凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2018年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 要系本期构建长期资产投资增加所致。 筹资活动现金流入小计 78.79% 要系本期股权激励限制性股票定向增发规模小于上期所致 筹资活动现金流出小计 6746% 要系本期分配股利增加,上期归还银行贷款因素影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 34.43% 要系本期筹资流入、流出较上期减少,流出减少大于流入减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 017年末 金额占总资产比金额2总资产比比重增减 重大变动说明 例 例 主要系本期用于支付新增固定资产 货币资金 62997104393 19.78%839,281,967.37 31.82%-1204% 投资增加所致。 应收账款 525239,401.201649%450,609343921709%-0.60%不适用 主要系期末在产品及原材料增加所 存货 424,117,254.5 13.31%260,226,89868 9.879 3.44% 固定资产 90217,101732848%76054127490 2884%-0.36%不适用 主要系本期吉林凯莱英制药承建的 绿色制药关键技术产业园一期工程 在建工程 306.881.800.07 963%10593098990 402%561% 及凯莱英生命科学在建的多功能制 剂厂房支出所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 项目 期初数本期公允价值计入权益的累计本期计提的本期购买本期出售 期末数 变动损益公允价值变动减值金额金额 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 0007,109,55298 7,109,5598 金融资产(不含衍生金 chin乡 www.cninfocom.cn
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 投资活动产生的现金流量净额 94.39% 主要系本期构建长期资产投资增加所致。 筹资活动现金流入小计 -78.79% 主要系本期股权激励限制性股票定向增发规模小于上期所致。 筹资活动现金流出小计 -67.46% 主要系本期分配股利增加，上期归还银行贷款因素影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 34.43% 主要系本期筹资流入、流出较上期减少，流出减少大于流入减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 629,971,043.93 19.78% 839,281,967.37 31.82% -12.04% 主要系本期用于支付新增固定资产 投资增加所致。 应收账款 525,239,401.20 16.49% 450,609,343.92 17.09% -0.60% 不适用 存货 424,117,254.59 13.31% 260,226,898.68 9.87% 3.44% 主要系期末在产品及原材料增加所 致。 固定资产 907,217,101.73 28.48% 760,541,274.90 28.84% -0.36% 不适用 在建工程 306,881,800.07 9.63% 105,930,989.90 4.02% 5.61% 主要系本期吉林凯莱英制药承建的 绿色制药关键技术产业园一期工程 及凯莱英生命科学在建的多功能制 剂厂房支出所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 0.00 7,109,552.98 7,109,552.98
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2018年年度报告全文 融资产) 上述合计 0007:05598 金融负债 320.23553220,23545 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√ 3、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金中其他货币资金有人民币远期结售汇保证金13,881,87500元,外汇货币掉期保证金2,212,113.75元,信用证保证金 9,349,026.71元。除此之外,截止报告期末的资产无权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元 上年同期投资额(元 变动幅度 595,495,562.29 307,261,503.55 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位: 资产类别初始投资本期公允价计入权益的累计报告期内报告期内售累计投资收 成本值变动损益公允价值变动购入金额出金额 期末金额|资金来源 人民币美元远期 7,109,55298 13503105 自有资金 结售汇产品 合计 007,1095598 0.0 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 融资产） 上述合计 0.00 7,109,552.98 7,109,552.98 金融负债 3,220,235.45 3,220,235.45 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金中其他货币资金有人民币远期结售汇保证金13,881,875.00元，外汇货币掉期保证金2,212,113.75元，信用证保证金 9,349,026.71元。除此之外，截止报告期末的资产无权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 595,495,562.29 307,261,503.55 93.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 人民币美元远期 结售汇产品 7,109,552.98 13,550,023. 88 7,109,552.9 8 自有资金 合计 0.00 7,109,552.98 0.00 0.00 0.00 13,550,023. 88 7,109,552.9 8 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2018年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集年份募集方式/募集资金/本期已使己累计使 变更用途用途的募用途的募/尚未使/尚未入子 位:万元 报告期内累计变更累计变更 金总额|金总的募集资集资金总集资金总/華集续蓦集资金/置两年 总额用募集资|用募集资 额比例总额用途及去 资金金额 金总额额 存放于募 投专户用 2016年首次公开 644654,334145874592 00%5,71908于继续建 发行股票 设募投项 64,4654,334458,74592 00.00%5,719.08 募集资金总体使用情况说明 截止报告期末,公司募资资金专户累计利息净收入8839万元,公司募资资金专户余额580747万元,详见公司于2019 月16日刊登在巨潮资讯网(htp/ vwwcninfo. com. cn)上《公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已变 截至期末项目达到 ()段入金计投入投资进度预定可多/报是否达到性是否发 募集资金调整后投 截至期末 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 承诺投资资总额 资金投向 (含部分 总额 (3)=状态日 金额(2 变更) 期 益预计效益性生重大变 化 承诺投资项目 凯莱英医药集团(天 19年 津)股份有限公司药物否 89638.9631,34922322493598%2月31 不适用否 发中心建设项目 天津凯莱英制药有限 公司药物生产建设项否 21,11321,113 21,110000%09月30 吉林凯莱英医药化学 有限公司药物生产建否 20,38920,3892984.9220,408.131009%12月01159975是 设项目 补充流动资金 否 14,00014000 14,000410000 0不适用否 承诺投资项目小计 64,465644654,334.1458,74592 --15,207.5 超募资金投向 nf乡 www.cninfocom.cn
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 首次公开 发行股票 64,465 4,334.14 58,745.92 0 0 0.00% 5,719.08 存放于募 投专户用 于继续建 设募投项 目 0 合计 -- 64,465 4,334.14 58,745.92 0 0 0.00% 5,719.08 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截止报告期末，公司募资资金专户累计利息净收入 88.39 万元，公司募资资金专户余额 5807.47 万元，详见公司于 2019 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 凯莱英医药集团（天 津）股份有限公司药物 研发中心建设项目 否 8,963 8,963 1,349.22 3,224.79 35.98% 2019 年 12 月 31 日 0 不适用 否 天津凯莱英制药有限 公司药物生产建设项 目 否 21,113 21,113 0 21,113 100.00% 2017 年 09 月 30 日 -790 否 否 吉林凯莱英医药化学 有限公司药物生产建 设项目 否 20,389 20,389 2,984.92 20,408.13 100.09% 2018 年 12 月 01 日 15,997.5 是 否 补充流动资金 否 14,000 14,000 14,000 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 64,465 64,465 4,334.14 58,745.92 -- -- 15,207.5 -- -- 超募资金投向 无
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2018年年度报告全文 15,207 注1:208年12月28日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期 议案》,同意调整“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司药物研发中心建设项目”的实施进度,项目 达到预计可使用状态日期调整为2019年12月 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 注2:(1)天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目(以下简称“该项目”)于2017年9月建成并 分具体项目) 启动试生产,截止2018年12月31日该项目产能未完全利用,除此之外该项目固定资产投入较高 2018年度折旧摊销金额较高。(2)该项目生产设施通用性强,公司目前己根据市场需求与战略规 进行了产品定位调整,产品定位于国内MAH制度下创新药CDMO服务。(3)受国内医药政策 药监管部门调整等因素影响,部分客户相关新药审批进展未达预期,导致该项目产生效益进度放缓 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 募资金的金额用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实|不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实|不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先1016年12月29日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募 期投入及置换情况投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 4788万元 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资适用 金结余的金额及原因凯莱英医药集团(天津)股份有限公司药物研发中心建设项目尚未完工,故存在募集资金结余。 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目,目前均存放在公司募集资金专项账户。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 chin乡 www.cninfocom.cn
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 合计 -- 64,465 64,465 4,334.14 58,745.92 -- -- 15,207.5 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 注 1：2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的 议案》，同意调整“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目”的实施进度，项目 达到预计可使用状态日期调整为 2019 年 12 月。 注 2：（1）天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目（以下简称“该项目”）于 2017 年 9 月建成并 启动试生产，截止 2018 年 12 月 31 日该项目产能未完全利用，除此之外该项目固定资产投入较高， 2018 年度折旧摊销金额较高。（2）该项目生产设施通用性强，公司目前已根据市场需求与战略规划 进行了产品定位调整，产品定位于国内 MAH 制度下创新药 CDMO 服务。（3）受国内医药政策、医 药监管部门调整等因素影响，部分客户相关新药审批进展未达预期，导致该项目产生效益进度放缓。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016 年 12 月 29 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 22,847.88 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目尚未完工，故存在募集资金结余。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前均存放在公司募集资金专项账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2018年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型主要业务注册资本 总资产 净资产营业收入营业利润净利润 凯莱英生命 372931,317|599122419-1918612-95252377 子公司医药化工|30,503.60871778805,90786 吉林凯莱英子公司医药化工87600000,21,737,431.64 81794.872|925,716,26440465415351748904 4191,026.285,274,52058,034687250636290 阜新凯莱英子公司医药化工|3,310.85698198921,15228 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海凯莱英检测技术有限公司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 报告期凯莱英生命科学营业利润和净利润为负,主要原因系公司项目结构调整,该厂区主要生产设施升级改造,以及新建制 剂厂房和生产线所致。部分升级产能及新建产能将在2019年陆续启动研发生产,凯莱英生命科学盈利水平将逐步得到恢复 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 公司隶属于医药行业中的医药定制研发生产外包行业,该行业正处于持续快速发展阶段。据 Business insights统计,2017年, 全球CMO市场规模为628亿美元,预计将以13.03%的增速发展,2021年达到1025亿美元规模,大约占据制药企业年营业额的 11%。当下全球CMO市场主要集中于欧美,但随着新兴市场崛起,2017年,欧美市场市占率相比于2011年7687%的绝对优 chin乡 www.cninfocom.cn
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 凯莱英生命 科学 子公司 医药化工 30,503,608.71 778,805,907.86 372,931,317. 61 599,122,419. 03 -19,188,612. 21 -9,525,237.7 3 吉林凯莱英 子公司 医药化工 87,600,000.00 1,211,737,431.64 817,944,872. 42 925,716,264. 97 404,657,415. 38 351,748,904. 33 阜新凯莱英 子公司 医药化工 3,310,856.98 198,921,152.28 144,191,026. 70 285,274,520. 78 58,034,687.2 1 50,636,290.5 3 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海凯莱英检测技术有限公司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 报告期凯莱英生命科学营业利润和净利润为负，主要原因系公司项目结构调整，该厂区主要生产设施升级改造，以及新建制 剂厂房和生产线所致。部分升级产能及新建产能将在2019年陆续启动研发生产，凯莱英生命科学盈利水平将逐步得到恢复。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 公司隶属于医药行业中的医药定制研发生产外包行业，该行业正处于持续快速发展阶段。据Business Insights统计，2017年， 全球CMO市场规模为628亿美元，预计将以13.03%的增速发展，2021年达到1025亿美元规模，大约占据制药企业年营业额的 11%。当下全球CMO市场主要集中于欧美，但随着新兴市场崛起，2017年，欧美市场市占率相比于2011年76.87%的绝对优