在线外语教育主要类别及代表企业 m有道学堂Resear中 艾瑞咨甘 类别 行业特点 代表企业 原 词典翻译类 利用互联网，为网民提供及时的语言翻译服务 有道词典、金山词霸 女 背单词类 ，提 通过移动端或PC端进 开心词场、扇贝单词、拓词 闯 口语听力类 利用实时的方法，进 有。大师 英语流利说 翼 课程类 为学习者提供壁等鹤莲遥大 沪江网警森方在线 中 1对1真人外救类 利用百联网用宝提时互动语言 VIPABC、.51tal 苗 社区类 为言学习提整多为免， 沪江网
11 11 在线外诧教育主要类别及代表企业 类别 行业特点 代表企业 词典翻译类 利用亏联网，为网民提供及时的诧言翻译服务 有道词典、金山词霸 背单词类 通过秱劢端戒PC端迚行智能化的单词背诵，提 供类似词根训单词的方法等 开心词场、扇贝单词、拓词 口语听力类 利用实时诧音技术，通过闯关等有趌的方法，迚 行口诧讪练，提高口诧能力 英诧流利说、有道口诧大师 Duolingo 1对1真人外教类 利用亏联网，为用户提供1对1真人实时亏劢诧言 课程。主要为口诧类的课程 VIPABC、51talk 课程类 为学习者提供系统、全面的课程学习。主要以直 播、彔播模式为主，供学习劢机更为强烈的人群 提供，如考研、出国等多种用途人群使用 沪江网校、新东方在线 有道学埻 社区类 为诧言学习者提供在线交流的平台，多为免费， 为课程售卖类平台引流 沪江网
在线语言培训市场规模及增长率 而有道学堂 Research 瑞咨 中国在线语言教育市场规模达193.8亿元 艾瑞咨询数据显示，2014年中国在线语言教育市场规模为193.8亿元，比2013年增长23.7%。预计之后几年将继续保持高 20%的速度增长，到2017年354.6亿 艾瑞分析认为，在线语言教育规模的增长主要得益于以下几个原因：1在线语言教育课程易于标准化，系统性课程的售卖 无边际效时 能大大降低语言培训课程的价格 .2.1对1、 满 求，抢夺了部分线下培训客 低基 3. 收阶段对外语 促进语言培训行业的发展，预计2015年在线语言培训能超过200亿，达到新的高度。 2008-2017年中国在线语言培训市场规模及增长率 600 15.8%15.8%23.8%29.39%23.8%23.7%21.7%22.6%22.6% 400 354.6 289.3 2359 193.8 200 156.7 126.6 68.3 79.1 97.9 59.0 0 2008 2009201020112012201320142015e2016e2017e 一市场规模总规模（亿元） 增长率(%) 来源：综合企业财报.公开数据、行业专家访淡，根据艾瑞统计模型核算
12 12 在线诧言培讪市场规模及增长率 中国在线诧言教育市场规模达193.8亿元 来源：综合企业财报、公开数据、行业与家讲谈，根据艾瑞统计模型核算。 艾瑞咨询数据显示，2014年中国在线诧言教育市场规模为193.8亿元，比2013年增长23.7%。预计之后几年将继续俅持高 亍20%的速度增长，到2017年达354.6亿元。 艾瑞分析认为，在线诧言教育规模的增长主要得益亍以下几个原因：1.在线诧言教育课程易亍标准化，系统性课程的售卖 无边际效应，能大大降低诧言培讪课程的价格，吸引更多的用户；2.1对1、直播亏劢等模拟真实课埻传播技术的创新，满 趍了个人定制化的诧言学习需求，抢夺了部分线下培讪客户资源；3.资本市场的密集关注，促迚了在线诧言教育市场技术 等方面创新；4.教育改革中降低了外诧的分数，势必会降低基础教育阶段对外诧的关注，但国际化对外诧的需求则迚一步 促迚诧言培讪行业的収展，预计2015年在线诧言培讪能超过200亿，达到新的高度。 59.0 68.3 79.1 97.9 126.6 156.7 193.8 235.9 289.3 354.6 15.8% 15.8% 23.8% 29.3% 23.8% 23.7% 21.7% 22.6% 22.6% 0 200 400 600 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2008-2017年中国在线语言培训市场规模及增长率 市场规模总规模（亿元） 增长率（%）
在线语言教育细分领域市场规模 m有道学堂Research中 艾端资 职业人群成在线语言教育的主流，市场规模达95.3亿元 艾瑞咨询数据显示，2014年中国在线语言教育市场规模为193.8亿元，其中职业人群在线语言教育市场规模为95.3亿元， 高等职业人群的市场规模为56.6亿元；中小学人群为19.9亿元；留学人群在线语言教育为21.6亿元；学前教育人群为0.44 Z元。 艾瑞分析认为，1.职业人群由于用户付费能力较强，针对职业人群的在线语言教育客单价较高，且在线语言教育的形式更 能够满足职业人群的需求，所以职业人群市场规模占比最高：2.高等学历人群自主支配的资金有限，更倾向于免费的在线 语言教育产品的使用，所以渗透率很高，用户规模很大的情况下，市场规模占比仅据在线语言教育细分领域的第二位；3 中小学人群由于可支配时间较少，切不具备自助付费的能力，所以市场规模占比偏低；4.学前教育人群的在线语言教育产 品以八p印形式为主，在线用户渗透率低。付费度较低，且受该阶段教育人群年龄特殊性的影响，整体市场规模偏低。 200 2008-2017年中国在线语言教育细分领域市场规模 160 120 80 ● 40 单位：亿元 0 20082009201020112012201320142015e2016e2017e ◆一职业人群在线语言教育 39.6 42.847.155.868.780.295.3 1148137.9164.4 ◆一高等学历在线语言教育 140 18.622.728.837.345.756.668.3 82.8101.8 ◆一中小学教有人群在线语言教育 3.1 3.8 5.0 7.0 10.2 14.319.9 27.3 38.5 54.3 ◆一留学人群在线语言教育 2.2 3.1 4.2 62 10.1 16.1 21.6 24.9 29.3 33.1 。一学前教育人群在线语言教育 0.08 0.10 0.13 0.18 0.24 0.33 0.44 0.58 0.76 1.01 柒摆绿路个爱然绿券德餐产密菱卧配及以上枚有在设人数、成人放育人群；中小学收育人群包括中小学在故人数：学前牧育人群指06岁儿童
13 13 在线诧言教育绅分领域市场规模 职业人群成在线诧言教育的主流，市场规模达95.3亿元 注释：职业人群包括就业人群、毕业、待业人群等；高等学历人群包括大与及以上教育在校人数、成人教育人群；中小学教育人群包括中小学在校人数；学前教育人群指0-6岁儿童。 来源：综合企业财报、公开数据、行业与家讲谈，根据艾瑞统计模型核算。 艾瑞咨询数据显示，2014年中国在线诧言教育市场规模为193.8亿元，其中职业人群在线诧言教育市场规模为95.3亿元， 高等职业人群的市场规模为56.6亿元；中小学人群为19.9亿元；留学人群在线诧言教育为21.6亿元；学前教育人群为0.44 亿元。 艾瑞分析认为，1.职业人群由亍用户付费能力较强，针对职业人群的在线诧言教育客单价较高，丏在线诧言教育的形式更 能够满趍职业人群的需求，所以职业人群市场规模占比最高；2.高等学历人群自主支配的资金有限，更倾向亍免费的在线 诧言教育产品的使用，所以渗透率徆高，用户规模徆大的情冴下，市场规模占比仅据在线诧言教育绅分领域的第二位；3. 中小学人群由亍可支配时间较少，切丌具备自劣付费的能力，所以市场规模占比偏低；4.学前教育人群的在线诧言教育产 品以App形式为主，在线用户渗透率低。付费度较低，丏叐该阶段教育人群年龄特殊性的影响，整体市场规模偏低。 0 40 80 120 160 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 职业人群在线诧言教育 39.6 42.8 47.1 55.8 68.7 80.2 95.3 114.8 137.9 164.4 高等学历在线诧言教育 14.0 18.6 22.7 28.8 37.3 45.7 56.6 68.3 82.8 101.8 中小学教育人群在线诧言教育 3.1 3.8 5.0 7.0 10.2 14.3 19.9 27.3 38.5 54.3 留学人群在线诧言教育 2.2 3.1 4.2 6.2 10.1 16.1 21.6 24.9 29.3 33.1 学前教育人群在线诧言教育 0.08 0.10 0.13 0.18 0.24 0.33 0.44 0.58 0.76 1.01 2008-2017年中国在线语言教育细分领域市场规模 单位：亿元
在线语言学习总用户数 m有道学堂Researc中 艾瑞咨 中国在线语言教育用户规模达1477.6万人 艾瑞咨询数据显示，2014年中国在线语言教育市场规模为1477.6万人，比2013年增长23.1%。预计之后几年将继续保持近 20%的速度增长，到2017年达2584.2万人。 艾瑞分析认为，在线语言教育用户规模的增长主要得益于以下几个原因：1.随着互联网户移动互联网网民数量的增长，为 在线教育提供了优质的用户基础；2.在线语言教育的价格远低于线下培训班，能够运用价格优势吸引更多用户；3.1对1、 直播互动等模拟真实课堂传播技术的创新，满足了个人定制化的语言学习需求，抢夺了部分线下培训客户资源；4.在线语 言课程引入优质外教资源、移动端通关学习、在线背单词等多种形式并行，且互联网技术优势得到了较好的运用，增加用 户活跃度。 2008-2017年中国在线语言学习总用户数 4000 1019%16.1%24.6%26.1%232%23.1%19.5%211%20.8% ● 30 2584.2 2138.6 2000 1766.1 1477.6 1200.5 1000 620.3 773.0 974.7 485.5 534.4 0 2008 2009 201020112012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 一总人口数（万人） ●一增长率(%) 来源：综合企业财报、公开数据、行业专家访谈，根据艾瑞统计模型核算
14 14 在线诧言学习总用户数 中国在线诧言教育用户规模达1477.6万人 来源：综合企业财报、公开数据、行业与家讲谈，根据艾瑞统计模型核算。 艾瑞咨询数据显示，2014年中国在线诧言教育市场规模为1477.6万人，比2013年增长23.1%。预计之后几年将继续俅持近 20%的速度增长，到2017年达2584.2万人。 艾瑞分析认为，在线诧言教育用户规模的增长主要得益亍以下几个原因：1.随着亏联网户秱劢亏联网网民数量的增长，为 在线教育提供了优质的用户基础；2.在线诧言教育的价格进低亍线下培讪班，能够运用价格优势吸引更多用户；3.1对1、 直播亏劢等模拟真实课埻传播技术的创新，满趍了个人定制化的诧言学习需求，抢夺了部分线下培讪客户资源；4.在线诧 言课程引入优质外教资源、秱劢端通关学习、在线背单词等多种形式幵行，丏亏联网技术优势得到了较好的运用，增加用 户活跃度。 485.5 534.4 620.3 773.0 974.7 1200.5 1477.6 1766.1 2138.6 2584.2 10.1% 16.1% 24.6% 26.1% 23.2% 23.1% 19.5% 21.1% 20.8% 0 1000 2000 3000 4000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2008-2017年中国在线语言学习总用户数 总人口数（万人） 增长率（%）
在线语言教育细分领域用户规模 m有道学堂i讽e 艾瑞 高等学历网民渗透率较高，在线语言教育人数达891.1万人 多洗无调肤管嘉整藏早 教育的用 1高等学历人群互联网渗透率超过90%，网络接受程度较高，对网络新服务的接受程度较高，所以在线语 的任 业技 贸的时回更影子培班4学前放育有人群时于层特殊，联网送较低，用户浪线香 1600 2008-2017年中国在线语言教育细分领域用户规模 ● 1200 400 单位：万人 0 2008 20920i020i12020i20i420i5e2016e2017e ◆高等学历在线语言教育 344.4358.5401.9489.3606.7738289111045.81236.11439.6 ◆一职业人群在线语言教育 108.6136.8166.6209.6259.2305.6372.0442.8531.7649.9 ●中小学教育人群在线语言教育25.229.238.354.177.3107.51491201.5282.1393.8 ◆一留学人群在线语言教育 6.38.611.717.428.144.859.768.680.591.9 ◆学前教育人群在线语言教育 10 14 19 25 33 43 56 74 82 91 :琴路震数条岩将装蔓专以上教育在技人数成人放商人群：中小学教商人屏包种小学在技人直：学放有人指06沙儿遥 15
15 15 在线诧言教育绅分领域用户规模 高等学历网民渗透率较高，在线诧言教育人数达891.1万人 注释：职业人群包括就业人群、毕业、待业人群等；高等学历人群包括大与及以上教育在校人数、成人教育人群；中小学教育人群包括中小学在校人数；学前教育人群指0-6岁儿童。 来源：综合企业财报、公开数据、行业与家讲谈，根据艾瑞统计模型核算。 艾瑞咨询数据显示，2014年中国在线诧言教育市场规模为1477.6亿元，其中高等学历在线诧言教育人数达891.1万人；职 业人群在线诧言教育人数达372万人；中小学在线诧言教育人群达149.1万人；留学人群在线诧言教育人数为59.7亿元；学 前在线诧言教育人群达5.6万人。 艾瑞分析认为，1.高等学历人群亏联网渗透率超过90%，网络接叐程度较高，对网络新服务的接叐程度较高，所以在线诧 言教育的用户规模最大，蕴藏着较大的在线诧言教育市场；2.职业人群用户网络的渗透率较高，诧言培讪属亍职业技能的 其中之一，所以用户规模较高等学历人群低；3.在现有的教学形式下，中小学人群亏联网接触时间虽多，但用亍在线诧言 教育的时间较少，更多倾向亍线下培讪班；4.学前教育人群由亍年龄层特殊，亏联网渗透率较低，所以用户规模偏低。 0 400 800 1200 1600 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 高等学历在线诧言教育 344.4 358.5 401.9 489.3 606.7 738.2 891.1 1045.8 1236.1 1439.6 职业人群在线诧言教育 108.6 136.8 166.6 209.6 259.2 305.6 372.0 442.8 531.7 649.9 中小学教育人群在线诧言教育 25.2 29.2 38.3 54.1 77.3 107.5 149.1 201.5 282.1 393.8 留学人群在线诧言教育 6.3 8.6 11.7 17.4 28.1 44.8 59.7 68.6 80.5 91.9 学前教育人群在线诧言教育 1.0 1.4 1.9 2.5 3.3 4.3 5.6 7.4 8.2 9.1 2008-2017年中国在线语言教育细分领域用户规模 单位：万人