深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 司年度报告备置地点 董事会秘书处 四、注册变更情况 主册登记日期 册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 注册号 深圳市市场监督管 注册 199年02月18日 4403010167394403017084832470848324-7 理局南山分局 深圳市市场监督管 报告期末注册2008年06月05日 440301103152424440300708483247708483247 理局南山分局 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 潘新华、任晓英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 6 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 02 月 18 日 深圳市市场监督管 理局南山分局 4403011016739 44030170848324 70848324-7 报告期末注册 2008 年 06 月 05 日 深圳市市场监督管 理局南山分局 440301103152424 440300708483247 70848324-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 潘新华、任晓英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2013年 012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入(元) 868,284,058.20 965,169,187.19 1004%1,461,587.597 归属于上市公司股东的净利 67,281,3255 20,183,013.74 33.36% 93,518,241.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 57,335,76583 14,531,428.36 294.56% 28,71,491.73 经营活动产生的现金流量净额 7,292,757.5 23,978,357.06 55.53% 42,131,893. 基本每 (元/股) 稀释每 (元/股) 加权平均净资产收益率(%) 3.68% 1.12% 2.56个百分点 5.30% 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 2011年末 (%0) 总资产(元) 2.048363,186.091,990997782 2.93% 1,992,935,071.98 归属于上市公司股东的净资产 (元) 185817303218035812770 291%1,809034,015.18 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 528,00000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是√否 是否存在公司债 是√否 、非经常性损益项目及金额 单位:元 2013年金额 2012年金 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 l1,783,57209 值准备的冲销部分) 46550994423本年计提参资企业长 期股权投资减值准备

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 868,284,058.20 965,169,187.19 -10.04% 1,461,587,597.56 归属于上市公司股东的净利润 （元） 67,281,325.57 20,183,013.74 233.36% 93,518,241.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 57,335,765.83 14,531,428.36 294.56% 28,571,491.73 经营活动产生的现金流量净额 （元） 37,292,757.57 23,978,357.06 55.53% -42,131,893.98 基本每股收益（元/股） 0.13 0.04 225% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.04 225% 0.18 加权平均净资产收益率（%） 3.68% 1.12% 2.56 个百分点 5.30% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 2,048,363,186.09 1,990,096,977.82 2.93% 1,992,935,071.98 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,852,831,730.32 1,800,358,127.70 2.91% 1,809,034,015.18 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 528,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 11,783,572.09 465,550.98 94,442,622.32 本年计提参资企业长 期股权投资减值准备

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 114.000.00 受的政府补助除外) 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 000-2868460200 费用等 对参资企业未决纠纷 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 3,719,649.30 0.0 0.0事项计提预计的相应 的损益 支出 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及207460423973565均为债券投资收益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 鱼独进行减值测试的应收款项减值准备转 0.00 0.00 57,861.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -262,19584 1,727,224.38 624.185.35 公允价值变动亏损计 减:所得税影响额 -126,426.70 758975.864833340.32 提的递延所得税为负 少数股东权益影响额(税后) 16.183.85 合计 9,945,559 5651,5853864946,749 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 0.00 0.00 114,000.00 -- 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 -28,684,602.00 -- 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -3,719,649.30 0.00 0.00 对参资企业未决纠纷 事项计提预计的相应 支出。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,017,406.09 4,233,969.73 3,261,526.75 均为债券投资收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 57,861.90 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -262,195.84 1,727,224.38 624,185.35 -- 减：所得税影响额 -126,426.70 758,975.86 4,833,340.32 公允价值变动亏损计 提的递延所得税为负。 少数股东权益影响额（税后） 0.00 16,183.85 35,504.54 -- 合计 9,945,559.74 5,651,585.38 64,946,749.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 第四节董事会报告 、概述 2013年,国内成品油市场走势相对平缓,供应充足,油品总体毛利率高于上年水平,公司成品油零售 利润有所提高;但国内成品油调价新政的实施,使批发业务较难开展,业务量萎缩。化工行业持续低迷, 液体化工仓储市场受累不景。面对主营业务市场的变化,公司及时调整经营策略,围绕年度经营目标,强 化责任落实,保持了主营业务的稳定开展。因参资企业深南电2013年度扭亏为盈,公司投资收益未受拖 累,整体业绩与上年相比大幅上升, 2013年度,公司实现营业收入8.68亿元,同比减少10%;营业成本796亿元,同比减少12%;营业 利润7991万元,同比上升217%;利润总额7654万元,同比上升179%;归属于上市公司股东的净利润 6,833万元,同比上升225%。 二、主营业务分析 1、概述 油品经营方面,年内,国家发改委公布了新的国内成品油价格形成机制,国内成品油价格与国际市场 价格变动步伐更加接近,调价周期由22个工作日缩短至10个工作日。公司批发业务受制于新政策调价频 率影响,操作空间大幅压缩,批发毛利下降,同时受经济复苏缓慢的影响,总体需求不旺,业务量下降。 虽然批发业务受影响较大,但国内油品产能过剩,供应充足,批发价格持续走低,也使批零差价达到历史 最高水平,加油站零售毛利率提高。公司结合市场环境,加大成品油零售力度,在各加油站全面推进促销 活动,成品油零售量利双升。同时,加强运输成本的控制,进一步完善加油站服务功能,以综合业务促进 油品销售。总体而言,受批发业务量萎缩影响,公司成品油销量略有下降,但油品购销毛利率上升,主营 业务利润同比增加。 仓储业务方面,受宏观经济影响,2013年化工行业需求减弱,华南沿海液体仓储企业仓储量总体出现 不同程度地下滑。为确保液体化工仓储业务的稳定,公司深化化工市场调硏,加大市场开拓力度,加快库 区设备维修。2013年度上半年,考虑到库区油品仓储资质问题,公司对外暂停成品油仓储业务,加大化工 仓储客户的开拓力度,化工品进仓量较去年有所上升。本年度,公司仓储业务量及毛利率与上年基本持平。 由于储罐及仓储区检测、维修费用增加,且原计划整体技术改造的设计费等计入本期费用等因素的影响, 2013年度,公司仓储业务的亏损比上年同期增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司加强资产管理,根据实际发展情况,对相关资产、产权及项目进行处理,完成了汕头 广聚100%股权及三鼎油运22%股权的转让事宜。参考评估结果,汕头广聚100%股权以13,000万元在深圳 联合产权交易所完成公开挂牌出售;三鼎油运22%股权以8,100万元在深圳联合产权交易所完成公开挂牌 出售;年内公司终止了茶光工业区升级改造项目。 报告期内,公司为盘活存量资产,积极与深圳市前海股份有限公司商谈南山区北环园丁石相关权益事 宜。双方就合作统一开发园丁石地块事宜签订了《协议书》:经协定,双方同意由前海公司对园丁石项目 统一进行开发,建成后,南山石油分享部分物业,其中包括13,048.78m住宅面积,470m商铺面积,80 个地下停车位,享有房产的建筑面积共计13,518.78m2。包括以前年度已支付的部分土地款项,该项目总

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 9 第四节 董事会报告 一、概述 2013 年，国内成品油市场走势相对平缓，供应充足，油品总体毛利率高于上年水平，公司成品油零售 利润有所提高；但国内成品油调价新政的实施，使批发业务较难开展，业务量萎缩。化工行业持续低迷， 液体化工仓储市场受累不景。面对主营业务市场的变化，公司及时调整经营策略，围绕年度经营目标，强 化责任落实，保持了主营业务的稳定开展。因参资企业深南电 2013 年度扭亏为盈，公司投资收益未受拖 累，整体业绩与上年相比大幅上升。 2013 年度，公司实现营业收入 8.68 亿元，同比减少 10%；营业成本 7.96 亿元，同比减少 12%；营业 利润 7,991 万元，同比上升 217%；利润总额 7,654 万元，同比上升 179%；归属于上市公司股东的净利润 6,833 万元，同比上升 225% 。 二、主营业务分析 1、概述 油品经营方面，年内，国家发改委公布了新的国内成品油价格形成机制，国内成品油价格与国际市场 价格变动步伐更加接近，调价周期由 22 个工作日缩短至 10 个工作日。公司批发业务受制于新政策调价频 率影响，操作空间大幅压缩，批发毛利下降，同时受经济复苏缓慢的影响，总体需求不旺，业务量下降。 虽然批发业务受影响较大，但国内油品产能过剩，供应充足，批发价格持续走低，也使批零差价达到历史 最高水平，加油站零售毛利率提高。公司结合市场环境，加大成品油零售力度，在各加油站全面推进促销 活动，成品油零售量利双升。同时，加强运输成本的控制，进一步完善加油站服务功能，以综合业务促进 油品销售。总体而言，受批发业务量萎缩影响，公司成品油销量略有下降，但油品购销毛利率上升，主营 业务利润同比增加。 仓储业务方面，受宏观经济影响，2013 年化工行业需求减弱，华南沿海液体仓储企业仓储量总体出现 不同程度地下滑。为确保液体化工仓储业务的稳定，公司深化化工市场调研，加大市场开拓力度，加快库 区设备维修。2013 年度上半年，考虑到库区油品仓储资质问题，公司对外暂停成品油仓储业务，加大化工 仓储客户的开拓力度，化工品进仓量较去年有所上升。本年度，公司仓储业务量及毛利率与上年基本持平。 由于储罐及仓储区检测、维修费用增加，且原计划整体技术改造的设计费等计入本期费用等因素的影响， 2013 年度，公司仓储业务的亏损比上年同期增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司加强资产管理，根据实际发展情况，对相关资产、产权及项目进行处理，完成了汕头 广聚 100%股权及三鼎油运 22%股权的转让事宜。参考评估结果，汕头广聚 100%股权以 13,000 万元在深圳 联合产权交易所完成公开挂牌出售；三鼎油运 22%股权以 8,100 万元在深圳联合产权交易所完成公开挂牌 出售；年内公司终止了茶光工业区升级改造项目。 报告期内，公司为盘活存量资产，积极与深圳市前海股份有限公司商谈南山区北环园丁石相关权益事 宜。双方就合作统一开发园丁石地块事宜签订了《协议书》：经协定，双方同意由前海公司对园丁石项目 统一进行开发，建成后，南山石油分享部分物业，其中包括 13,048.78 ㎡住宅面积，470 ㎡商铺面积，80 个地下停车位，享有房产的建筑面积共计 13,518.78 ㎡。包括以前年度已支付的部分土地款项，该项目总

深圳市广聚能源股份有限公司2013年度报告 投资约为8,500万元人民币。同时,公司继续推进红花岭危化品仓储项目,与深圳市东启投资有限公司合 资,共同设立广聚亿达公司承建并运营红花岭危化品仓储项目 公司加强安全管理,报告期内无重大安全事故发生,加油站、仓储库区经营稳定、正常。因广聚亿升 库区用地已纳入深圳市前海深港现代服务业合作区管辖范围,该地区未来不属于危险化学品仓储用地,故 该项目未能获得立项批准。报告期内,为维持库区安全运作,确保正常经营,广聚亿升仅对库区部分储罐、 海关监管系统及其它公共设施进行维修,维持了广聚亿升仓储业务的有序运转 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 说明 本年实现营业收入86,828万元,同比减少10%,主要由于成品油销量及销价同比均有下降,收入相应 减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2013年 12年 同比增减(%) 11.01 12.15 9.38% 成品油(万吨 11.02 11.89 732% 液体化工及成品油仓储 库存量 21.04 21.25 量(万吨) 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 12.38% 公司前5大客户资料 √适用口不适用

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 10 投资约为 8,500 万元人民币。同时，公司继续推进红花岭危化品仓储项目，与深圳市东启投资有限公司合 资，共同设立广聚亿达公司承建并运营红花岭危化品仓储项目。 公司加强安全管理，报告期内无重大安全事故发生，加油站、仓储库区经营稳定、正常。因广聚亿升 库区用地已纳入深圳市前海深港现代服务业合作区管辖范围，该地区未来不属于危险化学品仓储用地，故 该项目未能获得立项批准。报告期内，为维持库区安全运作，确保正常经营，广聚亿升仅对库区部分储罐、 海关监管系统及其它公共设施进行维修，维持了广聚亿升仓储业务的有序运转。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本年实现营业收入 86,828 万元，同比减少 10%，主要由于成品油销量及销价同比均有下降，收入相应 减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 成品油（万吨） 销售量 11.01 12.15 -9.38% 采购量 11.02 11.89 -7.32% 液体化工及成品油仓储 量（万吨） 库存量 21.04 21.25 -0.99% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 107,464,521.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.38% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用