广东高乐玩具股份有限公司2013年度报告.pdf_P21-P25

n慼高乐股份 2013年度报历元补充流动资金。2010年12月20日,本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关刊使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》,同意用不超过9500万元的超募资金通过竞买方式购买普宁市国土资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至2011 年12月31日止,本公司已累计支出900万元。2011年6月3日,本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于明确<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》,同意使用超额募集资金人民币5,400万元向全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司进行增资,再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。2011年6月13日, 本公司实际向香港子公司增资人民币5340.90万元募集资金投资项目实适用施地点变更情况以前年度发生募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用 2010年3月8日,本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募募集资金投资项目先集资金投资项目的自筹资金的议案》同意使用募集资金37312万元置换预先投入募集资金投资项期投入及置换情况|目的自筹资金。2010年3月10日,资金置换已完成。201年4月,本公司对募集资金投资项目实施地点进行变更,并于2011年6月13日将已置换募集资金3,373.12万元自公司自有资金账户退回至募集资金专户用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚末使用的募集资金截止2013年12月31日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他|不适用情况 (3)募集资金变更项目情况单位:万元变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期线至期末实截至期末投项目达到预变更后项目变更后的项际累计投入。资进度定可使用状本报告期实是否达到预目可行性是诺项目资金总额际投入金额金额2)(%0=2y态日期现的效益计效益否发生重大电子电动玩电子电动玩具生产建设具生产建 40.57410,385651648542|40653%2014年12 项目项目月31日新建研发中新建研发中心项目心项目 5988194708194708325102014年12 月31日 0否 46,56212,32.7318432.50 由于本公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”“新建研发中心项目原实施地点普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化,已不适合作为工业生产变更原因、决策程序及信息披露情况用地,本公司2011年4月2日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关说明(分具体项目) 于变更募投项目实施地点的议案》,同意将募投项目实施地点由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块。为了确保募集资金正常使用和募投项目的实施,本公司已将在原址累计投入的募集资金4,023.12万元退回至募集资金专户 2011年4月2日,本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项未达到计划进度或预计收益的情况/目实施地点的议案,同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心和原因(分具体项目) 项目”实施地点均由原址变更为曾宁市池尾街道塘边村地块(以下简称“新址”)。新址系本公司于2010年12月30日通过公开竞价方式竞得。截至2011年12月31日,新址土地使用权证尚未办理完毕,导致工程项目报建程序均未办理完毕。为了募集资金

高乐股份 2013 年度报告 20 万元补充流动资金。 2010 年 12 月 20 日，本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意用不超过 9,500 万元的超募资金通过竞买方式购买普宁市国土资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已累计支出 9,500 万元。 2011 年 6 月 3 日，本公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于明确<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》，同意使用超额募集资金人民币 5,400 万元向全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司进行增资，再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。2011 年 6 月 13 日，本公司实际向香港子公司增资人民币 5,340.90 万元。募集资金投资项目实适用施地点变更情况以前年度发生募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 2010 年 3 月 8 日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 3,373.12 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2010 年 3 月 10 日，资金置换已完成。2011 年 4 月，本公司对募集资金投资项目实施地点进行变更，并于 2011 年 6 月 13 日将已置换募集资金 3,373.12 万元自公司自有资金账户退回至募集资金专户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截止 2013 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用（3）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化电子电动玩具生产建设项目电子电动玩具生产建设项目 40,574 10,385.65 16,485.42 40.63% 2014 年 12 月 31 日 0 否否新建研发中心项目新建研发中心项目 5,988 1,947.08 1,947.08 32.51% 2014 年 12 月 31 日 0 否否合计 -- 46,562 12,332.73 18,432.50 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 由于本公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”原实施地点普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化，已不适合作为工业生产用地，本公司 2011 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块。为了确保募集资金正常使用和募投项目的实施，本公司已将在原址累计投入的募集资金 4,023.12 万元退回至募集资金专户。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 2011 年 4 月 2 日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更为曾宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系本公司于 2010 年 12 月 30 日通过公开竞价方式竞得。截至 2011 年 12 月 31 日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序均未办理完毕。为了募集资金

n慼高乐股份 2013年度报的安全使用及募投项目的顺利实施,本公司已将在原址已累计投入的募集资金 02312万元全额退回至募集资金专户。2012年6月16日,本公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》和《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目” 追加投资的议案》:“电子电动玩具生产建设项目”计划追加20833万元投资,扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项2419万元,本次实际需用超募资金追加投资金额为18414万元,主要用于扩大生产车间面积、增加生产设备及相关配套设施投资,扩大项目的设计产能:“新建研发中心项目”计划追加2,287万元投资主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 4、主要子公司、参股公司分析主要产公司名称公司判所处行业品或服注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润务香港广东高乐玩具子公司玩具玩具(港元)/200952154860319113.4271595190.837871.12190 6555694 股份有限公司注:香港广东高乐玩具股份有限公司是本公司全资子公司,持股比例为100%,该公司主要功能是研发新产品、咨询(信息收集)、参加玩具展。报告期内取得和处置子公司的情况不适用。 5、非募集资金投资的重大项目情况不适用。七、公司控制的特殊目的主体情况报告期内,公司无控制的特殊目的的主体。八、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势玩具是我国传统出口重点商品之一,近年来我国已成为世界主要的玩具生产基地。全球数以万计的玩具产品均是在中国境内加工生产,其中约90%的玩具产品是直接对外出口,在出口玩具中有70%是属于来料加工及来样加工,中国的玩具出口额呈现逐年增长趋势。据海关统计,2013年,我国出口玩具123.8亿美元,比2012年增长8.1%,增幅较2012年高出 2.3个百分点,占同期我国出口总值的0.6%。这样庞大的数字并不能明显抹去中国的玩具行业缺乏自主创新能力和品牌意识,使得中国的玩具市场仅仅只是代工和普通的低档玩具产品

高乐股份 2013 年度报告 21 的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已将在原址已累计投入的募集资金 4,023.12 万元全额退回至募集资金专户。 2012 年 6 月 16 日，本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》和《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目” 追加投资的议案》：“电子电动玩具生产建设项目”计划追加 20,833 万元投资，扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项 2,419 万元，本次实际需用超募资金追加投资金额为 18,414 万元，主要用于扩大生产车间面积、增加生产设备及相关配套设施投资，扩大项目的设计产能；“新建研发中心项目”计划追加 2,287 万元投资，主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 4、主要子公司、参股公司分析公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润香港广东高乐玩具股份有限公司子公司玩具玩具 65,556，694 （港元） 52,000,959.52 51,486,031.91 13,942,715.95 90,837.87 1,121.90 注：香港广东高乐玩具股份有限公司是本公司全资子公司，持股比例为 100%，该公司主要功能是研发新产品、咨询（信息收集）、参加玩具展。报告期内取得和处置子公司的情况不适用。 5、非募集资金投资的重大项目情况不适用。七、公司控制的特殊目的主体情况报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势玩具是我国传统出口重点商品之一，近年来我国已成为世界主要的玩具生产基地。全球数以万计的玩具产品均是在中国境内加工生产，其中约 90%的玩具产品是直接对外出口，在出口玩具中有 70%是属于来料加工及来样加工，中国的玩具出口额呈现逐年增长趋势。据海关统计，2013 年，我国出口玩具 123.8 亿美元，比 2012 年增长 8.1%，增幅较 2012 年高出 2.3 个百分点，占同期我国出口总值的 0.6%。这样庞大的数字并不能明显抹去中国的玩具行业缺乏自主创新能力和品牌意识，使得中国的玩具市场仅仅只是代工和普通的低档玩具产品

高乐股份 2013年度报尴尬现状。随着国际产业分工发生根本变化,加工贸易利润空间急剧萎缩,中国玩具产业原先得天独厚的优势变得越来越薄弱,玩具企业也面临着越来越严峻的资源约朿、环保壁垒、环境压力和区域竞争。近几年来随着数码科技产品,智能手机等产品的普及及广泛低龄化使用,玩具行业的发展面临严峻考验,由于数码产品的竞争,传统玩具空间不断受到压缩。不论是国外市玚还是国内市场,玩具企业的盈利率逐年下降,各类中小企业在面对激烈的市场竞争纷纷退出市场而相对有实力的大型玩具企业对产品进行调整,改变传统的玩具产品结构层次,将科技元素融合到玩具产品之中,同时开始将消费者的群体扩大到成人市场。由于竞争的愈加强烈,企业转型成了势在必行的事情。随着近期《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》等产业扶持政策出台以及“单独二胎”政策落地实施的大好机遇。越来越多的玩具企业开始跨出传统玩具产业的圈子,积极寻求与周边产业特别是手游产业以及幼儿教育产业的合作机会。 (二)公司发展战略 2014年全球经济很可能延续后危机时代的发展趋势,即发展中国家增速相对较高,美国经济继续保持实质性增长,欧洲增长迟缓。国内方面,虽然当前经济回升的基础还不牢固, 但全面深化改革有望释放新的增长活力,整体经济增长仍将保持平稳,2014年玩具出口行业总体向好。公司将透过募集资金投资项目的实施,提升公司的生产能力水平,同时注重发展经营管理团队,在保证国际市场稳步发展的同时,积极对国内市场进行深耕开拓。强化产品质量与技术创新,以提升顾客满意度;建立公司与产品独特的品牌形象,扩大市场占有率; 不断提高公司的综合竞争能力以及盈利能力,打造国际一流的玩具企业,以创造最大利益回报公司所有股东。 (三)2014年度经营目标和主要工作措施 2014年度的经营目标:实现营业收入43,000.00万元,营业成本30,530.00万元,净利润5,630.00万元。(以上经营目标不代表公司对投资者的承诺,敬请投资者特别注意。) 为了实现2014年的经营目标,公司将着重做好以下几方面的工作: 1、规范管理,加强内控,全面提升企业管理水平

高乐股份 2013 年度报告 22 尴尬现状。随着国际产业分工发生根本变化，加工贸易利润空间急剧萎缩，中国玩具产业原先得天独厚的优势变得越来越薄弱，玩具企业也面临着越来越严峻的资源约束、环保壁垒、环境压力和区域竞争。近几年来随着数码科技产品，智能手机等产品的普及及广泛低龄化使用，玩具行业的发展面临严峻考验，由于数码产品的竞争，传统玩具空间不断受到压缩。不论是国外市场还是国内市场，玩具企业的盈利率逐年下降，各类中小企业在面对激烈的市场竞争纷纷退出市场，而相对有实力的大型玩具企业对产品进行调整，改变传统的玩具产品结构层次，将科技元素融合到玩具产品之中，同时开始将消费者的群体扩大到成人市场。由于竞争的愈加强烈，企业转型成了势在必行的事情。随着近期《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》等产业扶持政策出台以及“单独二胎”政策落地实施的大好机遇。越来越多的玩具企业开始跨出传统玩具产业的圈子，积极寻求与周边产业特别是手游产业以及幼儿教育产业的合作机会。（二）公司发展战略 2014年全球经济很可能延续后危机时代的发展趋势，即发展中国家增速相对较高，美国经济继续保持实质性增长，欧洲增长迟缓。国内方面，虽然当前经济回升的基础还不牢固，但全面深化改革有望释放新的增长活力，整体经济增长仍将保持平稳，2014年玩具出口行业总体向好。公司将透过募集资金投资项目的实施，提升公司的生产能力水平，同时注重发展经营管理团队，在保证国际市场稳步发展的同时，积极对国内市场进行深耕开拓。强化产品质量与技术创新，以提升顾客满意度；建立公司与产品独特的品牌形象，扩大市场占有率；不断提高公司的综合竞争能力以及盈利能力，打造国际一流的玩具企业，以创造最大利益回报公司所有股东。（三）2014 年度经营目标和主要工作措施 2014 年度的经营目标：实现营业收入 43,000.00 万元，营业成本 30,530.00 万元，净利润 5,630.00 万元。（以上经营目标不代表公司对投资者的承诺，敬请投资者特别注意。）为了实现2014 年的经营目标，公司将着重做好以下几方面的工作： 1、规范管理，加强内控，全面提升企业管理水平

。高乐股份 2013年度报 2014年公司将加强内控建设,在总结和完善以往经验的基础上,积极优化公司内部管理系统。公司将以建设一流企业为目标,有效整合市场、技术、人才等资源,积极引进外部先进的管理经验,有效发动全体员工的积极性致力于企业、员工共同发展,全面提升企业管理水平 2、加强国内外市场拓展能力,建设高效的营销管理体系 2014年,公司将在现有营销管理模式基础上,加大市场营销力度,积极推进国内和国际两个市场的经营业务。坚持以市场为导向,不断完善和推进经营管理策略,提高产品的市场知名度和用户满意度。加强公司在国外市场的整体布局和已有市场的深度开发工作,拓展国际市场的经营信息渠道,提升国外经营信息质量;加强子分公司的经营管理工作,发挥公司的整体优势 3、加大科技投入,坚持自主创新的发展道路研发和技术创新是企业可持续发展的原动力,公司将进一步加大技术研发和创新投入通过技术硏发的战略制定、目标任务的落实、激励机制的不断创新,形成联合协同、快速高效的研发格局,为产品结构调整和实现全年目标提供有力保障;通过开拓创新,实现品种效益的提升。2014年,研发任务将注重“传统+高端”战略,在传统产品基础上不断注入高科技及时尚潮流因素,提升传统产品附加值。继续积极稳妥地推进深圳分公司手游产品硏发项目,计划于2014年第二季度推出首个益智类手游产品,第三季度推出运动类手游产品 4、做好人力资源工作,持续推进人才队伍建设。企业的持续发展需要稳定的人员输送与培养机制,建立并完善自身的人员培养体系,使组织的成长与员工的成长同步,培养新人,招聘人才,储备充足的人力资源,以备公司的快速发展的人才需求,尽可能做到人岗匹配,同时提高员工队伍整体素质与工作能力。2014年, 公司将继续做好人才培养、人才引进工作,加快现有人才的培养使用,做好关键人才、高端人才引进工作。公司将从提高劳动生产率,提高员工积极性,实现双赢的角度出发,多动脑筋,集思广益。 5、拓展文化创意及幼教产业,打造新的利润增长点随着国家《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》、《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》等文化产业扶持政策陆续出台,2014年,公司将紧紧抓住国家大力发展文化产业的大好机遇,以及“单独二胎”政策的落地实施产生的补偿性生育高峰,对婴幼消费市场带来的发展机会。立足主业,努力寻求拓展文化创意及幼教产业

高乐股份 2013 年度报告 23 2014年公司将加强内控建设，在总结和完善以往经验的基础上，积极优化公司内部管理系统。公司将以建设一流企业为目标，有效整合市场、技术、人才等资源，积极引进外部先进的管理经验，有效发动全体员工的积极性致力于企业、员工共同发展，全面提升企业管理水平。 2、加强国内外市场拓展能力，建设高效的营销管理体系 2014年，公司将在现有营销管理模式基础上，加大市场营销力度，积极推进国内和国际两个市场的经营业务。坚持以市场为导向，不断完善和推进经营管理策略，提高产品的市场知名度和用户满意度。加强公司在国外市场的整体布局和已有市场的深度开发工作，拓展国际市场的经营信息渠道，提升国外经营信息质量；加强子分公司的经营管理工作，发挥公司的整体优势。 3、加大科技投入，坚持自主创新的发展道路研发和技术创新是企业可持续发展的原动力，公司将进一步加大技术研发和创新投入。通过技术研发的战略制定、目标任务的落实、激励机制的不断创新，形成联合协同、快速高效的研发格局，为产品结构调整和实现全年目标提供有力保障；通过开拓创新，实现品种、效益的提升。2014年，研发任务将注重“传统+高端”战略，在传统产品基础上不断注入高科技及时尚潮流因素，提升传统产品附加值。继续积极稳妥地推进深圳分公司手游产品研发项目，计划于2014年第二季度推出首个益智类手游产品，第三季度推出运动类手游产品。 4、做好人力资源工作，持续推进人才队伍建设。企业的持续发展需要稳定的人员输送与培养机制，建立并完善自身的人员培养体系，使组织的成长与员工的成长同步，培养新人，招聘人才，储备充足的人力资源，以备公司的快速发展的人才需求，尽可能做到人岗匹配，同时提高员工队伍整体素质与工作能力。2014年，公司将继续做好人才培养、人才引进工作，加快现有人才的培养使用，做好关键人才、高端人才引进工作。公司将从提高劳动生产率，提高员工积极性，实现双赢的角度出发，多动脑筋，集思广益。 5、拓展文化创意及幼教产业，打造新的利润增长点随着国家《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》、《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》等文化产业扶持政策陆续出台，2014年，公司将紧紧抓住国家大力发展文化产业的大好机遇，以及“单独二胎”政策的落地实施产生的补偿性生育高峰，对婴幼消费市场带来的发展机会。立足主业，努力寻求拓展文化创意及幼教产业