天津普林电路股份有限公司2016年年度报告.pdf_P16-P20

天津晋电路股份有跟公司20B年正度报告全文 2016年 2015年变动比例研发人员数量(人) 58.82% 研发人员数量占比 1081% 研发投入金额(元) 13,794,21584 14212,753.16 研发投入占营业收入比例 3.74% 3.70% 0.04% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 000% 的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因口适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明口适用√不适用 5、现金流项目 2016年 2015年同比增减经营活动现金流入小计 417,892,02622 44783881467 经营活动现金流出小计 432694,11265 400,324,27707 经营活动产生的现金流量净额 -14.80208643 47,514,53760 1.1 一投一投一投资活动现金流入小计 440,212.75 565,210.92 -22.12% 资活动现金流出小计 16,706,14224 13,192,814.59 26.63% 资活动产生的现金流量净额 16265,92949 -12627603671 28.81 筹资活动现金流入小计 2022968212 10000% 筹资活动现金流出小计 20,764,49078 3088726.50 32.779 筹资活动产生的现金流量净额 20,764,490.78 10,658,04438 9482% 现金及现金等价物净增加额 51,525,145.89 24567,343.72 309.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额增加主要是受到营业收入下降的影响,订单减少,回款降低,银行承兑业务保证金支出增加,两厂整合费用增加:投资活动现金流入减少主要是由于对参股公司进行增资;筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于贷款总规模大幅下降。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用报告期内,公司主营业务收入下降并产生亏损,主要是受到营业收入下降的影响,订单减少,回款降低,银行承兑业务保证金支出增加,两厂整合费用增加

天津普林电路股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2016 年 2015 年变动比例研发人员数量（人） 135 85 58.82% 研发人员数量占比 10.81% 6.57% 4.24% 研发投入金额（元） 13,794,215.84 14,212,753.16 -2.94% 研发投入占营业收入比例 3.74% 3.70% 0.04% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2016 年 2015 年同比增减经营活动现金流入小计 417,892,026.22 447,838,814.67 -6.69% 经营活动现金流出小计 432,694,112.65 400,324,277.07 8.09% 经营活动产生的现金流量净额 -14,802,086.43 47,514,537.60 -131.15% 投资活动现金流入小计 440,212.75 565,210.92 -22.12% 投资活动现金流出小计 16,706,142.24 13,192,814.59 26.63% 投资活动产生的现金流量净额 -16,265,929.49 -12,627,603.67 -28.81% 筹资活动现金流入小计 0.00 20,229,682.12 -100.00% 筹资活动现金流出小计 20,764,490.78 30,887,726.50 -32.77% 筹资活动产生的现金流量净额 -20,764,490.78 -10,658,044.38 -94.82% 现金及现金等价物净增加额 -51,525,145.89 24,567,343.72 -309.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加主要是受到营业收入下降的影响，订单减少，回款降低，银行承兑业务保证金支出增加，两厂整合费用增加；投资活动现金流入减少主要是由于对参股公司进行增资；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于贷款总规模大幅下降。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司主营业务收入下降并产生亏损，主要是受到营业收入下降的影响，订单减少，回款降低，银行承兑业务保证金支出增加，两厂整合费用增加

天津晋黼电路股份有跟公司20年度报告全文主要控股参股公司情况说明 (1)优拓通信科技(上海)有限公司本公司控股子公司。成立于2010年,注册地:上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本为250万元,其中本公司投资人民币150万元,持有60%的股份。经营范围:在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电气机械、通讯、网络、移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理,从事货物和技术的进出口业务。上海优拓致力于高端PCB领域工艺研发、市场及服务渠道的拓展,自成立以来多次获得上海市科委的政策和资金支持。 (2)中环飞朗(天津)科技有限公司本公司参股公司。成立于2013年,注册地:天津空港经济区航海路53号C区4-2 注册资本及实收资本为1713.30万元,其中本公司投资人民币685.30万元,持有40%的股份。经营范围:印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天电路板领域的合作,可以借助加拿大飞朗技术集团公司(中环飞朗另一股东,持股比例为60%)在北美航空电路板领域的市场优势、专业的制造、技术优势,结合本公司先进的生产设施及完善的质量体系认证,拓展公司业务渠道、不断推动产品升级八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 (1)PCB行业的竞争格局据 Prismark估算,2016年度全球PCB产值达到54207亿美元,同比下降202%,其中中国台湾、韩国、日本、北美等地区PCB年产值均为负增长,而中国大陆作为PCB主要生产地,是实现唯一增长的地区,产值达到271.04亿美元,年增长为 143%。近年来,中国大陆的PCB产值在全球的占比为45%左右居全球第一:之后是中国台湾、韩国、日本及东南亚,由此可见,全球PCB产业主要集中在以上几个地区,若包含亚洲其他地区的PCB产值,则占全球PCB总产值的90%,居全球绝对主导位置。据统计,目前全球2800余家PCB制造商,中国内地有1500余家厂,行业集中度分散。从国内PCB制造商地理位置分布来看,主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区,其中长三角地区和珠三角地区又占了中国大陆总产值的九成左右。综上所述,无论是国际市场还是国内市场,都呈现出生产制造区域集中,但单一企业规模普遍较小,高度分散的竞争格局。 (2)PCB行业的发展趋势全球PCB行业在结束了快速增长时代后,特别是美元强势的大背景下,以美元统计的全球PCB产值已经出现负增长,这说明PCB行业已经逐步走上一个相对平稳的发展阶段。受宏观经济下行影响,2015年全球电子行业表现低迷,全球电子行业总产值为18650亿美元,同比下降0.1%,据此推测,全球电子行业2016年总产值可能会维持2015年态势。在国内,随着“中国制造2025提出,从国家层面部署了制造强国战略,提出大力推动十大重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等,这些重点产品都为PCB产业发展提供了市场机会。我们认为PCB作为电子产业的基础元器件,随着战略性重点领域的发展,决定了PCB行业将沿着以下三个方向发展 ①轻薄小型高密度化:随着PCB产品应用市场向更高端智能化、更轻薄化、更多功能化、更精密化方向发展,PCB走向高密度化、高多层化、结构复杂化。而HD板从一定程度上适应了这种发展趋势。并且每一次电子产品的技术升,作为基础电子元器件的PCB而言,其技术加工难度都随之加大,HD产品也在不断挑战极限加工 ②高频高速化:信息和通信技术发展迅速,推动了PCB产品向高频化发展。从移动通信、互联网到物联网、大数据、云计算、智慧城市是信息和通信技术的新发展、新应用,同时工业40把传统工业生产方式引入智能化、个性化,同样需要信

天津普林电路股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 主要控股参股公司情况说明（1）优拓通信科技（上海）有限公司本公司控股子公司。成立于2010年，注册地：上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本为250万元，其中本公司投资人民币150万元，持有60%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电气机械、通讯、网络、移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事货物和技术的进出口业务。上海优拓致力于高端PCB领域工艺研发、市场及服务渠道的拓展，自成立以来多次获得上海市科委的政策和资金支持。（2）中环飞朗（天津）科技有限公司本公司参股公司。成立于2013年，注册地：天津空港经济区航海路53号C区4-2。注册资本及实收资本为1713.30万元，其中本公司投资人民币685.30万元，持有40%的股份。经营范围：印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天电路板领域的合作，可以借助加拿大飞朗技术集团公司（中环飞朗另一股东，持股比例为60%）在北美航空电路板领域的市场优势、专业的制造、技术优势，结合本公司先进的生产设施及完善的质量体系认证，拓展公司业务渠道、不断推动产品升级。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势（1）PCB行业的竞争格局据Prismark估算，2016年度全球PCB产值达到542.07亿美元，同比下降2.02%，其中中国台湾、韩国、日本、北美等地区PCB年产值均为负增长，而中国大陆作为PCB主要生产地，是实现唯一增长的地区，产值达到271.04亿美元，年增长为 1.43%。近年来，中国大陆的PCB产值在全球的占比为45%左右居全球第一；之后是中国台湾、韩国、日本及东南亚，由此可见，全球PCB产业主要集中在以上几个地区，若包含亚洲其他地区的PCB产值，则占全球PCB总产值的90%，居全球绝对主导位置。据统计，目前全球2800余家PCB制造商，中国内地有1500余家厂，行业集中度分散。从国内PCB制造商地理位置分布来看，主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区，其中长三角地区和珠三角地区又占了中国大陆总产值的九成左右。综上所述，无论是国际市场还是国内市场，都呈现出生产制造区域集中，但单一企业规模普遍较小，高度分散的竞争格局。（2）PCB行业的发展趋势全球PCB行业在结束了快速增长时代后，特别是美元强势的大背景下，以美元统计的全球PCB产值已经出现负增长，这说明PCB行业已经逐步走上一个相对平稳的发展阶段。受宏观经济下行影响，2015年全球电子行业表现低迷，全球电子行业总产值为18650亿美元，同比下降0.1%，据此推测，全球电子行业2016年总产值可能会维持2015年态势。在国内，随着“中国制造2025”提出，从国家层面部署了制造强国战略，提出大力推动十大重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等，这些重点产品都为PCB产业发展提供了市场机会。我们认为PCB作为电子产业的基础元器件，随着战略性重点领域的发展，决定了PCB行业将沿着以下三个方向发展： ○1 轻薄小型高密度化：随着PCB产品应用市场向更高端智能化、更轻薄化、更多功能化、更精密化方向发展，PCB走向高密度化、高多层化、结构复杂化。而HDI板从一定程度上适应了这种发展趋势。并且每一次电子产品的技术升，作为基础电子元器件的PCB而言，其技术加工难度都随之加大， HDI产品也在不断挑战极限加工。 ○2 高频高速化：信息和通信技术发展迅速，推动了PCB产品向高频化发展。从移动通信、互联网到物联网、大数据、云计算、智慧城市是信息和通信技术的新发展、新应用，同时工业4.0把传统工业生产方式引入智能化、个性化，同样需要信

天津晋黼电路股份有跟公司20年度报告全文息和通信技术。为适应高速、大容量的通信,电子设备的电路传输高频高速化是发展趋势,而设备中印制电路板符合高频高速性能是必然的趋势。绿色生产:再高效的技术若破坏生态文明将会被社会所抛弃。PCB绿色清洁生产的重点是预防为主,把污染物的末端治理转为生产过程中的预防控制,如在蚀刻生产线中进行蚀刻液中铜回收,在电镀线的清洗液中进行金属回收,废水再生循环利用等,在保护环境的同时可以取得经济效益,是全球PCB的必然发展趋势。 2、公司发展战略公司根据印制电路板竞争和发展的客观形势,制定了“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竟争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产品结构构筑竞争新优势,最终使公司在技术和生产规模上实现跨越式发展,成为世界一流印制电路板生产企业”的发展战略。 3、公司2017年主要经营计划 2017年公司继续认真推行“精益化生产”、“自动化生产”,坚持求真务实、注重实效的原则,以“效率”和“效益”观念衡量各项工作部署,计划将主要围绕以下几个方面深入开展工作 (1)创新观念,拓展销售渠道销售思维要“新”,充分盘活现有资源,继续充分利用公司资质尤其是航空航天产业相关资质的优势,认真研究客户需求, 提升技术服务水平。销售方案要“细”,销售计划制定要实事求是,细分到每个客户,具有可执行性,对每一笔订单做到严防死守,牢牢把握住客户,努力拓展市场,争取创造最大业绩。销售服务要“实”,根据客户特点把服务工作做细做实,善于沟通、注重细节,建立良好的客情关系。销售考核要“严”,奖勤罚懒,提升销售队伍的战斗力 (2)管控流程,降低成本费用坚持全流程管控,充分挖掘増效潜力,节支増效。一是抓工序降成本。整合后的生产部产能将更均衡,强调“工序合格率”的观念,同时强化工序间动态平衡,促进生产稳定、低耗,有效降低生产各项成本。二是抓采购降成本。面对不断提高的原材料价格,公司要坚持直接采购原则,减少中间代理环节:坚持供应商替代开发原则,提高议价能力:坚持低库存策略, 减少资金占用。三是抓资金降成本。加强资金运作,提高资金利用效率:拓宽融资渠道,降低融资成本:合理控制费用,最大限度压减非生产性资金支出 (3)继续优化ERP系统,推进“精益生产” ERP系统对PCB生产制造过程中的信息进行充分整理、有效传递、使企业的资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面能够得到合理的配置和利用,升级后的ERP系统加强了部门间的协作与相互稽核,进一步完善了内控管理,并通过扁平式整体化,加速向敏捷型企业转变。继续大力推进“精益生产”计划,随着精益管理的深入开展,调整工序内部生产组织方式,降本增效 (4)改进绩效考核体系,奖勤罚懒员工是企业效益的创造者。公司借生产部整合并调整组织结构的契机,进一步改进绩效考核体系,力求建立一套责任“捆绑”、利益“挂钩”和过程“监控”的立体式考核体系。继续坚持推进“计件工资制度”,彻底废除“计时工资制度”。公司绩效考核体系覆盖全员,真正形成“员工收入凭贡献”和“多劳者多得”的氛围,充分调动全体干部职工的积极性,形成万众一心共渡难关的良好局面。同时,继续鼓励广大员工发挥自身聪明才智,立足岗位积极开展降本增效,为企业效益增量者给予正向激励,发挥绩效管理的引导作用 4、公司资金需求计划公司资产结构优良,具有良好的偿债能力,融资渠道畅通,未来资金来源有充足保 7年将通过统筹资金调度,优化资产结构,拓展筹资渠道,适当提高融资杠杆率,为企业跨越式发展提供有力保证:同时,严控各项费用支出,合理安排资金使用,加快资金周转,提高资金使用效率,确保生产经营和基建技改的资金需要。 18

天津普林电路股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 息和通信技术。为适应高速、大容量的通信，电子设备的电路传输高频高速化是发展趋势，而设备中印制电路板符合高频、高速性能是必然的趋势。 ○3 绿色生产：再高效的技术若破坏生态文明将会被社会所抛弃。PCB绿色清洁生产的重点是预防为主，把污染物的末端治理转为生产过程中的预防控制，如在蚀刻生产线中进行蚀刻液中铜回收，在电镀线的清洗液中进行金属回收，废水再生循环利用等，在保护环境的同时可以取得经济效益，是全球PCB的必然发展趋势。 2、公司发展战略公司根据印制电路板竞争和发展的客观形势，制定了“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产品结构构筑竞争新优势，最终使公司在技术和生产规模上实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”的发展战略。 3、公司 2017 年主要经营计划 2017年公司继续认真推行“精益化生产”、“自动化生产”，坚持求真务实、注重实效的原则，以“效率”和“效益”观念衡量各项工作部署，计划将主要围绕以下几个方面深入开展工作：（1）创新观念，拓展销售渠道销售思维要“新”，充分盘活现有资源，继续充分利用公司资质尤其是航空航天产业相关资质的优势，认真研究客户需求，提升技术服务水平。销售方案要“细”，销售计划制定要实事求是，细分到每个客户，具有可执行性，对每一笔订单做到严防死守，牢牢把握住客户，努力拓展市场，争取创造最大业绩。销售服务要“实”，根据客户特点把服务工作做细做实，善于沟通、注重细节，建立良好的客情关系。销售考核要“严”，奖勤罚懒，提升销售队伍的战斗力。（2）管控流程，降低成本费用坚持全流程管控，充分挖掘增效潜力，节支增效。一是抓工序降成本。整合后的生产部产能将更均衡，强调“工序合格率”的观念，同时强化工序间动态平衡，促进生产稳定、低耗，有效降低生产各项成本。二是抓采购降成本。面对不断提高的原材料价格，公司要坚持直接采购原则，减少中间代理环节；坚持供应商替代开发原则，提高议价能力；坚持低库存策略，减少资金占用。三是抓资金降成本。加强资金运作，提高资金利用效率；拓宽融资渠道，降低融资成本；合理控制费用，最大限度压减非生产性资金支出。（3）继续优化ERP系统，推进“精益生产” ERP系统对PCB生产制造过程中的信息进行充分整理、有效传递、使企业的资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面能够得到合理的配置和利用，升级后的ERP系统加强了部门间的协作与相互稽核，进一步完善了内控管理，并通过扁平式整体化，加速向敏捷型企业转变。继续大力推进“精益生产”计划，随着精益管理的深入开展，调整工序内部生产组织方式，降本增效。（4）改进绩效考核体系，奖勤罚懒员工是企业效益的创造者。公司借生产部整合并调整组织结构的契机，进一步改进绩效考核体系，力求建立一套责任“捆绑”、利益“挂钩”和过程“监控”的立体式考核体系。继续坚持推进“计件工资制度”，彻底废除“计时工资制度”。公司绩效考核体系覆盖全员，真正形成“员工收入凭贡献”和“多劳者多得”的氛围，充分调动全体干部职工的积极性，形成万众一心、共渡难关的良好局面。同时，继续鼓励广大员工发挥自身聪明才智，立足岗位积极开展降本增效，为企业效益增量者给予正向激励，发挥绩效管理的引导作用。 4、公司资金需求计划公司资产结构优良，具有良好的偿债能力，融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。2017年将通过统筹资金调度，优化资产结构，拓展筹资渠道，适当提高融资杠杆率，为企业跨越式发展提供有力保证；同时，严控各项费用支出，合理安排资金使用，加快资金周转，提高资金使用效率，确保生产经营和基建技改的资金需要