天津晋黼电路股份有跟公司20年年度报告全 形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 偿还借款,资金减少 应收票据 收到的票据减少 其他应收款 备用金减少 其他流动资产 出口退税增加 卡长期股权投资 对参股公司增资 其他非流动资产 固定资产预付增加 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、稳定的客户资源 印刷电路板行业集中度较低,市场竞争激烈,开发和维护客户资源的能力是公司在竞争中胜出的关键因素之一。多年来, 公司通过可靠的产品质量和信誉,贏得了客户的普遍认可,与国内外主要客户建立了稳固的业务联系,并注重与客户的长期 战略合作关系,积极配合客户进行项目研发或产品设计,努力成为其供应链中重要一环,提升客户忠诚度 2、工艺技术研发优势 公司具备PCB全流程制作、多种复合工艺制造的能力,在此基础上,公司注重技术研发团队建设,近年来围绕航空板 汽车板的新工艺、新技术重点研发,取得了良好效果 同时,为实现环境友好型生产模式,公司针对环保项目开展技术改造,实现了酸性蚀刻液的在线回收再利用,后期将继 续启动并完善微蚀刻液和碱性蚀刻液的回收项目。秉承科技为先的态度,优化环保治理工作,整修水处理系统,提升了制纯 水能力的同时,节约用水量 3、资质健全的优势 资质认证是PCB企业开拓市场的金钥匙,是提高企业在行业内竞争力的有力保证。目前公司己顺利通过ISO9001国际 质量管理体系认证、 ISo14001环境管理体系认证、 ISO/TSI6949汽车产品质量管理体系认证、ROHS认证、 OHSAS I800l 职业健康安全管理体系认证、AS9100国际航空航天质量管理体系标准认证、 NADCAP认证( NADCAP是国家航空航天和 国防合同方授权项目,它是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证,为公司进一步拓展航空航天 领域市场奠定了坚实的基础)
天津普林电路股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 偿还借款，资金减少 应收票据 收到的票据减少 其他应收款 备用金减少 其他流动资产 出口退税增加 长期股权投资 对参股公司增资 其他非流动资产 固定资产预付增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、稳定的客户资源 印刷电路板行业集中度较低，市场竞争激烈，开发和维护客户资源的能力是公司在竞争中胜出的关键因素之一。多年来， 公司通过可靠的产品质量和信誉，赢得了客户的普遍认可，与国内外主要客户建立了稳固的业务联系，并注重与客户的长期 战略合作关系，积极配合客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，提升客户忠诚度。 2、工艺技术研发优势 公司具备 PCB 全流程制作、多种复合工艺制造的能力，在此基础上，公司注重技术研发团队建设，近年来围绕航空板、 汽车板的新工艺、新技术重点研发，取得了良好效果。 同时，为实现环境友好型生产模式，公司针对环保项目开展技术改造，实现了酸性蚀刻液的在线回收再利用，后期将继 续启动并完善微蚀刻液和碱性蚀刻液的回收项目。秉承科技为先的态度，优化环保治理工作，整修水处理系统，提升了制纯 水能力的同时，节约用水量。 3、资质健全的优势 资质认证是 PCB 企业开拓市场的金钥匙，是提高企业在行业内竞争力的有力保证。目前公司已顺利通过 ISO9001 国际 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、 ISO/TS16949 汽车产品质量管理体系认证、ROHS 认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证、AS9100 国际航空航天质量管理体系标准认证、NADCAP 认证（NADCAP 是国家航空航天和 国防合同方授权项目，它是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证，为公司进一步拓展航空航天 领域市场奠定了坚实的基础）
天津晋黼电路股份有跟公司20年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 2016年世界经济仍呈现复苏乏力态势,中国经济増速放缓,随着国家“供给侧”改革战略的推进和落实,实体经 济发展稳定。公司积极应对严峻的内外部环境,调整生产资源配置,集中现有资源,努力做到“集约化、高效化”生 产,不断提高现有资源的利用效率。但因受国内外经济环境及自身生产调整的影响,2016年度,公司实现营业收入 36858.92万元,较上年同期下降3.94%;归属于上市公司股东的净利润为亏损9882.79万元,较上年同期下降104.79%。 2016年度,主要工作的开展情况如下 1、以市场为导向,以重点客户为依托 公司根据市场需求,对自身管理体系进行调整,不断地寻找、发现并把握市场机会,积极推动重点客户新项目的 导入,强化服务意识,以优质的服务和稳定的质量不断巩固原有市场,不断提高在已有客户PCB使用量中的占比,加 强客户粘性。 2、严格成本管控,全面降本增效 公司以増加效益为目标,全方位降低成本消耗。一是新ERP系统不断完善,实现了数据共享,保证了数据的准确 性,提高了工作效率:二是各项降耗工作有序进行,从开发设计产品开始,提高了板材利用率,降低物料消耗。三是 引入“精益生产”咨询团队,加强精细化管理,开展生产改善活动,全面监测各个环节,打造更加适宜的生产模式 3、整合生产资源,降低成本 公司于2015年开始启动生产资源整合,优化资源配置,截至2016年底,此项工作基本完成。在此过程中,公司 理顺了生产布局,对同类生产设备进行集中管理和使用,提高了设备稼动率,提高了生产效率,降低了生产能源消耗 水平,也提高了单位人员操作机器设备的台数,提升了人工效率。同时在现有生产资源整合的过程中,增加了自动化 设备,提高了生产自动化水平,降低了成本 4、改革绩效考核,提升生产效率 2016年,为提升生产效率,公司逐步推行新绩效考核办法。一是针对设备维修人员实行区域包干负责制,有效 降低了设备故障率,缩短了设备故障维修时间:二是逐步推进生产各工序计件工资制度改革,提高生产效 、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容
天津普林电路股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年世界经济仍呈现复苏乏力态势，中国经济增速放缓，随着国家“供给侧”改革战略的推进和落实，实体经 济发展稳定。公司积极应对严峻的内外部环境，调整生产资源配置，集中现有资源，努力做到“集约化、高效化”生 产，不断提高现有资源的利用效率。但因受国内外经济环境及自身生产调整的影响，2016年度，公司实现营业收入 36858.92万元，较上年同期下降3.94%；归属于上市公司股东的净利润为亏损9882.79万元，较上年同期下降104.79%。 2016年度，主要工作的开展情况如下： 1、以市场为导向，以重点客户为依托 公司根据市场需求，对自身管理体系进行调整，不断地寻找、发现并把握市场机会，积极推动重点客户新项目的 导入，强化服务意识，以优质的服务和稳定的质量不断巩固原有市场，不断提高在已有客户PCB使用量中的占比，加 强客户粘性。 2、严格成本管控，全面降本增效 公司以增加效益为目标，全方位降低成本消耗。一是新 ERP 系统不断完善，实现了数据共享，保证了数据的准确 性，提高了工作效率；二是各项降耗工作有序进行，从开发设计产品开始，提高了板材利用率，降低物料消耗。三是 引入“精益生产”咨询团队，加强精细化管理，开展生产改善活动，全面监测各个环节，打造更加适宜的生产模式。 3、整合生产资源，降低成本 公司于 2015 年开始启动生产资源整合，优化资源配置，截至 2016 年底，此项工作基本完成。在此过程中，公司 理顺了生产布局，对同类生产设备进行集中管理和使用，提高了设备稼动率，提高了生产效率，降低了生产能源消耗 水平，也提高了单位人员操作机器设备的台数，提升了人工效率。同时在现有生产资源整合的过程中，增加了自动化 设备，提高了生产自动化水平，降低了成本。 4、 改革绩效考核，提升生产效率 2016 年，为提升生产效率，公司逐步推行新绩效考核办法。一是针对设备维修人员实行区域包干负责制，有效 降低了设备故障率，缩短了设备故障维修时间；二是逐步推进生产各工序计件工资制度改革，提高生产效率。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容
天津晋黼电路股份有跟公司20年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 016年 占营业收入比重 占营业收入比垂同比增减 营业收入合计 368,589,176.15 100%0383710,271.56 3.94% 分行业 电子元器件制造业 368,589,176.15 100.00% 383,710271.56 100.00% 3.94% 分产品 印制电路板 368,589,176.15 100009383,710271.56 100.00% 3.94% 144.812.510.61 H msc ma 183,661.3 45.13% 526,610.25 4.87% 6.29 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子元器件制造 368,589,17615370,575680.76 -0.54% 3.94 -5.35% 1.49 分产品 印制电路板 368389,176.15370,575680.7 5.35% 149% 分地区 1448251061114004989527 3.29% 16.38% -12.33% -4.47% 境外 2377655023,525,78549 707% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否
天津普林电路股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 368,589,176.15 100% 383,710,271.56 100% -3.94% 分行业 电子元器件制造业 368,589,176.15 100.00% 383,710,271.56 100.00% -3.94% 分产品 印制电路板 368,589,176.15 100.00% 383,710,271.56 100.00% -3.94% 分地区 境内 144,812,510.61 39.29% 173,183,661.31 45.13% -16.38% 境外 223,776,665.54 60.71% 210,526,610.25 54.87% 6.29% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件制造 业 368,589,176.15 370,575,680.76 -0.54% -3.94% -5.35% 1.49% 分产品 印制电路板 368,589,176.15 370,575,680.76 -0.54% -3.94% -5.35% 1.49% 分地区 境内 144,812,510.61 140,049,895.27 3.29% -16.38% -12.33% -4.47% 境外 223,776,665.54 230,525,785.49 -3.02% 6.29% -0.54% 7.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
天津晋电路股份有跟公司208年年度报告全文 行业分类 项目 2016年 15年 同比增减 销售量 35873300232 383,647,914 电子元器件制造业 生产量 916% 印制电路板 358,226,687.64 3943960396 库存量 94833.660.7 98,015,386.13 3.25% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业分类 单位 2016年 2015年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重金额 营业成本比 电子元器件制造 印制电路板 370575,680.76 0000%391,511412.11 100.00 5.35% (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 158,858,603 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 41,236,11928 11.19
天津普林电路股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 358,733,002.32 383,647,914.99 -6.49% 生产量 358,226,687.64 394,339,603.96 -9.16% 电子元器件制造业 --印制电路板 库存量 94,833,660.7 98,015,386.13 -3.25% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 电子元器件制造 业 印制电路板 370,575,680.76 100.00% 391,511,412.11 100.00% -5.35% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 158,858,603.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 41,236,119.28 11.19%
天津晋电路股份有跟公司20B年年度报告全义 第二名 38,264,22441 10.38% 第三名 34556,13858 第四名 3,847,735.00 6.47% 第五名 20,954,38589 合计 158,858603.16 43.10% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 122,347,68825 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.719 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 000% 例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 33,493,757.71 11.69% 第二名 27,906,4550 第三名 27,731,486.39 9.68% 第四名 20.883.718 第五名 12,332,270.50 合计 122347. 42.71% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9425.837.66 6954,996.10 3553%市场开拓费用、工资等销售费用增加 管理费用 48,658,928.80 32,168,76965 51.26%研发费用、搬迁改造等费用增加 财务费用 3,550,204.74 -3,224,418.56 10.10% 4、研发投入 √适用口不适用 公司研发团队主要基于高密度积层板及航空用印制板等多个项目展开研发工作,获多项专利或专有技术并争取逐步实现技术 成果转化,以满足终端产品应用需求的不断升级。 公司研发投入情况
天津普林电路股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2 第二名 38,264,224.41 10.38% 3 第三名 34,556,138.58 9.38% 4 第四名 23,847,735.00 6.47% 5 第五名 20,954,385.89 5.69% 合计 -- 158,858,603.16 43.10% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 122,347,688.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 33,493,757.71 11.69% 2 第二名 27,906,455.00 9.74% 3 第三名 27,731,486.39 9.68% 4 第四名 20,883,718.65 7.29% 5 第五名 12,332,270.50 4.31% 合计 -- 122,347,688.25 42.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,425,837.66 6,954,996.10 35.53% 市场开拓费用、工资等销售费用增加 管理费用 48,658,928.80 32,168,769.65 51.26% 研发费用、搬迁改造等费用增加 财务费用 -3,550,204.74 -3,224,418.56 -10.10% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发团队主要基于高密度积层板及航空用印制板等多个项目展开研发工作，获多项专利或专有技术并争取逐步实现技术 成果转化，以满足终端产品应用需求的不断升级。 公司研发投入情况