深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 客户A 26,837,17949 3.09% 295% 3客户C 19,870,33333 229% 客户D 18,126,06838 2.09% 5客户E 17,036,068.38 1.96% 107464,521.37 12.38% 3、成本 行业分类 2013年 2012年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减%) 金额 金额 (%) 成品油 成品油购入成本76527,439.30 975881571,52691 98.04% -0.46% 折旧及摊销 14,932,91527 1:8814,287,18970 1.59% 029% 说明 本年公司营业成本79,572万元,同比减少12%,主要由于成品油销量及进价均同比下降,成本相应减 少 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 776,95889214 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 供应商A 545632,319.15 供应商B 13251909844 供应商C 715% 供应商D 35577574.02 5供应商E 5,435,89744 0.67% 合计 776958892.14

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 11 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户 A 26,837,179.49 3.09% 2 客户 B 25,594,871.79 2.95% 3 客户 C 19,870,333.33 2.29% 4 客户 D 18,126,068.38 2.09% 5 客户 E 17,036,068.38 1.96% 合计 -- 107,464,521.37 12.38% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 成品油 成品油购入成本 776,527,439.30 97.59% 881,571,526.91 98.04% -0.46% 仓储 折旧及摊销 14,932,915.27 1.88% 14,287,189.70 1.59% 0.29% 说明 本年公司营业成本 79,572 万元，同比减少 12%，主要由于成品油销量及进价均同比下降，成本相应减 少。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 776,958,892.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 96.12% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商 A 545,632,319.15 67.50% 2 供应商 B 132,519,084.44 16.39% 3 供应商 C 57,794,017.09 7.15% 4 供应商 D 35,577,574.02 4.40% 5 供应商 E 5,435,897.44 0.67% 合计 -- 776,958,892.14 96.12%

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 4、费用 本年财务费用为-1,664万元,同比减少40%,主要为银行存款到期结息,利息收入同比增加 5、现金流 项目 2013年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,066,920,058011,139,490,37673 -6.37% 经营活动现金流出小计 1,029.627,300441,115512,01967 7.70% 经营活动产生的现金流 量净额 37,292,757.57 55.53% 投资活动现金流入小计 174,425,795.33 56,219,68443 210.26% 投资活动现金流出小计 13,107,030.64 6,173,36241 112.32% 投资活动产生的现金流 量净额 61,318,764.69 222.34% 筹资活动现金流入小计 16.000.000.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 53,557,85890 13,204,79803 305.59% 筹资活动产生的现金流 量净额 37,55785890 13.204.79803 184.43% 现金及现金等价物净增 160,624,947.64 60,781677.31 164.27% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额3,729万元,筹资活动现金流入,主要为: 本年收到深南实业暂存款 本年银行存款到期结息的利息收入 2、投资活动现金流入同比增长210.26%,主要为为本年出售汕头广聚100%股权,收回现金净额11,989万元 3、投资活动现金流出同比增长112.32%,主要为支付下属深南燃气款项 4、投资活动产生的现金流量净额同比增长22.34%,主要为 本年出售汕头广聚100%股权 ●本年支付下属深南燃气款项 5、筹资活动现金流入1,600万元,主要为合资新设广聚亿达公司收另一方股东40%股权投资款。 6、筹资活动现金流出同比增长305.59%,主要为本年支付2012年度分红款及支付大股东广聚投控集团以前年度暂存公司的 分红款。 7、筹资活动产生的现金流量净额-3,756万元,同比减少18443%,主要为: 本年支付2012年度分红款及支付大股东广聚投控集团以前年度暂存公司的分红款 合资新设广聚亿达公司收另一方股东40%股权投资款1,600万元 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 12 4、费用 本年财务费用为-1,664 万元，同比减少 40%，主要为银行存款到期结息，利息收入同比增加。 5、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,066,920,058.01 1,139,490,376.73 -6.37% 经营活动现金流出小计 1,029,627,300.44 1,115,512,019.67 -7.70% 经营活动产生的现金流 量净额 37,292,757.57 23,978,357.06 55.53% 投资活动现金流入小计 174,425,795.33 56,219,684.43 210.26% 投资活动现金流出小计 13,107,030.64 6,173,362.41 112.32% 投资活动产生的现金流 量净额 161,318,764.69 50,046,322.02 222.34% 筹资活动现金流入小计 16,000,000.00 0 100.00% 筹资活动现金流出小计 53,557,858.90 13,204,798.03 305.59% 筹资活动产生的现金流 量净额 -37,557,858.90 -13,204,798.03 -184.43% 现金及现金等价物净增 加额 160,624,947.64 60,781,677.31 164.27% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额 3,729 万元，筹资活动现金流入，主要为： ● 本年收到深南实业暂存款； ● 本年银行存款到期结息的利息收入。 2、投资活动现金流入同比增长 210.26%，主要为为本年出售汕头广聚 100%股权，收回现金净额 11,989 万元； 3、投资活动现金流出同比增长 112.32%，主要为支付下属深南燃气款项； 4、投资活动产生的现金流量净额同比增长 222.34%，主要为： ● 本年出售汕头广聚 100%股权； ● 本年支付下属深南燃气款项。 5、筹资活动现金流入 1,600 万元，主要为合资新设广聚亿达公司收另一方股东 40%股权投资款。 6、筹资活动现金流出同比增长 305.59％，主要为本年支付 2012 年度分红款及支付大股东广聚投控集团以前年度暂存公司的 分红款。 7、筹资活动产生的现金流量净额-3,756 万元，同比减少 184.43%，主要为： ● 本年支付 2012 年度分红款及支付大股东广聚投控集团以前年度暂存公司的分红款； ● 合资新设广聚亿达公司收另一方股东 40%股权投资款 1,600 万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 √适用口不适用 公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因是:本年度公司的利润主要来自于投资收益,尤其是妈湾电力 的分红及汕头广聚100%股权转让,其在现金活动中均属于投资活动产生的现金流。 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 分行业 石油制品 84508973767627439381 10.49% -19% 仓储收入 1716899414.93291527 13.02% 6.36% 4.529 1.53% 分地区 863410,3890792,81527749 3,920,53 263051930 21.05 21.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位 2013年末 012年末 金额占总资产比金额占总资产比/比重增减 重大变动说明 例(%) 例(%) 增加的原因系本年度公司盈利增加 货币资金 821272436.48 40.09%660,64748884 3320%690% 及处置资产收回现金。 减少的主要原因系全资子公司收回 应收账款 758,09325 0.09%3,246,603.33 0.16%-008% 款 少的主要原因系本年公司转让汕 头广聚100%股权,不再纳入合并报 存货 25345458.10 1.24%120,593,83139 6.06%-482% 表范围,相应减少汕头广聚公司账面 存货一一土地开发成本。 长期股权投资7998545 3901%798787917634014%413%/减少的主要原因系计提参资企业长 期股权投资减值准备 主要为广聚亿升本年在建的改造工 建工程 0.009 0.00%0.00%

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 13 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因是：本年度公司的利润主要来自于投资收益，尤其是妈湾电力 的分红及汕头广聚 100%股权转让，其在现金活动中均属于投资活动产生的现金流。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石油制品 845,089,757.63 776,527,439.30 8.11% -10.49% -11.92% 1.48% 仓储收入 17,168,999.04 14,932,915.27 13.02% 6.36% 4.52% 1.53% 分地区 国内 863,410,389.90 792,815,277.49 8.18% -10.22% -11.59% 1.42% 国际 3,920,536.26 2,630,519.30 32.90% 59.67% 21.05% 21.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 821,272,436.48 40.09% 660,647,488.84 33.20% 6.90% 增加的原因系本年度公司盈利增加 及处置资产收回现金。 应收账款 1,758,093.25 0.09% 3,246,603.33 0.16% -0.08% 减少的主要原因系全资子公司收回 货款。 存货 25,345,458.10 1.24% 120,593,831.39 6.06% -4.82% 减少的主要原因系本年公司转让汕 头广聚 100%股权，不再纳入合并报 表范围，相应减少汕头广聚公司账面 存货——土地开发成本。 长期股权投资 799,118,545.35 39.01% 798,787,917.63 40.14% -1.13% 减少的主要原因系计提参资企业长 期股权投资减值准备。 在建工程 100,798.20 0.00% 0.00% 0.00% 主要为广聚亿升本年在建的改造工 程

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 加的主要原因系本公司之全资子 其他流动资产|7,02707992 0.349301,762.19 015%0.19%公司南山石油公司期末留抵税额增 2012年为广聚亿升库区技改前期设 其他非流动资 5,25,45778 026%3,323,128460.17%009%计费用:本年数为南山石油支付园丁 石项目地价款等费用 2、负债项目重大变动情况 2012年 比重增减 占总资产比 金额 占总资产比 重大变动说明 金额 (%) 例(%) 例(%) 加的主要原因系广聚亿升年末尚 应付账款 3.934.421.50 0.191,20097332 0.06%0.13%未支付的清淤费 增加的主要原因系本年尚未支付所 应交税费 7587,18467 037%4851,266.1 0.24%0.13%得税 减少的主要原因系本年支付2012年 应付股利 度分红款及控股股东以前年度的分 3,266699.84 0.16%454313766 229%-2.13%红款 加的主要原因系本年收到股东深 其他应付款 107,8848948 527%76656,79969 3.86%141%南实业暂存款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位 项目 期初数本期公允价计入权益的累计本期计提本期购买金额本期出售金额 期末数 值变动损益公允价值变动的减值 金融资产 1以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含 生金融资产) 31,438,033.60-582,993.44 0.00 0001,199,289,925691,201,140,5146829,5874461 上述合计 3143803360-582,99344 00019289,925691201,140,5146829,58744261 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 14 其他流动资产 7,027,079.92 0.34% 3,001,762.19 0.15% 0.19% 增加的主要原因系本公司之全资子 公司南山石油公司期末留抵税额增 加所致。 其他非流动资 产 5,225,457.78 0.26% 3,323,128.46 0.17% 0.09% 2012 年为广聚亿升库区技改前期设 计费用；本年数为南山石油支付园丁 石项目地价款等费用。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应付账款 3,934,421.50 0.19% 1,200,973.32 0.06% 0.13% 增加的主要原因系广聚亿升年末尚 未支付的清淤费。 应交税费 7,587,184.67 0.37% 4,851,266.11 0.24% 0.13% 增加的主要原因系本年尚未支付所 得税。 应付股利 3,266,699.84 0.16% 45,431,371.66 2.29% -2.13% 减少的主要原因系本年支付 2012 年 度分红款及控股股东以前年度的分 红款。 其他应付款 107,884,489.48 5.27% 76,656,799.69 3.86% 1.41% 增加的主要原因系本年收到股东深 南实业暂存款。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产） 31,438,033.60 -582,993.44 0.00 0.00 1,199,289,925.69 1,201,140,514.68 29,587,444.61 上述合计 31,438,033.60 -582,993.44 0.00 0.00 1,199,289,925.69 1,201,140,514.68 29,587,444.61 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 五、核心竟争力分析 公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质,拥有深圳西部地区最大的3.5万吨级石化 类专用码头及300米码头岸线的专用权,并被深圳市科技工贸和信息化委员会确定为“具有深圳市加油站 用地招拍挂出让竞买资格条件”的企业之一。公司在广东省内拥有10座加油站,74座液体化工品和石油 制品的储罐及深圳地区库容最大的液体化工品保税仓,是区域内重要的成品油经销商和液体化工仓储企 公司长期保持稳健的经营风格,严格控制财务风险,保持较低的负债率,为公司未来投资项目提供了 充裕的资金保障。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 报告期内,公司没有新增的对外股权投资情况。 (1)持有金融企业股权情况 名称/公司类别/最初投资成本期初持股数期初持股|期末持股|期末持股期末账面值报告期损 (元) 量(股)比例(%)数量(股)比例(%)(元)益(元)会计核算科目/份 宝生村 发起 镇银行商业银行2590000200015004172000010期股权投资没立 合计 25,00000025,0000 25.000.000 2500000000 000 (2)证券投资情况 证券品种证券代码证券简称我资成木(元)持有数量|期末账面值报告期损益(元)会计核算|股份 (张) (元) 债券12214211鹿港债 交易性金二级市 6,19566295 613806,240,5046 融资产场购入 债券10509怀化债 交易性金二级市 4,637,465.46 43,870479099883 153.533.37 融资产场购入 债券12133|12亚夏债 4,803,1196 50,1004749,830.70 328895交易性金二级市 融资产场购入 交易性金二级市 债券112077|12化机债 692,711.3 26,3002,715,97469 23,263.34 融资产场购入 交易性金二级市 债券1215812民生债 2,3126091423,6902383,450.90 70,841.76 融资产场购入 交易性金二级市 债券112161|13传化债 1,948030.32 20,1101,972,36869 24,338.37 融资产场购入 债券1269|12明牌债 1,666,633.16 16,0001657,92000 -8,713.16交易性金二级市

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 15 五、核心竞争力分析 公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质，拥有深圳西部地区最大的 3.5 万吨级石化 类专用码头及 300 米码头岸线的专用权，并被深圳市科技工贸和信息化委员会确定为“具有深圳市加油站 用地招拍挂出让竞买资格条件”的企业之一。公司在广东省内拥有 10 座加油站，74 座液体化工品和石油 制品的储罐及深圳地区库容最大的液体化工品保税仓，是区域内重要的成品油经销商和液体化工仓储企 业。 公司长期保持稳健的经营风格，严格控制财务风险，保持较低的负债率，为公司未来投资项目提供了 充裕的资金保障。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 报告期内，公司没有新增的对外股权投资情况。 （1）持有金融企业股权情况 公司 名称 公司类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算科目 股份 来源 宝生村 镇银行 商业银行 25,000,000.00 25,000,000 4.17% 25,000,000 4.17% 25,000,000.00 0.00 长期股权投资 发起 设立 合计 25,000,000.00 25,000,000 -- 25,000,000 -- 25,000,000.00 0.00 -- -- （2）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 投资成本（元） 持有数量 （张） 期末账面值 （元） 报告期损益（元） 会计核算 科目 股份 来源 债券 122142 11 鹿港债 6,195,662.95 61,380 6,240,504.60 44,841.65 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 111051 09 怀化债 4,637,465.46 43,870 4,790,998.83 153,533.37 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 112133 12 亚夏债 4,803,119.65 50,100 4,749,830.70 -53,288.95 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 112077 12 化机债 2,692,711.35 26,300 2,715,974.69 23,263.34 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 112158 12 民生债 2,312,609.14 23,690 2,383,450.90 70,841.76 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 112161 13 传化债 1,948,030.32 20,110 1,972,368.69 24,338.37 交易性金 融资产 二级市 场购入 债券 112069 12 明牌债 1,666,633.16 16,000 1,657,920.00 -8,713.16 交易性金 二级市