三全食品股份有限公司2016年年度报告.pdf_P26-P30

三全食品股份有限公司2016年年度报告全文工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》,实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速路西、青岛路南”地块。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。3、三全食品综合基地(二期)建设工程项目根据经营需要,三全食品综合基地(二期)建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议及2011年第一次临时股东大会审议通过,保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。4、三全食品综合基地(二期)建设工程项目:随着公司华北市场的不断开拓,在公司的华北综合基地(天津)建造一座具备物流配送功能的立体自动化冷库更有利于降低综合物流成本、实现公司整体的精细化管理和公司资源的优化配置,提高募集资金的使用效率。从长远利益出发,2013年6月19日经公司第五届董事会第一次会议审议通过及2013年第二次临时股东大会审议通过《关于变更三全食品综合基地(二期)建设工程项目部分实施内容的议案》,实施地点变更为公司的“华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区”,实施主体由原全资子公司河南全惠食品有限公司变更为全资子公司“天津全津食品有限公司”,总投资金额不变公司独立董事监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露全食品华东基地建设工程项目:由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决,经未达到计划进度或预计收益的况公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会通过变更实施地点。公司于2011年2月28日取得置换的土地616亩,于2011年10月27日取和原因(分具体项目) 得置换的土地14273亩,合计取得置换土地面积2043亩。取得土地使用权后,公同司积极组织项目建设,截至2016年12月31日该项目累计完工90% 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明可行性未发生变化六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况口适用√不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况口适用√不适用、主要控股参股公司分析 √适用口不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元

三全食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》，实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。3、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地（二期）建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。4、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：随着公司华北市场的不断开拓，在公司的华北综合基地（天津）建造一座具备物流配送功能的立体自动化冷库，更有利于降低综合物流成本、实现公司整体的精细化管理和公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率。从长远利益出发，2013 年 6 月 19 日经公司第五届董事会第一次会议审议通过及 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更三全食品综合基地（二期）建设工程项目部分实施内容的议案》，实施地点变更为公司的“华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区”，实施主体由原全资子公司“河南全惠食品有限公司”变更为全资子公司“天津全津食品有限公司”，总投资金额不变。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会通过变更实施地点。公司于 2011 年 2 月 28 日取得置换的土地 61.6 亩，于 2011 年 10 月 27 日取得置换的土地 142.73 亩，合计取得置换土地面积 204.33 亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设，截至 2016 年 12 月 31 日该项目累计完工 90%。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明可行性未发生变化。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元

三全食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润广州三全食品有限公司子公司速冻食品销售 500,000.00 176,912,944. 70 -31,685,239. 58 542,228,507. 58 -7,144,491.0 1 -5,983,401.9 5 沈阳三全食品有限公司子公司速冻食品销售 500,000.00 80,826,143.6 8 -10,175,815. 19 208,153,743. 23 9,778,056.67 9,782,877.36 南京三全食品有限公司子公司速冻食品销售 500,000.00 49,240,570.3 9 -86,357,486. 16 169,090,110. 52 -6,350,679.9 8 -6,166,495.0 6 三全食品（苏州）有限公司子公司速冻食品销售 300,000,000. 00 337,988,240. 50 269,045,662. 80 92,767,721.7 0 -8,628,696.0 6 -8,587,079.9 7 天津全津食品有限公司子公司速冻食品生产销售 100,000,000. 00 664,867,786. 55 79,135,151.2 8 417,784,628. 20 -14,949,163. 15 -14,423,154. 87 三全鲜食（北京）科技股份有限公司子公司常温食品销售 20,000,000.0 0 5,134,043.81 -10,287,383. 26 10,335,528.3 8 -21,817,758. 75 -21,817,653. 56 郑州全生农牧科技有限公司子公司养殖业 20,000,000.0 0 76,429,633.1 4 17,350,989.9 3 50,794,372.6 2 7,216,385.16 7,189,649.35 浙江龙凤食品有限公司子公司速冻食品生产销售 80,817,643.0 7 204,726,225. 18 147,055,969. 32 85,092,158.1 7 -925,975.65 -1,103,257.5 9 成都国福龙凤食品有限公司子公司速冻食品销售 48,000,000.0 0 335,249,456. 32 -11,464,815. 18 512,491,024. 72 14,953,872.6 9 10,548,785.6 9 上海国福龙凤食品有限公司子公司速冻食品销售 1,097,117,09 2.03 1,064,207,22 6.40 503,919,730. 05 1,467,008,05 5.41 67,855,939.3 0 49,563,654.4 3 天津国福龙凤食品有限公司子公司速冻食品销售 24,775,809.6 6 265,809,282. 03 -136,988,579 .10 303,757,747. 70 20,819,064.9 9 16,773,530.9 1 北京三全食品销售有限公司子公司速冻食品销售 5,000,000.00 86,679,018.8 0 -52,845,421. 78 336,561,672. 23 -4,409,383.4 9 -4,473,197.4 7 河南全惠食品有限公司子公司速冻食品生产销售 30,000,000.0 0 1,592,525,14 6.83 300,177,899. 51 2,582,289,38 6.84 2,158,418.73 2,136,194.13 郑州全新食品有限公司子公司速冻食品销售 30,000,000.0 0 785,237,437. 04 545,606,557. 51 740,480,546. 73 -2,050,592.3 8 29,027,369.4 4 杭州三全食品有限公司子公司速冻食品销售 500,000.00 72,483,998.0 7 -14,840,858. 72 183,314,374. 17 6,666,115.95 6,781,043.06 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用

三全食品股份有限公司2016年年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 1、所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局公司属速冻食品行业,速冻食品作为中国传统食品产业化的一个成功典范,在中国起步较晚,起步于上世纪80年代,在政府的支持、消费者的购买力和生产企业的产品渗透率健康发展的背景下,经历了快速发展,目前已成为食品行业最具竞争力的领域之近些年来,我国城乡居民的收入快速不断提高,生活节奏也在加快,消费习惯也随之改变,速冻食品的需求量快速增长。企业技术投入增加,产品质量和品种提高,高中档产品势头发展迅猛,新市场不断开通,消费者品牌意识增强。随着中国经济的发展和人民生活水平的提高,速冻食品已成为中国城市居民日常饮食生活中不可缺少的部分,并日益成为中国城市家庭的主流食品之一,速冻食品行业作为朝阳产业,是社会经济发展的新型力量。随着中国农民生活生活水平的提高,速冻食品呈现出由城市向农村普及的趋势,这将为速冻食品行业提供更为广阔的空间 2、公司发展战略公司领导者始终从整体的经营战略出发,近几年以来把市场占有率、行业地位作为主要的战略目标,公司下一步将紧紧围绕公司这一发展方针和目标,不断完善和深化渠道网络推进品牌战略,调整产品结构,加大新产品硏发力度,强化食品安全监控,优化内部管理, 控制成本费用等手段,不断提升市场占有率和市场竞争力,使公司继续保持行业龙头地位 3、公司下一年度的经营计划和经营目标 2015年公司继续强化食品安全管理,从源头控制产品质量,直接从农田到餐桌进行食品安全无缝隙管理,2016年,公司加强对员工的培训,从人员、原料、生产、运输各个环节加强对质量的管控。完善各环节的食品安全管控措施,以“消费者满意”为最终导向开展各项质量管理工作,持续提高产品竞争力展望2017年,国内外经济缓慢好转,公司继续秉承以市场为导向,产品创新为依托,质量为本的原则,提高市场占有率,进一步提高产品的市场占有率和行业话语权,同时继续加大高端投入,扩大高端产品占比,提升企业品牌形象。 4、公司的主要竞争优势、风险分析及对策

三全食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1、所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局公司属速冻食品行业，速冻食品作为中国传统食品产业化的一个成功典范，在中国起步较晚，起步于上世纪 80 年代，在政府的支持、消费者的购买力和生产企业的产品渗透率健康发展的背景下，经历了快速发展，目前已成为食品行业最具竞争力的领域之一。近些年来，我国城乡居民的收入快速不断提高，生活节奏也在加快，消费习惯也随之改变，速冻食品的需求量快速增长。企业技术投入增加，产品质量和品种提高，高中档产品势头发展迅猛，新市场不断开通，消费者品牌意识增强。随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，速冻食品已成为中国城市居民日常饮食生活中不可缺少的部分，并日益成为中国城市家庭的主流食品之一，速冻食品行业作为朝阳产业，是社会经济发展的新型力量。随着中国农民生活生活水平的提高，速冻食品呈现出由城市向农村普及的趋势，这将为速冻食品行业提供更为广阔的空间。 2、公司发展战略公司领导者始终从整体的经营战略出发，近几年以来把市场占有率、行业地位作为主要的战略目标，公司下一步将紧紧围绕公司这一发展方针和目标，不断完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，使公司继续保持行业龙头地位。 3、公司下一年度的经营计划和经营目标 2015 年公司继续强化食品安全管理，从源头控制产品质量，直接从农田到餐桌进行食品安全无缝隙管理， 2016 年，公司加强对员工的培训，从人员、原料、生产、运输各个环节加强对质量的管控。完善各环节的食品安全管控措施，以“消费者满意”为最终导向开展各项质量管理工作，持续提高产品竞争力。展望 2017 年，国内外经济缓慢好转，公司继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率，进一步提高产品的市场占有率和行业话语权，同时继续加大高端投入，扩大高端产品占比，提升企业品牌形象。 4、公司的主要竞争优势、风险分析及对策

三全食品股份有限公司2016年年度报告全文公司始终坚持科技创新战略,继续加大科研投入,广泛开展产学研合作与交流,使企业的科技创新水平不断提高,企业的核心竞争力不断加强。公司一直致力于主食产品的标准化、工业化、规模化,将食品工业做大做强。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻馄饨、速冻粽子、速冻包子、常温米饭等400多种主食产品的基础上,不断开发新的系列和品类,进一步丰富了产品线。依托产品、品牌、渠道、技术和管理等方面的优势,经过多年的品牌培育, 在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象,赢得了消费者的普遍信赖和认可,拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客。公司主要原材料为肉类、面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等农副产品,公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险以及新品推广的风险。为了更好的发挥公司生产经营中的优势,规避可能存在的风险,公司将继续坚持可持续发展的经营思路,加大品牌传播力度。同时,公司将加强生产经营和财务管理,充分挖掘内部资金潜力,提高资金使用效率;将持续改善供应链管理、持续优化生产工艺、不断强化节能降耗,控制成本费用,从而不断提高公司盈利能力,使公司实现健康持续发展。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待方式接待对象调研的基本情况索引类型 2016年01月13日实地调研机构详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》201601-01 2016年01月15日实地调研机构详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》201601-02) 2016年02月24日实地调研机构详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表X2016201) 2016年03月10日实地调研|机构详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表X20160301 2016年05月16日实地调研机构|详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(20160501 2016年09月28日实地调研机构|详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(20160901) 060年n1月3日实地调构见深圳证券交易所投资者关系互动平投资者关系活动记录0617

三全食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 公司始终坚持科技创新战略，继续加大科研投入，广泛开展产学研合作与交流，使企业的科技创新水平不断提高，企业的核心竞争力不断加强。公司一直致力于主食产品的标准化、工业化、规模化，将食品工业做大做强。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻馄饨、速冻粽子、速冻包子、常温米饭等 400 多种主食产品的基础上，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。依托产品、品牌、渠道、技术和管理等方面的优势，经过多年的品牌培育，在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象，赢得了消费者的普遍信赖和认可，拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客。公司主要原材料为肉类、面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等农副产品，公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险以及新品推广的风险。为了更好的发挥公司生产经营中的优势，规避可能存在的风险，公司将继续坚持可持续发展的经营思路，加大品牌传播力度。同时，公司将加强生产经营和财务管理，充分挖掘内部资金潜力，提高资金使用效率；将持续改善供应链管理、持续优化生产工艺、不断强化节能降耗，控制成本费用，从而不断提高公司盈利能力，使公司实现健康持续发展。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 13 日实地调研机构详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（201601-01） 2016 年 01 月 15 日实地调研机构详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（201601-02） 2016 年 02 月 24 日实地调研机构详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（201602-01） 2016 年 03 月 10 日实地调研机构详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（201603-01） 2016 年 05 月 16 日实地调研机构详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（201605-01） 2016 年 09 月 28 日实地调研机构详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（201609-01） 2016 年 11 月 29 日实地调研机构详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（201611-01）

三全食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司认真执行了已制定的利润分配政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。 2016 年 5 月 13 日公司召开董事会审议了 2015 年度利润分配方案，公司 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 804,217,532 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.13 元（含税），共计派发现金红利 10,454,827.92 元。不以资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已经 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。本次权益分派的股权登记日为：2016 年 5 月 30 日，除权除息日为：2016 年 5 月 31 日。截止公告日，上述权益分派已实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）2014 年度利润分配预案以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 402,108,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），共计派发现金红利 12,063,262.98 元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 402,108,766 股，转增后公司总股本将由 402,108,766 股增至 804,217,532 股。（2）2015 年度利润分配预案