海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文

海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文 能达通信(俄罗斯)有限公司 设立初期,对整体生产经营无重大影响 能达通信(南非)有限公司 设立初期,对整体生产经营无重大影响 Hytera Communications FZE 设立初期,对整体生产经营无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势: (1)行业的数字化进程加快 全球专网行业模拟产品的市场需求持续下滑,数字化进程加快。根据IHS关于专网市场2015年度的 报告预测,在全球存量市场中,2016年数字产品的占比将由38%提升至44%,由于专网通信行业的特点, 数字化进程仍将持续较长一段时间 (2)LTE宽带专网集群市场前景广阔 窄带集群系统受数据带宽限制,主要为专网行业用户提供语音调度业务,其市场规模有限。互联网、 物联网、大数据及云计算等技术的快速发展,将成为专网行业技术创新发展和产业升级的变量。随着LTE 宽带专网集群标准的发布、技术的逐渐成熟以及专网宽带系统网络覆盖的不断完善,将带动专网宽带系统 所承载的智能统一调度、视频业务、物联网互联、大数据分析、移动办公等宽带业务需求快速提升,专网 宽带用户量及行业智能应用数量也将呈几何级倍增。预计2020年专网市场规模将从现有的百亿美元增长 到千亿美元 (3)宽窄带融合是未来专网发展趋势 现有窄带集群通信语音指挥调度系统凭借其大覆盖、安全可靠,以及不可替代的终端直通(DMO)等 优势与特性,在保障社会稳定、有效处置突发事件、提高政府执法部门与企事业单位工作效率方面发挥着 不可替代的重要作用。而LTE具备大带宽等数据传输优势,能够满足专网行业客户日益增长的数据库访问 及查询、实时视频监控、图片文件传输、可视化指挥调度等多媒体业务的需求。为同时满足上述霈求,美 国全国国家安全网的建设采用宽窄融合方案,即窄带传输任务关键型语音、LTE传输宽带数据:中国公安 部也采取先建PD窄带集群网,然后融合叠加L仼E宽带的建网策略。另外,专网业务需求越来越丰富、系 统越来越复杂、建设成本及技术要求越来越高,一般的行业用户很难再单独建设小规模的专网,而需要政 府或其它专网运营商建设大的专网运营网(即共网),向上述行业用户提供服务。因此建宽窄带融合共网 是未来专网发展趋势

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 36 海能达通信（俄罗斯）有限公司 设立 设立初期，对整体生产经营无重大影响。 海能达通信（南非）有限公司 设立 设立初期，对整体生产经营无重大影响。 Hytera Communications FZE 设立 设立初期，对整体生产经营无重大影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势： （1）行业的数字化进程加快 全球专网行业模拟产品的市场需求持续下滑，数字化进程加快。根据 IHS 关于专网市场 2015 年度的 报告预测，在全球存量市场中，2016 年数字产品的占比将由 38%提升至 44%，由于专网通信行业的特点， 数字化进程仍将持续较长一段时间。 （2）LTE 宽带专网集群市场前景广阔 窄带集群系统受数据带宽限制，主要为专网行业用户提供语音调度业务，其市场规模有限。互联网、 物联网、大数据及云计算等技术的快速发展，将成为专网行业技术创新发展和产业升级的变量。随着 LTE 宽带专网集群标准的发布、技术的逐渐成熟以及专网宽带系统网络覆盖的不断完善，将带动专网宽带系统 所承载的智能统一调度、视频业务、物联网互联、大数据分析、移动办公等宽带业务需求快速提升，专网 宽带用户量及行业智能应用数量也将呈几何级倍增。预计 2020 年专网市场规模将从现有的百亿美元增长 到千亿美元。 （3）宽窄带融合是未来专网发展趋势 现有窄带集群通信语音指挥调度系统凭借其大覆盖、安全可靠，以及不可替代的终端直通（DMO）等 优势与特性，在保障社会稳定、有效处置突发事件、提高政府执法部门与企事业单位工作效率方面发挥着 不可替代的重要作用。而 LTE 具备大带宽等数据传输优势，能够满足专网行业客户日益增长的数据库访问 及查询、实时视频监控、图片文件传输、可视化指挥调度等多媒体业务的需求。为同时满足上述需求，美 国全国国家安全网的建设采用宽窄融合方案，即窄带传输任务关键型语音、LTE 传输宽带数据；中国公安 部也采取先建 PDT 窄带集群网，然后融合叠加 LTE 宽带的建网策略。另外，专网业务需求越来越丰富、系 统越来越复杂、建设成本及技术要求越来越高，一般的行业用户很难再单独建设小规模的专网，而需要政 府或其它专网运营商建设大的专网运营网（即共网），向上述行业用户提供服务。因此建宽窄带融合共网 是未来专网发展趋势

(4)行业内兼并收购频繁,行业的集中度提高 随着全球宽带化趋势的确立,各行业用户的需求也在逐渐变化,宽带化的需求逐渐显现。传统的专网 厂商仅投入窄带通信已体现出较大的局限性,部分企业发展遭遇瓶颈。为实现优势互补、强强联合,行业 内的合作、收购兼并频发 面临的市场竞争格局 专网市场竞争逐渐加剧,大型并购时有发生,行业集中度提升,技术壁垒增强。摩托罗拉依然处于传 统专网市场的领导地位,其优势市场以北美、欧洲为主。海能达、EADS、 Harris、 Kenwood、ICOM等企业 随其后。在模拟向数字技术的转型的过程中,部分企业受转型方向的影响,整体市场地位有所下降。随 着宽带技术的逐渐发展,部分公网厂商也开始进入专网市场,对行业市场局部应用领域产生一定的影响。 3、公司近期发展战略 未来3年,公司将立足国内优势行业和市场,深耕海外高端行业市场,以建立渠道作为业务基础,争 取更多项目的理念,扩大渠道覆盖,提高渠道管理力度;同时瞄准大项目,突破空白市场,继续提升整体 解决方案能力,成为全球领先的专业通信解决方案提供商。公司将进一步深化和落实产品生态圈及客户生 态圈战略,推动公司技术创新和业务全球化发展,夯实未来高速发展的基础。 4、公司2017年重点工作 市场方面:公司将持续利用PDT领域的优势,继续推动国内公安PDT网络建设及应用扩展,提升公司 大项目的攻单和交付能力,拉动终端、综合指挥调度中心、通信指挥车、宽窄带融合系统等产品和增值业 务,进一步扩大国内公共安全领域市场份额。公司DMR产品推广销售已进入良性扩展阶段,产品已成为众 多高端行业的首选,未来公司将持续聚焦行业解决方案,加大销售力度及渠道覆盖,继续保持DR销售收 入的高速增长。公司拟通过并购,进一步提升公司在 TETRA领域的市场竞争力,进一步拓展欧洲及其他地 区的 TETRA市场,以及全球公共安全、公用事业等行业市场 TETRA产品占有率。 研发方面:加快从“技术领先”向“技术引领”的转变,持续做好数字产品的技术创新,提升整体解 决方案能力;继续加大宽窄带融合专网集群系统、宽窄带融合终端、指挥调度中心、专网智能应用等新产 品的研发投入,加快宽窄带融合产品、多媒体指挥调度等下一代产品的硏发进度,争取尽快确立未来市场 竞争优势,实现销售收入快速增长 管理方面:进一步提高公司治理水平,实施全球ERP重构和质量4.0项目,持续提升公司经营管理水 平,为公司的快速发展提供强有力的组织保障。 5、未来面对的风险 (1)专业无线通信行业竞争加剧的风

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 37 （4）行业内兼并收购频繁，行业的集中度提高 随着全球宽带化趋势的确立，各行业用户的需求也在逐渐变化，宽带化的需求逐渐显现。传统的专网 厂商仅投入窄带通信已体现出较大的局限性，部分企业发展遭遇瓶颈。为实现优势互补、强强联合，行业 内的合作、收购兼并频发。 2、面临的市场竞争格局 专网市场竞争逐渐加剧，大型并购时有发生，行业集中度提升，技术壁垒增强。摩托罗拉依然处于传 统专网市场的领导地位，其优势市场以北美、欧洲为主。海能达、EADS、Harris、Kenwood、ICOM 等企业 紧随其后。在模拟向数字技术的转型的过程中，部分企业受转型方向的影响，整体市场地位有所下降。随 着宽带技术的逐渐发展，部分公网厂商也开始进入专网市场，对行业市场局部应用领域产生一定的影响。 3、公司近期发展战略 未来 3 年，公司将立足国内优势行业和市场，深耕海外高端行业市场，以建立渠道作为业务基础，争 取更多项目的理念，扩大渠道覆盖，提高渠道管理力度；同时瞄准大项目，突破空白市场，继续提升整体 解决方案能力，成为全球领先的专业通信解决方案提供商。公司将进一步深化和落实产品生态圈及客户生 态圈战略，推动公司技术创新和业务全球化发展，夯实未来高速发展的基础。 4、公司 2017 年重点工作 市场方面：公司将持续利用 PDT 领域的优势，继续推动国内公安 PDT 网络建设及应用扩展，提升公司 大项目的攻单和交付能力，拉动终端、综合指挥调度中心、通信指挥车、宽窄带融合系统等产品和增值业 务，进一步扩大国内公共安全领域市场份额。公司 DMR 产品推广销售已进入良性扩展阶段，产品已成为众 多高端行业的首选，未来公司将持续聚焦行业解决方案，加大销售力度及渠道覆盖，继续保持 DMR 销售收 入的高速增长。公司拟通过并购，进一步提升公司在 TETRA 领域的市场竞争力，进一步拓展欧洲及其他地 区的 TETRA 市场，以及全球公共安全、公用事业等行业市场 TETRA 产品占有率。 研发方面：加快从“技术领先”向“技术引领”的转变，持续做好数字产品的技术创新，提升整体解 决方案能力；继续加大宽窄带融合专网集群系统、宽窄带融合终端、指挥调度中心、专网智能应用等新产 品的研发投入，加快宽窄带融合产品、多媒体指挥调度等下一代产品的研发进度，争取尽快确立未来市场 竞争优势，实现销售收入快速增长。 管理方面：进一步提高公司治理水平，实施全球 ERP 重构和质量 4.0 项目，持续提升公司经营管理水 平，为公司的快速发展提供强有力的组织保障。 5、未来面对的风险 （1）专业无线通信行业竞争加剧的风险

海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文 随着专业无线通信行业从模拟向数字、从窄带向宽窄带融合的转型,行业的竞争格局也在逐渐发生变 化。随着数字以及宽窄带融合产品门槛的提高,竞争对手在数量逐渐变少,但实力更强,竟争更为激烈。 此外,全球专业无线通信市场需求的不断扩大以及技术和产品的转型发展也吸引了一部分新的行业进入 者,长期来看这部分新进入者也可能给公司带来一定的竞争压力 (2)大项目建设延迟的风险 近年来,随着公司全球市场的快速增长,大型项目数量快速增加。为确保大型项目的高质量、准时交 付,通常公司会提前生产相关设备,造成对资金的占用,如果大项目交付延迟,将对公司财务费用和现金 流造成一定的负面影响。 (3)规模扩张带来的管理风险 近年来,公司一直处于高速发展阶段,公司的资产规模及销售规模迅速扩大,海外大项目的开展也使 得公司业务模式更加的复杂化,这为公司的管理带来了新的挑战。另外,公司通过实施海外并购实现产业 内的整合,不断加强自身的综合实力和资产规模,但海外并购涉及到不同国家文化差异等因素,能否顺利 的完成整合从而实现收购目的,也为公司带来一定的挑战。 (4)国际化经营的风险 公司海外销售收入约占公司总收入一半,在美国、英国、德国、香港等地拥有多个子公司、分公司及 办事处。作为公司重要的研发、销售和服务平台,海外子公司的设立有助于拓宽公司的销售区域,有助于 开拓市场,并为境外客户提供及时的售后服务和物流服务。虽然公司已经制订了完善的子公司管理制度, 对其资金、人员、财务、审计等各方面建立了完善的管理制度并严格执行,很大程度降低了境外资金风险 和经营风险,但由于海外不同国家在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国 大陆地区存在差异,可能会给公司的海外子公司经营带来一定的风险 (5)汇率波动的风险 公司海外销售收入约占公司总收入一半,原材料采购也大量来自境外。公司原料采购和产品出口大部 分以美元和欧元进行计价,海外子公司日常运营货币主要为欧元、美元、英镑。因此汇率波动对公司经营 具有重要影响。如果未来出现汇率大幅波动的情况,公司汇兑损失有进一步扩大的风险, (6)知识产权遭受侵害的风险 公司作为国家级高新技术企业,拥有近3000人的研发队伍和雄厚的研发实力,并且研发出大量的技 术成果。部分技术成果已经通过申请专利的方式得到保护,其它大部分技术成果尚处于申请专利过程中, 还有一些技术成果尚未申请专利。这些知识产权是构成公司核心竞争力的关键要素,一旦受到侵害或泄密 将给公司造成无法估计的损失。为防范上述风险,公司与员工签署了《保密协议》,对涉及的保密事项

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 38 随着专业无线通信行业从模拟向数字、从窄带向宽窄带融合的转型，行业的竞争格局也在逐渐发生变 化。随着数字以及宽窄带融合产品门槛的提高，竞争对手在数量逐渐变少，但实力更强，竞争更为激烈。 此外，全球专业无线通信市场需求的不断扩大以及技术和产品的转型发展也吸引了一部分新的行业进入 者，长期来看这部分新进入者也可能给公司带来一定的竞争压力。 （2）大项目建设延迟的风险 近年来，随着公司全球市场的快速增长，大型项目数量快速增加。为确保大型项目的高质量、准时交 付，通常公司会提前生产相关设备，造成对资金的占用，如果大项目交付延迟，将对公司财务费用和现金 流造成一定的负面影响。 （3）规模扩张带来的管理风险 近年来，公司一直处于高速发展阶段，公司的资产规模及销售规模迅速扩大，海外大项目的开展也使 得公司业务模式更加的复杂化，这为公司的管理带来了新的挑战。另外，公司通过实施海外并购实现产业 内的整合，不断加强自身的综合实力和资产规模，但海外并购涉及到不同国家文化差异等因素，能否顺利 的完成整合从而实现收购目的，也为公司带来一定的挑战。 （4）国际化经营的风险 公司海外销售收入约占公司总收入一半，在美国、英国、德国、香港等地拥有多个子公司、分公司及 办事处。作为公司重要的研发、销售和服务平台，海外子公司的设立有助于拓宽公司的销售区域，有助于 开拓市场，并为境外客户提供及时的售后服务和物流服务。虽然公司已经制订了完善的子公司管理制度， 对其资金、人员、财务、审计等各方面建立了完善的管理制度并严格执行，很大程度降低了境外资金风险 和经营风险，但由于海外不同国家在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国 大陆地区存在差异，可能会给公司的海外子公司经营带来一定的风险。 （5）汇率波动的风险 公司海外销售收入约占公司总收入一半，原材料采购也大量来自境外。公司原料采购和产品出口大部 分以美元和欧元进行计价，海外子公司日常运营货币主要为欧元、美元、英镑。因此汇率波动对公司经营 具有重要影响。如果未来出现汇率大幅波动的情况，公司汇兑损失有进一步扩大的风险。 （6）知识产权遭受侵害的风险 公司作为国家级高新技术企业，拥有近 3000 人的研发队伍和雄厚的研发实力，并且研发出大量的技 术成果。部分技术成果已经通过申请专利的方式得到保护，其它大部分技术成果尚处于申请专利过程中， 还有一些技术成果尚未申请专利。这些知识产权是构成公司核心竞争力的关键要素，一旦受到侵害或泄密， 将给公司造成无法估计的损失。为防范上述风险，公司与员工签署了《保密协议》，对涉及的保密事项

保密期限、保密范围、泄密责任等进行了明确的约定。此外,公司还通过加强信息安全建设等技术手段来 保护公司的知识产权不被侵害。尽管如此,公司知识产权仍然存在遭受侵害的风险 (7)研发人力资源短缺的风险 公司作为一家高新技术企业,属于人才与技术密集型企业,人才的引进、保留、激励与成长对公司的 发展至关重要。随着公司业务的高速发展,对公司研发人员的水平、素养等提出了更高的要求,虽然公司 在人力资源机制建设方面比较完善,但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 主要谈论内容涉及国内PDT市场前 景、未来宽带技术市场空间销售模式 2016年04月11日 实地调研 机构 费用管理情况、产品毛利率、海外市 占比及销售情况等。同时提供公司内 及相关宣传资料 主要谈论内容涉及国内外市场前景、行 国业客户占比、三大产品线运营情况、非 2016年09月07日 实地调研 机构 公开发行股票项目进展、研发投入、公 司产能等同时提供公司内刊及相关宣 传资料 主要谈论内容涉及数字和模拟产品占 2016年09月21日 实地调研 机构 国内PDT建设进度、海外大订单 情况、主要客户回款情况等。同时提供 公司内刊及相关宣传资料

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 39 保密期限、保密范围、泄密责任等进行了明确的约定。此外，公司还通过加强信息安全建设等技术手段来 保护公司的知识产权不被侵害。尽管如此，公司知识产权仍然存在遭受侵害的风险。 （7）研发人力资源短缺的风险 公司作为一家高新技术企业，属于人才与技术密集型企业，人才的引进、保留、激励与成长对公司的 发展至关重要。随着公司业务的高速发展，对公司研发人员的水平、素养等提出了更高的要求，虽然公司 在人力资源机制建设方面比较完善，但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 04 月 11 日 实地调研 机构 主要谈论内容涉及国内 PDT 市场前 景、未来宽带技术市场空间、销售模式、 费用管理情况、产品毛利率、海外市场 占比及销售情况等。同时提供公司内刊 及相关宣传资料。 2016 年 09 月 07 日 实地调研 机构 主要谈论内容涉及国内外市场前景、行 业客户占比、三大产品线运营情况、非 公开发行股票项目进展、研发投入、公 司产能等。同时提供公司内刊及相关宣 传资料。 2016 年 09 月 21 日 实地调研 机构 主要谈论内容涉及数字和模拟产品占 比、国内 PDT 建设进度、海外大订单 情况、主要客户回款情况等。同时提供 公司内刊及相关宣传资料

第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证券监督管理委员会2012年5月9日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和深圳证监局2012年5月18日下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》有关要求的通知》(深证局公司字(2012)43号)(以下简称“《通知》”)相关规定 和要求,为了完善公司持续稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理 性投资理念,便于投资者形成稳定的投资回报预期,公司根据《通知》要求,不断完善股东大会、董事会 对公司利润分配事项的决策程序和机制,加强了公司现金分红透明度和现金分红信息披露透明度、明确了 利润分配的原则和方式、实施现金分红的条件、现金分红的比例及时间、现金分红政策的决策程序和机制、 利润分配的调整机制。《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》和修订的《公司章程》经2015年6月 19日公司第二届董事会第十九次会议和2015年8月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过 报告期内,公司共实施了1次利润分配 2015年年度利润分配:公司以总股本1,537,852,100股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利 0.33元人民币(含税)。实施上述分配方案共计派发现金红利50,767,582.80元,剩余未分配利润 547,770,132.53元结转至下一年度。上述方案已于2016年5月24日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2016年度利润分配及资本公积转增股本的方案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2016年度实现归属于母公司普通 股股东的净利润401,828,371.83元,其中,母公司2016年实现净利润312,686,924.33元。根据《公司

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 40 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 9 日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和深圳证监局 2012 年 5 月 18 日下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43 号）（以下简称“《通知》”）相关规定 和要求，为了完善公司持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，便于投资者形成稳定的投资回报预期，公司根据《通知》要求，不断完善股东大会、董事会 对公司利润分配事项的决策程序和机制，加强了公司现金分红透明度和现金分红信息披露透明度、明确了 利润分配的原则和方式、实施现金分红的条件、现金分红的比例及时间、现金分红政策的决策程序和机制、 利润分配的调整机制。《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》和修订的《公司章程》经 2015 年 6 月 19 日公司第二届董事会第十九次会议和 2015 年 8 月 24 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司共实施了 1 次利润分配： 2015 年年度利润分配：公司以总股本 1,537,852,100 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.33 元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利 50,767,582.80 元，剩余未分配利润 547,770,132.53 元结转至下一年度。上述方案已于 2016 年 5 月 24 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2016 年度利润分配及资本公积转增股本的方案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2016 年度实现归属于母公司普通 股股东的净利润 401,828,371.83 元，其中，母公司 2016 年实现净利润 312,686,924.33 元。根据《公司