北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2015年年度报告全文.pdf_P11-P15

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文第四节管理层讨论与分析、概述 (一)概述 2015年是公司向“医药大健康产业”战略转型的第一年,也是整合内外资源促进主业快速成长的一年。在这一年里,由于受宏观经济增长速度放缓,环保政策日趋严厉,医药行业招标降价、改蕐政策密集岀台以及区域房地产市场持续低迷影响, 公司内外部发展环境日趋严峻。在此形势下,2015年公司采取了以下措施,推动公司业务稳步发展。调整战略,转型医药大健康。2015年,公司在大量行业调研的基础上,结合公司自身的业务状况,确立了以“医药大健康产业”为核心的发展战略,公司以“规模导向”和“重塑核心竞争力”为主要工作思路,将重点在体外诊断(IVD)、高端专科医院和“轻资产”健康养老专业性运营管理三个领域及部分具有较大市场机会的处方药和OIC产品细分领域,通过收购、自主建设、成立产业并购基金等多种方式布局,扩大业务规模,实现突破,使公司业务产业链得以迅速扩张,打造出公司新产业布局剥高低效资产,聚焦医药产业。2015年完成了对北京中科霄云资产管理有限公司(以下简称:中科霄云)的股权转让 2015年12月决定注销成都中关村科技发展有限公司:低效资产的剥离,优化了公司产业结构,为进一步聚焦主业奠定了基础。启动非公开发行,助力主业发展。2015年7月17日,证监会受理了公司的非公开发行的申请,2016年2月23日非公开发行获得了证监会的核准。非公开发行的顺利获批,为公司医药大健康业务的发展奠定了坚实的基础,提供了资金保障,为公司通过内生式和外延式发展做大做强医药大健康产业树立了坚定的信心产业并购,壮大医药业务规模。2015年孙公司华素制药完成了对山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)剩余少数股东权益的收购工作,山东华素成为华素制药的全资子公司:与此同时,山东中关村医药科技产业园建设稳步推进,201 年12月,控股子公司山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:山东中关村)与威海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,以1,9679万元竞得威海市山东中关村医药科技产业园二期667万平方米的土地使用权:报告期内,公司外延式发展取得新突破,2015年12月28日,2015年第十一次临时股东大会审议通过了控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环有限)收购多多药业有限公司7882%股权的议案加大研发投入,深化与军事医学科学院的合作。2015年8月,华素制药成立药物代谢平台一北京苏雅医药科技有限责任公司(以下简称:苏雅医药),联合中国人民解放军军事医学科学院(以下简称:军科院)毒物药物研究所共同开拓非临床药代动力学硏究、毒代动力学研究和临床生物样品检测等市场:2015年9月,华素制药与军科院放射与辐射医学研究所签署了购买国家1类新药知母皂苷BⅡ原料药、胶囊、注射用原料药、注射液及相关保健品“智参”颗粒的相关专利的独占许可使用权的协议,双方约定将联合申报以上各品种的临床研究批件、新药证书和生产批件或保健食品证书:2015年9月,华素制药与军科院毒物药物硏究所签署协议,购买盐酸二甲氨基苯酚原料药(化药3.1类)及制剂(化药2类)的临床批件, 双方将联合申报新药证书和生产批件 (二)主营业务分析报告期内,公司实现营业收入1078亿元,较去年同期减少6447%,营业成本618亿元,较去年同期减少75.52%,期间费用合计453150万元,较去年同期增长292%:净利润154亿元,其中,归属于母公司所有者的净利润1.52亿元,较去年同期增加1.39亿元 1、生物医药业务:应对市场环境变化,持续进行营销变革,拓展市场空间报告期内,公司控股子公司-四环有限实现营业收入4.37亿元,较上年增长1.74%。净利润2,082.05万元(其中,归属于母公司所有者的净利润1,850.79万元)。四环有限控股子公司-华素制药持续推进业务,对各业务单位试行内部结算,以实现自我管理、自我约束、独立核算的目 12

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节管理层讨论与分析一、概述（一）概述 2015年是公司向“医药大健康产业”战略转型的第一年，也是整合内外资源促进主业快速成长的一年。在这一年里，由于受宏观经济增长速度放缓，环保政策日趋严厉，医药行业招标降价、改革政策密集出台以及区域房地产市场持续低迷影响，公司内外部发展环境日趋严峻。在此形势下，2015年公司采取了以下措施，推动公司业务稳步发展。调整战略，转型医药大健康。2015年，公司在大量行业调研的基础上，结合公司自身的业务状况，确立了以“医药大健康产业”为核心的发展战略，公司以 “规模导向”和“重塑核心竞争力”为主要工作思路，将重点在体外诊断（IVD）、高端专科医院和“轻资产”健康养老专业性运营管理三个领域及部分具有较大市场机会的处方药和OTC产品细分领域，通过收购、自主建设、成立产业并购基金等多种方式布局，扩大业务规模，实现突破，使公司业务产业链得以迅速扩张，打造出公司新的产业布局。剥离低效资产，聚焦医药产业。2015年完成了对北京中科霄云资产管理有限公司（以下简称：中科霄云）的股权转让； 2015年12月决定注销成都中关村科技发展有限公司；低效资产的剥离，优化了公司产业结构，为进一步聚焦主业奠定了基础。启动非公开发行，助力主业发展。2015年7月17日，证监会受理了公司的非公开发行的申请，2016年2月23日非公开发行获得了证监会的核准。非公开发行的顺利获批，为公司医药大健康业务的发展奠定了坚实的基础，提供了资金保障，为公司通过内生式和外延式发展做大做强医药大健康产业树立了坚定的信心。产业并购，壮大医药业务规模。2015年孙公司华素制药完成了对山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）剩余少数股东权益的收购工作，山东华素成为华素制药的全资子公司；与此同时，山东中关村医药科技产业园建设稳步推进，2015 年12月，控股子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）与威海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，以1,967.9万元竞得威海市山东中关村医药科技产业园二期6.67万平方米的土地使用权；报告期内，公司外延式发展取得新突破，2015年12月28日，2015年第十一次临时股东大会审议通过了控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）收购多多药业有限公司78.82%股权的议案。加大研发投入，深化与军事医学科学院的合作。2015年8月，华素制药成立药物代谢平台—北京苏雅医药科技有限责任公司（以下简称：苏雅医药），联合中国人民解放军军事医学科学院（以下简称：军科院）毒物药物研究所共同开拓非临床药代动力学研究、毒代动力学研究和临床生物样品检测等市场；2015年9月，华素制药与军科院放射与辐射医学研究所签署了购买国家1类新药知母皂苷BⅡ原料药、胶囊、注射用原料药、注射液及相关保健品“智参”颗粒的相关专利的独占许可使用权的协议，双方约定将联合申报以上各品种的临床研究批件、新药证书和生产批件或保健食品证书；2015年9月，华素制药与军科院毒物药物研究所签署协议，购买盐酸二甲氨基苯酚原料药（化药 3.1 类）及制剂（化药 2 类）的临床批件，双方将联合申报新药证书和生产批件。（二）主营业务分析报告期内，公司实现营业收入10.78亿元，较去年同期减少64.47%，营业成本6.18亿元，较去年同期减少75.52%，期间费用合计45,315.50万元，较去年同期增长2.92%；净利润1.54亿元，其中，归属于母公司所有者的净利润1.52亿元，较去年同期增加1.39亿元。 1、生物医药业务：应对市场环境变化，持续进行营销变革，拓展市场空间。报告期内，公司控股子公司-四环有限实现营业收入4.37亿元，较上年增长11.74%。净利润2,082.05万元（其中，归属于母公司所有者的净利润1,850.79万元）。四环有限控股子公司-华素制药持续推进业务，对各业务单位试行内部结算，以实现自我管理、自我约束、独立核算的目的

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文同时,良乡生产基地通过周密计划和准备,顺利通过了GMP跟踪检查。 2015年是药品招标大年,华素制药处方药事业部在面临药品招标不利的情况下,在强化学术推广的基础上,深度贯彻执行“全品种、广覆盖、深挖掘”的市场发展策略,沉着应对政策变化,主力产品富马酸比索洛尔(商品名:“博苏”)销售收入创历史新高:公司已收购但尚未纳入合并范围的盐酸贝尼地平(商品名:“元治”)销售收入增长超过60 报告期内,华素制药OIC事业部基本完成营销模式的调整,实现了控销模式和品类联盟的初步试水,扩大了公司的产品种类,OTC业务实现了恢复性增长大健康业务代表产品一“华素愈创”系列牙膏及漱口水实现重装上市,通过一系列卓有成效的宣传推广,市场反映良好初步完成了北京、天津、河北等多省市的布局工作。在硏发方面,公司按计划有序推进各项工作。2016年1月,盐酸羟吗啡酮、盐酸羟吗啡酮片和琥珀酸美托洛尔缓释片获得临床批件:2016年3月,琥珀酸美托洛尔获得临床批件:联苯苄唑和甲磺酸托烷司琼注射液变更规格完成申报文件提报等待审批中;同时,华素制药研发中心连续9年顺利通过北京市级企业技术中心年度再评价, 报告期内,“山东中关村医药科技产业园”项目一期进展顺利,山东华素于2016年2月,获得山东省食品药品监督管理局核发的《药品生产许可证》 2、房地产及建筑业务:面对困难,积极采取多种措施,努力推进各项既定工作。 2015年,面对低迷的房地产市场,哈尔滨中关村开发建设有限责任公司(以下简称:哈尔滨中关村)以品质雕琢为工作重心,丰富项目附加值,提高小区整体入住率,并以“老带新”为主要渠道,促进存量房产去化,取得了一定的营销实效。报告期内,实现房屋销售合同额107亿元,合同现金回款1.10亿元,但业绩达成并不理想报告期内,山东中关村承建的“山东中关村医药科技产业园”项目进展顺利,一期工程施工按计划正常推进:二期项目用地出让合同已签署完毕混凝土业务:报告期内,受北京市产业经济调整和环保政策趋严等因素影响,北京市建筑业市场萎缩严重,作为建筑行业下游的混凝土企业受到较大冲击。面对不利局面,北京中实混凝土有限责任公司(以下简称:中实混凝土)对外积极开拓市场,对内严控成本,生产经营工作基本稳定。同时报告期内完成了对北京中实上庄混凝土有限公司(以下简称:中实上庄) 的管理整合、业务整合、人员整合和文化整合工作。 3、其他业务:经营稳定。报告期内,控股子公司北京中关村科贸电子城有限公司(以下简称:科贸电子城)和控股子公司北京中科泰和物业服务有限公司(以下简称:中科泰和)继续进行管理整合,减员增效,面对行业萎缩的不利局面,通过为用户提供优质的管理服务,顺利完成了各项年度经营指标控股子公司重庆海德实业有限公司(以下简称:重庆海德),2015年进行管理团队调整,推进业务改革,加大市场营销力度,在提高收入的同时,加强市场内部成本控制,经过努力,报告期内实现了减亏目标。主营业务分析、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成单位 2015年 2014年同比增减 13

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 同时，良乡生产基地通过周密计划和准备，顺利通过了GMP跟踪检查。 2015年是药品招标大年，华素制药处方药事业部在面临药品招标不利的情况下，在强化学术推广的基础上，深度贯彻执行“全品种、广覆盖、深挖掘”的市场发展策略，沉着应对政策变化，主力产品富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）销售收入创历史新高；公司已收购但尚未纳入合并范围的盐酸贝尼地平（商品名：“元治”）销售收入增长超过60%。报告期内，华素制药OTC事业部基本完成营销模式的调整，实现了控销模式和品类联盟的初步试水，扩大了公司的产品种类，OTC业务实现了恢复性增长。大健康业务代表产品—“华素愈创”系列牙膏及漱口水实现重装上市，通过一系列卓有成效的宣传推广，市场反映良好，初步完成了北京、天津、河北等多省市的布局工作。在研发方面，公司按计划有序推进各项工作。2016年1月，盐酸羟吗啡酮、盐酸羟吗啡酮片和琥珀酸美托洛尔缓释片获得临床批件；2016年3月，琥珀酸美托洛尔获得临床批件；联苯苄唑和甲磺酸托烷司琼注射液变更规格完成申报文件提报，等待审批中；同时，华素制药研发中心连续9年顺利通过北京市级企业技术中心年度再评价。报告期内，“山东中关村医药科技产业园”项目一期进展顺利，山东华素于2016年2月，获得山东省食品药品监督管理局核发的《药品生产许可证》。 2、房地产及建筑业务：面对困难，积极采取多种措施，努力推进各项既定工作。 2015年，面对低迷的房地产市场，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）以品质雕琢为工作重心，丰富项目附加值，提高小区整体入住率，并以“老带新”为主要渠道，促进存量房产去化，取得了一定的营销实效。报告期内，实现房屋销售合同额1.07亿元，合同现金回款1.10亿元，但业绩达成并不理想。报告期内，山东中关村承建的“山东中关村医药科技产业园”项目进展顺利，一期工程施工按计划正常推进；二期项目用地出让合同已签署完毕。混凝土业务：报告期内，受北京市产业经济调整和环保政策趋严等因素影响，北京市建筑业市场萎缩严重，作为建筑行业下游的混凝土企业受到较大冲击。面对不利局面，北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）对外积极开拓市场，对内严控成本，生产经营工作基本稳定。同时报告期内完成了对北京中实上庄混凝土有限公司（以下简称：中实上庄）的管理整合、业务整合、人员整合和文化整合工作。 3、其他业务：经营稳定。报告期内，控股子公司北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）和控股子公司北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和）继续进行管理整合，减员增效，面对行业萎缩的不利局面，通过为用户提供优质的管理服务，顺利完成了各项年度经营指标。控股子公司重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德），2015年进行管理团队调整，推进业务改革，加大市场营销力度，在提高收入的同时，加强市场内部成本控制，经过努力，报告期内实现了减亏目标。二、主营业务分析 1、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2015 年 2014 年同比增减

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 1,078,026,319.58 100% 3,034,196,925.67 100% -64.47% 分行业生物医药 436,514,055.06 40.49% 390,669,010.48 12.88% 27.61% 房地产建筑 580,802,900.27 53.39% 2,585,259,438.83 85.20% -31.81% 物业管理 28,654,697.14 2.63% 23,858,768.13 0.79% 1.85% 其他 32,054,667.11 2.95% 34,409,708.23 1.13% 1.81% 分产品生物医药 436,514,055.06 40.49% 390,669,010.48 12.88% 27.61% 房地产建筑 580,802,900.27 53.39% 2,585,259,438.83 85.20% -31.81% 物业管理 28,654,697.14 2.63% 23,858,768.13 0.79% 1.85% 其他 32,054,667.11 2.95% 34,409,708.23 1.13% 1.81% 分地区华北及东北地区 752,696,851.56 69.82% 2,420,381,661.03 79.77% -9.95% 华东地区 111,034,440.76 10.21% 59,917,904.58 1.97% 8.24% 华中及华南地区 116,967,798.84 10.75% 225,221,571.93 7.42% 3.33% 西部地区 97,327,228.42 8.95% 328,675,788.13 10.83% -1.88% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业生物医药 436,514,055.06 93,455,037.43 78.59% 11.74% 23.53% -2.04% 房地产建筑 580,802,900.27 495,628,342.66 14.66% -77.53% -79.54% 8.36% 分产品生物医药 436,514,055.06 93,455,037.43 78.59% 11.74% 23.53% -2.04% 房地产建筑 580,802,900.27 495,628,342.66 14.66% -77.53% -79.54% 8.36% 分地区华北及东北地区 725,307,704.09 528,089,839.34 27.19% -69.94% -75.49% 16.47% 华东地区 111,034,440.76 22,765,513.62 79.50% 85.31% 68.43% 2.06% 华中及华南地区 116,967,798.84 23,496,377.49 79.91% -48.07% -78.26% 27.91% 西部地区 73,795,161.30 14,731,649.64 80.04% -76.00% -93.92% 58.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据