中国软件与技术服务股份有限公司2017年年度报告.pdf_P11-P15

中国软件与技术服务股份有限公司 2017年年度报告报告期内,公司实现营业收入49.43亿元,同比增长9.12%;实现利润总额7,119.85万元同比减少40.76%;实现归属于母公司净利润7,489.84万元,同比减少26.79%公司利润下降,主要原因是公司承担的安全可靠工程项目延后以及地铁AFC相关业务投入加大等报告期内,自主软件产品实现营业收入9.46亿元,同比减少23.50%,平均毛利率67.87%, 同比上升0.63个百分点,主要包括以操作系统为代表的基础软件产品;以数字调度系统、通信动力及环境监控系统和铁路隧道应急系统为代表的铁路专用产品;以中软防水坝为代表的数据安全产品:以自主可控交换机、路由器为代表的安全网络设备等。行业解决方案实现营业收入26.12 亿元,同比增加18.22%,平均毛利率11.21%,同比上升0.14个百分点,主要包括覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要行业的信息系统集成、国产软硬件产品替代升级、以及以 oracle和SAP为代表的国外软件产品分销等业务。服务化业务实现营业收入13.54 亿元,同比增长28.27%,平均毛利率68.59%,同比上升4.89个百分点,主要包括信息化咨询服务、定制软件开发服务、信息系统运维服务等业务 1、自主软件产品以基础软件、网络设备和数据安全产品为核心,打造本质安全产品体系;以铁路专用通信产品为核心,打造软硬结合产品体系。围绕自主可控核心业务,构建生态环境促进公司自主软件产品产业化发展。 (1)基础软件产品公司旗下拥有中标麒麟操作系统等多款基础软件产品。基础软件产品的销售与公司自主可控业务深度结合,是安全可靠工程的重要组成部分。报告期内,基础软件产品销售情况良好,对公司自主可控生态形成有力支撑。但由于安全可靠工程尚未全面展开,公司基础软件产品的销售能力并未完全体现 (2)铁路专用产品报告期内,针对铁路行业的专用数字调度系统、通信动力及环境监控系统和铁路隧道应急系统等专用通信产品在多条国内铁路上成功应用,在地铁和国外铁路项目上也在积极跟踪,进一步拓展了国内国际市场。同时积极做好铁路售后服务,让服务出效益。总体来看,铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定,是公司报告期内的盈利点,同时对未来的新产品研发和服务化探索也取得了一定进展。 (3)数据安全产品中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品,支持 Windows全系、 Linux、 Android、i0s等多操作系统,同时支持云环境下的数据安全防护,为企业级客户提供新一代数据失泄密防护解决方案。报告期内,中软防水坝系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造业和研究院所等多个行业,对千万台终端数据实施安全防护,为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。新推出的防水坝9.0版本在稳定性、兼容性和功能完善上均有明显提升,在技术上进一步提升了产品品质;同时进一步加强市场拓展,开拓了新的销售渠道。 11/167

中国软件与技术服务股份有限公司 2017 年年度报告 11 / 167 报告期内，公司实现营业收入 49.43 亿元，同比增长 9.12%；实现利润总额 7,119.85 万元，同比减少 40.76%；实现归属于母公司净利润 7,489.84 万元,同比减少 26.79%。公司利润下降，主要原因是公司承担的安全可靠工程项目延后以及地铁 AFC 相关业务投入加大等。报告期内，自主软件产品实现营业收入 9.46 亿元，同比减少 23.50%，平均毛利率 67.87%，同比上升 0.63 个百分点，主要包括以操作系统为代表的基础软件产品；以数字调度系统、通信动力及环境监控系统和铁路隧道应急系统为代表的铁路专用产品；以中软防水坝为代表的数据安全产品；以自主可控交换机、路由器为代表的安全网络设备等。行业解决方案实现营业收入 26.12 亿元，同比增加 18.22%，平均毛利率 11.21%，同比上升 0.14 个百分点，主要包括覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要行业的信息系统集成、国产软硬件产品替代升级、以及以 oracle 和 SAP 为代表的国外软件产品分销等业务。服务化业务实现营业收入 13.54 亿元，同比增长 28.27%，平均毛利率 68.59%，同比上升 4.89 个百分点，主要包括信息化咨询服务、定制软件开发服务、信息系统运维服务等业务。 1、自主软件产品以基础软件、网络设备和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品为核心，打造软硬结合产品体系。围绕自主可控核心业务，构建生态环境促进公司自主软件产品产业化发展。（1）基础软件产品公司旗下拥有中标麒麟操作系统等多款基础软件产品。基础软件产品的销售与公司自主可控业务深度结合，是安全可靠工程的重要组成部分。报告期内，基础软件产品销售情况良好，对公司自主可控生态形成有力支撑。但由于安全可靠工程尚未全面展开，公司基础软件产品的销售能力并未完全体现。（2）铁路专用产品报告期内，针对铁路行业的专用数字调度系统、通信动力及环境监控系统和铁路隧道应急系统等专用通信产品在多条国内铁路上成功应用，在地铁和国外铁路项目上也在积极跟踪，进一步拓展了国内国际市场。同时积极做好铁路售后服务，让服务出效益。总体来看，铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定，是公司报告期内的盈利点，同时对未来的新产品研发和服务化探索也取得了一定进展。（3）数据安全产品中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品，支持 Windows 全系、 Linux、Android、iOS 等多操作系统，同时支持云环境下的数据安全防护，为企业级客户提供新一代数据失泄密防护解决方案。报告期内，中软防水坝系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造业和研究院所等多个行业，对千万台终端数据实施安全防护，为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。新推出的防水坝 9.0 版本在稳定性、兼容性和功能完善上均有明显提升，在技术上进一步提升了产品品质；同时进一步加强市场拓展，开拓了新的销售渠道

中国软件与技术服务股份有限公司 2017年年度报告 2、行业解决方案以本质安全为核心,打造自主可控的电子政务信息系统;以云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术及智慧城市建设为契机,为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业信息化解决方案。 (1)电子政务报告期内,公司电子政务业务在产品研发方面,基于新技术架构和业务模式的平台产品研发顺利,现已进入测试阶段:市场方面,面向国家重要领域的安全可靠项目持续推进,公司积极跟进,并加强了项目实施团队的建设 (2)轨道交通报告期内,公司的城市地铁AFC业务签订和实施了常州、南宁、深圳、乌鲁木齐等项目。AFC 国产核心部件(门单元)在市场、研发、生产等方面的竞争力不断提升。但轨道交通项目的时间跨度大、回款周期长等固有问题也给公司带来了一定资金和经济效益压力。 (3)知识产权不断深化创新,深度参与国家知识产权局十三五信息化规划建设,累计新签合同过亿元。方面深耕专利审查业务,以大数据、深度学习、互联网等新技术为依托,实现专利审查智能化和政务服务移动化;另一方面沉淀技术积累、加快产品化进程,实现向商标、交通行业的橫向拓展和技术输出,进一步提升了盈利能力。 (4)智慧城市以智慧政务为主线,积极推广智慧政务模式。互联网+政务服务解决方案加入大数据及人工智能概念,实现迭代升级。承接了石家庄政务服务项目。结合人脸识别等感知技术,完成城市动态布控、智慧旅游等解决方案。 (5)其他行业除上述行业以外,公司在金融、海关、工商、公安、医卫等行业信息化领域深化既有市场, 拓展项目和服务,为公司规模增长提供了有益的支撑。 3、服务化业务围绕行业板块开展运维、党建云等运营服务,传统业务与互联网+、大数据密切结合,在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会 (1)税务以“统一管理、统一平台、统一入口、统一流程”为指导思想,建立统一规范的运维模式, 创建满足全国范围运维保障的规范体系,圆满完成金税三期“首个运维年”保障工作。企业进项发票管理平台和企业供应链管理系统平台,实现了税务统一性管理,优化了发票管理流程,形成了以发票为核心的供应链全流程产品,相关解决方案已在联通、一达通等公司上线。 (2)党建云 12/167

中国软件与技术服务股份有限公司 2017 年年度报告 12 / 167 2、行业解决方案以本质安全为核心，打造自主可控的电子政务信息系统；以云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术及智慧城市建设为契机，为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业信息化解决方案。（1）电子政务报告期内，公司电子政务业务在产品研发方面，基于新技术架构和业务模式的平台产品研发顺利，现已进入测试阶段；市场方面，面向国家重要领域的安全可靠项目持续推进，公司积极跟进，并加强了项目实施团队的建设。（2）轨道交通报告期内，公司的城市地铁 AFC 业务签订和实施了常州、南宁、深圳、乌鲁木齐等项目。AFC 国产核心部件（门单元）在市场、研发、生产等方面的竞争力不断提升。但轨道交通项目的时间跨度大、回款周期长等固有问题也给公司带来了一定资金和经济效益压力。（3）知识产权不断深化创新，深度参与国家知识产权局十三五信息化规划建设，累计新签合同过亿元。一方面深耕专利审查业务，以大数据、深度学习、互联网等新技术为依托，实现专利审查智能化和政务服务移动化；另一方面沉淀技术积累、加快产品化进程，实现向商标、交通行业的横向拓展和技术输出，进一步提升了盈利能力。（4）智慧城市以智慧政务为主线，积极推广智慧政务模式。互联网+政务服务解决方案加入大数据及人工智能概念，实现迭代升级。承接了石家庄政务服务项目。结合人脸识别等感知技术，完成城市动态布控、智慧旅游等解决方案。（5）其他行业除上述行业以外，公司在金融、海关、工商、公安、医卫等行业信息化领域深化既有市场，拓展项目和服务，为公司规模增长提供了有益的支撑。 3、服务化业务围绕行业板块开展运维、党建云等运营服务，传统业务与互联网+、大数据密切结合，在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。（1）税务以“统一管理、统一平台、统一入口、统一流程”为指导思想，建立统一规范的运维模式，创建满足全国范围运维保障的规范体系，圆满完成金税三期“首个运维年”保障工作。企业进项发票管理平台和企业供应链管理系统平台，实现了税务统一性管理，优化了发票管理流程，形成了以发票为核心的供应链全流程产品，相关解决方案已在联通、一达通等公司上线。（2）党建云

中国软件与技术服务股份有限公司 2017年年度报告结合全面从严治党新要求,不断完善党建云功能,以公有云及专有云模式,签约并建设珠海市智慧党建、一汽集团党建云平台项目。推广中咨公司等央企及满洲里等地方政府用户上线。中标中石油集团、华润集团党建云平台项目。稳步推进中组部全国党员管理信息化工程项目的建设并于十九大召开前夕启动上线运行。北京市智慧组工项目完成初验 (3)金融在主推统一监管报送平台的基础上,重点对反洗钱报送等产品进行了推广;产品研发基本覆盖了当前银行业监管报送的各个领域;陆续中标中海财务、东航财务等财务公司,为全国范围内非银机构的报送市场打下了良好的基础;启动互联网金融监管业务研究,成功牵手深圳金融办合作建设深圳市地方金融监管信息系统,率先在地方金融监管上采用了新一代区块链技术。 2017年,公司立足现实,面向未来,不断强化技术资源共享,加大技术体系融合,优化组织结构的一体化协作能力,整体上加强公司的交付能力。重大工程有序推进,行业业务结构优化, 在重点业务领域加大投入力度,为公司长期稳定的健康发展奠定了基础。、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入49.43亿元,同比增长9.12%,实现营业利润3,024.46万元, 实现归属于上市公司股东的净利润7,489.84万元,同比减少26.79% 其中,自主软件产品营业收入9.46亿元,同比下降23.50%;行业解决方案营业收入26.12 亿元,同比增长18.2%;服务化业务营业收入13.54亿元,同比增加28.27% ()主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 4,942,995,517.064,529,778,511.92 营业成本 3,055,233,876.332,758,018,26657 10.78 销售费用 353,836,654.99 11.4 管理费用 1,538,575,314.411,42,676,120.52 8.15 财务费用 23,262,612.37 6,186,786.87 276.00 研发支出 1,073,976,768.67 971,766,218.88 10.52 投资收益 -1,148,532. 不适用其他收益 99,642,623.26 0.00 不适用营业利润 30,244,591.02 91,112,040.28 不适用营业外收入 42,402,369.99 213,025,880.71 80.10 利润总额 71,198,507.37 120,183,987.78 所得税费用 9,728,112.89 480.09 净利润 61,470,394.4 118,506,980. 少数股东损益 -13,427,977.14 16,200,213.58 其他综合收益的税后净额 -1,391,047.1 -153.74 13/167

中国软件与技术服务股份有限公司 2017 年年度报告 13 / 167 结合全面从严治党新要求，不断完善党建云功能，以公有云及专有云模式，签约并建设珠海市智慧党建、一汽集团党建云平台项目。推广中咨公司等央企及满洲里等地方政府用户上线。中标中石油集团、华润集团党建云平台项目。稳步推进中组部全国党员管理信息化工程项目的建设，并于十九大召开前夕启动上线运行。北京市智慧组工项目完成初验。（3）金融在主推统一监管报送平台的基础上，重点对反洗钱报送等产品进行了推广；产品研发基本覆盖了当前银行业监管报送的各个领域；陆续中标中海财务、东航财务等财务公司，为全国范围内非银机构的报送市场打下了良好的基础；启动互联网金融监管业务研究，成功牵手深圳金融办合作建设深圳市地方金融监管信息系统，率先在地方金融监管上采用了新一代区块链技术。 2017 年，公司立足现实，面向未来，不断强化技术资源共享，加大技术体系融合，优化组织结构的一体化协作能力，整体上加强公司的交付能力。重大工程有序推进，行业业务结构优化，在重点业务领域加大投入力度，为公司长期稳定的健康发展奠定了基础。二、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入 49.43 亿元，同比增长 9.12%，实现营业利润 3,024.46 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 7,489.84 万元，同比减少 26.79%。其中，自主软件产品营业收入 9.46 亿元，同比下降 23.50%；行业解决方案营业收入 26.12 亿元，同比增长 18.22%；服务化业务营业收入 13.54 亿元，同比增加 28.27%。 (一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 4,942,995,517.06 4,529,778,511.92 9.12 营业成本 3,055,233,876.33 2,758,018,266.57 10.78 销售费用 313,256,129.10 353,836,654.99 -11.47 管理费用 1,538,575,314.41 1,422,676,120.52 8.15 财务费用 23,262,612.37 6,186,786.87 276.00 研发支出 1,073,976,768.67 971,766,218.88 10.52 投资收益 -3,385,303.48 -1,148,532.81 不适用其他收益 99,642,623.26 0.00 不适用营业利润 30,244,591.02 -91,112,040.28 不适用营业外收入 42,402,369.99 213,025,880.71 -80.10 利润总额 71,198,507.37 120,183,987.78 -40.76 所得税费用 9,728,112.89 1,677,007.67 480.09 净利润 61,470,394.48 118,506,980.11 -48.13 少数股东损益 -13,427,977.14 16,200,213.58 -182.89 其他综合收益的税后净额 -1,391,047.14 2,588,345.93 -153.74

中国软件与技术服务股份有限公司 2017年年度报告归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,378,658.73 -153. 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,284.82 综合收益总额 60.347.34121.095:204 归属于少数股东的综合收益总额 13,440,365 16,212,498.40 经营活动产生的现金流量净额 61,939,613.74 53,278,235.74 16.26 投资活动产生的现金流量净额 -303,253,890.16-204,594,980.96 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -74,726,410.87 66,523,620.83 -212.33 注1:财务费用较上期变动较大,主要是由于本期银行借款利息支出、担保费同比增加较多以及本期支付应收账款证券化相关费用所致注2:投资收益较上期变动较大,主要是由于权益法核算的长期股权投资收益同比减少较多所致。注3:其他收益、营业利润、营业外收入较上期变动较大,主要是由于本期按照新的会计准则的要求,将与日常经营活动有关的政府补贴在其他收益科目下列示所致注4:所得税费用较上期变动较大,主要是由于本期按税法规定应计提的所得税费用较多所致注5:利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益、综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额较上期变动较大,主要是由于公司承担的安全可靠工程项目延后,地铁AFC相关业务投入加大等原因注6:其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期变动较大,主要是由于外币报表折算差同比减少较多所致。注7:投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大,主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围,减少期末货币资金所致注8:筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大,主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信本期支付以前年度少数股东股利所致。收入和成本分析 √适用口不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入比营业成本比营业收入营业成本毛利率(%)上年增减上年增减毛利率比上年增减(%) 软件服务业4,912,175,.6.423,048,67,370.62 9.11 减少0.90 个百分点主营业务分产品情况营业收入比营业成本比分产品营业收入营业成本毛利率(%)上年增减上年增减毛利率比上 (%) (%) 年增减(%) 1主软件产 946,257,356.31 04.039,096.77 24.97 增加0.63 个百分点行业解决方 2,612,044,921.502,319,356,899.34 增加0.14 11.21 个百分点服务化业务1,353,873,391.61425,281,374 68.59 28.27 增加4.89 10.98个百分点主营业务分地区情况营业收入比营业成本比分地区营业收入营业成本毛利率(% 上年增减上年增减毛利率比上年增减(%) 国内 4,829,721,919.213,015,217,918.41 37.57 9.29 10.9减少0.93 14/167

中国软件与技术服务股份有限公司 2017 年年度报告 14 / 167 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,378,658.73 2,576,061.11 -153.52 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -12,388.41 12,284.82 -200.84 综合收益总额 60,079,347.34 121,095,326.04 -50.39 归属于少数股东的综合收益总额 -13,440,365.55 16,212,498.40 -182.90 经营活动产生的现金流量净额 61,939,613.74 53,278,235.74 16.26 投资活动产生的现金流量净额 -303,253,890.16 -204,594,980.96 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -74,726,410.87 66,523,620.83 -212.33 注 1：财务费用较上期变动较大，主要是由于本期银行借款利息支出、担保费同比增加较多以及本期支付应收账款证券化相关费用所致。注 2：投资收益较上期变动较大，主要是由于权益法核算的长期股权投资收益同比减少较多所致。注 3：其他收益、营业利润、营业外收入较上期变动较大，主要是由于本期按照新的会计准则的要求，将与日常经营活动有关的政府补贴在其他收益科目下列示所致。注 4：所得税费用较上期变动较大，主要是由于本期按税法规定应计提的所得税费用较多所致。注 5：利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益、综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额较上期变动较大，主要是由于公司承担的安全可靠工程项目延后，地铁 AFC 相关业务投入加大等原因所致。注 6：其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期变动较大，主要是由于外币报表折算差同比减少较多所致。注 7：投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围，减少期末货币资金所致。注 8：筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信本期支付以前年度少数股东股利所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）软件服务业 4,912,175,669.42 3,048,677,370.62 37.94 9.11 10.73 减少 0.90 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自主软件产品 946,257,356.31 304,039,096.77 67.87 -23.50 -24.97 增加 0.63 个百分点行业解决方案 2,612,044,921.50 2,319,356,899.34 11.21 18.22 18.04 增加 0.14 个百分点服务化业务 1,353,873,391.61 425,281,374.51 68.59 28.27 10.98 增加 4.89 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 4,829,721,919.21 3,015,217,918.41 37.57 9.29 10.94 减少 0.93