苏州安洁科技股份有限公司2017年年度报告.pdf_P11-P15

苏州安洁科技股份有限公司2017年年度报告全文谨慎性原则计提商誉减值准备118626,05085元报告期内公司应收账款期末余额较年初增加661654.66元,主要因为公司第四应收账款季度销售增加以及收购威博精密并表所致主要境外资产情况 √适用口不适用呆障资产安境外资产占资产的具体形成原因资产规模|所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产是否存在重内容措施的比重大减值风险 301,867,651 生产、销售、采用子公司299302992 泰国适新并购元泰国 3546.00%否研发管理模式元三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1、客户资源优势公司在行业内经过多年潜心耕耘,特别是以提供全面解决方案的业务模式为依托,与一批领先的国际品牌消费电子和新能源汽车产品制造商建立了稳固的客户关系,拥有一批稳定的核心客户群。公司著名的品牌客户主要有苹果、微软、谷歌、希捷、博世、联想(含摩托罗拉)、华为、小米、OPPO、ⅥIVO、华硕、索尼等,这类客户对进入其全球采购链供应商的认证极为严格,会全面考察公司产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等重要方面。通过与知名厂商建立合作伙伴关系,不仅可以拓展原有客户的业务范围,并且还将大大增强公司与客户在其他产品或项目上开展合作的广度和深度,公司在服务好老客户的同时,进一步加大力度开拓新的优质客户,为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。 2、研发和技术优势经过多年的研发和生产实践,公司掌握了消费电子产品和新能源汽车精密功能性器件各生产环节的核心技术,使得公司产品的制造精度、产品良率和产品各主要参数在同行业中处于领先地位。2011年公司被认定为“江苏省高新技术企业”,并于 2017年通过高新技术企业的重新认定。报告期内,公司获得专利18项,其中发明专利7项、实用新型专利11项。截止报告期末,公司共获得专利160项,其中发明专利43项,实用新型专利117项,公司获得高新技术产品认定16项。良好的品质保障能力公司长期服务于全球高端消费类电子厂商,积累了丰富的制程管理经验,拥有完善的质量管控体系,努力搭建品质控制预防体系,强调预防控制和过程控制,产品品质满足客户的需求,使得公司不断扩展国内外智能手机及新能源汽车业务。 4、先进的自动化水平近年来,公司强化了自动化设备开发团队,持续坚持自动化改造,不断引入先进自动化设备、推动建立自动化生产线并着力推进产品测试集成化、智能化,减少直接作业人员,降低人工操作带来的品质风险,确保产品的一致性和可靠性,降低人工成本,提升产品制造效率。 5、快速反应的柔性化制造体公司拥有完善的消费电子和新能源汽车精密功能性器件制造服务体系,能够为客户提供从产品的前瞻性硏发到精准生产,再到产品的及时配送及后续跟踪服务的一体化解决方案,尤其是公司的快速响应能力和柔性化制造能力为公司赢得了诸多大型客户的稳定订单。同时,公司全面推进“精益生产、智能制造”的生产管理理念,在快速反应及柔性化制造的基础上, 提升产品的精密度及产品品质公司通过参与最终下游品牌终端客户产品的研发,与终端品牌客户建立起了良好的合作伙伴关系,进而使公司拥有了相

苏州安洁科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 谨慎性原则计提商誉减值准备 118,626,050.85 元；应收账款报告期内公司应收账款期末余额较年初增加 661,116,514.66 元，主要因为公司第四季度销售增加以及收购威博精密并表所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险泰国适新并购 301,867,651. 8 元泰国生产、销售、研发采用子公司管理模式 29,930,299.2 7 元 3,546.00% 否三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、客户资源优势公司在行业内经过多年潜心耕耘，特别是以提供全面解决方案的业务模式为依托，与一批领先的国际品牌消费电子和新能源汽车产品制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的核心客户群。公司著名的品牌客户主要有苹果、微软、谷歌、希捷、博世、联想（含摩托罗拉）、华为、小米、OPPO、VIVO、华硕、索尼等，这类客户对进入其全球采购链供应商的认证极为严格，会全面考察公司产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等重要方面。通过与知名厂商建立合作伙伴关系，不仅可以拓展原有客户的业务范围，并且还将大大增强公司与客户在其他产品或项目上开展合作的广度和深度，公司在服务好老客户的同时，进一步加大力度开拓新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。 2、研发和技术优势经过多年的研发和生产实践，公司掌握了消费电子产品和新能源汽车精密功能性器件各生产环节的核心技术，使得公司产品的制造精度、产品良率和产品各主要参数在同行业中处于领先地位。2011年公司被认定为“江苏省高新技术企业”，并于 2017年通过高新技术企业的重新认定。报告期内，公司获得专利18项，其中发明专利7项、实用新型专利11项。截止报告期末，公司共获得专利160项，其中发明专利43项，实用新型专利117项，公司获得高新技术产品认定16项。 3、良好的品质保障能力公司长期服务于全球高端消费类电子厂商，积累了丰富的制程管理经验，拥有完善的质量管控体系，努力搭建品质控制预防体系，强调预防控制和过程控制，产品品质满足客户的需求，使得公司不断扩展国内外智能手机及新能源汽车业务。 4、先进的自动化水平近年来，公司强化了自动化设备开发团队，持续坚持自动化改造，不断引入先进自动化设备、推动建立自动化生产线，并着力推进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降低人工成本，提升产品制造效率。 5、快速反应的柔性化制造体系公司拥有完善的消费电子和新能源汽车精密功能性器件制造服务体系，能够为客户提供从产品的前瞻性研发到精准生产，再到产品的及时配送及后续跟踪服务的一体化解决方案，尤其是公司的快速响应能力和柔性化制造能力为公司赢得了诸多大型客户的稳定订单。同时，公司全面推进“精益生产、智能制造”的生产管理理念，在快速反应及柔性化制造的基础上，提升产品的精密度及产品品质。公司通过参与最终下游品牌终端客户产品的研发，与终端品牌客户建立起了良好的合作伙伴关系，进而使公司拥有了相

苏州安洁科技股份有限公司2017年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 (一)公司经营情况分析报告期内,公司顺应市场变化,加快产品升级的步伐,以降本增效为抓手,构建更为高效的客户服务体系,提升公司快速反应能力和核心竞争力。公司紧紧围绕2017年度经营目标和任务,扎实有效地开展各项工作。在董事会的领导下,公司经营管理团队带领全体员工抓住发展机遇、迎接挑战、加强管理、严格控制费用,并整合内外部资源,深化公司的行业覆盖能力。公司主营业务经营状况良好,运营平稳,保持了良好的发展态势 2017年度,公司实现营业收入2,71460081892元,较上年同期上升48.53%;实现归属于上市公司股东的净利润 391,480,06992元,较上年同期上升1.13%:基本每股收益0.61元,较上年同期下降758% 在持续保持传统优势的基础上,进一步调整业务结构、强化成本管理、完善运营模式,化解市场竞争日益激烈所带来的压力,不断开拓新兴业务,并取得较好成效,公司不断构建平稳的产业链市场架构,持续加大新技术、新工艺的研发投入, 在产品创新、工艺创新、工程优化等方面取得显著成效。此外,在全球经济与行业发展下行压力不断加大的背景下,愈加激烈的市场竞争环境下,公司着重提高对行业未来可行性的开发能力,围绕公司战略定位,突破制约企业发展的瓶颈,经过项目风险以及收益水平多维度的甄选,成功收购拥有金属小件整套加工工序的威博精密100%的股权。公司将继续秉持“产品多样性、行业应用多样性和区域多样性”的经营策略,采取多模式产品开发路径,着力于高水平的新产品开发和技术创新,加快公司消费电子、新能源汽车精密功能性器件和精密金属零件市场拓展,持续通过信息化管理提升运营效率,推动公司持续增长,实现公司长期稳定发展在公司治理方面,公司进一步调整、优化管理体制,持续完善公司治理结构,逐步建立有效、顺畅的管理流程,进一步规范各级子公司的管理程序,同时加强公司内部控制建设,健全内部控制体系 (二)报告期内,公司重要事项的进展情况如下: 1、对外投资情 (1)对外投资设立全资子公司苏州安洁资本投资有限公司 2017年4月24日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,为进一步加强公司投融资能力、提高公司资金投资回报率,公司使用自有资金人民币10000万元投资设立全资子公司苏州安洁资本投资有限公司。2017年5月,安洁资本完成工商注册并取得营业执照 2)对外投资设立全资孙公司苏州适新金属科技有限公司 2017年9月25日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》,公司董事会同意公司全资子公司福宝光电拟以自有资金投资设立全资孙公司苏州适新金属科技有限公司,适新金属注册资本人民币15,000万元。本次对外投资设立孙公司有利于公司战略发展,扩充经营范围,有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力,对公司以后年度的业绩将产生积极影响。2017年11月,适新金属完成工商注册并取得营业执照 (3)对外投资设立全资子公司深圳安洁电子有限公司公司为更好的配合客户生产供货、扩大公司生产规模,提高公司核心竞争力,公司以自有资金人民币2,000万元投资设全资子公司深圳安洁电子有限公司。2017年12月,完成工商注册并取得营业执照。 (4)投资安捷利实业有限公司13%股权 2017年11月29日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资安捷利实业有限公司的议案》,公司董事会同意指定公司或公司全资子公司认购安捷利公司发行2亿股新股份,每股价格为1.5港元/股,认购总额为3亿港元。本次认购股份完成后,公司或将通过子公司持有安捷利增发完成后总股份的13%2018年1月,公司全资子公司香港安洁完成认购安捷利2亿股股份,并取得相关股权证书,至此,香港安洁已合法持有安捷利13%的股权 2、资产处置情况 (1)转让苏州苏港60%股权

苏州安洁科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析一、概述（一）公司经营情况分析报告期内，公司顺应市场变化，加快产品升级的步伐，以降本增效为抓手，构建更为高效的客户服务体系，提升公司快速反应能力和核心竞争力。公司紧紧围绕2017年度经营目标和任务，扎实有效地开展各项工作。在董事会的领导下，公司经营管理团队带领全体员工抓住发展机遇、迎接挑战、加强管理、严格控制费用，并整合内外部资源，深化公司的行业覆盖能力。公司主营业务经营状况良好，运营平稳，保持了良好的发展态势。 2017年度，公司实现营业收入2,714,600,818.92元，较上年同期上升48.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 391,480,069.92元，较上年同期上升1.13%；基本每股收益0.61元，较上年同期下降7.58%。在持续保持传统优势的基础上，进一步调整业务结构、强化成本管理、完善运营模式，化解市场竞争日益激烈所带来的压力，不断开拓新兴业务，并取得较好成效，公司不断构建平稳的产业链市场架构，持续加大新技术、新工艺的研发投入，在产品创新、工艺创新、工程优化等方面取得显著成效。此外，在全球经济与行业发展下行压力不断加大的背景下，愈加激烈的市场竞争环境下，公司着重提高对行业未来可行性的开发能力，围绕公司战略定位，突破制约企业发展的瓶颈，经过项目风险以及收益水平多维度的甄选，成功收购拥有金属小件整套加工工序的威博精密100%的股权。公司将继续秉持“产品多样性、行业应用多样性和区域多样性”的经营策略，采取多模式产品开发路径，着力于高水平的新产品开发和技术创新，加快公司消费电子、新能源汽车精密功能性器件和精密金属零件市场拓展，持续通过信息化管理提升运营效率，推动公司持续增长，实现公司长期稳定发展。在公司治理方面，公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，进一步规范各级子公司的管理程序，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系。（二）报告期内，公司重要事项的进展情况如下： 1、对外投资情况（1）对外投资设立全资子公司苏州安洁资本投资有限公司 2017年4月24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为进一步加强公司投融资能力、提高公司资金投资回报率，公司使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司苏州安洁资本投资有限公司。2017年5月，安洁资本完成工商注册并取得营业执照。（2）对外投资设立全资孙公司苏州适新金属科技有限公司 2017年9月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，公司董事会同意公司全资子公司福宝光电拟以自有资金投资设立全资孙公司苏州适新金属科技有限公司，适新金属注册资本人民币15,000万元。本次对外投资设立孙公司有利于公司战略发展，扩充经营范围，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，对公司以后年度的业绩将产生积极影响。2017年11月，适新金属完成工商注册并取得营业执照。（3）对外投资设立全资子公司深圳安洁电子有限公司公司为更好的配合客户生产供货、扩大公司生产规模，提高公司核心竞争力，公司以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司深圳安洁电子有限公司。2017年12月，完成工商注册并取得营业执照。（4）投资安捷利实业有限公司13%股权 2017年11月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资安捷利实业有限公司的议案》，公司董事会同意指定公司或公司全资子公司认购安捷利公司发行2亿股新股份，每股价格为1.5港元/股，认购总额为3亿港元。本次认购股份完成后，公司或将通过子公司持有安捷利增发完成后总股份的13%。2018年1月，公司全资子公司香港安洁完成认购安捷利2亿股股份，并取得相关股权证书，至此，香港安洁已合法持有安捷利13%的股权。 2、资产处置情况（1）转让苏州苏港60%股权

苏州安洁科技股份有限公司2017年年度报告全文公司于2017年7月,公司下属子公司适新香港与自然人张卫国签署关于出售苏州苏港60%股权的转让协议,2017年8月取得由苏州市相城区市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》,此次股权转让完成后,适新香港将不再持有苏州苏港股权 (2)公司全资孙公司适新艾瑞将其持有的适新电子100%股权转让给公司全资孙公司适新科技为更好的整合公司资源,发挥协同效应,提高管理和运营效率,公司全资孙公司适新艾瑞将其持有适新电子的100%股权转让给公司全资孙公司适新科技,并于2017年8月完成转让。本次转让完成后,适新电子由适新艾瑞的全资子公司变为适新科技的全资子公司 (3)转让适新精密100%股权公司于2017年12月5日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让适新精密技术(苏州)有限公司股权的议案》,公司董事会同意下属全资子公司适新香港与自然人钱爱明先生签署了《股权转让协议》,适新香港转让其全资子公司适新精密100%股权给自然人钱爱明先生,2018年1月取得市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》,此次股权转让完成后,适新香港不再持有适新精密股权 (4)注销全资子公司适新艾瑞公司于2017年9月25日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于注销全资孙公司适新艾瑞科技有限公司的议案》, 根据公司经营战略的需要,为了降低公司管理成本,提高运营效率,公司董事会同意注销全资孙公司适新艾瑞 (5)完成注销全资孙公司适新投资公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的议案》,根据公司经营战略的需要,为了降低公司管理成本,提高运营效率,公司董事会同意注销全资孙公司适新投资,2017年12月,公司收到新加坡相关政府部门准予注销登记的批准,适新投资的注销手续已全部办理完毕,适新投资不再是公司孙公司 (三)重大资产重组情况 017年1月9日,安洁科技召开第三届董事会第七次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。 2017年3月21日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及相关议案,并就配套募集资金的发行定价基准日进行了变更。公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议》 2017年4月7日,安洁科技召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案 2017年5月11日,安洁科技召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议(二)>的议案》等相关议案。 2017年6月2日,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金级关联交易事项的申请经中国证监会并购重组核委员会审核通过。 2017年7月25日,公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可1325号),批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,核准公司向吴桂冠发行35,980,350股股份,向吴镇波发行33594,386股股份,向柯杏茶发行21,378,246股股份,向练厚桂、黄庆生分别发行 14,172,632股股份购买相关资产,并核准公司非公开发行股票募集不超过150,827.00万元的配套资金 2017年8月1日,经博罗县市场监督管理局核准,威博精密就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了工商变更登记 2017年8月15日,公司向吴桂冠发行35,980,350股股份,向吴镇波发行33594,386股股份,向柯杏茶发行21,378246股股份, 练厚桂、黄庆生分别发行14,172632股股份购买相关资产,新增股份总计119,298,246股在深交所上市。 2017年9月12日,公司募集配套资金部分新股发行46,811,607股股份在深交所上市

苏州安洁科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司于2017年7月，公司下属子公司适新香港与自然人张卫国签署关于出售苏州苏港60%股权的转让协议，2017年8月取得由苏州市相城区市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》，此次股权转让完成后，适新香港将不再持有苏州苏港股权。（2）公司全资孙公司适新艾瑞将其持有的适新电子100%股权转让给公司全资孙公司适新科技为更好的整合公司资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司全资孙公司适新艾瑞将其持有适新电子的100%股权转让给公司全资孙公司适新科技，并于2017年8月完成转让。本次转让完成后，适新电子由适新艾瑞的全资子公司变为适新科技的全资子公司。（3）转让适新精密100%股权公司于2017年12月5日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让适新精密技术（苏州）有限公司股权的议案》，公司董事会同意下属全资子公司适新香港与自然人钱爱明先生签署了《股权转让协议》，适新香港转让其全资子公司适新精密100%股权给自然人钱爱明先生，2018年1月取得市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》，此次股权转让完成后，适新香港不再持有适新精密股权。（4）注销全资子公司适新艾瑞公司于2017年9月25日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于注销全资孙公司适新艾瑞科技有限公司的议案》，根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司董事会同意注销全资孙公司适新艾瑞。（5）完成注销全资孙公司适新投资公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的议案》，根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司董事会同意注销全资孙公司适新投资，2017年12月，公司收到新加坡相关政府部门准予注销登记的批准，适新投资的注销手续已全部办理完毕，适新投资不再是公司孙公司。（三）重大资产重组情况 2017年1月9日，安洁科技召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。 2017年3月21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案，并就配套募集资金的发行定价基准日进行了变更。公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议》。 2017年4月7日，安洁科技召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。 2017年5月11日，安洁科技召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议（二）> 的议案》等相关议案。 2017年6月2日，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金级关联交易事项的申请经中国证监会并购重组审核委员会审核通过。 2017年7月25日，公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可1325号），批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，核准公司向吴桂冠发行35,980,350股股份，向吴镇波发行33,594,386股股份，向柯杏茶发行21,378,246股股份，向练厚桂、黄庆生分别发行 14,172,632股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股票募集不超过150,827.00万元的配套资金。 2017年8月1日，经博罗县市场监督管理局核准，威博精密就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了工商变更登记。 2017年8月15日，公司向吴桂冠发行35,980,350股股份，向吴镇波发行33,594,386股股份，向柯杏茶发行21,378,246股股份，向练厚桂、黄庆生分别发行14,172,632股股份购买相关资产，新增股份总计119,298,246股在深交所上市。 2017年9月12日，公司募集配套资金部分新股发行46,811,607股股份在深交所上市