《项目化课程4》教学大纲课程名称：项目化课程4课程类别（必修/选修）：选修课程英文名称：Project-basedcourse6-Privateequityinvestmen总学时/周学时/学分：32/16/2其中实验/实践学时：24先修课程：会计学/投资学授课地点：莞城实305/企业实地考察报时闻：2-17周星期三9-10节授课对象：22级经济与金融1班、2班开课学院：粤台产业科技学院任课教师姓名/职称：蔡剑辉进师答时间、地点与方式：课程考核方式：开卷（）闭卷（）课程论文（）其它（报告）使用教材：《私募股权投资》李俊峰·高等教育出版社教学考资料：万策资本私募股权投资理论和实务课程简介：《私募股权投资》是股权投资实战课程·是金融学专业理论与实践结合的进一步学习专业知识的基础·本课程主要学习风险投资·私募股权投资基金的理论·监管·实操·本课程籍由引企人教项目化课程进行·学习模式理论学习、讲座分享、项目实操相结合。课程名称：项目化课程2课程类别（必修/选修）：选修课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：一、知识目标1、了解风险投资发展历程，理解风险投资重大意义。2、了解私募股权基金公司运作流程，掌握私募基金组织形式3、了解本地主要科技产业的发展状况。二、能力目标：1
1 《项目化课程 4》教学大纲 课程名称：项目化课程 4 课程类别（必修/选修）：选修 课程英文名称：Project-based course 6 - Private equity investment 总学时/周学时/学分：32/16/2 其中实验/实践学时：24 先修课程：会计学/投资学 授课时间：2-17 周 星期三 9-10 节 授课地点：莞城实 305 / 企业实地考察 授课对象：22 级经济与金融 1 班、2 班 开课学院：粤台产业科技学院 任课教师姓名/职称：蔡剑辉 讲师 答疑时间、地点与方式： 课程考核方式：开卷（）闭卷（）课程论文（）其它（报告） 使用教材：《私募股权投资》李俊峰，高等教育出版社 教学参考资料：万策资本私募股权投资理论和实务 课程简介：《私募股权投资》是股权投资实战课程，是金融学专业理论与实践结合的进一步学习专业知识的基础。本课程主要学习风险投资、私募股权 投资基金的理论、监管、实操。本课程藉由引企入教项目化课程进行，学习模式理论学习、讲座分享、项目实操相结合。 课程名称：项目化课程 2 课程类别（必修/选修）：选修 课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑： 一、知识目标： 1、了解风险投资发展历程，理解风险投资重大意义。 2、了解私募股权基金公司运作流程，掌握私募基金组织形式； 3、了解本地主要科技产业的发展状况。 二、能力目标：
1、掌握股权投资项目开发、尽职调查能力2、掌握私募基金募投管退作业流程。3、具备尽职调查、分析、报告基本能力。三、素质目标：1、树立金融报国理想，具有勤奋、严谨、求真、务实的金融工作态度2、具备识别投资风险、管理风险的意识和金融思维：3、理论联系实际，学以致用，具有调查、研究精神：4、具有诚实守信的品德、廉洁自律的操守、知书识礼，具有奋斗精神、团队合作精神。毕业要求课程教学目标支撑毕业要求指标点目标1：A1思想道德素质具有正确的风险投资观，具备风具有为社会主义现代化建设服务的思想，为国家富强、民族昌盛而兴坚持社会主义金融的政治性和人民性，坚持险意识与合规意识：奋的志向和责任感：风险投资服务国家战略，具备风险意识与合规意识。目标2：具备在证券、基金、信托、企业B6专业知识了解私募股权基金的理论、政策和知识体系，投资部门从事风险投资、产业规加强金融投资竞赛与市场实操能力、投资分析师养成教育。具备产业金融视野，掌握股权投资实务的知划工作的产业金融知识。识框架。目标3：A4专业素质具有股权投资实操的基本能力，掌握风险投资的全过程管理要点，具备股权具有金融创新能力，以从事金融商品开发及制作及其他计算机、财会、具有独立思考、价值判断能力，投资实务操作基本能力，具备开展项目拓展、互联网金融领域工作的高级复合型人才：具有认真、严谨、求实、敬具有较强的人际沟通和团结协作调查、分析、报告的专业能力。业的工作和学习态度，具有自信、团结协作的工作精神。能力C4发展能力2
2 1、掌握股权投资项目开发、尽职调查能力； 2、掌握私募基金募投管退作业流程。 3、具备尽职调查、分析、报告基本能力。 三、素质目标： 1、树立金融报国理想，具有勤奋、严谨、求真、务实的金融工作态度； 2、具备识别投资风险、管理风险的意识和金融思维； 3、理论联系实际，学以致用，具有调查、研究精神； 4、具有诚实守信的品德、廉洁自律的操守、知书识礼，具有奋斗精神、团队合作精神。 课程教学目标 支撑毕业要求指标点 毕业要求 目标 1： 坚持社会主义金融的政治性和人民性，坚持 风险投资服务国家战略，具备风险意识与合 规意识。 A1 思想道德素质 具有为社会主义现代化建设服务的思想，为国家富强、民族昌盛而兴 奋的志向和责任感； 具有正确的风险投资观，具备风 险意识与合规意识； 目标 2： 了解私募股权基金的理论、政策和知识体系， 具备产业金融视野，掌握股权投资实务的知 识框架。 B6 专业知识 加强金融投资竞赛与市场实操能力、投资分析师养成教育。 具备在证券、基金、信托、企业 投资部门从事风险投资、产业规 划工作的产业金融知识。 目标 3： 掌握风险投资的全过程管理要点，具备股权 投资实务操作基本能力，具备开展项目拓展、 调查、分析、报告的专业能力。 A4 专业素质 具有金融创新能力，以从事金融商品开发及制作及其他计算机、财会、 互联网金融领域工作的高级复合型人才；具有认真、严谨、求实、敬 业的工作和学习态度，具有自信、团结协作的工作精神。 C4 发展能力 具有股权投资实操的基本能力， 具有独立思考、价值判断能力， 具有较强的人际沟通和团结协作 能力
具有从事与技术相关工作的能力，有独立学习能力、获取新知识和信息能力、自我提升能力：具有在实践中学习、锻炼和积累管理知识与经验的能力：理论教学进程表支撑教学模式周次教学主题投课教师学时数教学内容（重点、难点、课程思政融入点）教学方法作业安排课程线下/混合式目标重点：（1）风险投资发展历史：（2）认识风险投资：线下讲授2目标1风险投资概论2蔡剑辉难点：准确认知对风险投资。思政：正确认识风险投资，资本具有两面性，必须坚持党的领导和强化监管。重点：（1）风投行业概况：（2）私募基金监管：风投投资行业监线下讲授3目标1蔡剑辉2管难点：准确认知对风险投资。思政：强化监管，坚持政治性、人民性。重点：股权投资运营与实操流程难点：（1）实际运营与监管兼顾的困境：线下讲授4-5目标2股权投资运营蔡剑辉D（2）制约风险投资的发展因素。思政：（1）合规运营，（2）强化监管。8合计3
3 具有从事与技术相关工作的能力，有独立学习能力、获取新知识和信 息能力、自我提升能力；具有在实践中学习、锻炼和积累管理知识与 经验的能力； 理论教学进程表 周次 教学主题 授课教师 学时数 教学内容（重点、难点、课程思政融入点） 教学模式 线下/混合式 教学方法 作业安排 支撑 课程 目标 2 风险投资概论 蔡剑辉 2 重点：（1）风险投资发展历史；（2）认 识风险投资； 难点：准确认知对风险投资。 思政：正确认识风险投资，资本具有两面 性，必须坚持党的领导和强化监管。 线下 讲授 目标 1 3 风投投资行业监 管 蔡剑辉 2 重点：（1）风投行业概况；（2）私募基 金监管； 难点：准确认知对风险投资。 思政：强化监管，坚持政治性、人民性。 线下 讲授 目标 1 4-5 股权投资运营 蔡剑辉 4 重点：股权投资运营与实操流程 难点：（1）实际运营与监管兼顾的困境； （2）制约风险投资的发展因素。 思政：（1）合规运营，（2）强化监管。 线下 讲授 目标 2 合计 8
实哦教学进程表教学支撑课项目类型（验证/综合周次学时投课教师实验项目名称教学内容（重点、难点、课程思政融入点）/设计)方法程目标重点：（1）募投管退实操：（2）尽职调查：（3）尖键条款。综合讲授目标2蔡剑辉募投管退实务2难点：（1）尽职调查的准确性矣键风险覆盖和披露，（2）专业能力。政：具有认真、严谨、求实、敬业态度。直点：（1）投资标的选择，（2）行业和项目调查分析，（3），综合讲授/讨论股权投资案例教学目标2蔡剑辉2难点：（1）实战多样性和复杂性，（2）风投7环境的变化。思政：（1）尊重常识，（2）敬畏风险。置点：（1）谁是我们的客户，如何获客，（2）投资项目挖掘，（3）立项和尽调流程：项目开发蔡剑辉目标3综合82难点：（1）获客技巧，（2）打动项目方。讲授/讨论恩政：风险投资必须脚踏实地·股权投资不仅需要专业·阅历·还要吃苦耐劳·冷静思考。重点：（1）行业和赛道的辨析，（2）产业链讲授/讨论/模调查分析（3）竞争分析。蔡剑辉目标3行业调查与分析综合92难点：（1）获取有效的行业报告和数据·（2）拟实操开发行业调查渠道：（3）可比标的可及性：4
4 实践教学进程表 周次 实验项目名称 授课教师 学时 教学内容（重点、难点、课程思政融入点） 项目类型（验证/综合 /设计） 教学 方法 支撑课 程目标 6 募投管退实务 蔡剑辉 2 重点：（1）募投管退实操，（2）尽职调查； （3）关键条款。 难点：（1）尽职调查的准确性、关键风险覆 盖和披露，（2）专业能力。 思政：具有认真、严谨、求实、敬业态度。 综合 讲授 目标 2 7 股权投资案例教学 蔡剑辉 2 重点：（1）投资标的选择，（2）行业和项目 调查分析，（3）， 难点：（1）实战多样性和复杂性，（2）风投 环境的变化。 思政：（1）尊重常识，（2）敬畏风险。 综合 讲授/讨论 目标 2 8 项目开发 蔡剑辉 2 重点：（1）谁是我们的客户，如何获客，（2） 投资项目挖掘，（3）立项和尽调流程； 难点：（1）获客技巧，（2）打动项目方。 思政：风险投资必须脚踏实地，股权投资不仅 需要专业、阅历，还要吃苦耐劳、冷静思考。 综合 讲授/讨论 目标 3 9 行业调查与分析 蔡剑辉 2 重点：（1）行业和赛道的辨析，（2）产业链 调查分析，（3）竞争分析。 难点：（1）获取有效的行业报告和数据，（2） 开发行业调查渠道，（3）可比标的可及性， 综合 讲授/讨论/模 拟实操 目标 3
（4）准确把握趋势。思政：矣心宏观经济·产业形势·尖注产业和技术发展。重点：（1）财务调查·（2）财务分析，（3）发展预测。讲授/讨论/模蔡剑辉难点：（1）财务数据和信息可靠性，（2）财财务调查与分析目标3210拟实操务和税务风险揭示：（3）财务与业务研发等联分析。思政：具有认真、严谨、求实、敬业态度，重点：（1）尽调工作：（2）投资方案和退出方案设计、（3）风险控制方案。难点：（1）针对性的尽调策略·累道和组织讲授/讨论/模尽调实施目标311综合蔡剑辉2（2）项目评估准确性和有效性·经营预测的拟实操确定性和审慎，（3）投资和风控方案的博弃恩政：具有认真、严谨、求实、敬业态度，股权投资不仅需要专业、阅历，也要脚踏实地。重点：（1）报告内容和格式，（2）投资方案和退出方案设计（3）风险控制方案。讲授/讨论/模尽调报告目标3综合12蔡剑辉2难点：（1）针对性的尽调策略、票道和组织拟实操（2）项目评估准确性和有效性·经营预测的确定性和审慎，（3）投资和风控方案的博奔。考察1家基金公司或1家企业项目考察基金公司、股权项目标3重点：（1）考案基金公司运作，高管访谈：13蔡剑辉2综合现场考察目（2）考察企业经营·高管访谈。重点：（1）分组选题：（2）制订计划：（3）选题实操蔡剑辉8目标314-16综合讨论/模拟实操组织实施，（4）报告，（5）评价。5
5 （ 4）准确把握趋势。 思政：关心宏观经济、产业形势，关注产业和 技术发展 。 10 财务调查与分析 蔡剑辉 2 重点： （ 1）财务调查，（ 2）财务分析，（ 3 ） 发展预测。 难点： （ 1）财务数据和信息可靠性，（ 2）财 务和税务风险揭示，（ 3）财务与业务、研发 等关联分析。 思政：具有认真、严谨、求实、敬业态度， 讲授 /讨论 / 模 拟实操 目标 3 11 尽调实施 蔡剑辉 2 重点： （ 1）尽调工作，（ 2）投资方案和退出 方案设计，（ 3）风险控制方案。 难点： （ 1）针对性的尽调策略、渠道和组织， （ 2）项目评估准确性和有效性，经营预测的 确定性和审慎，（ 3）投资和风控方案的博弈。 思政：具有认真、严谨、求实、敬业态度， 股 权投资不仅需要专业、阅历，也要脚踏实地 。 综合 讲授 /讨论 / 模 拟实操 目标 3 12 尽调报告 蔡剑辉 2 重点： （ 1）报告内容和格式，（ 2）投资方案 和退出方案设计，（ 3）风险控制方案。 难点： （ 1）针对性的尽调策略、渠道和组织， （ 2）项目评估准确性和有效性，经营预测的 确定性和审慎，（ 3）投资和风控方案的博弈。 综合 讲授 /讨论 / 模 拟实操 目标 3 13 考察基金公司、股权项 目 蔡剑辉 2 考察 1 家基金公司或 1 家企业项目 重点： （ 1）考察基金公司运作，高管访谈； （ 2）考察企业经营，高管访谈 。 综合 现场考察 目标 3 1 4 -16 选题实操 蔡剑辉 8 重点： （ 1）分组选题，（ 2）制订计划，（ 3 ） 组织实施，（ 4）报告，（ 5）评价。 综合 讨论 /模拟实操 目标 3