同方股份有限公司2013年年度报告.pdf_P21-P25

勹清华同方背光方面,公司紧跟市场需求,不断开发新机种模组满足不同领域的需求,包括CCFL模组、超级模组、高亮模组、拼接屏、LED机种、广告机、一体机,手写屏等,并成功为多家国内一线厂商提供代加工服务。在LED通用照明方面,公司继续坚持对LED照明市场的开拓,通过自有的芯片及核心技术,进一步推动公司照明品牌和规模的扩张。报告期内,公司照明产品已覆盖商业照明、工矿照明、室外照明、创意照明等多个领域,并成为北京地铁、北京超市发、北京京客隆、汉庭酒店、北京牛栏山酒厂、北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司、卡夫食品等多家公司LED照明改造的实施单位。本年度, 公司还获得了国家半导体照明工程研发及产业联盟授予的“激情2013,最具创新力企业” 和“光耀2013,年度优质产品”的称号,以及高工LED颁发的两项高工金球奖“十大LED 照明品牌“和”LED好产品”。在LED照明工程方面,公司经过多年的积累,已拥有一支专业的工程设计、产品配套施工管理队伍,具备承接大型国家级重点工程的能力和实力。报告期内,公司相继承接了新疆库尔勒三河贯通夜景亮化工程、青岛园艺博览会主场馆照明工程、南海子郊野公园夜景亮化工程、无锡映月湖中央公园亮化工程等众多大型工程,并中标了中国唯一建设在海岛上的歌剧院——珠海歌剧院的夜景亮化项目,通过LED数字影像显示和智能控制系统,实现了建筑表面与周围光环境联动演绎效果,建成后成为珠海夜景的标志性建筑。在水景照明方面,公司依托多年的工程实践经验和探索,研发了“多媒体音乐喷泉控制系统”,可以同时控制激光器、音响、灯光及气爆泉、火泉、万向摇摆等所有类型喷泉设备,技术水平优于国内行业产品。本年度,公司还获得中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会颁发的“喷泉水景、水处理设计、施工特级资质”,这是喷泉行业首次审核认定特级资质,全国仅十余家企业获得该资质 (4)水务在水务行业,2012年4月,国务院办公厅颁布了《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,规划要求全面提升污水处理能力,加快污水处理厂升级改造,积极推动再生水利用,十二五期间新增污水处理规模4569万立方米/日,升级改造污水处理规模2611万立方米/日,新建污水再生利用设施规模2675万立方米/日,到2015年城市污水处理率达到85%,污水处理和中水回用市场空间广阔。为此,公司加大了对水务产业的入力度,出资收购了清华控股和北京华清博远创业投资有限公司持有的龙江环保集团股份有限公司的股权,形成了以龙江环保、淮安同方、惠州同方为核心的、从北至南的水务产业布局,以B0T、T0、委托运营等多种商业模式,实现合计日污水处理能力2441 万立方米、日供水能力80万立方米,日污泥处理能力650吨。目前在松花江流域,公司水务业务已经辐射哈尔滨、佳木斯、牡丹江、鸡西、黑河等城市及周边10多个城市,运营了16座污水处理厂、3座供水公司,并建成1座污水处理处置厂;在华东和华南,公司以江苏淮安和广东惠州为中心向周边辐射,已运营了淮安第二污水处理厂、淮安四季青污水处理厂、淮安盐化工开发区污水处理厂、涟水县污水处理厂、金湖县污水处理厂、扬州高邮湖西污水处理厂、惠阳市城市污水处理厂等 (三)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 17

17 背光方面，公司紧跟市场需求，不断开发新机种模组满足不同领域的需求，包括 CCFL 模组、超级模组、高亮模组、拼接屏、LED 机种、广告机、一体机，手写屏等，并成功为多家国内一线厂商提供代加工服务。在 LED 通用照明方面，公司继续坚持对 LED 照明市场的开拓，通过自有的芯片及核心技术，进一步推动公司照明品牌和规模的扩张。报告期内，公司照明产品已覆盖商业照明、工矿照明、室外照明、创意照明等多个领域，并成为北京地铁、北京超市发、北京京客隆、汉庭酒店、北京牛栏山酒厂、北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司、卡夫食品等多家公司 LED 照明改造的实施单位。本年度，公司还获得了国家半导体照明工程研发及产业联盟授予的“激情 2013，最具创新力企业” 和“光耀 2013，年度优质产品”的称号，以及高工 LED 颁发的两项高工金球奖“十大 LED 照明品牌“和”LED 好产品”。在 LED 照明工程方面，公司经过多年的积累，已拥有一支专业的工程设计、产品配套、施工管理队伍，具备承接大型国家级重点工程的能力和实力。报告期内，公司相继承接了新疆库尔勒三河贯通夜景亮化工程、青岛园艺博览会主场馆照明工程、南海子郊野公园夜景亮化工程、无锡映月湖中央公园亮化工程等众多大型工程，并中标了中国唯一建设在海岛上的歌剧院——珠海歌剧院的夜景亮化项目，通过 LED 数字影像显示和智能控制系统，实现了建筑表面与周围光环境联动演绎效果，建成后成为珠海夜景的标志性建筑。在水景照明方面，公司依托多年的工程实践经验和探索，研发了“多媒体音乐喷泉控制系统”，可以同时控制激光器、音响、灯光及气爆泉、火泉、万向摇摆等所有类型喷泉设备，技术水平优于国内行业产品。本年度，公司还获得中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会颁发的“喷泉水景、水处理设计、施工特级资质”，这是喷泉行业首次审核认定特级资质，全国仅十余家企业获得该资质。（4）水务在水务行业，2012 年 4 月，国务院办公厅颁布了《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，规划要求全面提升污水处理能力，加快污水处理厂升级改造，积极推动再生水利用，十二五期间新增污水处理规模 4569 万立方米/日，升级改造污水处理规模 2611 万立方米/日，新建污水再生利用设施规模 2675 万立方米/日，到 2015 年城市污水处理率达到 85%，污水处理和中水回用市场空间广阔。为此，公司加大了对水务产业的投入力度，出资收购了清华控股和北京华清博远创业投资有限公司持有的龙江环保集团股份有限公司的股权，形成了以龙江环保、淮安同方、惠州同方为核心的、从北至南的水务产业布局，以 BOT、TOT、委托运营等多种商业模式，实现合计日污水处理能力 244 万立方米、日供水能力 80 万立方米,日污泥处理能力 650 吨。目前在松花江流域，公司水务业务已经辐射哈尔滨、佳木斯、牡丹江、鸡西、黑河等城市及周边 10 多个城市，运营了 16 座污水处理厂、3 座供水公司，并建成 1 座污水处理处置厂；在华东和华南，公司以江苏淮安和广东惠州为中心向周边辐射，已运营了淮安第二污水处理厂、淮安四季青污水处理厂、淮安盐化工开发区污水处理厂、涟水县污水处理厂、金湖县污水处理厂、扬州高邮湖西污水处理厂、惠阳市城市污水处理厂等。 (三)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

勹清华同方产业板块上年同期本期金额较 (单位:万元) 主营业务成本/本期占总成上年同期金额占总成本上年同期变本比例比例动比例互联网服务与终端 1.058.103.71 57.84% 1156650026178% -8.52% 智慧城市 26428669 1445% 230.81465123 14.50% 公共安全 265.794 23 14.53% 236,461.301263% 12.40% 节能环保 245.773.22 13.43% 25029991337% 1.81% 科技园区 961743 0.53% 12,23920 0.65% 2142% 小计 1.84357527 1,886,465.15 减:业务板块间抵销 15 14056.1 0.77% 14.372.31 0.77% -2.20% 合计 1.809592100141820:8411000402237 其中:智慧城市产业链和公共安全产业链受到2013年度收入较2012年度相比有所增长的影响,其主营业务成本也均同比有所增长;互联网服务与终端产业链和节能环保产业链主营业务成本与去年同期相比变化不大,略有减少。 (2)主要供应商情况前5名供应商采购金额合计(元) 2.610452616.71 占年度营业成本总额比例(%) 14.20% 4、费用科目本期数上年同期数变动比例〔% 销售费用 1.562982334.82 7764.210.60 管理费用 ,545,163,399.16 ,396,006,04521 10.68% 财务费用 879,399,05727 828,974,261.11 6.08% 本年度公司销售费用为15.63亿元,与上年同期相比增长了21.37%,主要系公司下属多媒体产业、同方知网、同方威视等为进一步开拓市场,增加了市场推广投入,以及公司合并范围扩大所致;本年度公司管理费用为15.45亿元,与上年同期相比增长了10.68%, 主要系公司在半导体与照明产业、芯片业务等方面费用化的研发支出投入加大,以及公司合并范围扩大所致。此外,与市场营销、物流管理和技术研发相关的人工成本和外包服务收费水平上升,也是导致公司销售和管理费用增长的客观原因。其中,公司各骨干控股子公司的销售费用、管理费用情况如下: 2013年度012年度201度单位:万元营业费用管理费用营业费用管理费用营业费用管理费用母公司合计(a) 30,9439268677834,970.6524816731,7661026122 其中:数字城市 2,785 4.65741 3.613.65 计算机 17,347.00 1,79121 多媒体 2,711.14 3.617.85 3,56464 1961.46 1,763.37 4.028.80 三、子公司合计125538311276856938514895631089

19 产业板块 (单位：万元) 主营业务成本本期占总成本比例上年同期金额上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比例互联网服务与终端 1,058,103.71 57.84% 1,156,650.02 61.78% -8.52% 智慧城市 264,286.69 14.45% 230,814.65 12.33% 14.50% 公共安全 265,794.23 14.53% 236,461.30 12.63% 12.40% 节能环保 245,773.22 13.43% 250,299.99 13.37% -1.81% 科技园区 9,617.43 0.53% 12,239.20 0.65% -21.42% 小计 1,843,575.27 1,886,465.15 减：业务板块间抵销 -14,056.15 -0.77% -14,372.31 -0.77% -2.20% 合计 1,829,519.12 100.00% 1,872,092.84 100.00% -2.27% 其中：智慧城市产业链和公共安全产业链受到 2013 年度收入较 2012 年度相比有所增长的影响，其主营业务成本也均同比有所增长；互联网服务与终端产业链和节能环保产业链主营业务成本与去年同期相比变化不大，略有减少。 (2)主要供应商情况前 5 名供应商采购金额合计(元) 2,610,452,616.71 占年度营业成本总额比例(%) 14.20% 4、费用科目本期数上年同期数变动比例(%) 销售费用 1,562,982,334.82 1,287,764,210.60 21.37% 管理费用 1,545,163,399.16 1,396,006,045.21 10.68% 财务费用 879,399,057.27 828,974,261.11 6.08% 本年度公司销售费用为 15.63 亿元，与上年同期相比增长了 21.37%，主要系公司下属多媒体产业、同方知网、同方威视等为进一步开拓市场，增加了市场推广投入，以及公司合并范围扩大所致；本年度公司管理费用为 15.45 亿元，与上年同期相比增长了 10.68%，主要系公司在半导体与照明产业、芯片业务等方面费用化的研发支出投入加大，以及公司合并范围扩大所致。此外，与市场营销、物流管理和技术研发相关的人工成本和外包服务收费水平上升，也是导致公司销售和管理费用增长的客观原因。其中，公司各骨干控股子公司的销售费用、管理费用情况如下：单位：万元 2013 年度 2012 年度 2011 年度营业费用管理费用营业费用管理费用营业费用管理费用一、母公司合计(a) 30,794.39 26,867.78 34,970.65 24,811.67 31,766.10 26,122.04 其中：数字城市 6,144.09 2,785.94 4,890.40 4,657.41 3,768.17 3,613.65 计算机 17,347.00 4,909.92 22,625.15 2,092.58 23,228.30 1,791.21 多媒体 2,711.14 3,617.85 3,564.64 1,961.46 1,763.37 4,028.80 二、子公司合计 125,503.85 127,648.56 93,805.77 114,788.93 90,435.63 101,878.99

20 1、其中：同方威视(b) 20,839.74 33,281.52 17,299.82 34,419.32 16,999.32 27,860.52 龙江环保(c) 2,573.65 6,640.04 1,857.56 5,407.43 1,299.24 3,842.01 同方囯芯(d) 3,260.07 7,820.13 1,537.45 4,326.41 1,499.26 4,864.35 工业公司(e) 4,047.49 15,542.21 3,498.08 16,137.42 1,854.05 13,529.13 同方知网(f) 18,391.31 7,933.59 14,685.91 7,196.61 13,288.04 6,536.00 沈阳多媒体(g) 4,422.92 5,961.56 4,978.21 5,718.55 5,382.73 3,805.92 同方泰德(h) 6,780.30 11,169.84 5,908.46 9,691.74 5,505.62 8,514.75 2、其他子公司合计 65,188.37 39,299.66 44,040.28 31,891.46 44,607.36 32,926.30 三、(a)～(h)小计 91,109.86 115,216.68 84,736.14 107,709.15 77,594.37 95,074.73 四、公司总计 156,298.23 154,516.34 128,776.42 139,600.60 122,201.73 128,001.03 5、研发支出 (1)研发支出情况表项目(单位：元) 2013 年度 2012 年度本期与上期同比增幅本期费用化研发支出 375,221,589.06 209,745,048.72 78.89% 本期资本化研发支出 600,364,552.83 686,504,284.13 -12.55% 研发支出合计 975,586,141.89 896,249,332.85 8.85% 研发支出总额占净资产比例(%) 7.16% 7.96% -0.80% 研发支出总额占营业收入比例(%) 4.31% 3.92% 0.39% (2)情况说明本期公司研发支出较上年同期稳中略增，费用化支出比重增大，主要系公司所属多个产业单元为谋求新的业务增长点、增强技术储备和发展后劲，加大了新技术和新应用的研究探索力度所致。 6、现金流主要财务指标 2013 年 2012 年变动金额经营性现金流净额(元) 863,593,861.06 719,330,778.51 144,263,082.55 投资性现金流净额(元) -799,499,286.43 -1,787,327,740.82 987,828,454.39 筹资性现金流净额(元) 1,294,912,223.83 1,681,715,752.07 -386,803,528.24 其中：长短期借款净增加额(元) 1,847,296,598.35 233,357,687.33 1,613,938,911.02 经营性现金流净额与流动负债比 0.04 0.03 其中：经营性现金流方面，本年度，公司经营性现金流量净额为 8.64 亿元，较上年同期进一步增长，主要归因于公司主营业务利润水平的整体提高和在市场流动性持续偏紧形势下对营运资金的有效管控

勹清华同方投资性现金流方面,在长期资产购建支出和产业并购支出较上年同期稳中有降的前提下, 公司本年度投资性现金流净额为-7.99亿元,较上年同期增收9.88亿元,系公司在所持百视通等上市公司重组对价股票限售期满后,择机适当处置变现,补充产业营运资金所致筹资性现金流方面,公司本年度筹资性现金流净额为12.95亿元,与上年同期相比减少了3.87亿元,系公司结合股票处置获现及经营性现金流量改善,适当控制融资节奏所致。 7、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明本年度,公司实现净利润6.77亿元,与上年同期相比增长了10.21%,扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元,与上年同期相比降低了10.50%,公司整体利润水平保持了较平稳增长。本年度公司在利润构成方面与上年相比有所不同主要体现在非经常性损益方面, 公司本年度非经常性损益金额为5.14亿元,与上年同期的4.32亿元相比增加了0.82亿元,且构成也有较大不同,主要为公司在报告期内出售了所持有的百视通新媒体股份有限公司(600637.SH)的部分股权所确认的收益,以及继续持有的百视通等股票交易性金融资产公允价值增长,导致交易性金融资产公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益较大,为9.12亿元, 而上年同期为1.52亿元报告期内公司所属半导体与照明、数字城市、物联网、多媒体、计算机、节能等产业板块为突出自身优势,实施了业务整合处置了部分低效资产,形成的非流动资产处置损益 3.40亿元,而上年同期为1.32亿元 2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 A、发行6亿元短期融资券经公司2010年年度股东大会批准,公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 6亿元短期融资券发行额度。具体内容见2011年4月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(htp:/ww.sse.com.cn)上刊登的《2010 年年度股东大会决议公告》 2011年9月23日,公司接到中国银行间市场交易商协会发出的(中市协注[2011]CP190 号)《接受注册通知书》,核定本公司发行短期融资券注册金额为6亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由中信银行股份有限公司担任主承销商,公司在注册有效期内可分期发行。公司2013年度第一期短期融资券2013年4月24日-4月26日成功发行。本期短期融资券发行结果如下:

21 投资性现金流方面，在长期资产购建支出和产业并购支出较上年同期稳中有降的前提下，公司本年度投资性现金流净额为-7.99 亿元，较上年同期增收 9.88 亿元，系公司在所持百视通等上市公司重组对价股票限售期满后，择机适当处置变现，补充产业营运资金所致。筹资性现金流方面，公司本年度筹资性现金流净额为 12.95 亿元，与上年同期相比减少了 3.87 亿元，系公司结合股票处置获现及经营性现金流量改善，适当控制融资节奏所致。 7、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明本年度，公司实现净利润 6.77 亿元，与上年同期相比增长了 10.21%，扣除非经常性损益的净利润为 1.63 亿元，与上年同期相比降低了 10.50%，公司整体利润水平保持了较平稳增长。本年度公司在利润构成方面与上年相比有所不同主要体现在非经常性损益方面，公司本年度非经常性损益金额为 5.14 亿元，与上年同期的 4.32 亿元相比增加了 0.82 亿元，且构成也有较大不同，主要为：公司在报告期内出售了所持有的百视通新媒体股份有限公司（600637.SH）的部分股权所确认的收益，以及继续持有的百视通等股票交易性金融资产公允价值增长，导致交易性金融资产公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益较大，为 9.12 亿元，而上年同期为 1.52 亿元；报告期内公司所属半导体与照明、数字城市、物联网、多媒体、计算机、节能等产业板块为突出自身优势，实施了业务整合处置了部分低效资产，形成的非流动资产处置损益 -3.40 亿元，而上年同期为 1.32 亿元。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 A、发行 6 亿元短期融资券经公司 2010 年年度股东大会批准，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 6 亿元短期融资券发行额度。具体内容见 2011 年 4 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《2010 年年度股东大会决议公告》。 2011 年 9 月 23 日，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的（中市协注［2011］CP190 号）《接受注册通知书》，核定本公司发行短期融资券注册金额为 6 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司担任主承销商，公司在注册有效期内可分期发行。公司 2013 年度第一期短期融资券 2013 年 4 月 24 日-4 月 26 日成功发行。本期短期融资券发行结果如下：