合并方案进程:交易前 惠州市 管理层 战略 政府 投资者 410.97% 410.65% 18.38% 法人股 流通股 股东 TCL集团 股东 15.27% 41.43% 43.30% TCL通讯 (上市公司) 注:其中TCL集团通过其全资子公司TCL通讯设备(香港)有限公司 对TCL通讯持股25%。在本次合并中需要商务部批准TCL集团受让 TCL通讯设备(香港)公司持有TCL通讯股份
合并方案进程：交易前 惠州市 政府 管理层 战略 投资者 40.97% 40.65% 18.38% 法人股 TCL集团 股东 流通股 股东 TCL通讯 （上市公司） 15.27% 41.43% 43.30% 注：其中TCL集团通过其全资子公司TCL通讯设备（香港）有限公司 对TCL通讯持股25%。在本次合并中需要商务部批准TCL集团受让 TCL通讯设备（香港）公司持有TCL通讯股份
合并方案进程:交易中 收购法人股 惠州市 管理层 战略 政府 投资者 4097%4065%18.38% 法人股2872万法人脱Ta集团 流通股 145亿元现金 股东 15.27% 41,43% 43.30% IPo同时吸收合并 TCL通讯 惠州市 管理层 战略 (上市公司 政府 投资者 4097%40.65%1838% 注:法人股的收购分两次完成:TCL 法人股59万法人股 4.0亿股流通股流通股 集团分别于2002年12月28日与惠州 市南方通信开发有限公司、惠州市通 股东1,45亿元现金 TCL集团 8145万股 股东 信开发有限公司,2003年3月12日与 56.79% TCL通讯流通股43.3% 广东省邮电工程贸易开发公司签订了 股权转让协议。 TCL通讯 L(上市公 司)
合并方案进程：交易中 IPO同时吸收合并 惠州市 政府 管理层 战略 投资者 40.97% 40.65% 18.38% 流通股 股东 TCL集团 法人股 股东 1.45亿元现金 5.9万法人股 8145万股 TCL通讯流通股 4.0亿股流通股 TCL通讯 （上市公 司） 56.79% 43.3% 惠州市 政府 管理层 战略 投资者 40.97% 40.65% 18.38% 流通股 股东 TCL通讯 （上市公司） 15.27% 41.43% 43.30% TCL集团 法人股 股东 1.45亿元现金 2872万法人股 收购法人股 注：法人股的收购分两次完成： TCL 集团分别于2002 年12 月28日与惠州 市南方通信开发有限公司、惠州市通 信开发有限公司，2003 年 3 月12日与 广东省邮电工程贸易开发公司签订了 股权转让协议
合并方案进程:交易后 惠州市 管理层 战略 IPO流通股 原TCL通讯 政府 投资者 股东 流通股股东 252 25.0% 11.3% 22.8% 15.6% TCL集团 (上市公 司 100% TCL通讯 资产
合并方案进程：交易后 惠州市 政府 管理层 战略 投资者 IPO流通股 股东 原TCL通讯 流通股股东 25.2% 25.0% 11.3% 22.8% 15.6% TCL集团 （上市公 司） TCL通讯 资产 100%
折股价格、比例的确定 ■折股价格 折股价格=人民币21.15元 是自2001年1月2日至2003年9月26日期间,TCL通讯流通股 的历史最高交易价 由TCL通讯与TCL集团在综合考虑各方面相关因素后协商确 定,并且是唯一确定的价格,不会作出调整 折股比例 折股比例=TCL通讯流通股折股价格/TcCL集团IPo发行价格 在合并预案公告时,由于TCL集团IPO发行价格未定,折股比 例也不确定 换股发行时,每股TCL通讯流通股股票可得 21.15/4.26=496478873股TCL集团流通股股票 换股发行数量 404395944股=TCL通讯流通股81452800股*折股比例
折股价格、比例的确定 折股价格 折股价格 =人民币21.1 5 元 是自200 1 年 1 月 2日至200 3 年 9 月26日期间，TCL通讯流通股 的历史最高交易价 由TCL通讯与TCL集团在综合考虑各方面相关因素后协商确 定，并且是唯一确定的价格，不会作出调整 折股比例 折股比例=TCL通讯流通股折股价格/T C L集团IPO发行价格 在合并预案公告时，由于TCL集团IPO发行价格未定，折股比 例也不确定 换股发行时，每股TCL通讯流通股股票可得 21.15/4.26=4.96478873 股TCL集团流通股股票 换股发行数量 404,395,944 股=TCL通讯流通股81,452,800 股 *折股比例
重要时间点 公告合并预案 2003年9月30日 TCL通讯股东大会2003年10月9日,TCL通讯恢复交易,在该股权登记日后购买TL通讯流 股权登记日 通股的投资者,不享有在本次股东大会上的表决权 TC通讯停牌日200年9月29、30日,10月8日,10月31日停牌1天:10月22日停牌1小 换股股权登记日2004年1月6日,该日为TCL集团刊登招股说明书、TCL集团和TCL通讯刊 登合并报告书的次日 合并基准日 2003年6月30日,合并生效后双方以该日的财务状况编制合并财务报表 合并生效日 2004年1月13日,即TCL集团首次公开发行结束后的次日 合并完成日 2004年1月13日,TCL通讯的流通股全部转换为TCL集团本次发行的股份 之日 换股发行股份 上市流通日 2004年1月30日,与TCL集团首次公开发行的股票同日挂牌交易 TCL通讯退市日2004年1月15日
重要时间点 公告合并预案 2003年9月30日 TCL通讯股东大会 股权登记日 2003年10月9日，TCL通讯恢复交易，在该股权登记日后购买TCL通讯流 通股的投资者，不享有在本次股东大会上的表决权 TCL通讯停牌日 2003年9月29、30日，10月8日， 10月31日停牌1天；10月22日停牌1小 时 换股股权登记日 2004年1月6日，该日为TCL集团刊登招股说明书、TCL集团和TCL通讯刊 登合并报告书的次日 合并基准日 2003年6月30日，合并生效后双方以该日的财务状况编制合并财务报表 合并生效日 2004年1月13日，即TCL集团首次公开发行结束后的次日 合并完成日 2004年1月13日，TCL通讯的流通股全部转换为TCL集团本次发行的股份 之日 换股发行股份 上市流通日 2004年1月30日，与TCL集团首次公开发行的股票同日挂牌交易 TCL通讯退市日 2004年1月15日