8绝味食品|致力造。流转色美食平 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 其他权益工具750,0000 750,000.00 投资一宁波番茄 投资管理有限 4,750,000.006,010,72.931,260,722.93 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 公司自成立以来,专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售,致力于为消费者提 供美味、新鲜、优质的快捷消费食品,以综合信息系统及供应链整合体系为支持,通 过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理,打造 国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌 (二)公司经营模式 1、采购模式 公司主要从外部供应商采购生产休闲卤制食品所需的原料。根据原材料品种和供 应商分布的情况,公司常规采购分为统一采购和地方采购两种方式,主要原材料都分 别选择多家供应商。统一采购指在全国范围内寻找合适的供应商,集中原料资源,有 利于对品质以及成本的管控和监控,及时满足生产需求。地方采购指在产品生产基地 附近筛选合适的供应商进行原材料采购,这一方面满足了生产适合当地特色产品的需 求,另一方面降低了各项成本 公司生产管理中心下属的采购部负责各种物资价格、质量等相关信息的收集,供 应商评审和合格供应商档案的建立,对各生产部门提交的采购计划进行审核等工作。 在原材料采购的数量和时间上,公司根据销售计划,坚持“最大限度满足生产需要, 最大限度降低成本”的原则,于每月月初根据上月实际的生产情况、库存情况,并结 合本月公司的销售计划、生产计划制定本月度的采购计划。公司完整的原料采购体系, 既能减少中间环节、降低采购成本,又能保证所购原材料的品质,有效降低了市场波 动风险。同时,拥有完善的采购控制程序,制定了以供应商准入流程、供应商评估
绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 11 / 263 其他权益工具 投资-宁波番茄 投资管理有限 公司 750,000.00 -750,000.00 合计 4,750,000.00 6,010,722.93 1,260,722.93 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司自成立以来，专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售，致力于为消费者提 供美味、新鲜、优质的快捷消费食品，以综合信息系统及供应链整合体系为支持，通 过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理，打造 国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司主要从外部供应商采购生产休闲卤制食品所需的原料。根据原材料品种和供 应商分布的情况，公司常规采购分为统一采购和地方采购两种方式，主要原材料都分 别选择多家供应商。统一采购指在全国范围内寻找合适的供应商，集中原料资源，有 利于对品质以及成本的管控和监控，及时满足生产需求。地方采购指在产品生产基地 附近筛选合适的供应商进行原材料采购，这一方面满足了生产适合当地特色产品的需 求，另一方面降低了各项成本。 公司生产管理中心下属的采购部负责各种物资价格、质量等相关信息的收集，供 应商评审和合格供应商档案的建立，对各生产部门提交的采购计划进行审核等工作。 在原材料采购的数量和时间上，公司根据销售计划，坚持“最大限度满足生产需要， 最大限度降低成本”的原则，于每月月初根据上月实际的生产情况、库存情况，并结 合本月公司的销售计划、生产计划制定本月度的采购计划。公司完整的原料采购体系， 既能减少中间环节、降低采购成本，又能保证所购原材料的品质，有效降低了市场波 动风险。 同时，拥有完善的采购控制程序，制定了以供应商准入流程、供应商评估
8绝味食品|致力造。流转色美食平 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 流程、供应商招标采购流程等采购管理制度为主的采购内部控制体系。这些制度的执 行保证了公司采购的物资质量合格、价格合理、数量合适。 2、生产模式 (1)休闲卤制食品自主生产模式 鲜货产品:公司采取每日以销定产的经营模式,每日指定时间前各加盟门店、直 营门店向公司发送次日产品订单,公司SAP-ERP系统收到订单后进行汇总,经审核 后各生产基地按接到的生产任务单后再安排生产。 包装产品:公司包装产品主要的销售渠道为门店和网络。公司营销管理中心根据 上一个月的门店和网络的实际销售数量并结合产品库存情况编制本月的生产计划,生 产计划制定之后再下发给生产基地,生产基地接到计划后再组织安排生产。 (2)休闲卤制食品委托加工模式 公司休闲卤制食品中的部分包装产品采用委托加工模式生产 3、销售模式 公司主要采用“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。 (1)连锁经营模式 直营连锁是指各连锁店由公司投资设立,公司对各直营门店拥有控制权,统一财 务核算,享有门店产生的利润,并承担门店发生的一切费用开支。 加盟连锁是指公司与加盟商签订《特许加盟合同》,授权加盟商开设的加盟门店 在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准,在统 形象下销售绝味品牌产品及提供相关服务。 (2)连锁经营管理体系 目前,公司的连锁经营管理体系由总经理、营销管理中心、各营销型子公司构成, 借助多年来销售网络建设和管理的经验,公司已构建了基于销售计划统筹、加盟商一 体化建设、营销经营分析的销售管理体系;基于市场硏究、品牌管理、产品管理、媒 介管理和网络推广的市场策划体系;基于门店的拓展规划、营建监理、培训督导、层 级检核和辅导的门店营运体系。上述三维一体的营销体系有力地支持公司销售网络的 拓展和维护,促进公司形成完整的连锁经营管理体系。 物流模式 公司通过与第三方物流合作,运用专用物流车辆进行冷链运输。公司通过对发货 时冷藏车检査、货物运输途中温度监控等2道关键控制点实施安全检测,并据安装
绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 12 / 263 流程、供应商招标采购流程等采购管理制度为主的采购内部控制体系。这些制度的执 行保证了公司采购的物资质量合格、价格合理、数量合适。 2、生产模式 （1）休闲卤制食品自主生产模式 鲜货产品：公司采取每日以销定产的经营模式，每日指定时间前各加盟门店、直 营门店向公司发送次日产品订单，公司 SAP-ERP 系统收到订单后进行汇总，经审核 后各生产基地按接到的生产任务单后再安排生产。 包装产品：公司包装产品主要的销售渠道为门店和网络。公司营销管理中心根据 上一个月的门店和网络的实际销售数量并结合产品库存情况编制本月的生产计划，生 产计划制定之后再下发给生产基地，生产基地接到计划后再组织安排生产。 （2）休闲卤制食品委托加工模式 公司休闲卤制食品中的部分包装产品采用委托加工模式生产。 3、销售模式 公司主要采用“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。 （1）连锁经营模式 直营连锁是指各连锁店由公司投资设立，公司对各直营门店拥有控制权，统一财 务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支。 加盟连锁是指公司与加盟商签订《特许加盟合同》，授权加盟商开设的加盟门店 在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准，在统一 形象下销售绝味品牌产品及提供相关服务。 （2）连锁经营管理体系 目前，公司的连锁经营管理体系由总经理、营销管理中心、各营销型子公司构成， 借助多年来销售网络建设和管理的经验，公司已构建了基于销售计划统筹、加盟商一 体化建设、营销经营分析的销售管理体系；基于市场研究、品牌管理、产品管理、媒 介管理和网络推广的市场策划体系；基于门店的拓展规划、营建监理、培训督导、层 级检核和辅导的门店营运体系。上述三维一体的营销体系有力地支持公司销售网络的 拓展和维护，促进公司形成完整的连锁经营管理体系。 4、物流模式 公司通过与第三方物流合作，运用专用物流车辆进行冷链运输。公司通过对发货 时冷藏车检查、货物运输途中温度监控等 2 道关键控制点实施安全检测，并据安装
绝味食品数力造流特色美食平盒 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 在车辆上的GPS和温控器,全程动态监控冷藏车厢内的温度及行车路线,严格的监 控措施和责任明确的管理制度,确保了物流环节上的质量控制,使公司的产品能够在 最合适的低温和卫生环境下储存、运输,以最优的质量投放市场,最大限度地保证产 品在运输过程中的食品安全。 (三)行业情况 公司主营业务为休闲卤制食品的研发、生产和销售,属于食品加工业。目前,本 行业基本上遵循市场化发展模式,各企业面向市场自主经营,政府职能部门进行产业 宏观调控,行业协会进行自律规范。在行业的相关标准、法律法规方面,食品加工业 的行业准入、产品质量、卫生标准主要由国家市场监督管理总局等部门制定。本行业 内企业由各地的食品药品监督管理主管部门、商务主管部门、卫生主管部门、农牧主 管部门、质量监督检验检疫主管部门实施管理。 本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协 会,中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会是经中华人民共和国民政 部批准注册登记的行业社团组织,主要职责是加强行业自律管理,积极为行业内企业 服务,开展国际交往活动和发挥行业整体优势。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 1、报告期内,天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目使用募集资 金12,729.90万元,用于新增与该项目建设相关的资产 2、报告期内,山东阿齐年产10,000吨酱卤食品加工建设项目使用募集资金 4,457.80万元,用于新增与该项目建设相关的资产。 3、报告期内,山东阿齐30,000吨仓储中心建设项目使用募集资金4,193.23万 元,用于新增与该项目建设相关的资产。 4、报告期内,江苏年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目使用募集资 金948.80万元,用于新增与该项目建设相关的资产 5、报告期内,海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目使用募集资 金767.67万元,用于新增与该项目建设相关的资产。 其中:境外资产142,706,722.64(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为2.61%
绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 13 / 263 在车辆上的 GPS 和温控器，全程动态监控冷藏车厢内的温度及行车路线，严格的监 控措施和责任明确的管理制度，确保了物流环节上的质量控制，使公司的产品能够在 最合适的低温和卫生环境下储存、运输，以最优的质量投放市场，最大限度地保证产 品在运输过程中的食品安全。 （三）行业情况 公司主营业务为休闲卤制食品的研发、生产和销售，属于食品加工业。目前，本 行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业 宏观调控，行业协会进行自律规范。在行业的相关标准、法律法规方面，食品加工业 的行业准入、产品质量、卫生标准主要由国家市场监督管理总局等部门制定。本行业 内企业由各地的食品药品监督管理主管部门、商务主管部门、卫生主管部门、农牧主 管部门、质量监督检验检疫主管部门实施管理。 本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协 会，中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会是经中华人民共和国民政 部批准注册登记的行业社团组织，主要职责是加强行业自律管理，积极为行业内企业 服务，开展国际交往活动和发挥行业整体优势。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，天津年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目使用募集资 金 12,729.90 万元，用于新增与该项目建设相关的资产。 2、报告期内，山东阿齐年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目使用募集资金 4,457.80 万元，用于新增与该项目建设相关的资产。 3、报告期内，山东阿齐 30,000 吨仓储中心建设项目使用募集资金 4,193.23 万 元，用于新增与该项目建设相关的资产。 4、报告期内，江苏年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目使用募集资 金 948.80 万元，用于新增与该项目建设相关的资产。 5、报告期内，海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目使用募集资 金 767.67 万元，用于新增与该项目建设相关的资产。 其中：境外资产 142,706,722.64（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 2.61%
8绝味食品|致力造。流转色美食平 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 公司多年来一直专注于打造一流特色美食平台,拥有品牌、经营网络、产品开发 质量管控、经菅管理等多方面的优势 1、品牌优势 经过多年的发展,“绝味”品牌已深入人心,拥有众多忠实的消费者,在全国许 多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司及公司产品获得的主要荣誉有:“中国 驰名商标”(国家工商总局商标局认定);“中国特许经营连锁120强”(中国连锁 经营协会颁发);“全国食品工业优秀龙头食品企业”(中国食品工业协会颁发) 休闲卤制食品行业已经步入品牌竞争时代,具有品牌优势的大企业将在行业的整合之 中胜出。 2、经营网络优势 (1)销售网络优势 休闲卤制食品的消费特性决定消费者更加注重购买产品的便利性。公司设立以来, 就十分重视销售网络管理,制定了“以品牌营销为目标,以服务营销为手段,以产品 营销为根本,为消费者提供便利的美食平台”的营销方针。经过公司多年的持续开拓, 公司形成了覆盖全国大陆地区31个省、自治区和直辖市的直营和加盟连锁销售网络。 截至报告期末,公司在全国共开设了10954家门店(不含港澳台)。公司销售网络的 覆盖率和门店数量居于市场领先地位,销售网络已成为公司重要的竞争优势,为公司 未来进一步提高市场份额奠定了良好的基础。 (2)产品供应网络优势 休闲卤制食品是一种即食性产品,其新鲜度是消费者关注的一个重要方面,同时, 及时的产品供应也会有效地保证产品质量。公司以各生产型分子公司作为向全国销售 网络配送产品的生产基地,以最优冷链配送距离作为辐射半径,构建了一个“紧靠销 售网点、快捷供应、最大化保鲜”的全方位供应链体系,实现直接、快捷、低成本的 产品配送效果,这为公司门店的快速扩张提供了坚实的供应保障。公司每开拓一个新 的市场区域,必先建立相应的产品供应和物流配送体系,这些生产型子公司能够作为 生产基地很好地辐射到各个区域市场,是公司提高效率、降低成本、保障食品安全的 核心支持 3、产品开发的优势 14/263
绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 14 / 263 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司多年来一直专注于打造一流特色美食平台，拥有品牌、经营网络、产品开发、 质量管控、经营管理等多方面的优势。 1、品牌优势 经过多年的发展，“绝味”品牌已深入人心，拥有众多忠实的消费者，在全国许 多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司及公司产品获得的主要荣誉有：“中国 驰名商标”（国家工商总局商标局认定）；“中国特许经营连锁 120 强”（中国连锁 经营协会颁发）；“全国食品工业优秀龙头食品企业”（中国食品工业协会颁发）。 休闲卤制食品行业已经步入品牌竞争时代，具有品牌优势的大企业将在行业的整合之 中胜出。 2、经营网络优势 （1）销售网络优势 休闲卤制食品的消费特性决定消费者更加注重购买产品的便利性。公司设立以来， 就十分重视销售网络管理，制定了“以品牌营销为目标，以服务营销为手段，以产品 营销为根本，为消费者提供便利的美食平台”的营销方针。经过公司多年的持续开拓， 公司形成了覆盖全国大陆地区 31 个省、自治区和直辖市的直营和加盟连锁销售网络。 截至报告期末，公司在全国共开设了 10954 家门店（不含港澳台）。公司销售网络的 覆盖率和门店数量居于市场领先地位，销售网络已成为公司重要的竞争优势，为公司 未来进一步提高市场份额奠定了良好的基础。 （2）产品供应网络优势 休闲卤制食品是一种即食性产品，其新鲜度是消费者关注的一个重要方面，同时， 及时的产品供应也会有效地保证产品质量。公司以各生产型分子公司作为向全国销售 网络配送产品的生产基地，以最优冷链配送距离作为辐射半径，构建了一个“紧靠销 售网点、快捷供应、最大化保鲜”的全方位供应链体系，实现直接、快捷、低成本的 产品配送效果，这为公司门店的快速扩张提供了坚实的供应保障。公司每开拓一个新 的市场区域，必先建立相应的产品供应和物流配送体系，这些生产型子公司能够作为 生产基地很好地辐射到各个区域市场，是公司提高效率、降低成本、保障食品安全的 核心支持。 3、产品开发的优势
8绝味食品|致力造。流转色美食平 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 自成立以来,公司一直非常重视新产品的开发,以应对各地差异化的饮食习惯 公司休闲卤制食品已涵盖了多类肉制品、素食等,形成了“以卤制鸭副产品等卤制肉 食为主,卤制素食、包装产品、礼品产品等为辅”的近200个品种的丰富产品组合, 能够满足人们不同偏好的需求,为公司销售收入的持续増长提供了保障。通过多年产 品开发技术的传承、改进和创新,公司已经形成了鲜货产品和包装产品两大产品群, 其中鲜货产品包括“招牌风味”、“黑鸭风味”、“酱鸭 风味”、“五香风味”、“藤椒风味”等系列;包装产品包括“简装系列”、“精 装系列”、“礼品系列”等系列。此外,为了进一步提升公司产品的开发优势,公 司还与湖南农业大学等院校建立了长期的合作关系,以科研带动产品开发,不断完善 产品结构,着重开发工艺先进、附加值高的新产品。 、质量管控优势 公司的品牌能够被消费者认可,与公司高度重视产品质量密切相关。公司视产品 质量为企业发展的生命线,牢固树立质量意识,注重产品质量体系的建设,在产品生 产和经营过程中不断提高产品质量: (1)原料采购环节 公司从供应商选择到物资验收入库,实行全程的食品安全质量管理,从源头开始 注重产品质量体系的建设和生产过程管理,不断提高原材料质量标准。主要原料供应 商均为国内知名厂商,该等厂商的产品质量管理体系较为完善,食材品质优良。 (2)深加工环节 公司建立了完整的质量控制体系,实行标准化生产,按IS0900l国际质量管理 体系、IS022000食品安全管理体系的要求,对关键控制点制定了关键限值并严格监 控。在上述质量管理体系的基础上,公司还制定了产品质量安全监督管理体系,明确 了质量控制关键监测点和检测点,在国家标准的基础上制定了多个企业标准,把工作 细节进一步量化,保证了公司产品质量安全和食品卫生安全。 (3)产品配送环节 公司实行全程的“冷链”配送,产品到达各销售网点后立即装入专用冷柜中待销 售,对于生产、流通过程中的生产设备设施、运输车辆、储存转运设施等均进行严格 的清洗消毒、微生物检测和控制。 (4)产品销售环节
绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 15 / 263 自成立以来，公司一直非常重视新产品的开发，以应对各地差异化的饮食习惯。 公司休闲卤制食品已涵盖了多类肉制品、素食等，形成了“以卤制鸭副产品等卤制肉 食为主，卤制素食、包装产品、礼品产品等为辅”的近 200 个品种的丰富产品组合， 能够满足人们不同偏好的需求，为公司销售收入的持续增长提供了保障。通过多年产 品开发技术的传承、改进和创新，公司已经形成了鲜货产品和包装产品两大产品群， 其中鲜货产品包括“招牌风味”、“黑鸭风味”、“酱鸭 风味”、“五香风味”、“藤椒风味”等系列；包装产品包括“简装系列”、“精 装系列”、“礼品系列”等系列。 此外，为了进一步提升公司产品的开发优势，公 司还与湖南农业大学等院校建立了长期的合作关系，以科研带动产品开发，不断完善 产品结构，着重开发工艺先进、附加值高的新产品。 4、质量管控优势 公司的品牌能够被消费者认可，与公司高度重视产品质量密切相关。公司视产品 质量为企业发展的生命线，牢固树立质量意识，注重产品质量体系的建设，在产品生 产和经营过程中不断提高产品质量： （1）原料采购环节 公司从供应商选择到物资验收入库，实行全程的食品安全质量管理，从源头开始 注重产品质量体系的建设和生产过程管理，不断提高原材料质量标准。主要原料供应 商均为国内知名厂商，该等厂商的产品质量管理体系较为完善，食材品质优良。 （2）深加工环节 公司建立了完整的质量控制体系，实行标准化生产，按 ISO9001 国际质量管理 体系、ISO22000 食品安全管理体系的要求，对关键控制点制定了关键限值并严格监 控。在上述质量管理体系的基础上，公司还制定了产品质量安全监督管理体系，明确 了质量控制关键监测点和检测点，在国家标准的基础上制定了多个企业标准，把工作 细节进一步量化，保证了公司产品质量安全和食品卫生安全。 （3）产品配送环节 公司实行全程的“冷链”配送，产品到达各销售网点后立即装入专用冷柜中待销 售，对于生产、流通过程中的生产设备设施、运输车辆、储存转运设施等均进行严格 的清洗消毒、微生物检测和控制。 （4）产品销售环节