9605%股权对天津华夏泓源实业有限公司(以下简称“华夏泓源公司”)进行了增资。交易完成 后,公司持有恒通科技股权不变,恒通科技持有华夏泓源公司77.92%股权,将成为华夏泓源 公司第一大股东,华夏泓源公司持有盟固利电源公司9605%的股权。报告期内,盟固利电源 公司实现营业收入588亿元,实现净利润884.53万元。 报告期内,公司收购了中信国安盟固利动力科技有限公司(以下简称“盟固利动力公司”) 100%的股权。盟固利动力公司是一家专业从事新能源汽车用锂离子动力电池、储能用锂离子 电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化的高新技术企业。盟固利动力公司已形成从关键 材料、单体电池、系统集成、电池管理系统、回收利用等各个环节的研究开发成果,在动力 电池全产业链的不同环节都拥有完全自主的核心知识产权。 公司的动力电池产品已广泛应用于国内新能源商用车领域,如公交、环卫、物流等公共 领域。公司与国内三十多个整车厂商合作,已有100多款搭载MGL动力电池的车辆通过了 国家发改委的汽车公告。目前,搭载ML动力电池产品的运营车辆已超过11000辆,遍布 全国24个省、自治区、直辖市的70多个城市或区域,总运营里程已超过6亿公里。公司已 在新能源客车用动力电池领域占据了较大的市场份额,特别是在插电式混合动力客车领域市 场占有率达到30%左右,“盟固利”已成为国内知名的动力电池品牌 报告期内,盟固利动力公司推出快充式纯电动力电池系统,极大满足了公交等客户对快 速充电的需求;同时,在插电式及混合动力客车电池系统市场占有率不断提升。报告期内, 盟固利动力公司实现营业收入543亿元,实现净利润5,040.06万元。 3、房地产业务 中信国安房地产开发有限公司于2014年7月收购了海南高发置业投资有限公司100%股 杈,2015年优化了整体项目规划,优化后预计产品品质及环境设计将有较大的突破,对缩短 产品的销售周期、提高项目的收益情况将有较大的帮助。目前相关开发工作正在有序进行 4、报告期内公司主要投资开展情况 (1)2015年8月公司出资1,100万美元,认购匯智控股有限公司423%股权,匯智控股 有限公司是秒针信息技术有限公司的境外控股公司。本次合作可提升公司精准广告和大数据 挖掘的水平,符合公司未来发展战略,未来双方将开展更加深层次的合作,为后续公司业务 发展奠定基础。 (2)2015年9月公司参与了湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行募集资 金事宜相关工作。湖北广电本次非公开发行募集资金总额不超过17亿元,我公司认购金额5 亿元,由于湖北广电复牌后股价波动较大,发行价格由原来的2059元/股调整为16.31元/股
11 96.05%股权对天津华夏泓源实业有限公司（以下简称“华夏泓源公司”）进行了增资。交易完成 后，公司持有恒通科技股权不变，恒通科技持有华夏泓源公司 77.92%股权，将成为华夏泓源 公司第一大股东，华夏泓源公司持有盟固利电源公司 96.05%的股权。报告期内，盟固利电源 公司实现营业收入 5.88 亿元，实现净利润 884.53 万元。 报告期内，公司收购了中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力公司”） 100%的股权。盟固利动力公司是一家专业从事新能源汽车用锂离子动力电池、储能用锂离子 电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化的高新技术企业。盟固利动力公司已形成从关键 材料、单体电池、系统集成、电池管理系统、回收利用等各个环节的研究开发成果，在动力 电池全产业链的不同环节都拥有完全自主的核心知识产权。 公司的动力电池产品已广泛应用于国内新能源商用车领域，如公交、环卫、物流等公共 领域。公司与国内三十多个整车厂商合作，已有 100 多款搭载 MGL 动力电池的车辆通过了 国家发改委的汽车公告。目前，搭载 MGL 动力电池产品的运营车辆已超过 11000 辆，遍布 全国 24 个省、自治区、直辖市的 70 多个城市或区域，总运营里程已超过 6 亿公里。公司已 在新能源客车用动力电池领域占据了较大的市场份额，特别是在插电式混合动力客车领域市 场占有率达到 30%左右，“盟固利”已成为国内知名的动力电池品牌。 报告期内，盟固利动力公司推出快充式纯电动力电池系统，极大满足了公交等客户对快 速充电的需求；同时，在插电式及混合动力客车电池系统市场占有率不断提升。报告期内， 盟固利动力公司实现营业收入 5.43 亿元，实现净利润 5,040.06 万元。 3、房地产业务 中信国安房地产开发有限公司于 2014 年 7 月收购了海南高发置业投资有限公司 100%股 权，2015 年优化了整体项目规划，优化后预计产品品质及环境设计将有较大的突破，对缩短 产品的销售周期、提高项目的收益情况将有较大的帮助。目前相关开发工作正在有序进行。 4、报告期内公司主要投资开展情况 （1）2015 年 8 月公司出资 1,100 万美元，认购匯智控股有限公司 4.23%股权，匯智控股 有限公司是秒针信息技术有限公司的境外控股公司。本次合作可提升公司精准广告和大数据 挖掘的水平，符合公司未来发展战略，未来双方将开展更加深层次的合作，为后续公司业务 发展奠定基础。 （2）2015 年 9 月公司参与了湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行募集资 金事宜相关工作。湖北广电本次非公开发行募集资金总额不超过 17 亿元，我公司认购金额 5 亿元，由于湖北广电复牌后股价波动较大，发行价格由原来的 20.59 元/股调整为 16.31 元/股
认购股数调整为30.656,039股 (3)2015年10月,公司投资1200万元发起设立西藏国安睿博投资管理有限公司(以 下简称“国安睿博”)。公司在设立“国安睿博”的基础上设立相关投资及并购基金,投资于 符合国家产业政策的企业并购重组、私募股权投资、夹层融资、上市公司非公开发行、新 板拟挂牌公司及挂牌公司的增发等。重点关注符合公司转型的有线电视业务创新、互联网和 科技以及大数据等领域的项目,以协助公司实现产业整合。 (4)为整合公司新能源业务上下游产业,合理配置资源,加大资产整合力度,减少关联 交易,根据公司业务发展需要,2015年12月公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公 司以其持有的中信国安盟固利电源技术有限公司9605%股权对天津华夏泓源实业有限公司 进行了增资。2015年12月公司收购了中信国安集团有限公司持有的中信国安盟固利动力科 技有限公司100%股权。收购价格以截至2015年10月31日的净资产评估值为基础确定,为 人民币15,036.14万元 (5)为促进公司长远发展,拓展公司投资领域,不断寻找新的利润增长点,2015年12月 公司通过控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起的有限合伙基金参与奇虎360科技 有限公司私有化方案中的权益投资部分,公司本次投资金额约为4亿美元(按董事会决议日汇 率折算约合人民币2593亿元)。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 口适用√不适用 二、主营业务分析 概述 单位:元 科目 2015年度 2014年度变动比例(% 营业收入 2809429716622,71160379860 营业成本 2376074801052,236492372.09 6.2 销售费用 13144474669196,79083.36 -33.20 管理费用 239638778042542975364 财务费用 184.7259243840772159171 -5469 经营活动产生的现金流量净额28.744696231252,5512 -97.71 投资活动产生的现金流量净额|2.739,3614503-1,993471,132.2 筹资活动产生的现金流量净额25701470786988149461
12 认购股数调整为 30,656,039 股。 （3）2015 年 10 月，公司投资 1200 万元发起设立西藏国安睿博投资管理有限公司（以 下简称“国安睿博”）。公司在设立“国安睿博”的基础上设立相关投资及并购基金，投资于 符合国家产业政策的企业并购重组、私募股权投资、夹层融资、上市公司非公开发行、新三 板拟挂牌公司及挂牌公司的增发等。重点关注符合公司转型的有线电视业务创新、互联网和 科技以及大数据等领域的项目，以协助公司实现产业整合。 （4）为整合公司新能源业务上下游产业，合理配置资源，加大资产整合力度，减少关联 交易，根据公司业务发展需要，2015 年 12 月公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公 司以其持有的中信国安盟固利电源技术有限公司 96.05%股权对天津华夏泓源实业有限公司 进行了增资。2015 年 12 月公司收购了中信国安集团有限公司持有的中信国安盟固利动力科 技有限公司 100%股权。收购价格以截至 2015 年 10 月 31 日的净资产评估值为基础确定，为 人民币 15,036.14 万元。 （5）为促进公司长远发展，拓展公司投资领域，不断寻找新的利润增长点，2015年12月 公司通过控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起的有限合伙基金参与奇虎360科技 有限公司私有化方案中的权益投资部分，公司本次投资金额约为4亿美元( 按董事会决议日汇 率折算约合人民币25.93亿元)。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 科目 2015年度 2014年度 变动比例（%） 营业收入 2,809,429,716.62 2,711,603,798.60 3.61 营业成本 2,376,074,801.05 2,236,492,372.09 6.24 销售费用 131,444,746.69 196,779,083.36 -33.20 管理费用 239,638,778.04 254,229,753.64 -5.74 财务费用 184,725,924.38 407,721,591.71 -54.69 经营活动产生的现金流量净额 28,744,696.23 1,252,557,742.24 -97.71 投资活动产生的现金流量净额 2,739,361,450.31 -1,993,471,132.21 - 筹资活动产生的现金流量净额 -2,570,147,080.78 698,814,946.11 -
研发投入57279321483162487342剩 说明 1、销售费用、财务费用本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司青海国安公司不 再纳入合并范围影响 2、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司收到其 他经营活动有关的现金减少影响。 3、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司收回投资收到的 现金增加,投资支付的现金减少影响。 4、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司取得借款收到的 现金减少影响 5、研发投入本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司研发投入增加影响 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本节一、概述 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、主营业务构成情况 单位:元 毛利率营业收入比营业成本 营业收入 营业成本 (%)/年同期增比上年同毛利率比上年同 减(%)期增减(%) 期增减(%) 分行业 信息及服务1.694,597865781512,33.2686810.76 225减少429个百分点 产品销售 1,11899450.84863214607182244 1.2 1362|增加2.09个百分点 房地产开发及物业 1932.400.00 528925197263175.58213489减少2400个百分点 分产品 新能源技术产品1,11.89945084863,214,60718224 33.78 2107增加8.14个百分点 其他 1.696530265781,512,860,1938710.83 16 229减少426个百分点 分地区 北京地区 2,02l,22.682681673200295.571722 3505增加0.5个百分点 上海地区 102,232,3946587.633143931428 24.63 2734增加320个百分点 东北地区 26024880.9520.051,569.522295 0.34增加3.09个百分点 华北地区 580.5366640.866,294643046 40.4 41.61减少0.55个百分点 华东地区 123639036.1311395148353784 11.75 1520|减少2.76个百分点
13 研发投入 57,279,352.14 39,672,487.38 44.38 说明： 1、销售费用、财务费用本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司青海国安公司不 再纳入合并范围影响。 2、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司收到其 他经营活动有关的现金减少影响。 3、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司收回投资收到的 现金增加，投资支付的现金减少影响。 4、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司取得借款收到的 现金减少影响。 5、研发投入本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司研发投入增加影响。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本节一、概述。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 信息及服务 1,694,597,865.78 1,512,331,268.68 10.76 16.36 22.25 减少 4.29 个百分点 产品销售 1,112,899,450.84 863,214,607.18 22.44 -11.29 -13.62 增加 2.09 个百分点 房地产开发及物业 管理 1,932,400.00 528,925.19 72.63 175.58 2134.89 减少 24.00 个百分点 分产品 新能源技术产品 1,112,899,450.84 863,214,607.18 22.44 33.78 21.07 增加 8.14 个百分点 其他 1,696,530,265.78 1,512,860,193.87 10.83 16.44 22.29 减少 4.26 个百分点 分地区 北京地区 2,021,221,682.68 1,673,200,295.57 17.22 36.44 35.05 增加 0.85 个百分点 上海地区 102,232,394.65 87,633,143.93 14.28 -24.63 -27.34 增加 3.20 个百分点 东北地区 26,024,880.95 20,051,569.52 22.95 4.37 0.34 增加 3.09 个百分点 华北地区 58,770,536.66 40,866,294.64 30.46 40.49 41.61 减少 0.55 个百分点 华东地区 123,639,036.13 113,951,483.53 7.84 11.75 15.20 减少 2.76 个百分点
华南地区 607,70559591567,590,280.80660 1105减少1.38个百分点 华中地区 1,98216367 1964.267.87 22.01 5558减少21.38个百分点 西北地区 149966616214030,329 6.44 9518减少2559个百分点 西南地区 18,716,83786130260354030.40 12.91 1769增加404个百分点 分部间抵销-165860,073.51-156238956 3、收入 单位:元 行业 2015年度 2014年度 同比增减(% 信息及服务 1,694,597,86578 1,456,297,278.20 1636 产品销售 1,112,899450.84 1254.605.32040 -11.2 房地产开发及物业管理 1,932,400.00 701,2000 175.58 合计 2,80942971662 2,711603,79860 361 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是√否 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,284695290.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 45.73 前五名客户中存在一名与公司有关联关系的客户,交易事项为公司日常关联交易,已经公 司董事会、股东大会审议通过;公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以 上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。 公司前五名客户名称及销售额情况如下: 客户名称 销售金额(元) 第一大客户 514682,704.39 第二大客户 397.825095.68 第三大客户 188521.722.50
14 华南地区 607,705,595.91 567,590,280.80 6.60 9.41 11.05 减少 1.38 个百分点 华中地区 1,982,163.67 1,964,267.87 0.90 22.01 55.58 减少 21.38 个百分点 西北地区 14,996,661.62 14,030,329.35 6.44 -96.50 -95.18 减少 25.59 个百分点 西南地区 18,716,837.86 13,026,035.40 30.40 -12.91 -17.69 增加 4.04 个百分点 分部间抵销 -165,860,073.51 -156,238,899.56 3、收入 单位：元 行业 2015年度 2014年度 同比增减（%） 信息及服务 1,694,597,865.78 1,456,297,278.20 16.36 产品销售 1,112,899,450.84 1,254,605,320.40 -11.29 房地产开发及物业管理 1,932,400.00 701,200.00 175.58 合计 2,809,429,716.62 2,711,603,798.60 3.61 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,284,695,290.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.73 前五名客户中存在一名与公司有关联关系的客户，交易事项为公司日常关联交易，已经公 司董事会、股东大会审议通过；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以 上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。 公司前五名客户名称及销售额情况如下： 客户名称 销售金额(元) 第一大客户 514,682,704.39 第二大客户 397,825,095.68 第三大客户 188,521,722.50
第四大客户 106.36811966 第五大客户 77,297,647.86 4、成本 按行业分类 单位:元 2015年 2014年 行业分类 金额 占营业成本 比重(%) 金额 占营业成本同比增减(% 比重(%) 信息及服务 1,512,331,268.68 63651,237,119,39.11 5532 2225 产品销售 863,21460718 3633999,349,366.31 1362 房地产开发及物业管理 528925.19 0.02 23.666 2,134.89 合计 2,376.074801.05 1002,236492,372.09 10000 6 公司分行业营业成本的主要构成项目 单位:元 2015年 2014年 信息及服务 占营业成本 占营业成本比同比增减(%) 金额 比重(%) 金额 重(%) 人员工资 698,771,81745 4620694,081,972.17 56. 0.68 工程费用 258,339,130.31 17.08171,15606330 13.84 库存商品 149523096809891410330414 602 2015年 2014年 产品销售 金额 营业成本 金额 占营业成本比同比增减(% 重(%) 材料费用 777433114990.1076543373678 1.61 人员工资 42552,6684849346510,20128 4.65 -8.51 按产品分类 单位:元 2015年 2014年 产品分类 金额 占营业成本 占营业成本同比增减%) 比重(%) 金额 比重(%) 盐湖资源开发产品 286,334,292.51 1280 100 新能源技术产品 863.214.607.18 36.33713,015,07380 2107 其他 1,512,860,193.87 63671,237,143005 5532
15 第四大客户 106,368,119.66 第五大客户 77,297,647.86 4、成本 按行业分类 单位：元 行业分类 2015 年 2014 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 信息及服务 1,512,331,268.68 63.65 1,237,119,339.11 55.32 22.25 产品销售 863,214,607.18 36.33 999,349,366.31 44.68 -13.62 房地产开发及物业管理 528,925.19 0.02 23,666.67 0.00 2,134.89 合计 2,376,074,801.05 100 2,236,492,372.09 100.00 6.24 公司分行业营业成本的主要构成项目： 单位：元 信息及服务 2015 年 2014 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 人员工资 698,771,817.45 46.20 694,081,972.17 56.10 0.68 工程费用 258,339,130.31 17.08 171,156,063.30 13.84 50.94 库存商品 149,523,096.80 9.89 141,033,730.44 11.40 6.02 产品销售 2015 年 2014 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比（%） 金额 占营业成本比 重（%） 材料费用 777,743,311.49 90.10 765,433,736.78 76.59 1.61 人员工资 42,552,668.48 4.93 46,510,201.28 4.65 -8.51 按产品分类 单位：元 产品分类 2015 年 2014 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 盐湖资源开发产品 286,334,292.51 12.80 -100 新能源技术产品 863,214,607.18 36.33 713,015,073.80 31.88 21.07 其他 1,512,860,193.87 63.67 1,237,143,005.78 55.32 22.29