海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文

发平台进行产品的创新研究 (2)具备核心技术,引领技术标准 专利是衡量一个公司核心技术实力的重要指标,公司通过在专网通信领域20多年的积累,共申请专利 995项,已获授权专利410项,拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。公司在大型通信系 统联网、专业数字通信协议栈开发、通用软件构架平台、射频开发、防爆、防水防尘、工业设计等方面拥 有自主知识产权的核心技术,并达到业界领先水平 公司积极参与国际通信标准组织工作,多项提案被欧洲通信标准组织(ETSI)采纳并发布。在国内PDT 标准组织中,公司作为PDT联盟总体组组长单位,成功推动中国自主知识产权的PDT数字通信标准的发布 在新一代宽带集群B- Trunc标准的制订中,公司积极参与标准的制订和完善,是首批该标准的理事成员单位, 推动专网行业技术不断发展。 公司在技术创新中得到社会的广泛认可,先后荣获“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技术 企业”、“国家创新技术示范企业”、“国家企业技术中心”、“广东省知识产权示范企业”、“深圳市工程实验 室”、“中国产学研合作创新奖”等重要荣誉称号。 (3)成熟及广泛认可的产品创新 专网通信最关注的产品特性莫过于可靠、安全、便捷。公司在中高端产品系列拥有成熟广泛应用的高 等级防尘防水标准IP67;有满足全球多种防爆标准以及最高防爆等级的防爆终端,拥有具有用户操作体验 和产品性能的创新设计等。在设计创新中,公司先后荣获I国际设计大奖、德国红点设计奖、台湾金点设 计奖,公司产品先后荣获国家重点新产品、广东省自主创新产品、黑龙江省科学技术进步奖、深圳市科技 创新奖、深圳市自主创新产品、哈尔滨市科学技术进步奖等多项荣誉。 (4)完善的产品布局及端到端解决方案能力 公司目前是全球极少数同时提供Teta、PDT、DMR、专网LTE等全系列标准产品的专网通信设备商 构建了从模拟到数字、从终端到系统与应用、从语音、数据到视频的全系列产品及定制化的整体解决方案 是专网通信领域技术标准、解决方案最全面的厂商之一。基于上述完善的产品布局,公司能够为客户提供 端到端解决方案,如公安ICC三台合一指挥调度系统、公安无线通信应急备份网、公安单警及可视化指挥 调度系统、高速公路无线音视频指挥系统、车载应急通信指挥系统、轨道交通运营指挥调度系统、机场业 务调度指挥系统等 2、营销优势 (1)完善的全球营销网络 公司建立了较为健全的全球营销网络,在全球多个国家和地区设立了分支机构,保证公司产品能够快 速有效地覆盖到全球各目标市场。目前,公司在全球设有近50个分支机构,与全球1000家多分销商、集成

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 发平台进行产品的创新研究。 （2）具备核心技术，引领技术标准 专利是衡量一个公司核心技术实力的重要指标，公司通过在专网通信领域20多年的积累，共申请专利 995项，已获授权专利410项，拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。公司在大型通信系 统联网、专业数字通信协议栈开发、通用软件构架平台、射频开发、防爆、防水防尘、工业设计等方面拥 有自主知识产权的核心技术，并达到业界领先水平。 公司积极参与国际通信标准组织工作，多项提案被欧洲通信标准组织(ETSI)采纳并发布。在国内PDT 标准组织中，公司作为PDT联盟总体组组长单位，成功推动中国自主知识产权的PDT数字通信标准的发布。 在新一代宽带集群B-Trunc标准的制订中，公司积极参与标准的制订和完善，是首批该标准的理事成员单位， 推动专网行业技术不断发展。 公司在技术创新中得到社会的广泛认可，先后荣获“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技术 企业”、 “国家创新技术示范企业” 、“国家企业技术中心”、“广东省知识产权示范企业”、“深圳市工程实验 室”、“中国产学研合作创新奖”等重要荣誉称号。 （3）成熟及广泛认可的产品创新 专网通信最关注的产品特性莫过于可靠、安全、便捷。公司在中高端产品系列拥有成熟广泛应用的高 等级防尘防水标准IP67；有满足全球多种防爆标准以及最高防爆等级的防爆终端，拥有具有用户操作体验 和产品性能的创新设计等。在设计创新中，公司先后荣获IF国际设计大奖、德国红点设计奖、台湾金点设 计奖，公司产品先后荣获国家重点新产品、广东省自主创新产品、黑龙江省科学技术进步奖、深圳市科技 创新奖、深圳市自主创新产品、哈尔滨市科学技术进步奖等多项荣誉。 （4）完善的产品布局及端到端解决方案能力 公司目前是全球极少数同时提供Tetra、PDT、DMR、专网LTE等全系列标准产品的专网通信设备商， 构建了从模拟到数字、从终端到系统与应用、从语音、数据到视频的全系列产品及定制化的整体解决方案， 是专网通信领域技术标准、解决方案最全面的厂商之一。基于上述完善的产品布局，公司能够为客户提供 端到端解决方案，如公安ICC三台合一指挥调度系统、公安无线通信应急备份网、公安单警及可视化指挥 调度系统、高速公路无线音视频指挥系统、车载应急通信指挥系统、轨道交通运营指挥调度系统、机场业 务调度指挥系统等。 2、营销优势 （1）完善的全球营销网络 公司建立了较为健全的全球营销网络，在全球多个国家和地区设立了分支机构，保证公司产品能够快 速有效地覆盖到全球各目标市场。目前，公司在全球设有近50个分支机构，与全球1000家多分销商、集成

海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文 商和合作伙伴紧密协作,销售和服务网络覆盖全球120多个国家和地区 (2)多层面的营销布局 目前公司已为多个国家的公共安全、轨道交通、共用事业、工商业等领域提供了累计千余张专业通信 网,600多万专业用户选择了公司产品。在国内,公司在公共安全行业拥有较高的市场份额,覆盖全国大 部分省市公安用户,地铁、林业、铁路、石油石化等行业市场份额逐年提升。多层面的行业渗透,不断完 善公司的营销布局 (3)增强线上、线下整合营销 通过不断增强的线上营销策略,有效导入并积极推动线下营销,公司于2010年建立了中国专网通信行 业首个“CRM客户管理中心”,通过不断增强的线上营销策略,有效导入并积极推动线下营销。2013年建立 了集CRM管理、电话呼叫、网络接入等高效互联网模式于一体的“全球网络营销中心”,快速拉动销售收入 的提升。线上、线下营销模型有机结合,促进公司整合营销。 3、产品制造和质量优势 公司的“精工智坊”是世界一流的制造中心,也是目前全球最大的专网通信产品生产基地,采用全流程 自动化的高技术进行产品的生产制造。全球领先的制造技术的引入,使公司具备百万级产品的制造能力和 成本优势。在产品的制造中,公司以“顾客关注焦点”为导向,凭借“质量第一”的管理理念和质量文化,形 成完善的管理体系和过硬的产品质量。公司产品可靠性稳步提升,先后通过了多项国际最高防爆认证。2010 年公司产品获得“深圳市长质量奖”,并成为2012年深圳市首批四家“卓越绩效示范基地”之一,董事长陈清 州先生于2013年荣获深圳市首届“深圳质量十大领袖”的荣誉称号,2015年,公司获得“全国服务质量十佳优 秀企业”等。 4、品牌优势 公司建立了一套行之有效的全球品牌推广机制,让用户对海能达品牌有了更加切实的体验,并迅速被 行业用户广泛接受及认可。目前,公司在全球专网通信市场排名第二,是全球用户值得信赖的品牌;在国 为,公司是行业的龙头企业,本土品牌排名第一,在用户群体中形成了较强的品牌认同感。公司的子品牌 “HYT是中国驰名商标。 5、区位优势 中国是未来专业无线通信增长空间最大和成长性最高的市场。作为中国本土企业和行业龙头,与国外 竞争对手竞争时,公司可以利用本土化优势更好地理解和快速响应客户需求,从而提供更具竞争力的产品 和服务。另外在政府与公共安全领域,由于专业无线通信产品涉及国家信息安全,客户在网络建设上也会 优先选择具有自主知识产权、能提供有效加密解决方案的国内厂商。此外,中国通信产业链配套齐全、生 产要素价格低廉,也将进一步强化公司在全球竞争中的低成本优势。 12

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 商和合作伙伴紧密协作，销售和服务网络覆盖全球120多个国家和地区。 （2）多层面的营销布局 目前公司已为多个国家的公共安全、轨道交通、共用事业、工商业等领域提供了累计千余张专业通信 网，600多万专业用户选择了公司产品。在国内，公司在公共安全行业拥有较高的市场份额，覆盖全国大 部分省市公安用户，地铁、林业、铁路、石油石化等行业市场份额逐年提升。多层面的行业渗透，不断完 善公司的营销布局。 （3）增强线上、线下整合营销 通过不断增强的线上营销策略，有效导入并积极推动线下营销，公司于2010年建立了中国专网通信行 业首个“CRM客户管理中心”，通过不断增强的线上营销策略，有效导入并积极推动线下营销。2013年建立 了集CRM管理、电话呼叫、网络接入等高效互联网模式于一体的“全球网络营销中心”，快速拉动销售收入 的提升。线上、线下营销模型有机结合，促进公司整合营销。 3、产品制造和质量优势 公司的“精工智坊”是世界一流的制造中心，也是目前全球最大的专网通信产品生产基地，采用全流程 自动化的高技术进行产品的生产制造。全球领先的制造技术的引入，使公司具备百万级产品的制造能力和 成本优势。在产品的制造中，公司以“顾客关注焦点”为导向，凭借“质量第一”的管理理念和质量文化，形 成完善的管理体系和过硬的产品质量。公司产品可靠性稳步提升，先后通过了多项国际最高防爆认证。2010 年公司产品获得“深圳市长质量奖”，并成为2012年深圳市首批四家“卓越绩效示范基地”之一，董事长陈清 州先生于2013年荣获深圳市首届“深圳质量十大领袖”的荣誉称号，2015年，公司获得“全国服务质量十佳优 秀企业”等。 4、品牌优势 公司建立了一套行之有效的全球品牌推广机制，让用户对海能达品牌有了更加切实的体验，并迅速被 行业用户广泛接受及认可。目前，公司在全球专网通信市场排名第二，是全球用户值得信赖的品牌；在国 内，公司是行业的龙头企业，本土品牌排名第一，在用户群体中形成了较强的品牌认同感。公司的子品牌 “HYT”是中国驰名商标。 5、区位优势 中国是未来专业无线通信增长空间最大和成长性最高的市场。作为中国本土企业和行业龙头，与国外 竞争对手竞争时，公司可以利用本土化优势更好地理解和快速响应客户需求，从而提供更具竞争力的产品 和服务。另外在政府与公共安全领域，由于专业无线通信产品涉及国家信息安全，客户在网络建设上也会 优先选择具有自主知识产权、能提供有效加密解决方案的国内厂商。此外，中国通信产业链配套齐全、生 产要素价格低廉，也将进一步强化公司在全球竞争中的低成本优势

海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年全球经济下行压力持续加大,世界经济低增长、高风险局面尚未出现根本改观。国际社会环境 复杂多变,全球反恐形势依旧严峻,各国政府不断加强公共安全的重视力度,推动着全球专网通信行业的 不断发展。另一方面,专网通信行业信息化、网络化、宽带化趋势明显,将逐步从传统窄带时代迈向宽带 时代,专网通信市场规模也将进一步扩大,为公司的快速发展提供了极为有利的机遇,同时也带来一定程 度的挑战。 报告期内,公司持续聚焦专网通信领域,根据年度总体经营计划,继续加大产品创新力度,加速全球 营销网络布局,不断提升公司在全球专网通信市场的地位。同时,积极部署下一代产品技术研发,并取得 突破性进展,为宽窄带融合奠定了良好的基础。报告期内,公司实现营业收入343,50.33万元,同比增 长38.66%;利润总额41,956.30万元,同比增长43.75%;归属上市公司股东的净利润40,182.84万元, 同比增长58.71% )市场经营情况 报告期内,公司销售收入保持快速增长,其中数字产品销售收入250,636.80万元,占公司主营业务 收入的73.81%,同比增长52.34 PDT( Police digital Trunking)数字集群产品线:国内公共安全的专网通信市场经过几年的培育和 引导,已呈现出大规模建设的趋势。公司持续进行PDT技术创新与攻关,推出多个PDT新版本及新产品, PDT产品技术质量更加成熟稳定,功能更加丰富,进一步巩固了公司PDT产品的竞争优势:积极布局智慧 警车、应急自组网等多项新产品,PDT产品综合解决方案能力持续提升。报告期内,公司圆满完成杭州G20 峰会通信保障工作,公司网络在峰会期间全程零故障稳定运行,受到国家公安部和浙江省公安厅嘉奖;完 成了14个省级PD统一通信平台建设,打造浙江高速交警等多个特殊警种样板点项目,全国各地公安的 PDT建设明显加快,公司PDT市场份额持续扩大,销售收入实现突破。另外,我国公共安全领域除公安行 业外,司法、监狱等细分行业的PDT建设需求也开始快速增长,国内PDT市场空间进一步扩大。报告期内, 公司PDT销售收入实现高速增长。 DR( Digital Mobil Radio)数字对讲机及系统产品线:DMR常规系统功能不断完善,为各个行业用 户提供恰当的中低端集群解决方案;不断丰富和完善DMR终端产品线,推出多款高性价比商业对讲机,实 13

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016 年全球经济下行压力持续加大，世界经济低增长、高风险局面尚未出现根本改观。国际社会环境 复杂多变，全球反恐形势依旧严峻，各国政府不断加强公共安全的重视力度，推动着全球专网通信行业的 不断发展。另一方面，专网通信行业信息化、网络化、宽带化趋势明显，将逐步从传统窄带时代迈向宽带 时代，专网通信市场规模也将进一步扩大，为公司的快速发展提供了极为有利的机遇，同时也带来一定程 度的挑战。 报告期内，公司持续聚焦专网通信领域，根据年度总体经营计划，继续加大产品创新力度，加速全球 营销网络布局，不断提升公司在全球专网通信市场的地位。同时，积极部署下一代产品技术研发，并取得 突破性进展，为宽窄带融合奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入 343,550.33 万元，同比增 长 38.66 %；利润总额 41,956.30 万元，同比增长 43.75%；归属上市公司股东的净利润 40,182.84 万元， 同比增长 58.71%。 （一）市场经营情况 报告期内，公司销售收入保持快速增长，其中数字产品销售收入 250,636.80 万元，占公司主营业务 收入的 73.81%，同比增长 52.34%。 PDT（Police Digital Trunking）数字集群产品线：国内公共安全的专网通信市场经过几年的培育和 引导，已呈现出大规模建设的趋势。公司持续进行 PDT 技术创新与攻关，推出多个 PDT 新版本及新产品， PDT 产品技术质量更加成熟稳定，功能更加丰富，进一步巩固了公司 PDT 产品的竞争优势；积极布局智慧 警车、应急自组网等多项新产品，PDT 产品综合解决方案能力持续提升。报告期内，公司圆满完成杭州 G20 峰会通信保障工作，公司网络在峰会期间全程零故障稳定运行，受到国家公安部和浙江省公安厅嘉奖；完 成了 14 个省级 PDT 统一通信平台建设，打造浙江高速交警等多个特殊警种样板点项目，全国各地公安的 PDT 建设明显加快，公司 PDT 市场份额持续扩大，销售收入实现突破。另外，我国公共安全领域除公安行 业外，司法、监狱等细分行业的 PDT 建设需求也开始快速增长，国内 PDT 市场空间进一步扩大。报告期内， 公司 PDT 销售收入实现高速增长。 DMR（Digital Mobil Radio）数字对讲机及系统产品线：DMR 常规系统功能不断完善，为各个行业用 户提供恰当的中低端集群解决方案；不断丰富和完善 DMR 终端产品线，推出多款高性价比商业对讲机，实

现商业市场数字对讲机的全面覆盖,不断提升公司在公用事业及工商业市场的竞争力;海外DMR集群的推 广取得较大突破。报告期内,公司DR销售收入持续保持快速增长,成为公司利润的重要来源 Tetra( Terrestrial Trunked Radio)数字集群产品线:通过多年来持续的高研发投入,公司新一代 Tetra系统已处于全球领先的水平,中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目,充分 证明了公司在 Tetra系统领域的研发能力和技术水平,也为公司未来在其他地区竞争全国性公共安全网络 树立了标杆,公司可参与市场和孕育的项目快速增加。另外,深圳地铁三期工程项目和长沙地铁项目的顺 利验收实现商用,是公司 Tetra系统在国内轨道交通领域的成功应用,为公司在未来大规模地铁项目建设 中抢占市场份额打下坚实的基础 (二)研发和创新能力提升方面 报告期内,公司共完成专利申请254项,专利授权72项,累计申请专利995项,累计授权410项 继续保持硏发高投入,PDr产品推出多个版本和新功能;DR常规系统功能不断完善,终端产品推出多款 高性价比商业对讲机:推岀全球首款最高防爆等级的 TETRA数字防爆对讲机:融合多媒体调度、第三代指 挥中心核心技术硏发进度稳健:宽带L仼E终端和系统硏发进展顺利,宽窄带系统平台突破关键技术瓶颈, 宽窄带融合解决方案已于报告期内正式发布。 (三)生产交付和服务能力方面 “工业4.0质量4.0”双引擎推动公司快速发展。始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级, 携手西门子以自动化和信息化两条主线发展公司智能制造,不断提高自动化和信息化覆盖率,显著提升人 均效能和质量水平;打造质量4.0质量战略,以客户“极致体验”为最终追求,以内部“极质匠心”为质 量价值观,聚焦客户实现质量管理向解决方案转型,始终以客户感知价值为产品质量唯一衡量指标,从设 计、来料、制程、交付和服务全流程进行质量管控;立足全球发展战略全面升级管理信息系统,持续优化 端到端交付流程,强化过程执行和监督,产品快速交付进一步得到保障,客户满意度持续提升:采购降成 本收效显著,公司综合竞价优势明显;坚持定位新兴行业高端客户,OEM业务销售收入高速增长,对公司 利润做出较大贡献 (四)平台支撑方面 深化组织变革,进一步提升管理水平。导入变革咨询项目推动业务转型,实施全球ERP系统重构项目 打造全新财务及供应链信息平台;实施质量4.0项目,以“极质匠心”的核心理念为客户提供最大的感知 价值,努力打造业界质量标杆。强化战略人力布局,大力引进关键优秀人才,构建干部发展平台。推进差 异化激励机制,启动第二期员工持股计划和第三期员工持股计划,进一步提高员工积极性和稳定性 (五)非公开发行股票 14 chint

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 现商业市场数字对讲机的全面覆盖，不断提升公司在公用事业及工商业市场的竞争力；海外 DMR 集群的推 广取得较大突破。报告期内，公司 DMR 销售收入持续保持快速增长，成为公司利润的重要来源。 Tetra（Terrestrial Trunked Radio）数字集群产品线：通过多年来持续的高研发投入，公司新一代 Tetra 系统已处于全球领先的水平，中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目，充分 证明了公司在 Tetra 系统领域的研发能力和技术水平，也为公司未来在其他地区竞争全国性公共安全网络 树立了标杆，公司可参与市场和孕育的项目快速增加。另外，深圳地铁三期工程项目和长沙地铁项目的顺 利验收实现商用，是公司 Tetra 系统在国内轨道交通领域的成功应用，为公司在未来大规模地铁项目建设 中抢占市场份额打下坚实的基础。 （二）研发和创新能力提升方面 报告期内，公司共完成专利申请 254 项，专利授权 72 项，累计申请专利 995 项，累计授权 410 项。 继续保持研发高投入，PDT 产品推出多个版本和新功能；DMR 常规系统功能不断完善，终端产品推出多款 高性价比商业对讲机；推出全球首款最高防爆等级的 TETRA 数字防爆对讲机；融合多媒体调度、第三代指 挥中心核心技术研发进度稳健；宽带 LTE 终端和系统研发进展顺利，宽窄带系统平台突破关键技术瓶颈， 宽窄带融合解决方案已于报告期内正式发布。 （三）生产交付和服务能力方面 “工业 4.0+质量 4.0”双引擎推动公司快速发展。始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级， 携手西门子以自动化和信息化两条主线发展公司智能制造，不断提高自动化和信息化覆盖率，显著提升人 均效能和质量水平；打造质量 4.0 质量战略，以客户“极致体验”为最终追求，以内部“极质匠心”为质 量价值观，聚焦客户实现质量管理向解决方案转型，始终以客户感知价值为产品质量唯一衡量指标，从设 计、来料、制程、交付和服务全流程进行质量管控；立足全球发展战略全面升级管理信息系统，持续优化 端到端交付流程，强化过程执行和监督，产品快速交付进一步得到保障，客户满意度持续提升；采购降成 本收效显著，公司综合竞价优势明显；坚持定位新兴行业高端客户，OEM 业务销售收入高速增长，对公司 利润做出较大贡献。 （四）平台支撑方面 深化组织变革，进一步提升管理水平。导入变革咨询项目推动业务转型，实施全球 ERP 系统重构项目， 打造全新财务及供应链信息平台；实施质量 4.0 项目，以“极质匠心”的核心理念为客户提供最大的感知 价值，努力打造业界质量标杆。强化战略人力布局，大力引进关键优秀人才，构建干部发展平台。推进差 异化激励机制，启动第二期员工持股计划和第三期员工持股计划，进一步提高员工积极性和稳定性。 （五）非公开发行股票

报告期内,公司顺利完成了第一次非公开发行股票,为公司大规模投入LTE智慧专网集群综合解决方 案、智慧城市专网运营、军工通信等项目提供了有力的资金支持。本次非公开发行股票共向财通基金管理 有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、深圳市创 新投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限 公司等8名合格投资者发行合计190,002,657股公司股票,发行价11.10元/股,共募集资金总额人民币 2,109,029,492.70元,扣除相关发行费用人民币35,531,489.05元,募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65元 2016年11月,为满足公司快速发展对资金的需求,公司启动了第二次非公开发行股票。本次非公开 发行股票的募集资金将投入到第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目及补充流 动资金等方面,计划募集资金10亿元,参与者为公司实际控制人陈清州先生和公司第三期员工持股计划。 本次非公开发行股票已于2017年1月23日获得中国证监会受理 (六)投资并购 报告期内,公司启动收购英国上市公司赛普乐100%股权的项目,使用现金6.5亿元要约收购赛普乐的 全部股权。本次收购是公司所处专网通信行业的产业整合,使得公司能够快速获得大量发达国家公共安全 市场和 Tetra标准的相关技术,很好的补充公司覆盖的客户群体、销售渠道和技术专利等,从而进一步促 进公司全球化战略的实施。截止目前,本次收购事项进展顺利,已通过了公司股东大会、赛普乐法庭会议 和股东大会审批,并已完成部分相关政府的备案或核准。 (七)总部大厦建设用地 报告期内,公司参与深圳市规划和国土资源委员会土地使用权的竞拍,并成功以总价人民币181,000 万元竞得位于深圳市南山区后海中心区(宗地编号:T107-0084)的土地使用权,公司计划在深圳市南山 区后海中心区建设公司总部大厦,作为公司的运营总部、展示中心和客户接待中心。总部大厦建成后,将 大大改善公司目前办公场地紧缺的局面,提升企业形象,有利于公司全球发展战略的实施。 (八)其他资本运作 报告期内,公司联合深圳证券交易所与深圳证券信息有限公司,共同推动制定了“深圳安防产业指数”, 并于2016年6月20日正式对外发布,简称“安防产业”,代码“399693”。同时,公司积极参与资本市 场活动,在资本市场树立了良好的企业形象,获得中国上市公司“最佳资本运作奖”、“最受投资者欢迎 奖”、“最佳投资回报公司”等荣誉和奖项,董事长陈淸州先生被评为“中国上市公司十大创业领袖人物”, 董秘张钜先生获得新财富“金牌董秘”、“中小板上市公司优秀董秘”、“最受机构投资者欢迎百佳董秘 等荣誉称号

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 报告期内，公司顺利完成了第一次非公开发行股票，为公司大规模投入 LTE 智慧专网集群综合解决方 案、智慧城市专网运营、军工通信等项目提供了有力的资金支持。本次非公开发行股票共向财通基金管理 有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、深圳市创 新投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限 公司等 8 名合格投资者发行合计 190,002,657 股公司股票，发行价 11.10 元/股，共募集资金总额人民币 2,109,029,492.70 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 人 民 币 35,531,489.05 元，募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65 元。 2016 年 11 月，为满足公司快速发展对资金的需求，公司启动了第二次非公开发行股票。本次非公开 发行股票的募集资金将投入到第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目及补充流 动资金等方面，计划募集资金 10 亿元，参与者为公司实际控制人陈清州先生和公司第三期员工持股计划。 本次非公开发行股票已于 2017 年 1 月 23 日获得中国证监会受理。 （六）投资并购 报告期内，公司启动收购英国上市公司赛普乐 100%股权的项目，使用现金 6.5 亿元要约收购赛普乐的 全部股权。本次收购是公司所处专网通信行业的产业整合，使得公司能够快速获得大量发达国家公共安全 市场和 Tetra 标准的相关技术，很好的补充公司覆盖的客户群体、销售渠道和技术专利等，从而进一步促 进公司全球化战略的实施。截止目前，本次收购事项进展顺利，已通过了公司股东大会、赛普乐法庭会议 和股东大会审批，并已完成部分相关政府的备案或核准。 （七）总部大厦建设用地 报告期内，公司参与深圳市规划和国土资源委员会土地使用权的竞拍，并成功以总价人民币 181,000 万元竞得位于深圳市南山区后海中心区（宗地编号：T107-0084）的土地使用权，公司计划在深圳市南山 区后海中心区建设公司总部大厦，作为公司的运营总部、展示中心和客户接待中心。总部大厦建成后，将 大大改善公司目前办公场地紧缺的局面，提升企业形象，有利于公司全球发展战略的实施。 （八）其他资本运作 报告期内，公司联合深圳证券交易所与深圳证券信息有限公司，共同推动制定了“深圳安防产业指数”， 并于 2016 年 6 月 20 日正式对外发布，简称“安防产业”，代码“399693”。同时，公司积极参与资本市 场活动，在资本市场树立了良好的企业形象，获得中国上市公司“最佳资本运作奖”、“最受投资者欢迎 奖”、“最佳投资回报公司”等荣誉和奖项，董事长陈清州先生被评为“中国上市公司十大创业领袖人物”， 董秘张钜先生获得新财富“金牌董秘”、“中小板上市公司优秀董秘”、“最受机构投资者欢迎百佳董秘” 等荣誉称号