款率2.87%,迫切需要增设一家地方AMC,加大金融不良资产处 置力度,进一步优化金融生态环境 实体经济需要。地方AMC的服务对象之一为存在经营困难 的实体企业,通过为企业提供流动性支持,为企业提供定制化 的风险解决方案,参与企业债务重组和资产重组,改善企业经 菅状况,帮助企业走出困境。我省成立地方AMC,是金融支持实 体经济发展的重要举措。 国企改革需要。在我省以“三煤一钢”为代表的国有企业 改革攻坚战中,去产能企业并购重组、去杠杆企业债转股、 “僵尸企业”破产重整等,大量不良资产将成为改革拖累点, 需搭建有实力的省级资产运作平合进行专业化管理,提升资产 价值,拓宽融资渠道和资产处置渠道,有效隔离风险。重庆渝 富资产经菅管理集团有限公司的成功经验值得我省学习借鉴, 该公司参与了重钢环保搬迁、特钢破产、化医MI等重大项目 运作,积极推动了ST长运、ST重实、ST东源重组及重庆银 行、重庆农商行重组上市等,在重庆市国企改革中发挥了显著 作用。2016年11月25日,翁杰明常务副省长在投资集团调研 期间提出,投资集团要尽快组建资产管理公司,与旗下的金 融、类金融、优质资产及多元化的产业体系协同运作,可以在 更大程度上发挥省级资产管理平台作用,更好地为我省“三煤 钢”等重点国有企业脱困转型作出贡献
-14- 款率 2.87%，迫切需要增设一家地方 AMC，加大金融不良资产处 臵力度，进一步优化金融生态环境。 实体经济需要。地方 AMC 的服务对象之一为存在经营困难 的实体企业，通过为企业提供流动性支持，为企业提供定制化 的风险解决方案，参与企业债务重组和资产重组，改善企业经 营状况，帮助企业走出困境。我省成立地方 AMC，是金融支持实 体经济发展的重要举措。 国企改革需要。在我省以“三煤一钢”为代表的国有企业 改革攻坚战中，去产能企业并购重组、去杠杆企业债转股、 “僵尸企业”破产重整等，大量不良资产将成为改革拖累点， 需搭建有实力的省级资产运作平台进行专业化管理，提升资产 价值，拓宽融资渠道和资产处臵渠道，有效隔离风险。重庆渝 富资产经营管理集团有限公司的成功经验值得我省学习借鉴， 该公司参与了重钢环保搬迁、特钢破产、化医 MDI 等重大项目 运作，积极推动了 ST 长运、ST 重实、ST 东源重组及重庆银 行、重庆农商行重组上市等，在重庆市国企改革中发挥了显著 作用。2016 年 11 月 25 日，翁杰明常务副省长在投资集团调研 期间提出，投资集团要尽快组建资产管理公司，与旗下的金 融、类金融、优质资产及多元化的产业体系协同运作，可以在 更大程度上发挥省级资产管理平台作用，更好地为我省“三煤 一钢”等重点国有企业脱困转型作出贡献
产业升级需要。利用不良资产市场逆周期特点,深入挖掘 经济下行期的各种潜在机会,通过股权融资、资产重组、兼并 收购、资本市场运作等投资投行手段,促进经济结构调整,助 推产业优化升级。长城资产管理公司立足不良资产市场17年, 累计开发并购重组项目150多个,未来将发起设立机器人、医 药、高端装备制造、环保等行业并购基金,每年将投入大量资 金开展并购重组相关业务,正在成为我国产业升级的重要推动 力量 (二)政策可行性 政策允许。2016年,《中国银监会关于地方资产管理公司 开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质认可条件等有关 问题的通知》(银监办便函【2016】1738号)文件下发后,各 省、自治区、直辖市取得了增设一家地方AMC的政策支持。根 据该文件,我省允许增设一家地方AMC 条件符合。根据《中国银监会关于地方资产管理公司开展 金融企业不良资产批量收购处置业务资质认可条件等有关问题 的通知》(银监发【2013】45号),新设地方AMC应满足以下 条件 (1)注册资本最低限额为十亿元人民币,且为实缴资本 (2)有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管 理人员及适宜于从事金融企业不良资产批量收购、处置业务的 专业团队
-15- 产业升级需要。利用不良资产市场逆周期特点，深入挖掘 经济下行期的各种潜在机会，通过股权融资、资产重组、兼并 收购、资本市场运作等投资投行手段，促进经济结构调整，助 推产业优化升级。长城资产管理公司立足不良资产市场 17 年， 累计开发并购重组项目 150 多个，未来将发起设立机器人、医 药、高端装备制造、环保等行业并购基金，每年将投入大量资 金开展并购重组相关业务，正在成为我国产业升级的重要推动 力量。 （二）政策可行性 政策允许。2016 年，《中国银监会关于地方资产管理公司 开展金融企业不良资产批量收购处臵业务资质认可条件等有关 问题的通知》（银监办便函【2016】1738 号）文件下发后，各 省、自治区、直辖市取得了增设一家地方 AMC 的政策支持。根 据该文件，我省允许增设一家地方 AMC。 条件符合。根据《中国银监会关于地方资产管理公司开展 金融企业不良资产批量收购处臵业务资质认可条件等有关问题 的通知》（银监发【2013】45 号），新设地方 AMC 应满足以下 条件： （1）注册资本最低限额为十亿元人民币，且为实缴资本； （2）有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管 理人员及适宜于从事金融企业不良资产批量收购、处臵业务的 专业团队；
(3)具有健全的公司治理、完善的内部控制和风险管理制 度 我省增设的地方AMC能够满足上述要求 (三)市场需求 1.宏观环境分析 河南是中国重要的经济大省,国内生产总值稳居中国前5 位、中西部首位。未来几年,河南将迎来历史性发展机遇, 2016年,在中原经济区、粮食生产核心区、郑州航空港经济综 合实验区三大国家战略基础上,跨境电子商务综合试验区、中 国(河南)自贸区、国家大数据综合试验区、中部崛起规划、 中原城市群规划等国家部署在河南省的战略规划、战略平台相 继获批,战略组合叠加效应显著增强,河南省加快发展的平台 更加广阔。尤其是中原城市群成为我国第7个国家级城市群, 郑州明确了国家中心城市的定位,对河南省的发展将产生深远 影响。 河南省囯家战略落地将释放大量政策红利,河南省的腾飞 将为河南AMC的发展提供历史性发展机遇。 2.市场机会分析 金融不良资产市场供给充足。根据银监局公布的数据,截 至2016年末,河南省省银行业不良贷款余额1065.5亿元,不 良贷款率2.87%,并在继续增长,河南AMC不良资产收购处置市 场巨大;非银行金融机构方面,“类信贷”业务规模快速增
-16- （3）具有健全的公司治理、完善的内部控制和风险管理制 度。 我省增设的地方 AMC 能够满足上述要求。 （三）市场需求 1.宏观环境分析 河南是中国重要的经济大省，国内生产总值稳居中国前 5 位、中西部首位。未来几年，河南将迎来历史性发展机遇， 2016 年，在中原经济区、粮食生产核心区、郑州航空港经济综 合实验区三大国家战略基础上，跨境电子商务综合试验区、中 国（河南）自贸区、国家大数据综合试验区、中部崛起规划、 中原城市群规划等国家部署在河南省的战略规划、战略平台相 继获批，战略组合叠加效应显著增强，河南省加快发展的平台 更加广阔。尤其是中原城市群成为我国第 7 个国家级城市群， 郑州明确了国家中心城市的定位，对河南省的发展将产生深远 影响。 河南省国家战略落地将释放大量政策红利，河南省的腾飞 将为河南 AMC 的发展提供历史性发展机遇。 2.市场机会分析 金融不良资产市场供给充足。根据银监局公布的数据，截 至 2016 年末，河南省省银行业不良贷款余额 1065.5 亿元，不 良贷款率 2.87%，并在继续增长，河南 AMC 不良资产收购处臵市 场巨大；非银行金融机构方面，“类信贷”业务规模快速增