深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 融资产场购入 债券12170|12濮耐01 交易性金二级市 1,286,938.20 136501,270,651.20 16,287.00 融资产场购入 债券112068|11棕榈债 1,039,06842 10,0001,047,20000 8131、s8交易性金级市 融资产场购入 交易性金二级市 债券11208111新野01 1,024,338.53 10,1001,043,93600 1959747 融资产场购入 期末持有的其他证券投资 1.575805.2 16,4001,714,6090 138803.73 29,182,382.4 29160029.5874461 405,062.16 持有其他上市公司股权情况的说明 √适用口不适用 单位:万 证券代码证券简称|初始投资|占该公司期末|报告期损益报告期所有者会计核算科目股份来源 金额股权比例账面值 权益变动 000深电132831672%29846480187161长期股权投资股东投入 2、募集资金使用情况 公司募集资金已于2009年使用完毕,本年度没有新增募集资金或使用募集资金进行投资。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位:元 例/听处业主要产品或 公司持股比 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 服务 念与/%00/ 南山 汽油、柴油1305600086966899816343809340315 广聚 房地产开发 房地100%房地产业物业管理,自20006.82281971205,348,20590 04069089883,043,98291 有房屋租赁 广聚 其他金融兴办实业,电 001/不溶/ 11l10092.192,540.74294874,64949350,892006,467,975636,613,23.99 力投资 广聚 般贸易业 100%商贸 82,648221,3030627521,2096,773.15 87414.67 87414.67 香港

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 16 融资产 场购入 债券 112170 12 濮耐 01 1,286,938.20 13,650 1,270,651.20 -16,287.00 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 112068 11 棕榈债 1,039,068.42 10,000 1,047,200.00 8,131.58 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 112081 11 新野 01 1,024,338.53 10,100 1,043,936.00 19,597.47 交易性金 融资产 二级市 场购入 期末持有的其他证券投资 1,575,805.27 16,400 1,714,609.00 138,803.73 -- -- 合计 29,182,382.45 291,600 29,587,444.61 405,062.16 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 证券代码 证券简称 初始投资 金额 占该公司 股权比例 期末 账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股份来源 000037 深南电A 13,592.83 16.72% 29,834.64 887.71 871.61 长期股权投资 股东投入 2、募集资金使用情况 公司募集资金已于 2009 年使用完毕，本年度没有新增募集资金或使用募集资金进行投资。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 持股比 例 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南山 石油 100% 批发与零 售业 汽油、柴油 130,560,000.00 284,697,645.68 258,472,949.91 851,138,646.31 33,480,953.43 25,346,291.25 广聚 房地 产 100% 房地产业 房地产开发， 物业管理，自 有房屋租赁 200,000,000.00 206,822,819.71 205,348,205.90 0 4,069,089.88 3,043,982.91 广聚 实业 100% 其他金融 业 兴办实业，电 力投资 111,110,000.00 332,192,540.74 294,874,649.49 350,892.00 6,467,975.63 6,613,723.99 广聚 香港 100% 商贸 一般贸易业 务 82,648.2 21,303,062.75 21,296,773.15 0 87,414.67 87,414.67

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 化工原料和 广聚 100%仓储业石油产品的58682,790.1391,860,176318429991612225607539-7,52373733-7,53426701 亿升 储运和包装 化工原料和 广聚 亿达609%仓储业石油产品的1000956540713995407 -63,345.93 -63,345.93 者运和包装 油/22/上运输国内、国际货 三鼎 代理;船舶299017000897255219.76403545,3739129,1768320811241,376219.423,15344 租赁 供油20。批发与零|燃料油的自 协孚 营或代理进|53301706,53344|12604793733465882325533.46563498531774 售业 口业务 供电、供热, 深南 电力热提供相关技 16.72%生产和供 术咨询和/602,7625950064091,36921,79975810475014-8044736464737.8036 应业 术服务 电力、热力 妈湾 642%生产和供 1,920.00000390,428,268745,476,942,374,367,167,2478,197,413,736.87896,206,74069 电力 应业 宝生 吸收公众存 村镇417%金融业款:发放贷款60000576521,397007802,36300184942,457089,178008081,328.2800 银行 等银行业务 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 对整体生产和业绩的影响 目的 公司终止在汕头地区的投资 汕头广聚尚未开展业务,转让 计划,汕头广聚前期取得的项 后对公司资产未产生影响,转 汕头市广聚能源有限公司目用地亦未开发,业务尚未正公开挂牌出售 上股权盈利1,176万元,占本 式开展,故转让股权以减少管 年度公司净利润的1721%。 理成本 圳市广聚亿达危化品仓/本公司占60%股份,东启投资 报告期内,红花岭危化品项目 占40%股份,主要承建并运营合资设立 仍在筹建中,广聚亿达尚未正 有限公司 红花岭危化品项目 式开展业务。 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用口不适用 业绩预告情况:扭亏为盈

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 17 广聚 亿升 100% 仓储业 化工原料和 石油产品的 储运和包装 58,682,790.13 91,860,176.31 84,296,991.61 22,256,075.39 -7,523,737.33 -7,534,267.01 广聚 亿达 60% 仓储业 化工原料和 石油产品的 储运和包装 125,000,000.00 39,936,654.07 39,936,654.07 0 -63,345.93 -63,345.93 三鼎 油运 22% 水上运输 业 国内、国际货 运代理；船舶 租赁 299,017,700.00 897,255,219.76 403,545,337.39 129,176,832.08 11,241,376.21 9,423,153.44 协孚 供油 20% 批发与零 售业 燃料油的自 营或代理进 口业务 53,300,000.00 170,569,533.44 126,047,937.33 4,658,882.32 55,334,465.63 49,853,777.74 深南 电 16.72% 电力、热力 生产和供 应业 供电、供热， 提供相关技 术咨询和技 术服务 602,762,596.00 5,440,291,369.211,799,779,552.831,110,427,750.14 -804,407,364.64 73,379,180.36 妈湾 电力 6.42% 电力、热力 生产和供 应业 发电、供电业 务 1,920,000,000.6,390,428,268.745,476,942,377.734,367,167,247.181,197,413,736.87 896,206,740.69 宝生 村镇 银行 4.17% 金融业 吸收公众存 款；发放贷款 等银行业务 600,000,000.00 4,157,621,397.00 707,802,363.00 184,942,457.00 89,178,008.00 81,328,280.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 汕头市广聚能源有限公司 公司终止在汕头地区的投资 计划，汕头广聚前期取得的项 目用地亦未开发，业务尚未正 式开展，故转让股权以减少管 理成本。 公开挂牌出售 汕头广聚尚未开展业务，转让 后对公司资产未产生影响，转 让股权盈利 1,176 万元，占本 年度公司净利润的 17.21%。 深圳市广聚亿达危化品仓储 有限公司 本公司占 60%股份，东启投资 占 40%股份，主要承建并运营 红花岭危化品项目。 合资设立 报告期内，红花岭危化品项目 仍在筹建中，广聚亿达尚未正 式开展业务。 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:扭亏为盈

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元 增长:359.94% 基本每股收益(元股) 0.032元股0.012元/股 增长:366.67 扭亏为盈的主要原因系:公司2014年第一季度主营业务保持稳定:参资企业深圳南山热电股 业绩预告的说明 份有限公司预计较去年同期亏损减少:本期出售参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司22 股权获得投资收益 八、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 2014年,随着国家油气改革政策的逐步明朗与落实,成品油进口权的开放,将使上游环节的垄断得 到缓解,成品油供应渠道及资源趋于市场化。而石油垄断企业的混合制经营可能给市场带来更多的机会和 趋于公平的竞争。面对市场机遇,公司将积极准备,紧密关注政策动向,探索公司走出发展瓶颈的道路。 2014年,国内化工原料市场持续低迷,预计液体化工仓储市场难以好转,公司将扩大营销团队,优 化营销模式,加强客户关系管理。同时,继续推进库区罐体的维修工作,为开拓业务创造基本的硬件条件。 2014年,公司将持续贯彻稳中求进的经营方针,着重开展以下几方面的工作: 1、积极拓展主营业务的上下游产业,把握机会,争取更加灵活的方式在广东地区扩大加油站零售网 点,拓展业务规模空间。同时,根据现有各油站的具体情况,择机推进油站内加气功能,提高油站场地的 利用率。 2、密切关注市场油价变化,踏准油品价格浮动节奏,保持油品经营的稳定盈利 根据市场和业务需求,分步对仓储库区设备进行维修保养,并在此基础上提高储罐的出租率,维 持仓储业务的正常运行,以达到减亏的经营目标 4、以广聚亿达为主体,全力推进红花岭项目,主动协调市政府相关部门,争取尽早征地、建设,申 获各项经营资质,同时择机开展化工产品的贸易业务。 5、加强资产管理,根据市场情况,采取灵活方式盘活存量资产 6、积极开展市场调研,根据市场情况,适时介入地产行业,寻求地产项目的投资、开发:密切关注、 督促园丁石合作开发项目的进展,以期项目按计划进行。 7、积极寻找新能源、新技术、新材料等领域的投资机会,培育可持续发展的新的主营业务,逐渐形 成传统能源和新能源两轮并进的格局。 8、加强隐患排査,加大安全教育培训,切实抓好安全生产管理工作; 9、继续健全完善内部管理及内控制度建设。 十、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 (1)报告期内,公司转让了汕头广聚100%股权,并于2013年7月办理完毕工商登记变更。自2013 年8月开始,汕头广聚不再纳入合并范围。 (2)报告期内,公司与东启投资设立广聚亿达公司,本公司持股60%。自2013年开始,广聚亿达纳

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 18 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 1,700 -654 增长：359.94% 基本每股收益（元/股） 0.032 元/股 -0.012 元/股 增长：366.67% 业绩预告的说明 扭亏为盈的主要原因系：公司 2014 年第一季度主营业务保持稳定；参资企业深圳南山热电股 份有限公司预计较去年同期亏损减少；本期出售参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司 22% 股权获得投资收益。 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2014年，随着国家油气改革政策的逐步明朗与落实，成品油进口权的开放，将使上游环节的垄断得 到缓解，成品油供应渠道及资源趋于市场化。而石油垄断企业的混合制经营可能给市场带来更多的机会和 趋于公平的竞争。面对市场机遇，公司将积极准备，紧密关注政策动向，探索公司走出发展瓶颈的道路。 2014年，国内化工原料市场持续低迷，预计液体化工仓储市场难以好转，公司将扩大营销团队，优 化营销模式，加强客户关系管理。同时，继续推进库区罐体的维修工作，为开拓业务创造基本的硬件条件。 2014年，公司将持续贯彻稳中求进的经营方针，着重开展以下几方面的工作： 1、积极拓展主营业务的上下游产业，把握机会，争取更加灵活的方式在广东地区扩大加油站零售网 点，拓展业务规模空间。同时，根据现有各油站的具体情况，择机推进油站内加气功能，提高油站场地的 利用率。 2、密切关注市场油价变化，踏准油品价格浮动节奏，保持油品经营的稳定盈利。 3、根据市场和业务需求，分步对仓储库区设备进行维修保养，并在此基础上提高储罐的出租率，维 持仓储业务的正常运行，以达到减亏的经营目标。 4、以广聚亿达为主体，全力推进红花岭项目，主动协调市政府相关部门，争取尽早征地、建设，申 获各项经营资质，同时择机开展化工产品的贸易业务。 5、加强资产管理，根据市场情况，采取灵活方式盘活存量资产。 6、积极开展市场调研，根据市场情况，适时介入地产行业，寻求地产项目的投资、开发；密切关注、 督促园丁石合作开发项目的进展，以期项目按计划进行。 7、积极寻找新能源、新技术、新材料等领域的投资机会，培育可持续发展的新的主营业务，逐渐形 成传统能源和新能源两轮并进的格局。 8、加强隐患排查，加大安全教育培训，切实抓好安全生产管理工作； 9、继续健全完善内部管理及内控制度建设。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 （1）报告期内，公司转让了汕头广聚 100%股权，并于 2013 年 7 月办理完毕工商登记变更。自 2013 年 8 月开始，汕头广聚不再纳入合并范围。 （2）报告期内，公司与东启投资设立广聚亿达公司，本公司持股 60%。自 2013 年开始，广聚亿达纳

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 入合并范围。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 报告期内,公司于2013年5月17日召开的2012年度股东大会,审议通过了《2012年度利润分配及 分红派息方案》,2012年度公司分红派息方案为:以2012年12月31日总股本52,800万股为基数,向 全体股东每10股派现金0.2元人民币(含税),共派发现金1,056万元人民币(含税)。2012年度不进 行公积金转增股本。上述现金分红已于2013年7月3日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法 是 益是否得到了充分保护 金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合 本年度公司现金分红政策未进行调整 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 (一)2011年度利润分配及分红派息情况 公司2011年度母公司实现净利润24,008,794.97元人民币,提取10%法定公积金计2,400,879.50元 人民币和提取10%任意公积金计2,400,879.50元人民币后,加上2011年年初未分配利润417,193,420 元人民币,本公司2011年末未分配利润为436,400,456.19元人民币。 以2011年12月31日总股本52,800万股为基数,向全体股东每10股派现金0.6元人民币(含税), 共派发现金3,168万元人民币含税)。2011年度不进行公积金转增股本。 (二)2012年度利润分配及分红派息情况 公司2012年度母公司实现净利润40,290,109.12元人民币,提取10%法定公积金计4,029,010.91元 人民币和提取10%任意公积金计4,029,010.91元人民币后,加上以前年度未分配利润404,720,456.19元 人民币,本公司2012年末未分配利润为436,952,543.49元人民币。 以2012年12月31日总股本52,800万股为基数,向全体股东每10股派现金0.2元人民币(含税) 共派发现金1,056万元人民币(含税)。2012年度不进行公积金转增股本。 三)2013年度利润分配及分红派息预案 本公司2013年度母公司实现净利润42,794,659.34元人民币,提取10%法定公积金计4,279,465.93 元人民币和提取10%任意公积金计4,279,465.93元人民币后,加上前期未分配利润426,392,543.49元人 民币,本公司2013年末未分配利润为460,628,270.97元人民币。 以2013年12月31日总股本52,800万股为基数,向全体股东每10股派现金0.2元人民币(含税), 共派发现金1,056万元人民币(含税)

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 19 入合并范围。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司于 2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年度股东大会，审议通过了《2012 年度利润分配及 分红派息方案》，2012 年度公司分红派息方案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，向 全体股东每 10 股派现金 0.2 元人民币（含税），共派发现金 1,056 万元人民币（含税）。2012 年度不进 行公积金转增股本。上述现金分红已于 2013 年 7 月 3 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 本年度公司现金分红政策未进行调整 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （一）2011 年度利润分配及分红派息情况 公司 2011 年度母公司实现净利润 24,008,794.97 元人民币，提取 10%法定公积金计 2,400,879.50 元 人民币和提取 10%任意公积金计 2,400,879.50 元人民币后，加上 2011 年年初未分配利润 417,193,420.22 元人民币，本公司 2011 年末未分配利润为 436,400,456.19 元人民币。 以 2011 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.6 元人民币（含税）， 共派发现金 3,168 万元人民币含税）。2011 年度不进行公积金转增股本。 （二）2012 年度利润分配及分红派息情况 公司 2012 年度母公司实现净利润 40,290,109.12 元人民币，提取 10%法定公积金计 4,029,010.91 元 人民币和提取 10%任意公积金计 4,029,010.91 元人民币后，加上以前年度未分配利润 404,720,456.19 元 人民币，本公司 2012 年末未分配利润为 436,952,543.49 元人民币。 以 2012 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.2 元人民币（含税）， 共派发现金 1,056 万元人民币（含税）。2012 年度不进行公积金转增股本。 （三）2013 年度利润分配及分红派息预案 本公司 2013 年度母公司实现净利润 42,794,659.34 元人民币，提取 10%法定公积金计 4,279,465.93 元人民币和提取 10%任意公积金计 4,279,465.93 元人民币后，加上前期未分配利润 426,392,543.49 元人 民币，本公司 2013 年末未分配利润为 460,628,270.97 元人民币。 以 2013 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.2 元人民币（含税）， 共派发现金 1,056 万元人民币（含税）

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 本次不进行公积金转增股本。 本预案须经股东大会审议通过后实施。 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2013年 67281,325.57 年 10,560,000.00 0,183,01374 31,680,000.0 93,18,241 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 十二、社会责任情况 口适用√不适用 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 口是√否口不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 口是√否口不适用 报告期内是否被行政处罚 口是√否口不适用 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的资 接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型 接待对象 在雪球网接受投资者访谈,解 雪球网注册用户、个人读2013年半年度报告,回复 2013年08月28日公司 书面问询个人 投资者 投资者对公司目前经营情况 未来发展的问询。 深圳上市公司投资 公司目前经营情况、未来发展 013年09月13日者关系互动平台启书面问询个人 个人投资者 等问题。 暨网上集体接待

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 20 本次不进行公积金转增股本。 本预案须经股东大会审议通过后实施。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 10,560,000.00 67,281,325.57 15.70% 2012 年 10,560,000.00 20,183,013.74 52.32% 2011 年 31,680,000.00 93,518,241.19 33.88% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十二、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2013 年 08 月 28 日 公司 书面问询 个人 雪球网注册用户、个人 投资者 在雪球网接受投资者访谈，解 读 2013 年半年度报告，回复 投资者对公司目前经营情况、 未来发展的问询。 2013 年 09 月 13 日 深圳上市公司投资 者关系互动平台启 动暨网上集体接待 书面问询 个人 个人投资者 公司目前经营情况、未来发展 等问题