珠海全志科技股份有限公司2016年年度报告全文

珠海全志科技股份有限公司2016年年度报告全文 期内,公司通过市场渠道的创新、产业链上下游资源的整合,产品技术和销售服务的加强,满足了R系列产品对于市场需求 的不断增长,产品销量得到快速增长 3.人力方面 公司在全球范围开展优秀研发人才的招募和选拔,大力引入高端技术研发专家,加强企业高端技术领域的人才优势;加 强与高校的联系,摸索校企合作培养应用型人才的创新实践方式:通过岗位梳理和人才盘点,实施关键岗位人才梯队建设, 在新员工导入、员工在职培训、后备梯队人才培养等方面给予全方位的关注。为企业新生力量、创新实力的增强提供及时 有力的补充 报告期内,公司建立健全激励约束机制,推出公司首期限制性股票激励计划,用以激发管理团队和核心骨干人员的积极 性,为实现公司、股东及员工的可持续共赢发展提供了有力保障。为了提高人力资源管理的效率,报告期内公司启动了人力 资源信息化管理项目,对人事基础管理制度、流程进行了全面的梳理和规范,并已完成项目一期系统的上线运行 4资本方面 报告期内,公司控股了新三板挂牌公司合肥东芯通信股份有限公司。通过本次对外投资,填补了公司在基带通信技术方 面的空白,有效促进了公司在该项领域的发展,加速了公司在物联网领域的技术布局和产品延伸开展工作。同时,公司借助 资本市场的融资平台,于报告期内启动并完成了非公开发行项目,募集的资金为公司车联网智能终端应用处理器芯片与模组 研发及应用云建设项目的实施提供了资金保障 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求: 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求: 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求: 单位:元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 额 占营业收入比重 营业收入合计 1,252039,237.33 100%1,209,465,496.10 100% 3.52% 行业 集成电路设计 1,252,039,237.33 100.00 1,209,465,496.10 100.009 3.52% 21

珠海全志科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 期内，公司通过市场渠道的创新、产业链上下游资源的整合，产品技术和销售服务的加强，满足了R系列产品对于市场需求 的不断增长，产品销量得到快速增长。 3.人力方面 公司在全球范围开展优秀研发人才的招募和选拔，大力引入高端技术研发专家，加强企业高端技术领域的人才优势；加 强与高校的联系，摸索校企合作培养应用型人才的创新实践方式；通过岗位梳理和人才盘点，实施关键岗位人才梯队建设， 在新员工导入、员工在职培训、后备梯队人才培养等方面给予全方位的关注。为企业新生力量、创新实力的增强提供及时、 有力的补充。 报告期内，公司建立健全激励约束机制，推出公司首期限制性股票激励计划，用以激发管理团队和核心骨干人员的积极 性，为实现公司、股东及员工的可持续共赢发展提供了有力保障。为了提高人力资源管理的效率，报告期内公司启动了人力 资源信息化管理项目，对人事基础管理制度、流程进行了全面的梳理和规范，并已完成项目一期系统的上线运行。 4.资本方面 报告期内，公司控股了新三板挂牌公司合肥东芯通信股份有限公司。通过本次对外投资，填补了公司在基带通信技术方 面的空白，有效促进了公司在该项领域的发展，加速了公司在物联网领域的技术布局和产品延伸开展工作。同时，公司借助 资本市场的融资平台，于报告期内启动并完成了非公开发行项目，募集的资金为公司车联网智能终端应用处理器芯片与模组 研发及应用云建设项目的实施提供了资金保障。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,252,039,237.33 100% 1,209,465,496.10 100% 3.52% 分行业 集成电路设计 1,252,039,237.33 100.00% 1,209,465,496.10 100.00% 3.52%

珠海全志科技股份有限公司2016年年度报告全文 分产品 智能终端应用处理 955.650.464.11 76.33% 965934303.12 79.86% 器芯片 智能电源管理芯片 220,984,246.05 17.65% 241,590,32 19.97% -8.53% 无线通信产品 13,089,708.87 1.05% 61,173,571.50 4.89 其他 1,141,246.80 0.09% 1,940,86725 0.16% 41.20% 地内外 401,973,55299 32.11% 261,931,05596 21.66% 5347% 850,065,68434 6789% 947,534440.14 8.34% 10.29% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 集成电路设计1252.039237373751186 41.1 3.52% 3.71 分产品 智能终端应用处 41.51% -1.06% 10.11% 5.88% 器芯片 955650,464.l8957,46574 智能电源管理芯 220,98424605111686,770.33 49.46% -8.53% 17.38% 542% 分地区 401,973,55299243,034,195.40 39.54% 53.47% 51.13 0.93% 境外 850,06568434494476,953 -17.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 集成电路设计销售量 万颗 11476.99 1191823

珠海全志科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 分产品 智能终端应用处理 器芯片 955,650,464.11 76.33% 965,934,303.12 79.86% -1.06% 智能电源管理芯片 220,984,246.05 17.65% 241,590,325.73 19.97% -8.53% 无线通信产品 13,089,708.87 1.05% 模组 61,173,571.50 4.89% 其他 1,141,246.80 0.09% 1,940,867.25 0.16% -41.20% 分地区 境内 401,973,552.99 32.11% 261,931,055.96 21.66% 53.47% 境外 850,065,684.34 67.89% 947,534,440.14 78.34% -10.29% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 集成电路设计 1,252,039,237.33 737,511,148.69 41.10% 3.52% -2.61% 3.71% 分产品 智能终端应用处 理器芯片 955,650,464.11 558,957,465.74 41.51% -1.06% -10.11% 5.88% 智能电源管理芯 片 220,984,246.05 111,686,770.33 49.46% -8.53% -17.38% 5.42% 分地区 境内 401,973,552.99 243,034,195.40 39.54% 53.47% 51.13% 0.93% 境外 850,065,684.34 494,476,953.29 41.83% -10.29% -17.10% 4.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 集成电路设计 销售量 万颗 11,476.99 11,918.23 -3.70%

珠海全志科技股份有限公司2016年年度报告全文 产量 万颗 115866 2,60668 -8.31% 库存量 万颗 1,521.76 1,440.09 567% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2016年 2015年 产品分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重 金额 占营业成本比重 集成电路设计原材料 497,620,929.19 6747%509874602.10 6733 -2.40% 集成电路设计委外加工费 98,134,524.29 2687%21244840745 28.05 -6.74 集成电路设计其他 41.755.695.21 566%34,967,390.58 19419 集成电路设计合计 737,511869 100.00%757,290,400.13 100.00% -2619% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 合并范围增加 司名称 股权取得时点股权取得成本股权取得比例%)股权取得方式 肥东芯通信股份有限公司 2016年5月24日 l68000000 6333非同一控制下企业合并 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 564,023,1984 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

珠海全志科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 生产量 万颗 11,558.66 12,606.68 -8.31% 库存量 万颗 1,521.76 1,440.09 5.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 集成电路设计 原材料 497,620,929.19 67.47% 509,874,602.10 67.33% -2.40% 集成电路设计 委外加工费 198,134,524.29 26.87% 212,448,407.45 28.05% -6.74% 集成电路设计 其他 41,755,695.21 5.66% 34,967,390.58 4.62% 19.41% 集成电路设计 合计 737,511,148.69 100.00% 757,290,400.13 100.00% -2.61% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加： 公司名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例(%) 股权取得方式 合肥东芯通信股份有限公司 2016年5月24日 168,000,000.00 63.33非同一控制下企业合并 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 564,023,198.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

珠海全志科技股份有限公司2016年年度报告全文 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 198,850,77877 15.88% 第二名 132,70735798 1060% 第三名 110405,13722 第四名 2,29922 第五名 合计 64,023,19847 45.05% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 663,212,443.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 中芯国际集成电路制造(北京有限公司 396.89466332 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 华天科技(西安)有限公司 天水华天科技股份有限公 135,797,01930 华天科技(昆山)电子有限公司 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO, LTD 东利扬芯片测试股份有限公司 25,960680.89 342% 矽品科技(苏州)有限公司 SILICONWARE PRECISION 23.092.754.59 3.04% INDUSTRIES CO.. LTD 66321244.565 87.32% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43,786,22364 27,143,37675 61.31%主要系公司运营规模扩大和产品结

珠海全志科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 198,850,778.77 15.88% 2 第二名 132,707,357.98 10.60% 3 第三名 110,405,137.22 8.82% 4 第四名 68,722,299.22 5.49% 5 第五名 53,337,625.28 4.26% 合计 -- 564,023,198.47 45.05% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 663,212,443.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 87.32% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 396,894,663.32 52.25% 2 华天科技（西安）有限公司 天水华天科技股份有限公司 华天科技（昆山）电子有限公司 135,797,019.30 17.88% 3 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO.,LTD. 81,467,325.46 10.73% 4 广东利扬芯片测试股份有限公司 25,960,680.89 3.42% 5 矽品科技（苏州）有限公司 SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO., LTD. 23,092,754.59 3.04% 合计 -- 663,212,443.56 87.32% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43,786,223.64 27,143,376.75 61.31% 主要系公司运营规模扩大和产品结

珠海全志科技股份有限公司2016年年度报告全文 构发生变化导致销售费用增长 主要系公司研发人员增加导致费用 管理费用 373,994,60682 295,187,66291 26.70% 增加 财务费用 -49439151.59 46.177.690.22 7.06% 4、研发投入 √适用口不适用 技术硏发方面,公司己完成4 K Smart视频编码器、星光级低照度高清视频处理器、多路拼接、智能分析、ADAS2.5、 低功耗射频、云平台、虚拟现实、智能功耗管理系统 CoolFlex3.0等技术的研究工作,其中部分技术已经得到量产应用。公 司的研发会持续投入到高清视频、机器视觉、数模混合、多模无线互联、软件平台等方面,为物联网、车联网、机器人、虚 拟现实等领域的产品注入新的技术成果。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 发人员数量(人) 研发人员数量占比 76 7423% 研发投入金额(元) 329,82263633 245,992,244041 216,980,661 研发投入占营业收入比例 26.34% 发支出资本化的金额(元) 22,636,32816 0.00 本化研发支出占研发投入 6.86% 000% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 1569% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 本报告期研发支出资本化部分2,26363万元,主要是合并控股子公司东芯通信增加。控股子公司的东芯通信报告期内 XPOx系列专网LTE模组、ZXP2x系列-公网LTE模组、 AXPOX系列军网模组三个项目开发阶段完成,产品达产,开始销售 研发支出结转无形资产2,26363万元。 5、现金流 单位:元 项目 2016年 015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,38243,1288 -4.79% 经营活动现金流出小计 1,132,95145444 11.30% 经营活动产生的现金流量净额 77,304,871.00 272,587237.9 71.64% 投资活动现金流入小计 2,700292.75

珠海全志科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 构发生变化导致销售费用增长 管理费用 373,994,606.82 295,187,662.91 26.70% 主要系公司研发人员增加导致费用 增加 财务费用 -49,439,151.59 -46,177,690.22 -7.06% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 技术研发方面，公司已完成4K Smart视频编码器、星光级低照度高清视频处理器、多路拼接、智能分析、ADAS 2.5、 低功耗射频、云平台、虚拟现实、智能功耗管理系统CoolFlex 3.0等技术的研究工作，其中部分技术已经得到量产应用。公 司的研发会持续投入到高清视频、机器视觉、数模混合、多模无线互联、软件平台等方面，为物联网、车联网、机器人、虚 拟现实等领域的产品注入新的技术成果。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 800 533 462 研发人员数量占比 76.78% 74.23% 70.21% 研发投入金额（元） 329,822,636.33 245,992,244.04 216,980,661.16 研发投入占营业收入比例 26.34% 20.34% 17.47% 研发支出资本化的金额（元） 22,636,328.16 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 6.86% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 15.69% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期研发支出资本化部分2,263.63万元，主要是合并控股子公司东芯通信增加。控股子公司的东芯通信报告期内 ZXPOx系列-专网LTE模组、ZXP2x系列-公网LTE模组、AXPOx系列-军网模组三个项目开发阶段完成，产品达产，开始销售。 研发支出结转无形资产2,263.63万元。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,338,243,128.98 1,405,538,692.37 -4.79% 经营活动现金流出小计 1,260,938,257.98 1,132,951,454.44 11.30% 经营活动产生的现金流量净额 77,304,871.00 272,587,237.93 -71.64% 投资活动现金流入小计 2,700,292.75