Research 艾瑞咨询集团 中国二手车电子商务行业研究报告 H1 2014 China Second-Hand Car E-commerce Report 2014年H1 .wwwJresearch.com.cn
0 中国二手车电子商务行业研究报告 H1 2014 China Second-Hand Car E-commerce Report 2014 年 H1
中国二手车电子商务行业研究报告2014年H1 目录 序言mmm 1研究方法 。禄念定义aaaa 用。报告摘要 N。教告正文=一 44446 1.二手车电子商务市畅概述… 446 11.中国二手车电子商务市场概述 6 1.2.中国二手车电子商务产业链概述 7 1.3.中国二手车电子商务核心运营模式 .8 1,4.中国互联网二手车电子商务P区T分析 9 2中国二手车电子有务市场发限现状 -17 211,中国二手车电子商务交易规模 平台发拍量 17 2.1,2,中国二手车电子商务交易规模 车辆成交量 21.3.中国二手车电子商务交易规模 交易金额 19 3.中国二手车电子有务市场竞争格局 4420 3,1二手车克粕模式核心企业横向对比 20 32.1.中国二手车电子商务核心企业发粕量市场份额 23 3.22.中国二手车电子商务核心企业成交量市场份制 25 3.2.3.中国二手车电子有务核心企业交易额市场份额 27 3.2.4.中国二于车电商核心企业成交率 30 3,25,中国二手车电商核心企业成交均价 31 4.中国二手车电子有务市场核心代表企业分析32 4.1.优信拍 32 4.2车易拍 33 4.3,车唯网 34 4.4.大搜车… 36 4.5.第一车网 37 4.6.安美途二于车 -40 4.7.公平价一 4 5中国二手车电子商务发展趋势2 趋势一：商业模式创新与用户需求相互促进 42 超势二：二于车交易多元化，多种模式推动市场发展 42 趋势三：国家政萧的减压，粥推动二手车市场的发展 42 趋势四：诚信体系建设是二手车电子商务发展的重中之重 42 趋势五：P℃端仍是二手车电子商务的主流模式，移动端增长充满想象 .42 趋势六：线上+线下，二手车竞模式优势突出 …43 法津声明m 44 Copyright iResearch Inc.2014
Copyright © 1 iResearch Inc. 2014 中国二手车电子商务行业研究报告 2014 年 H1 目录 序言.................................................................................................................................... 2 I. 研究方法 ......................................................................................................................... 3 Ⅱ. 概念定义 ...................................................................................................................... 4 Ⅲ. 报告摘要 ...................................................................................................................... 5 Ⅳ. 报告正文 ...................................................................................................................... 6 1.二手车电子商务市场概述 ................................................................................................ 6 1.1. 中国二手车电子商务市场概述..........................................................................................6 1.2. 中国二手车电子商务产业链概述......................................................................................7 1.3.中国二手车电子商务核心运营模式....................................................................................8 1.4. 中国互联网二手车电子商务 PEST 分析............................................................................9 2.中国二手车电子商务市场发展现状 ................................................................................ 17 2.1.1.中国二手车电子商务交易规模——平台发拍量...........................................................17 2.1.2.中国二手车电子商务交易规模——车辆成交量...........................................................18 2.1.3.中国二手车电子商务交易规模——交易金额...............................................................19 3.中国二手车电子商务市场竞争格局 ................................................................................ 20 3.1.二手车竞拍模式核心企业横向对比..................................................................................20 3.2.1.中国二手车电子商务核心企业发拍量市场份额...........................................................23 3.2.2.中国二手车电子商务核心企业成交量市场份额...........................................................25 3.2.3.中国二手车电子商务核心企业交易额市场份额...........................................................27 3.2.4.中国二手车电商核心企业成交率...................................................................................30 3.2.5.中国二手车电商核心企业成交均价...............................................................................31 4.中国二手车电子商务市场核心代表企业分析 .................................................................. 32 4.1.优信拍..................................................................................................................................32 4.2.车易拍..................................................................................................................................33 4.3.车唯网..................................................................................................................................34 4.4.大搜车..................................................................................................................................36 4.5.第一车网..............................................................................................................................37 4.6.安美途二手车......................................................................................................................40 4.7.公平价..................................................................................................................................41 5.中国二手车电子商务发展趋势 ........................................................................................ 42 趋势一：商业模式创新与用户需求相互促进.........................................................................42 趋势二：二手车交易多元化，多种模式推动市场发展.........................................................42 趋势三：国家政策的减压，将推动二手车市场的发展.........................................................42 趋势四：诚信体系建设是二手车电子商务发展的重中之重.................................................42 趋势五：PC 端仍是二手车电子商务的主流模式，移动端增长充满想象...........................42 趋势六：线上+线下，二手车竞拍模式优势突出 ..................................................................43 法律声明........................................................................................................................... 44
中国二手车电子商务行业研究报告2014年H1 序吉 本报告旨在探素中国二手车行业与互联网结合创新和高效文易服务的新兴模式，并总结 了2014年上半年行业的最新动态。在本报告中。广义的二手车电商指仙助互联网与移动互 联网，以二手车为营销对象，参与二手车的营销、交易、评估、消费服务等各环节中信息及 交易活动的企业：狭义的二手车电商是指专注于将二手车传统交易与互联网相结合，深人参 与二手车交易，并提供交易服务的电子商务平台。 汽车生产环节将近%的利润都是由流通和售后服务环节贡献。二手车作为汽车流通 价值链上最为重要的一环，中国二于车市场潜力巨大，前景空前，从2000年到2013年的 14年间，二手车市场的交易量从25.17万辆上升到520.33万辆，增长了近20倍。交易金 额已达到2916.49亿元的规模，较2000年增长了46信：中国汽车流通协会预计，2014年 全年交易量增长率将达到8%~10%，到2020年中国月期二手车交易规模达到2920万辆， 新车与二手车交易规模比例将接近1：1，中国汽车市场将更加体现成熟市场的基本特征，二 手车流通规模的快速增长，将促进循环消费，推动汽车工业健康发展，在引导生产、扩大消 费、带动就业、促进经济平稳较快发展、提离人民生活水平等方面将起到重要作用。 伴随互联同与移动互联网技术的成熟。国内二手车在近3年间满现多种新兴电商模式， 备受业内外及资本关注，二手车电商的发展更是对汽车工业和汽车流通业带来巨大的牵动力。 艾瑞一直专注于广售、网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等互联网经济研究： 本报告致力于研究汽车流通市场的创新，探索包括竟拍平台、寄售模式、购销模式、交易咨 询平台、第三方估值在内的二于车主要新兴模式在中国的发晨，艾瑞希望借货二手车电商行 业报告，能够帮助读者更深入地了解当前中国二手车市场的主要参与者及具商业模式，并以 此洞透中国二手车行业的发展现状及未来发展趋势，继而为推动中国二手车市场不断社大 有序的飞跃式发展贡献力量。 Copyright o iResearch ine.2014
Copyright © iResearch Inc. 2014 2 中国二手车电子商务行业研究报告 2014 年 H1 序言 本报告旨在探索中国二手车行业与互联网结合创新和高效交易服务的新兴模式，并总结 了 2014 年上半年行业的最新动态。在本报告中，广义的二手车电商指借助互联网与移动互 联网，以二手车为营销对象，参与二手车的营销、交易、评估、消费服务等各环节中信息及 交易活动的企业；狭义的二手车电商是指专注于将二手车传统交易与互联网相结合，深入参 与二手车交易，并提供交易服务的电子商务平台。 汽车生产环节将近 70%的利润都是由流通和售后服务环节贡献。二手车作为汽车流通 价值链上最为重要的一环，中国二手车市场潜力巨大，前景空前。从 2000 年到 2013 年的 14 年间，二手车市场的交易量从 25.17 万辆上升到 520.33 万辆，增长了近 20 倍，交易金 额已达到 2916.49 亿元的规模，较 2000 年增长了 46 倍。中国汽车流通协会预计，2014 年 全年交易量增长率将达到 8%~10%，到 2020 年中国同期二手车交易规模达到 2920 万辆。 新车与二手车交易规模比例将接近 1:1，中国汽车市场将更加体现成熟市场的基本特征。二 手车流通规模的快速增长，将促进循环消费，推动汽车工业健康发展，在引导生产、扩大消 费、带动就业、促进经济平稳较快发展、提高人民生活水平等方面将起到重要作用。 伴随互联网与移动互联网技术的成熟，国内二手车在近 3 年间涌现多种新兴电商模式， 备受业内外及资本关注，二手车电商的发展更是对汽车工业和汽车流通业带来巨大的牵动力。 艾瑞一直专注于广告、网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等互联网经济研究， 本报告致力于研究汽车流通市场的创新，探索包括竞拍平台、寄售模式、购销模式、交易咨 询平台、第三方估值在内的二手车主要新兴模式在中国的发展。艾瑞希望借此二手车电商行 业报告，能够帮助读者更深入地了解当前中国二手车市场的主要参与者及其商业模式，并以 此洞悉中国二手车行业的发展现状及未来发展趋势，继而为推动中国二手车市场不断壮大、 有序的飞跃式发展贡献力量
中国二手车电子商务行业研究报告2014年H1 1.研究方法 报告数据搜集和分析主要采用行业深度访谈、用户在线定量调研、泉面研究等研究方法， 并结合了艾璃白有的数据监测系统以及相关的数据资料进行分析。 ·通过对二手车产业链各细分行业专家、代表性企业的负责人员进行深入访谈，对相 关行业主要情况进行了解，获得目前中国二手车电子商务行业的商业模式、竟争现 状以及发展趋势等方面第一手资料， ◆桌面研究，大量收集行业公开信息，艾瑶获得一些公开信息的渠道： √政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 行业资深专家公开发表的观点 【研究方法】具体计算公式如下： 日均发拍量=发拍量总和/样本数量 日均成交量三成交量总和/样本数量 当月发拍量”日均发柏量当月天数 当月成交量=日均成交量当月天数 成交率=成交量/发柏量 Copyright e iResearch Ine.2014
Copyright © iResearch Inc. 2014 3 中国二手车电子商务行业研究报告 2014 年 H1 I. 研究方法 报告数据搜集和分析主要采用行业深度访谈、用户在线定量调研、桌面研究等研究方法， 并结合了艾瑞自有的数据监测系统以及相关的数据资料进行分析。 通过对二手车产业链各细分行业专家、代表性企业的负责人员进行深入访谈，对相 关行业主要情况进行了解，获得目前中国二手车电子商务行业的商业模式、竞争现 状以及发展趋势等方面第一手资料。 桌面研究，大量收集行业公开信息。艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 行业资深专家公开发表的观点 【研究方法】具体计算公式如下： 日均发拍量 =发拍量总和/样本数量 日均成交量 = 成交量总和/样本数量 当月发拍量 = 日均发拍量*当月天数 当月成交量 = 日均成交量*当月天数 成交率=成交量/发拍量
中国二手车电子商务行业研究报告2014年H1 川，概念定义 目前，二手车电子商务交易市场的各项系数统计方法多种多样，艾瑞咨询根据多家机构 访谈结果，精在报告申出现的计算方法做以下梳理，如没有特殊说钥，本报售将按飘二手车 电子商务的产业链各环节进行研究。 上发布量/交易量 二手车平合发布的车制编码的数量。问一车辆发布多次计为多次。此类统计维度，不能 体现平合交易的实际情况，不能柳助准确核实平台交易范国，故在本报告中不予体现。 ,二手车电商交易平合 本报告中法及的二手车电商交易平台仅为竞柏模式、寄售模式和购销模式，除以上模式 外，二手车电商平合还声及交易资佩模式和第三方估值模式，在本报告中不做重点体现，将 另设根告进行细分研究。 。二手车电商交易平合发拍量 二手车电商交易平合发布的车辆数量。月一车辆发布多次计为】次。此项指标，反映了 二手车电商交易平台吸引和聚集车源的能力，是本服告体现行业核心企业水平的重要指标： ?二手车电商交易平合成交量 二于车电商交易平台咸交的车辆数量，即为通过二手车电商交易平台真实交易成功的车 辆数量。此项指标，反毓了二手车电商交易平台实际参与流通的车辆情况，是本报告体现行 业核心企业水平的重要指标。 。成交率 成交率=二手车电商交易平合成交量/二手车电商交易平台发拍量100% 二手车电商交易平合交易总金额 交易规模即二手车电商交易平台的总交易金额，是各平合成交车辆单价的总和。 早均咸交价格 平均成交价格二于车电商交易平台交易总规模/二手车电商交易平台成交量 >日均发量 日均发柏量■月发拍量总和/本月天数 日均成交量 日均成交量=月成交量总和/本月天数 Copyright iResearch Inc.2014
Copyright © iResearch Inc. 2014 4 中国二手车电子商务行业研究报告 2014 年 H1 Ⅱ. 概念定义 目前，二手车电子商务交易市场的各项系数统计方法多种多样，艾瑞咨询根据多家机构 访谈结果，将在报告中出现的计算方法做以下梳理，如没有特殊说明，本报告将按照二手车 电子商务的产业链各环节进行研究。 发布量/交易量 二手车平台发布的车辆编码的数量。同一车辆发布多次计为多次。此类统计维度，不能 体现平台交易的实际情况，不能帮助准确核实平台交易范围，故在本报告中不予体现。 二手车电商交易平台 本报告中涉及的二手车电商交易平台仅为竞拍模式、寄售模式和购销模式。除以上模式 外，二手车电商平台还涉及交易资讯模式和第三方估值模式，在本报告中不做重点体现，将 另设报告进行细分研究。 二手车电商交易平台发拍量 二手车电商交易平台发布的车辆数量。同一车辆发布多次计为 1 次。此项指标，反映了 二手车电商交易平台吸引和聚集车源的能力，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标。 二手车电商交易平台成交量 二手车电商交易平台成交的车辆数量。即为通过二手车电商交易平台真实交易成功的车 辆数量。此项指标，反映了二手车电商交易平台实际参与流通的车辆情况，是本报告体现行 业核心企业水平的重要指标。 成交率 成交率=二手车电商交易平台成交量/二手车电商交易平台发拍量*100% 二手车电商交易平台交易总金额 交易规模即二手车电商交易平台的总交易金额，是各平台成交车辆单价的总和。 平均成交价格 平均成交价格=二手车电商交易平台交易总规模/二手车电商交易平台成交量 日均发量 日均发拍量=月发拍量总和/本月天数 日均成交量 日均成交量=月成交量总和/本月天数