:稳步推进战区改革,强化战区组织功能,改变战区作战模式,提升作战能力大力推动人才梯队建设,激发基层一线活力,提升总体专业能力,打造畅通有序的职业发展通道。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、食品安全和产品质量风险随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识的增强,产品质量和食品安全控制己经成为食品加工企业经营的重中之重。公司在生产经营中根据国家法律法规及食品、药品监督管理部门的规章制度要求, 建立了完善的食品安全控制体系,通过了IS09001国际质量管理体系和IS022000食品安全管理体系的认证,并对关键环节在国家标准的基础上制定了更为严格的多个企业标准,进一步细化食品安全控制工作。在每个生产基地配备专职质量控制人员、每个市场安排专职质量监督人员,从而达到对采购、生产、储存、运输、销售等环节实施有效的食品安全质量控制的目标;通过执行《标识和可追溯性管理制度》等相关产品质量控制制度,使产品质量和食品安全控制具有可追溯性。若公司采购、加工、配送、销售过程中任何一环节出现疏忽,仍将可能发生食品安全问题,并对消费者造成伤害,从而损害公司在市场上长期树立的良好品牌,进而影响公司的产品销售和经营业绩 2、原材料供应风险 (1)原材料价格波动的风险公司产品原材料占其主营业务成本80%以上,其中鸭脖、鸭掌、鸭锁骨、鸭肠鸭翅等约占原材料采购总额的50%左右,因此上述主要原材料的价格波动将影响公司的毛利率和盈利能力。近年来,受到上游养殖成本增加、环保趋严、通货膨胀等影响, 山东、江苏主产区的原材料供给量和价格出现一定波动。若未来原材料价格大幅波动而公司不能及时将材料成本的变动影响消化或转移至下游客户,可能会增加公司生产成本,对公司经营造成不利影响。 (2)发生动物疫情或自然灾害导致的风险鸭、鸡等禽类农产品是公司生产所需的主要原材料,若我国主要家禽养殖地区发生大规模的疫情或自然灾害,禽畜养殖行业可能难以及时、充足地向公司供应符合质 32/263

绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 32 / 263 策能力；稳步推进战区改革，强化战区组织功能，改变战区作战模式，提升作战能力；大力推动人才梯队建设，激发基层一线活力，提升总体专业能力，打造畅通有序的职业发展通道。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、食品安全和产品质量风险随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识的增强，产品质量和食品安全控制已经成为食品加工企业经营的重中之重。公司在生产经营中根据国家法律法规及食品、药品监督管理部门的规章制度要求，建立了完善的食品安全控制体系，通过了 ISO9001 国际质量管理体系和 ISO22000 食品安全管理体系的认证，并对关键环节在国家标准的基础上制定了更为严格的多个企业标准，进一步细化食品安全控制工作。在每个生产基地配备专职质量控制人员、每个市场安排专职质量监督人员，从而达到对采购、生产、储存、运输、销售等环节实施有效的食品安全质量控制的目标；通过执行《标识和可追溯性管理制度》等相关产品质量控制制度，使产品质量和食品安全控制具有可追溯性。若公司采购、加工、配送、销售过程中任何一环节出现疏忽，仍将可能发生食品安全问题，并对消费者造成伤害，从而损害公司在市场上长期树立的良好品牌，进而影响公司的产品销售和经营业绩。 2、原材料供应风险（1）原材料价格波动的风险公司产品原材料占其主营业务成本 80%以上，其中鸭脖、鸭掌、鸭锁骨、鸭肠、鸭翅等约占原材料采购总额的 50%左右，因此上述主要原材料的价格波动将影响公司的毛利率和盈利能力。近年来，受到上游养殖成本增加、环保趋严、通货膨胀等影响，山东、江苏主产区的原材料供给量和价格出现一定波动。若未来原材料价格大幅波动而公司不能及时将材料成本的变动影响消化或转移至下游客户，可能会增加公司生产成本，对公司经营造成不利影响。（2）发生动物疫情或自然灾害导致的风险鸭、鸡等禽类农产品是公司生产所需的主要原材料，若我国主要家禽养殖地区发生大规模的疫情或自然灾害，禽畜养殖行业可能难以及时、充足地向公司供应符合质

8绝味食品|数力造流特色美食平盒绝味食品股份有限公司2019年年度报告量管理要求的原材料,公司可能面临原材料供应中断或供应数量不足的风险。此外, 禽流感等动物瘟疫的发生可能降低消费者对于禽类制品的消费预期,导致市场需求总量的减少,从而对包括公司在内的行业整体经营业绩带来不利影响。经营管理风险 (1)加盟模式的管理风险目前,公司采取以“直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。报告期内, 公司加盟门店的数量增长较为迅速,公司主营业务收入90%以上来源于加盟渠道的产品销售。加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权,实行独立核算,自负盈亏,但在具体经营方面须接受公司的业务指导和监督,公司亦未将其纳入会计核算体系。若加盟商在日常经营中未严格遵守公司的管理要求,将对公司经营效益、品牌形象造成不利影响。随着公司生产经营规模的扩大和加盟商的不断增加,公司在加盟模式方面的制度建设、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战 (2)业务规模快速扩张导致的管理风险经过公司多年的持续开拓,公司形成了覆盖全国的销售网络并逐步进入境外市场随募投项目逐步完成投产,公司在收入和净资产规模将进一步增长。若未来公司的组织管理体系不能满足业务规模快速扩张后对管理制度和发展战略的要求,将对公司日常运营管理产生影响 4、市场竞争风险受益于消费结构升级带来的市场规模扩大、政策和市场双轮驱动的行业集中度提升等,我国休闲卤制食品行业下游空间广阔且市场份额将进一步呈现集中趋势。行业内领先企业在产品的品牌定位、渠道覆盖能力、产品组合和定价方面差异化的竞争策略使得龙头企业面对的消费者层级、区域皆有所区别,不同模式在当前的发展阶段能够共生并存。若未来公司未能持续保持核心竞争力,可能导致产品需求下降或竞争失利,从而影响公司的财务状况和经营业绩。此外,随着人民生活水平的提高,休闲卤制食品市场规模的扩大,不排除其他潜在竞争者进入本行业,从而使公司面临市场竞争加剧的风险。 5、第三方物流的风险为加强产品质量控制,公司采取门店每日报单、公司每日集中生产和每日物流配送的每日销售报单模式。公司大部分产品由第三方物流公司冷链运输至各门店,所选

绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 33 / 263 量管理要求的原材料，公司可能面临原材料供应中断或供应数量不足的风险。此外，禽流感等动物瘟疫的发生可能降低消费者对于禽类制品的消费预期，导致市场需求总量的减少，从而对包括公司在内的行业整体经营业绩带来不利影响。 3、经营管理风险（1）加盟模式的管理风险目前，公司采取以“直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。报告期内，公司加盟门店的数量增长较为迅速，公司主营业务收入 90%以上来源于加盟渠道的产品销售。加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司的业务指导和监督，公司亦未将其纳入会计核算体系。若加盟商在日常经营中未严格遵守公司的管理要求，将对公司经营效益、品牌形象造成不利影响。随着公司生产经营规模的扩大和加盟商的不断增加，公司在加盟模式方面的制度建设、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。（2）业务规模快速扩张导致的管理风险经过公司多年的持续开拓，公司形成了覆盖全国的销售网络并逐步进入境外市场。随募投项目逐步完成投产，公司在收入和净资产规模将进一步增长。若未来公司的组织管理体系不能满足业务规模快速扩张后对管理制度和发展战略的要求，将对公司日常运营管理产生影响。 4、市场竞争风险受益于消费结构升级带来的市场规模扩大、政策和市场双轮驱动的行业集中度提升等，我国休闲卤制食品行业下游空间广阔且市场份额将进一步呈现集中趋势。行业内领先企业在产品的品牌定位、渠道覆盖能力、产品组合和定价方面差异化的竞争策略使得龙头企业面对的消费者层级、区域皆有所区别，不同模式在当前的发展阶段能够共生并存。若未来公司未能持续保持核心竞争力，可能导致产品需求下降或竞争失利，从而影响公司的财务状况和经营业绩。此外，随着人民生活水平的提高，休闲卤制食品市场规模的扩大，不排除其他潜在竞争者进入本行业，从而使公司面临市场竞争加剧的风险。 5、第三方物流的风险为加强产品质量控制，公司采取门店每日报单、公司每日集中生产和每日物流配送的每日销售报单模式。公司大部分产品由第三方物流公司冷链运输至各门店，所选