600703 2017年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 ()主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 业收入 8,393,725,783.696,272,602,657 33.824,858,253,802. 归属于上市公司股东的净利润3,164,210,889.132,16,652,341.55 46.041,.694,554.66.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,653,353,360.571,740,02,684.58 52.491,419,864,510. 经营活动产生的现金流量净额|2,561,353,906.052,056,105,181.49 24.572,390,748,380 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减(% 2015年末 归属于上市公司股东的净资产19,769,165,745.2117,435,812,514.74 13.3815,918,589,069.4 总资产 25,236,69,941.8723,573,251,631.33 7.0620,779,563,427 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年206/本期比上年同期增减2015年 基本每股收益(元/股) 0.780.53 稀释每股收益(元/股) 78 0.53 47.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.65 0.43 51.16 0.37 权平均净资产收益率(%) 17.1312.95增加4.18个百分点14.21 田除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)14.3610.40增加3.96个百分点1-90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份)(10-12月份) 营业收入 l,989,934,88.432,076,680,798.492,215,904,628.032,111205,47274 四属于上市公司股东的净利润」690,95,817138823.863,01153862,718.39.50786.674,686 归属于上市公司股东的扣除非经 性损益后的净利润 611,601,557.41692,041,490.70657,181,339.07692,528,973 陉营活动产生的现金流量诤额」6409,.85:45650.748,946.80618.8855141625,424,246.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用
600703 2017 年年度报告 6 / 154 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 营业收入 8,393,725,783.69 6,272,602,657.94 33.82 4,858,253,802.09 归属于上市公司股东的净利润 3,164,210,889.13 2,166,652,341.55 46.04 1,694,554,662.92 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,653,353,360.57 1,740,022,684.58 52.49 1,419,864,510.05 经营活动产生的现金流量净额 2,561,353,906.05 2,056,105,181.49 24.57 2,390,748,380.93 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 19,769,165,745.21 17,435,812,514.74 13.38 15,918,589,069.46 总资产 25,236,659,941.87 23,573,251,631.33 7.06 20,779,563,427.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减 (%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.78 0.53 47.17 0.44 稀释每股收益（元／股） 0.78 0.53 47.17 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.65 0.43 51.16 0.37 加权平均净资产收益率（%） 17.13 12.95 增加4.18个百分点 14.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.36 10.40 增加3.96个百分点 11.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,989,934,884.432,076,680,798.492,215,904,628.032,111,205,472.74 归属于上市公司股东的净利润 690,954,871.38 823,863,011.53 862,718,319.50 786,674,686.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 611,601,557.41 692,041,490.70 657,181,339.07 692,528,973.39 经营活动产生的现金流量净额 666,291,857.45 650,748,946.80 618,888,855.11 625,424,246.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用
600703 2017年年度报告 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额2016年金额2015年金额 非流动资产处置损益 11,616,702.62-13,960,978.69-1,429,622.7 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免 計入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持|485,516,120.89501,90099011594,085,985 续享受的政府补助除外 計入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 33,393,941.95 业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 966,126. 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 卣公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 120,414,616.247,123,397.26 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 次性调整对当期损益的影响 经营取得的托管费收入 上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,709,629.0914,013,237 2,558,717.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 243,503,408.82 少数股东权益影响额 192.24-52,516,74.91 所得税影响额 81613501-84,412.92.72-57,898.716.00 510,857,528.56426.629,656.9274,690,152.87 十 采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额 回供出售金融资产165,230,471.210.00-16,230,471.21l 105,344,478.3 外汇衍生金融资产 0.00 1,254,845.9 0.00-165,230,471. 1、可供出售金融资产期末余额为0元,系公司报告期内处置晶元光电股份有限公司股权。 2、本公司全资子公司厦门三安光电有限公司和福建晶安光电有限公司分别购买外汇期权衍 生金融资产1,200万美元、300万美元,并在报告期内处置了该外汇期权 十二、其他 口适用√不适用 7/154
600703 2017 年年度报告 7 / 154 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -11,616,702.62 -13,960,978.69 -1,429,622.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 485,516,120.89 501,900,999.14 594,085,985.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 33,393,941.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 1,966,126.62 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 120,414,616.24 7,123,397.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,709,629.09 14,013,237.58 2,558,717.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -243,503,408.82 少数股东权益影响额 -192.22 -52,516,744.91 所得税影响额 -88,166,135.04 -84,412,932.72 -57,898,716.00 合计 510,857,528.56 426,629,656.97 274,690,152.87 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 165,230,471.21 0.00 -165,230,471.21 105,344,478.37 外汇衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 -1,254,845.98 合计 165,230,471.21 0.00 -165,230,471.21 104,089,632.39 1、可供出售金融资产期末余额为 0 元，系公司报告期内处置晶元光电股份有限公司股权。 2、 本公司全资子公司厦门三安光电有限公司和福建晶安光电有限公司分别购买外汇期权衍 生金融资产 1,200 万美元、300 万美元，并在报告期内处置了该外汇期权。 十二、 其他 □适用 √不适用
600703 2017年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料的研发与应用,着重于砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷 化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到外延、芯片为核心主业。主要产品包含LED芯片、 LED特殊应用和第二代、第三代半导体芯片。主要应用于照明、显示、背光、农业、医疗、微波 射频、激光通讯、功率器件、光通讯、感应传感等领域。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 报告期内,公司募投项目厦门三安光电有限公司(二期) MOCVD设备逐步到厂,并且释放产 能:全资子公司安瑞光电从事的应用产品汽车灯业务也在扩充产能;根据发展规划,在海外成立 全资子公司,主要从事研发工作;化合物集成电路业务也在按部就班展开 其中:境外资产895,902,020.69(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为3.55% 报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、研发技术优势 公司作为国家人事部认定的博士后工作站及国家级企业技术中心,在美国、日本等地相继成 立研发中心,拥有ⅢV族化合物半导体技术顶尖人才组成的技术研发团队,掌握的产品核心技术 达到国际同类产品的技术水平,研发能力已达到国际先进水平。承担并顺利完成了国家”十五”、 十一五″科技攻关项目、国家"863″计划项目、国家"973″计划项目、国家科技部火炬计划、信息产 业部重点招标项目和国家发改委产业升级专项等。公司科研项目先后通过国家科技部组织的技术 成果鉴定,并且公司充分发挥技术优势,加强钻研,积极开拓半导体芯片的应用领域,从事的半 导体集成电路6英寸外延、芯片业务填补了国内空白,参与项目竞标获批国家科技重大专项、重 点研发计划等国家项目。 2、专利及专有技术优势 截止目前,公司拥有专利及专有技术达1,300件,多数为发明专利,知识产权保护体系得到 了持续有效建设,为公司销售渠道提供了坚实的保障。随着公司不断加大研发力度,目前公司主 力产品各项技术指标均达到国际先进水平,为进一步开拓国际市场奠定了坚实的基础。 3、规模优势 公司是国家科技部及信息产业部认定的"半导体照明工程龙头企业"。公司现拥有 MOCVD设备 产能规模居国内首位,规模优势明显。规模采购优势促进了市场议价能力强,能够通过批量生产 降低产品成本,加上不断开发新的量产技术和工艺和拥有的广泛客户基础,在产量、产能利用率、 产品单位成本上拥有的优势将更加明显。 8/154
600703 2017 年年度报告 8 / 154 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料的研发与应用，着重于砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷 化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到外延、芯片为核心主业。主要产品包含 LED 芯片、 LED 特殊应用和第二代、第三代半导体芯片。主要应用于照明、显示、背光、农业、医疗、微波 射频、激光通讯、功率器件、光通讯、感应传感等领域。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司募投项目厦门三安光电有限公司（二期）MOCVD 设备逐步到厂，并且释放产 能；全资子公司安瑞光电从事的应用产品汽车灯业务也在扩充产能；根据发展规划，在海外成立 全资子公司，主要从事研发工作；化合物集成电路业务也在按部就班展开。 其中：境外资产 895,902,020.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.55%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发技术优势 公司作为国家人事部认定的博士后工作站及国家级企业技术中心，在美国、日本等地相继成 立研发中心，拥有Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体技术顶尖人才组成的技术研发团队，掌握的产品核心技术 达到国际同类产品的技术水平，研发能力已达到国际先进水平。承担并顺利完成了国家"十五"、" 十一五"科技攻关项目、国家"863"计划项目、国家"973"计划项目、国家科技部火炬计划、信息产 业部重点招标项目和国家发改委产业升级专项等。公司科研项目先后通过国家科技部组织的技术 成果鉴定，并且公司充分发挥技术优势，加强钻研，积极开拓半导体芯片的应用领域，从事的半 导体集成电路 6 英寸外延、芯片业务填补了国内空白，参与项目竞标获批国家科技重大专项、重 点研发计划等国家项目。 2、专利及专有技术优势 截止目前，公司拥有专利及专有技术达 1,300 件，多数为发明专利，知识产权保护体系得到 了持续有效建设，为公司销售渠道提供了坚实的保障。随着公司不断加大研发力度，目前公司主 力产品各项技术指标均达到国际先进水平，为进一步开拓国际市场奠定了坚实的基础。 3、规模优势 公司是国家科技部及信息产业部认定的"半导体照明工程龙头企业"。公司现拥有 MOCVD 设备 产能规模居国内首位，规模优势明显。规模采购优势促进了市场议价能力强，能够通过批量生产 降低产品成本，加上不断开发新的量产技术和工艺和拥有的广泛客户基础，在产量、产能利用率、 产品单位成本上拥有的优势将更加明显
600703 2017年年度报告 4、产品和营销渠道优势 公司针对市场的特点,生产不同领域和不同波段的LED芯片,产品品种齐全,覆盖应用领域 广,为下游客户提供更多选择和更高性价比的产品,能满足不同层次客户需求。公司建立了完善 的营销体系,营销网络布局合理,遍布全球各个主要区域,售后服务周到、快捷,客户技术支持 有保障。随着公司技术不断的提高,产品系列的完善,国内外市场的销售份额正逐步提升。 9/154
600703 2017 年年度报告 9 / 154 4、产品和营销渠道优势 公司针对市场的特点，生产不同领域和不同波段的 LED 芯片，产品品种齐全，覆盖应用领域 广，为下游客户提供更多选择和更高性价比的产品，能满足不同层次客户需求。公司建立了完善 的营销体系，营销网络布局合理，遍布全球各个主要区域，售后服务周到、快捷，客户技术支持 有保障。随着公司技术不断的提高，产品系列的完善，国内外市场的销售份额正逐步提升
600703 2017年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 报告期内,公司继续围绕战略规划开展工作,着重于Ⅲ-V族化合物半导体产业发展,致力于 以碳化硅、砷化镓、氮化镓、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到的核心主业硏发 生产和销售,努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。 报告期内,公司按照规划进一步扩大了LED产能,购买的设备逐步到位,并释放产能,芯片 整体价格相对稳定,满足了客户的需求。LED行业发展至今,全球LED行业渗透率还不算太高, 需求每年不断增长,后续空间仍然很大;而且国内技术与国际大厂技术差距越来越小,全球LED 产能向中国境内转移趋势越来越明显。公司LED芯片在全球行业市场占有率不算太高,未来目标 至少将市占率提升至现有的两倍,公司将稳步推进国内市场份额,积极推进国际市场进程。 LED芯片行业技术至关重要,公司一直以来非常重视研发投入,始终走在行业发展前沿。技 术是推动行业进步的重要力量,直接材料带动成本下降的空间已经很小,主要靠技术进步驱动成 本下降,从而带动价格下降稳定毛利率。另外,技术进步能让企业生产高附加值的产品,提高盈 利能力。并且技术进步带来的新应用也在不断拓展, Mini led和 Micro led就是现阶段LED行业 新应用非常重要的体现。2018年2月5日,本公司全资子公司厦门三安光电有限公司与 Samsung Electronics co.,Ltd.签订了《预付款协议》,双方为了建立长期的商业合作关系,三星电子将 向厦门三安采购其产线生产一定数量的用于显示产品的LED芯片。公司本次与三星电子合作符合 公司发展战略,进一步打开了国际市场空间,有利于继续提升公司市场占有率,为实现公司发展 目标奠定了基础。 LED汽车照明凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等优势逐步成为汽车照明的 主流,市场规模在不断扩大。公司全资子公司安瑞光电从事的应用产品汽车灯业务增长迅速,已 成功成为多家国内汽车品牌的供应商,业务按规划稳步推进中。公司将会不断提高标准,继续开 拓国内外市场,争取获得更多更高端客户的应用。随着LED车灯市场规模的不断扩大和客户群体 的建立,公司未来汽车照明业务将会迅速增长,成为公司未来业务增长的又一动力。 公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司主要从事化合物半导体集成电路业务,涵盖PA 射频、电力电子、光通讯和滤波器等领域的芯片,已布局完成6寸的GaAs(砷化镓)和GaN(氮 化镓)部分产线,产品应用包括2G、3G、4G手机应用的功率放大器、无线网用的功率放大器、基 站应用、低噪声放大器、及其它无线通讯应用单元等。为迅速提高公司技术水平,拓展销售渠道, 提升产品市场占有率奠定了基础,报告期内,公司在美国、日本等地成立了研发中心,主要从事 研发、生产及销售。公司通过IS09001、QC08000,S014001、 OHSAS18001等多项管理体系认证, 参与项目竞标获批国家科技重大专项、重点研发计划等国家项目共计5项。公司积极参与布局5G, 已申请了57项国内发明专利,5件国外发明专利,根据工业和信息化部下发的《核高基重大专项 实施管理办公室关于批复2017年立项课题中央财政资金预算的通知》(工信专项一简[2017]70号 10/154
600703 2017 年年度报告 10 / 154 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司继续围绕战略规划开展工作，着重于Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体产业发展，致力于 以碳化硅、砷化镓、氮化镓、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到的核心主业研发、 生产和销售，努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。 报告期内，公司按照规划进一步扩大了 LED 产能，购买的设备逐步到位，并释放产能，芯片 整体价格相对稳定，满足了客户的需求。LED 行业发展至今，全球 LED 行业渗透率还不算太高， 需求每年不断增长，后续空间仍然很大；而且国内技术与国际大厂技术差距越来越小，全球 LED 产能向中国境内转移趋势越来越明显。公司 LED 芯片在全球行业市场占有率不算太高，未来目标 至少将市占率提升至现有的两倍，公司将稳步推进国内市场份额，积极推进国际市场进程。 LED 芯片行业技术至关重要，公司一直以来非常重视研发投入，始终走在行业发展前沿。技 术是推动行业进步的重要力量，直接材料带动成本下降的空间已经很小，主要靠技术进步驱动成 本下降，从而带动价格下降稳定毛利率。另外，技术进步能让企业生产高附加值的产品，提高盈 利能力。并且技术进步带来的新应用也在不断拓展，Mini LED 和 Micro LED 就是现阶段 LED 行业 新应用非常重要的体现。2018 年 2 月 5 日，本公司全资子公司厦门三安光电有限公司与 Samsung Electronics Co., Ltd.签订了《预付款协议》，双方为了建立长期的商业合作关系，三星电子将 向厦门三安采购其产线生产一定数量的用于显示产品的 LED 芯片。公司本次与三星电子合作符合 公司发展战略，进一步打开了国际市场空间，有利于继续提升公司市场占有率，为实现公司发展 目标奠定了基础。 LED 汽车照明凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等优势逐步成为汽车照明的 主流，市场规模在不断扩大。公司全资子公司安瑞光电从事的应用产品汽车灯业务增长迅速，已 成功成为多家国内汽车品牌的供应商，业务按规划稳步推进中。公司将会不断提高标准，继续开 拓国内外市场，争取获得更多更高端客户的应用。随着 LED 车灯市场规模的不断扩大和客户群体 的建立，公司未来汽车照明业务将会迅速增长，成为公司未来业务增长的又一动力。 公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司主要从事化合物半导体集成电路业务，涵盖 PA 射频、电力电子、光通讯和滤波器等领域的芯片，已布局完成 6 寸的 GaAs（砷化镓）和 GaN（氮 化镓）部分产线，产品应用包括 2G、3G、4G 手机应用的功率放大器、无线网用的功率放大器、基 站应用、低噪声放大器、及其它无线通讯应用单元等。为迅速提高公司技术水平，拓展销售渠道， 提升产品市场占有率奠定了基础，报告期内，公司在美国、日本等地成立了研发中心，主要从事 研发、生产及销售。公司通过 ISO9001、QC080000，ISO14001、OHSAS18001 等多项管理体系认证， 参与项目竞标获批国家科技重大专项、重点研发计划等国家项目共计 5 项。公司积极参与布局 5G， 已申请了 57 项国内发明专利，5 件国外发明专利，根据工业和信息化部下发的《核高基重大专项 实施管理办公室关于批复 2017 年立项课题中央财政资金预算的通知》(工信专项一简[2017]70 号