2020年半年度报告 (二)可能面对的风险 √适用口不适用 1.市场风险 随着乡村振兴战略以及国家一系列支持农机工业政策的深入实施,拖拉机行业市场销量在今 年呈现出回稳增长的良好局面,但国内农机市场产能过剩的现状并未得到根本性改变,预计后期 二、三线拖拉机品牌势必会争抢疫情期间失去的市场份额,拖拉机等传统农机市场竞争仍将加剧 同时,持久的疫情不可避免会引发全球经济衰退,中美贸易摩擦及诸多领域的博奔短时间内难以 平复,中国会面临更加严峻的国际环境压力,贸易摩擦加剧,中国产品出口难度增加,国际化进 程受阻。 拖股份将发挥技术研发、核心制造优势,持续强化营销能力建设,丰富完善市场产品组合 提高产品适应性和竞争力,以高品质的产品、高效的服务、赢得客户信赖,提升市场份额。同时, 稳步推进国际化规划,实现重点市场的有效突破 2.原材料价格上涨风险 由于钢材、橡胶等在公司原材料和零部件采购中占比较高,如原材料价格继续上涨或保持高 位运行,将会影响公司产品的盈利水平。本公司将通过优化采购流程、缩短中间采购环节以及集 中采购规模等措施,降低原材料价格波动风险。 3.技术升级风险 随着环保政策的不断推进,国家对非道路柴油机排放标准切换升级的步伐也不断加快,非道 路柴油机国四排放标准切换将对农机制造企业的产品技术、制造技术及供应链整体升级提出更高 要求。公司将从研发、制造、营销等环节,全面加快国四全系列切换准备和国五柴油机硏发工作, 保持核心技术领先优势。 4.经营风险 拖拉机等传统农业机械产能过剩的局面并未根本性扭转,产品同质化、市场价格战的竞争局 面依然延续,企业面对激烈的市场竞争,实现盈利持续增长仍存难度。公司部分子公司截至目前 还仍然处于亏损状态,短时间内实现扭亏难度较大,公司将积极探索优化资源配置的可行性路径, 推进低效无效资产处置和业务整合优化,或对公司当期业绩产生一定影响 公司将持续推进产品品质提升,成本管控和各项管理改进,不断提高产品性价比,争取市场 份额扩大,同时持续优化资源配置,推进低效无效资产处置和业务整合优化,改善运营效率 三)其他披露事项 口适用√不适用 第五节重要事项 、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露」 16/174
2020 年半年度报告 16 / 174 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.市场风险 随着乡村振兴战略以及国家一系列支持农机工业政策的深入实施，拖拉机行业市场销量在今 年呈现出回稳增长的良好局面，但国内农机市场产能过剩的现状并未得到根本性改变，预计后期 二、三线拖拉机品牌势必会争抢疫情期间失去的市场份额，拖拉机等传统农机市场竞争仍将加剧。 同时，持久的疫情不可避免会引发全球经济衰退，中美贸易摩擦及诸多领域的博弈短时间内难以 平复，中国会面临更加严峻的国际环境压力，贸易摩擦加剧，中国产品出口难度增加，国际化进 程受阻。 一拖股份将发挥技术研发、核心制造优势，持续强化营销能力建设，丰富完善市场产品组合， 提高产品适应性和竞争力，以高品质的产品、高效的服务、赢得客户信赖，提升市场份额。同时， 稳步推进国际化规划，实现重点市场的有效突破。 2.原材料价格上涨风险 由于钢材、橡胶等在公司原材料和零部件采购中占比较高，如原材料价格继续上涨或保持高 位运行，将会影响公司产品的盈利水平。本公司将通过优化采购流程、缩短中间采购环节以及集 中采购规模等措施，降低原材料价格波动风险。 3.技术升级风险 随着环保政策的不断推进，国家对非道路柴油机排放标准切换升级的步伐也不断加快，非道 路柴油机国四排放标准切换将对农机制造企业的产品技术、制造技术及供应链整体升级提出更高 要求。公司将从研发、制造、营销等环节，全面加快国四全系列切换准备和国五柴油机研发工作， 保持核心技术领先优势。 4.经营风险 拖拉机等传统农业机械产能过剩的局面并未根本性扭转，产品同质化、市场价格战的竞争局 面依然延续，企业面对激烈的市场竞争，实现盈利持续增长仍存难度。公司部分子公司截至目前 还仍然处于亏损状态，短时间内实现扭亏难度较大，公司将积极探索优化资源配置的可行性路径， 推进低效无效资产处置和业务整合优化，或对公司当期业绩产生一定影响。 公司将持续推进产品品质提升，成本管控和各项管理改进，不断提高产品性价比，争取市场 份额扩大，同时持续优化资源配置，推进低效无效资产处置和业务整合优化，改善运营效率。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露
2020年半年度报告 日期 刊载于上交所网站的《第一拖拉机股份 2019年度股东 有限公司2019年度股东周年大会决议 周年大会 2020年6月15日公告》、刊载于联交所网站的《于二零二2020年6月16日 零年六月十五日举行的股东周年大会的 投票表决结果》 股东大会情况说明 √适用口不适用 报告期内,本公司召开的2019年度股东周年大会审议的全部议案均获通过 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺承诺方 承诺 承诺时是否有是否及 承诺青景类型 内容 间及期履行期时严格 自2012年1月11日起,一拖(洛 阳)机具有限公司除将已购入或 已订购的农机具产品完成配套 解决同本公司/销售外,不再从事农机具产品的长期否 业竞争 采购、组装、销售;本公司及所 是 有的控股子公司不从事农机具 的加工、生产或组装,仅进行配 套销售及相应的采购。 中国一拖将不从事并努力促使 与首次公 开发行相 其控制的其他企业不从事与本 关的承诺 公司相同或相近的业务,以避免 与本公司的业务经营构成直接 解决同 或间接的竞争。此外,中国一拖 业竞争中国一拖或其控制的其他企业在市场份长期否 额、商业机会及资源配置等方面 可能对本公司带来不公平的影 响时,中国一拖自愿放弃并努力 促使其控制的其他企业放弃与 本公司的业务竞争。 解决同国机集团/国机集团将不从事并努力促使 业竞争 其控制的其他企业不从事与本_长期「否 /174
2020 年半年度报告 17 / 174 日期 2019 年度股东 周年大会 2020 年 6 月 15 日 刊载于上交所网站的《第一拖拉机股份 有限公司 2019 年度股东周年大会决议 公告》、刊载于联交所网站的《于二零二 零年六月十五日举行的股东周年大会的 投票表决结果》 2020 年 6 月 16 日 股东大会情况说明 √适用□不适用 报告期内，本公司召开的 2019 年度股东周年大会审议的全部议案均获通过。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） / 每 10 股派息数(元)（含税） / 每 10 股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 / 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 本公司 自 2012 年 1 月 11 日起，一拖（洛 阳）机具有限公司除将已购入或 已订购的农机具产品完成配套 销售外，不再从事农机具产品的 采购、组装、销售；本公司及所 有的控股子公司不从事农机具 的加工、生产或组装，仅进行配 套销售及相应的采购。 长期 否 是 解决同 业竞争 中国一拖 中国一拖将不从事并努力促使 其控制的其他企业不从事与本 公司相同或相近的业务，以避免 与本公司的业务经营构成直接 或间接的竞争。此外，中国一拖 或其控制的其他企业在市场份 额、商业机会及资源配置等方面 可能对本公司带来不公平的影 响时，中国一拖自愿放弃并努力 促使其控制的其他企业放弃与 本公司的业务竞争。 长期 否 是 解决同 业竞争 国机集团 国机集团将不从事并努力促使 其控制的其他企业不从事与本 长期 否 是
2020年半年度报告 公司相同或相近的业务,以避免 与本公司的业务经营构成直接 或间接的竞争。此外,国机集团 或其控制的其他企业在市场份 额、商业机会及资源配置等方面 可能对本公司带来不公平的影 响时,国机集团自愿放弃并努力 促使其控制的其他企业放弃与 本公司的业务竞争。 中国一拖与财务公司签署《存款 协议》和《贷款协议》,并对中 国一拖及其下属公司(除本公司 外)在财务公司的年度贷款规模 上限进行了约定。中国一拖进 其他中国一拖《贷款协议以及关联交易上限长期否是 的基础上,保证中国一拖及其下 属公司(除本公司外)在财务公 司的贷款规模小于其存款规模, 并通过各种举措保证下属公司 贷款安全性 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用口不适用 经2019年度股东周年大会审议批准,本公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 本公司2020年度财务审计及内控审计机构,并授权董事会决定审计机构酬金 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 五、破产重整相关事项 口适用√不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 口本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 口适用√不适用 18/174
2020 年半年度报告 18 / 174 公司相同或相近的业务，以避免 与本公司的业务经营构成直接 或间接的竞争。此外，国机集团 或其控制的其他企业在市场份 额、商业机会及资源配置等方面 可能对本公司带来不公平的影 响时，国机集团自愿放弃并努力 促使其控制的其他企业放弃与 本公司的业务竞争。 其他 中国一拖 中国一拖与财务公司签署《存款 协议》和《贷款协议》，并对中 国一拖及其下属公司（除本公司 外）在财务公司的年度贷款规模 上限进行了约定。中国一拖进一 步承诺，在上述《存款协议》和 《贷款协议》以及关联交易上限 的基础上，保证中国一拖及其下 属公司（除本公司外）在财务公 司的贷款规模小于其存款规模， 并通过各种举措保证下属公司 贷款安全性。 长期 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 经 2019 年度股东周年大会审议批准，本公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会决定审计机构酬金。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用
2020年半年度报告 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用口不适用 报告期内,本公司及控股股东、实际控制人,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等不良诚信状况 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 口适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用√不适用 其他说明 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 其他激励措施 口适用√不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 √适用口不适用 截止报告期末,关联交易上限金额及实际发生的交易金额详见下表: 联交所上市规则第十四A章及上交所上市规则规定之关联交易 单位:万元、人民币 020年 2020年 占同类 1-6月实 号|协议称/交易关联交易内容 序 预计交 交易定价原则 方关系 公颜际发生/交易金 上限的交易/额的比 易金 金额例(%) (1)独立第三方市场价 (2)倘无独立第三方厘定 本公司向中国一 的市价,则为中国一拖及 拖采购包括但不 其联系人、国机集团及其 1/(采购货|中国控股限于原材料、其 的附属公司与独立第三方9500024932 物协议》 拖股东他工业设备、配 之间的交易价;及 套件、零部件及 (3)倘上述价格均不适 其他必需品 用,则按成本加成法确定 价格(计税价),即:计税 19/174
2020 年半年度报告 19 / 174 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，本公司及控股股东、实际控制人，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 截止报告期末，关联交易上限金额及实际发生的交易金额详见下表： 联交所上市规则第十四 A 章及上交所上市规则规定之关联交易: 单位：万元、人民币 序 号 协议名称 交易 方 关联 关系 交易内容 交易定价原则 2020 年 预计交 易金额 上限 2020 年 1-6 月实 际发生 的交易 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 1 《采购货 物协议》 中国 一拖 控股 股东 本公司向中国一 拖采购包括但不 限于原材料、其 他工业设备、配 套件、零部件及 其他必需品。 (1)独立第三方市场价； (2) 倘无独立第三方厘定 的市价，则为中国一拖及 其联系人、国机集团及其 的附属公司与独立第三方 之间的交易价；及 (3) 倘上述价格均不适 用，则按成本加成法确定 价格（计税价），即：计税 95,000 24,932 8.86
2020年半年度报告 价=成本×(1+成本加成 率),其中成本加成率不超 过30% (1)独立第三方市场价 (2)倘无独立第三方厘定 本公司向中国 的市价,则为本集团与独 立第三方之间的交易价 拖销售包括但不 及 《销售货中国控股限于原材料、配 物协议》一拖股东套件、零部件 (3)倘上述价格均不适3700403806342 用,则按成本加成法确定 设备及其他必需 价格(计税价),即:计税 价=成本x(1+成本加成 率),其中成本加成率不超 (1)独立第三方市场价 (2)倘无独立第三方厘定 的市价,则为中国一拖、 其控制的公司及其等的联 中国一拖向本公系人与独立第三方之间的 《综合服中国控股司及附属公司提交易价;及 20.0008.8499790 务协议》一拖股东供运输及运输辅(3)倘上述价格均不适 助服务。 用,则按成本加成法确定 价格(计税价),即:计税 价=成本x(1+成本加成 率),其中成本加成率不超 过10% (1)政府指导价; (2)倘无政府指导价,则 为市场价格或本集团与独 立第三方之间的交易价; 中国一拖向本公(3)倘上述价格均不适 4/《购动中国控股司及附属公司提用,则为中国一拖与独立 22008,2419580 能协议》 拖股东供能源及相关服第三方之间的交易价;及 (4)倘上述价格均不适 用,则按成本加成率确定 价格(计税价),即:价格 =成本x(1+成本利润率) 其中成本利润率不超过 20/174
2020 年半年度报告 20 / 174 价=成本×（1+成本加成 率），其中成本加成率不超 过 30%。 2 《销售货 物协议》 中国 一拖 控股 股东 本公司向中国一 拖销售包括但不 限于原材料、配 套件、零部件、 设备及其他必需 品。 (1) 独立第三方市场价； (2) 倘无独立第三方厘定 的市价，则为本集团与独 立第三方之间的交易价； 及 (3) 倘上述价格均不适 用，则按成本加成法确定 价格（计税价），即：计税 价=成本×（1+ 成本加成 率），其中成本加成率不超 过 30%。 37,000 13,806 3.42 3 《综合服 务协议》 中国 一拖 控股 股东 中国一拖向本公 司及附属公司提 供运输及运输辅 助服务。 (1) 独立第三方市场价； (2) 倘无独立第三方厘定 的市价，则为中国一拖、 其控制的公司及其等的联 系人与独立第三方之间的 交易价；及 (3) 倘上述价格均不适 用，则按成本加成法确定 价格（计税价），即：计税 价=成本×（1+成本加成 率），其中成本加成率不超 过 10%。 20,000 8,849 97.90 4 《采购动 能协议》 中国 一拖 控股 股东 中国一拖向本公 司及附属公司提 供能源及相关服 务 (1) 政府指导价； (2) 倘无政府指导价，则 为市场价格或本集团与独 立第三方之间的交易价； (3) 倘上述价格均不适 用，则为中国一拖与独立 第三方之间的交易价；及 (4) 倘上述价格均不适 用，则按成本加成率确定 价格（计税价），即：价格 =成本×（1+成本利润率）， 其中成本利润率不超过 22,000 8,241 95.80