重庆长安汽车股份有限公司2017年度报告全文

重庆长安汽车股份有限公司2017年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 报告期内,汽车行业深入贯彻党中央、国务院的决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,以供给侧结构性改革为主线, 积极推进产业转型升级,扎实推进创新驱动发展战略,推动行业高质量发展。2017年,中国汽车市场产销规模再创新高,全 年累计产销分别实现29015万辆和28879万辆,产销增速较上年大幅放缓,同比增长分别为3.2%和3.0%,分别低于上年113 和106个百分点,增长乏力。乘用车销售2471.8万辆,同比增长14%。其中,SUV批售同比增长13.3%保持较快增速,但较 2016年增速大幅放缓(2016年为446%):MPⅤ销量同比下降17.1%:中国品牌市场份额持续提高,实现国内、国际双增长 新能源乘用车中,纯电动乘用车产销分别完成478万辆和468万辆,同比分别增长81.7%和82.1%,发展势头强劲。行业集中 度仍维持较高水平,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计25562万辆,同比增长3.2%,高于行业增速02个百分点,占 汽车销量总量的885%,高于上年0.2个百分点。(以上数据来源于《中国汽车工业产销快讯》(中国汽车工业协会)及其行 业信息发布) (万辆) 2001-2017年中国汽车销量及增长率 (%) 3000 2888 32.4 年均增速24% 219823492460 1500 1000 500 237325439507576728793 商国 20012002 2005200620072008200920102011201220132014201520162017 口销量 以上图表数据均来于《中国汽车工业产俑快识》(中国汽车工业协会)及其行业信息发布稿。 2017年中国汽车行业产销情况表 2017年累计生产同比累计增长%2017年累计销同比累计增长% 汽车 2901.6 3.2 28879 3 乘用车 2480.7 2471.8 1.4 1193.8 1.4 1184.8 -2.5 205.2 17.6 207.1 17.1 SUV 1028.7 12.4 1025.3 交叉型乘用车 20.4 54.7 20 新能源汽车 77.7 新能源乘用车 57.8 纯电动 7.8 81.7 46.8 82.1 以上表格据均来源于《中国汽车工业产销快讯》〔中国汽车工业协会)及其行业信息发布稿

重庆长安汽车股份有限公司 2017 年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，汽车行业深入贯彻党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线， 积极推进产业转型升级，扎实推进创新驱动发展战略，推动行业高质量发展。2017年，中国汽车市场产销规模再创新高，全 年累计产销分别实现2901.5万辆和2887.9万辆，产销增速较上年大幅放缓，同比增长分别为3.2%和3.0%，分别低于上年11.3 和10.6个百分点，增长乏力。乘用车销售2471.8万辆，同比增长1.4%。其中，SUV批售同比增长13.3%保持较快增速，但较 2016年增速大幅放缓（2016年为44.6%）；MPV销量同比下降17.1%；中国品牌市场份额持续提高，实现国内、国际双增长。 新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%，发展势头强劲。行业集中 度仍维持较高水平，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计2556.2万辆，同比增长3.2%，高于行业增速0.2个百分点，占 汽车销量总量的88.5%，高于上年0.2个百分点。（以上数据来源于《中国汽车工业产销快讯》（中国汽车工业协会）及其行 业信息发布） 2017年中国汽车行业产销情况表 2017年累计生产 （万辆） 同比累计增长% 2017年累计销售 （万辆） 同比累计增长% 汽车 2901.5 3.2 2887.9 3 乘用车 2480.7 1.6 2471.8 1.4 轿车 1193.8 -1.4 1184.8 -2.5 MPV 205.2 -17.6 207.1 -17.1 SUV 1028.7 12.4 1025.3 13.3 交叉型乘用车 53 -20.4 54.7 -20 新能源汽车 79.4 53.8 77.7 53.3 新能源乘用车 59.3 71.9 57.8 72 纯电动 47.8 81.7 46.8 82.1 以上表格数据均来源于《中国汽车工业产销快讯》（中国汽车工业协会）及其行业信息发布稿

重庆长安汽车股份有限公司2017年度报告全文 报告期内,长安汽车以“愿景2025”为统领,以“直击痛点、增收节支、改革创新、整体提升”为关键,坚持自主创新 与合资合作携手发展,扎实推进事业领先计划,报告期内主要业绩如下 1行业地位保持稳定 2017年,长安汽车行业地位保持稳定,销售汽车287.2万辆,排名中国汽车集团第四,市占率9.95%;长安品牌汽车销售 1663万辆,长安品牌乘用车销售1164万辆 2转型升级步伐加快第三次创业全面启动 2017年10月13日,长安汽车启动了“第三次创业一一创新创业计划”,以创新为驱动,将“效率”打造成为组织核心竞 争力:以四大战略举措为抓手,强优去劣,实现产品创新、品牌升级、企业转型 3顺应产业发展大势新能源战略提速推进 新能源汽车销量大幅提升,新能源产品快速上市上量,全年销售突破6万辆,同比提升180%2017年,长安汽车提出新 能源全新战略——“香格里拉计划”,旨在通过“千亿行动”、“万人研发”、“伙伴计划”、“极致体验”四大战略行动, 至2020年完成三大新能源专用平台的打造;2025年全面停售传统意义燃油车,实现全谱系产品电气化。 在智能化领域,长安汽车已加快传统汽车向智能汽车的转型步伐,已掌握智能互联、智能交互、智能驾驶三大类60余项 智能化技术,打造六大体系平台、五大核心技术,分四个阶段逐步实现汽车从单一智能到全自动驾驶 4结构调整成果明显,自主品牌加快转型 汽车产业正在发生深刻的变革,电动化、智能化等已成为新型汽车产业链的发展方向。长安汽车顺应产业发展趋势,实 施自主板块产品结构升级换代,自主乘用车升级到第三代。长安自主品牌结构调整初见成效,经营质量持续提升。新品CS55 上市后持续热销,上市第二个月销量便达到1.5万辆,CS758月-12月月均销量24万辆,其中9月销量一度达到27万辆 5整合全球优势资源,战略转型逐步深化 作为中国汽车品牌行业领跑者,长安汽车积极拥抱互联网。与百度、阿里巴巴、蔚来汽车等跨界企业携手,在智能网联、 新能源汽车领域共谋发展:与中国一汽、东风汽车等行业精英并肩,在技术创新、汽车产业价值链运营等领域共同发力,生 态圈建设取得进步。大力推进产融结合,搭建长安融资平台,发起千亿级产业基金,助推主业成长。加强汽车共享、出行服 务、新汽车产业生态的前瞻性研究,“长安出行”平台搭建完成,分时、长短租、试乘试驾的出行业务同步在四大城市上线。 6着力提升品牌价值,企业形象不断提升 2017年4月7日,长安汽车在北京发布“生命动感·智色双旋”设计理念,为品牌注入灵魂与精髓,逐步形成产品家族化。 2017年,长安汽车入选国家技术创新示范企业,成为唯一一家入选的汽车企业,并再度入选央视“国家品牌计划” 展望未来,长安汽车将继续坚持以自主板块为核心,同时进一步深化合资合作,创新合资合作发展模式。大力提升长安 品牌形象,按照市场需求持续推进新品导入和产品换代。加快推进新业务发展,奠定转型升级基础。长安汽车将深入贯彻国 家新时代的新发展理念,以新能源技术、智能互联等为突破口,凭借自身全球协同、中国领先的研发力量,提升品牌竞争力 以更加开放的心态,加快推进新能源和智能化战略落地,加速向新能源、智能网联、共享出行转型,推动互联网、大数据 人工智能和实体经济深度融合,助推中国品牌新一轮产业变革和跨越式发展 、主营业务分析 述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是口否 2、收入与成本 (1)营业收入构成

重庆长安汽车股份有限公司 2017 年度报告全文 11 报告期内，长安汽车以“愿景2025”为统领，以“直击痛点、增收节支、改革创新、整体提升”为关键，坚持自主创新 与合资合作携手发展，扎实推进事业领先计划，报告期内主要业绩如下： 1.行业地位保持稳定 2017年，长安汽车行业地位保持稳定，销售汽车287.2万辆，排名中国汽车集团第四，市占率9.95%；长安品牌汽车销售 166.3万辆，长安品牌乘用车销售116.4万辆。 2.转型升级步伐加快,第三次创业全面启动 2017年10月13日，长安汽车启动了“第三次创业——创新创业计划”，以创新为驱动，将“效率”打造成为组织核心竞 争力；以四大战略举措为抓手，强优去劣，实现产品创新、品牌升级、企业转型。 3.顺应产业发展大势,新能源战略提速推进 新能源汽车销量大幅提升，新能源产品快速上市上量，全年销售突破6万辆，同比提升180%。2017年，长安汽车提出新 能源全新战略——“香格里拉计划”，旨在通过“千亿行动”、“万人研发”、“伙伴计划”、“极致体验”四大战略行动， 至2020年完成三大新能源专用平台的打造；2025年全面停售传统意义燃油车，实现全谱系产品电气化。 在智能化领域，长安汽车已加快传统汽车向智能汽车的转型步伐，已掌握智能互联、智能交互、智能驾驶三大类60余项 智能化技术，打造六大体系平台、五大核心技术，分四个阶段逐步实现汽车从单一智能到全自动驾驶。 4.结构调整成果明显，自主品牌加快转型 汽车产业正在发生深刻的变革，电动化、智能化等已成为新型汽车产业链的发展方向。长安汽车顺应产业发展趋势，实 施自主板块产品结构升级换代，自主乘用车升级到第三代。长安自主品牌结构调整初见成效，经营质量持续提升。新品CS55 上市后持续热销，上市第二个月销量便达到1.5万辆，CS75 8月-12月月均销量2.4万辆，其中9月销量一度达到2.7万辆。 5.整合全球优势资源，战略转型逐步深化 作为中国汽车品牌行业领跑者，长安汽车积极拥抱互联网。与百度、阿里巴巴、蔚来汽车等跨界企业携手，在智能网联、 新能源汽车领域共谋发展；与中国一汽、东风汽车等行业精英并肩，在技术创新、汽车产业价值链运营等领域共同发力，生 态圈建设取得进步。大力推进产融结合，搭建长安融资平台，发起千亿级产业基金，助推主业成长。加强汽车共享、出行服 务、新汽车产业生态的前瞻性研究，“长安出行”平台搭建完成，分时、长短租、试乘试驾的出行业务同步在四大城市上线。 6.着力提升品牌价值，企业形象不断提升 2017年4月7日，长安汽车在北京发布“生命动感·智色双旋”设计理念，为品牌注入灵魂与精髓，逐步形成产品家族化。 2017年，长安汽车入选国家技术创新示范企业，成为唯一一家入选的汽车企业，并再度入选央视“国家品牌计划”。 展望未来，长安汽车将继续坚持以自主板块为核心，同时进一步深化合资合作，创新合资合作发展模式。大力提升长安 品牌形象，按照市场需求持续推进新品导入和产品换代。加快推进新业务发展，奠定转型升级基础。长安汽车将深入贯彻国 家新时代的新发展理念，以新能源技术、智能互联等为突破口，凭借自身全球协同、中国领先的研发力量，提升品牌竞争力， 以更加开放的心态，加快推进新能源和智能化战略落地，加速向新能源、智能网联、共享出行转型，推动互联网、大数据、 人工智能和实体经济深度融合，助推中国品牌新一轮产业变革和跨越式发展。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元

重庆长安汽车股份有限公司2017年度报告全文 2017年 2016年 占营业收入比重 占营业收入比重同比增减% 金额 营业收入合计80012,205,182 1000%78,542,441757 00.00% 分行业 汽车 80,012,205,182 1000078,542,44757 100.00% 1.87% 分产品 销售商品 79,980,063,485 9996%78,506,025,517 9995% 1.88% 外协加工 32,141,697 0.04% 36,416,240 0.05% 1.74% 分地区 中国 78,348,298,04 9792%7,516026598 1.07% 境外 1,663,907,136 2.08%1.026415159 1.31% 62.11% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 V适用口不适用 单位: 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年/营业成本比 毛利率比上年同期增 上年同期增 同期增减 减 行业 车8025602x4131335低4个百分 自销售商品 79,980,0634856935,887,863 13.31% 1.88% 7.56%降低4.58个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 单位:辆 行业分类 项目 2017年 2016年同比增减(%) 销售量 2.872456 3,063403 6.23 生产量 2814792 3,042,098 747 汽车制造业 库存量 37,10 25.75 市场占有率(%) 090%降低0.95个百分点 注:上述汽车产销数据为公司及下属合营企业、联营企业统计口径数据,市场占有率分析来源于中国汽车工业协会数据 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用

重庆长安汽车股份有限公司 2017 年度报告全文 12 2017 年 2016 年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重 （%） 金额 占营业收入比重 （%） 营业收入合计 80,012,205,182 100.00% 78,542,441,757 100.00% 1.87% 分行业 汽车 80,012,205,182 100.00% 78,542,441,757 100.00% 1.87% 分产品 销售商品 79,980,063,485 99.96% 78,506,025,517 99.95% 1.88% 外协加工 32,141,697 0.04% 36,416,240 0.05% -11.74% 分地区 中国 78,348,298,046 97.92% 77,516,026,598 98.69% 1.07% 境外 1,663,907,136 2.08% 1,026,415,159 1.31% 62.11% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上年同期增 减 分行业 汽车 80,012,205,182 69,363,032,741 13.31% 1.87% 7.56% 降低 4.58 个百分点 分产品 销售商品 79,980,063,485 69,335,887,863 13.31% 1.88% 7.56% 降低 4.58 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：辆 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减（%） 汽车制造业 销售量 2,872,456 3,063,403 -6.23% 生产量 2,814,792 3,042,098 -7.47% 库存量 46,660 37,105 25.75% 市场占有率（%） 9.95% 10.90% 降低 0.95 个百分点 注：上述汽车产销数据为公司及下属合营企业、联营企业统计口径数据，市场占有率分析来源于中国汽车工业协会数据。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用

重庆长安汽车股份有限公司2017年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 单位:万元 2017年 2016年 行业分类项目 占营业成本比 占营业成本比重 比增减(%) 金额 金额 销售商品 9996% 6446401 7.56% 汽车制造 外协加工 0.04% 0.04% 1500% 合计 6,936,303 100 6.448.761 100% 7.56% (6)报告期内合并范围是否发生变动 V是口否 长安汽车已于报告期内清算注销银川市长安汽车销售有限公司,西安市长安汽车销售有限公司,长安汽车(集团)有限责任 公司哈尔滨销售分公司,辽宁长安汽车销售有限公司四家全资子公司,本年度不再纳入公司的合并范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 6,326,200,820.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 790% 前五名客户中关联方销售金额(元) 3,540,677,81743 前五名客户中关联方销售金额占年度销售总额比例(%) 443% 公司前五大客户资料 单位:元 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例(%) 是否为关联方 1,667,512,92201 1,561,916,357.55 1,118,010,08144 1.40% 4 第四名 1,003,042,141.84 1.25% 第五名 975,719,318.04 1.22% 合计 公司主要供应商情况 自五名供应商合计采购金额(元) 7,980,895,006 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 11.50% 前五名供应商中关联方采购金额(元) 6,001,233,462.54

重庆长安汽车股份有限公司 2017 年度报告全文 13 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：万元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 汽车制造 销售商品 6,933,589 99.96% 6,446,401 99.96% 7.56% 外协加工 2,714 0.04% 2,360 0.04% 15.00% 合计 6,936,303 100% 6,448,761 100% 7.56% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 长安汽车已于报告期内清算注销银川市长安汽车销售有限公司，西安市长安汽车销售有限公司，长安汽车（集团）有限责任 公司哈尔滨销售分公司，辽宁长安汽车销售有限公司四家全资子公司，本年度不再纳入公司的合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,326,200,820.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 7.90% 前五名客户中关联方销售金额（元） 3,540,677,817.43 前五名客户中关联方销售金额占年度销售总额比例（%） 4.43% 公司前五大客户资料 单位：元 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 是否为关联方 1 第一名 1,667,512,922.01 2.08% 否 2 第二名 1,561,916,357.55 1.95% 是 3 第三名 1,118,010,081.44 1.40% 否 4 第四名 1,003,042,141.84 1.25% 是 5 第五名 975,719,318.04 1.22% 是 合计 6,326,200,820.88 7.90% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 7,980,895,006.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 11.50% 前五名供应商中关联方采购金额（元） 6,001,233,462.54

重庆长安汽车股份有限公司2017年度报告全文 五名供应商中关联方采购金额占年度采购总额比例(%) 8.65% 公司前五大供应商资料 单位 序号 客户名称 采购额 占年度采购总额比例(%) 是否为关联方 第一名 1,979,661,54404 2.85% 第二名 1,920,824,540.34 2.77% 第三名 1,685,162,025.1 2.43% 第四名 1,351,597,1116 1.95% 是是是是 第五名 1,043,649,78591 1.50% 合计 7,980895,006.58 11.50% 3、费用 单位:万元 项目 2017年 2016年 同比增减(%) 销售费用 397,812 529,374 24.85% 管理费用 528030 512,886 2.95% 财务费用 -52,497 30,539 -71.90% 所得税费用 -2,755 7323 137.62% 报告期内,财务费用大幅减少,主要系报告期内存款利息收入增加所致。所得税费用大幅减少主要系报告期内利润总额 减少,应纳税所得额减少所致 4、研发投入 √适用口不适用 2017年,长安汽车进一步增强科技创新实力,通过对标,持续完善、优化项目管理体系、精益过程管控、聚焦重点 全年研发投入36.31亿元,全力推动400余个科研项目顺利开展 公司研发投入情况 17年 16年 变动比例 研发人员数量(人) 7,177 8.09% 研发人员数量占比 18.34% 增加2.21个百分点 研发投入金额(亿元) 36.31 13.369 研发投入占营业收入比例 4.54% 4.08% 增加0.46个百分点 研发投入资本化的金额(亿元) 10.15 741% 资本化研发投入占研发投入的比例 29.50% 减少1.56个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用

重庆长安汽车股份有限公司 2017 年度报告全文 14 前五名供应商中关联方采购金额占年度采购总额比例（%） 8.65% 公司前五大供应商资料 单位：元 序号 客户名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 是否为关联方 1 第一名 1,979,661,544.04 2.85% 否 2 第二名 1,920,824,540.34 2.77% 是 3 第三名 1,685,162,025.13 2.43% 是 4 第四名 1,351,597,111.16 1.95% 是 5 第五名 1,043,649,785.91 1.50% 是 合计 7,980,895,006.58 11.50% 3、费用 单位：万元 项目 2017 年 2016 年 同比增减（%） 销售费用 397,812 529,374 -24.85% 管理费用 528,030 512,886 2.95% 财务费用 -52,497 -30,539 -71.90% 所得税费用 -2,755 7,323 -137.62% 报告期内，财务费用大幅减少，主要系报告期内存款利息收入增加所致。所得税费用大幅减少主要系报告期内利润总额 减少，应纳税所得额减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2017 年，长安汽车进一步增强科技创新实力，通过对标，持续完善、优化项目管理体系、精益过程管控、聚焦重点， 全年研发投入 36.31 亿元，全力推动 400 余个科研项目顺利开展。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 7,177 6,640 8.09% 研发人员数量占比 18.34% 16.13% 增加2.21个百分点 研发投入金额（亿元） 36.31 32.03 13.36% 研发投入占营业收入比例 4.54% 4.08% 增加0.46个百分点 研发投入资本化的金额（亿元） 10.15 9.45 7.41% 资本化研发投入占研发投入的比例 27.94% 29.50% 减少1.56个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用