北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 器人、擦窗机器人、门窗生产线智能装备、光伏边框加工全自动智能装备等领域 报告期内,公司根据产业布局,对现有人力资源结构做了大幅度的优化调整,并根据各区域人力资源现状特点,对在 岗人员进行了岗位素质、岗位技能摸底测试“优中选精”,提高人均效能,达到人岗匹配资源的高效整合,通过KP指标考核 解营造岗位压力和动力以提高岗位执行力,进而实现了人才潜能开发的高效性及岗位价值增值。发挥公司品牌影响力,实 施“员工持股计划”,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促 进公司长期、可持续发展,助力公司实现中长期战略发展规划 4、技术积淀稳中有升,产品覆盖范围进一步拓宽 报告期内,公司新增授权专利42项,其中发明专利2项。累计授权专利188项,其中太阳能光伏、光热授权专利24项。 参加了《铝合金门窗》、《建筑门窗系列标准应用实施指南编制研究》、《建筑门窗耐火完整性试验方法及判定要求》等国 家标准的编制工作 报告期内,公司研发的嘉寓朗尚系列铝合金耐火窗和塑料耐火窗,在行业内首批通过了国家建筑工程质量监督检验中 心外窗耐火完整性0.5小时和1.0小时的性能检测,产品性能满足《建筑设计防火规范》中对建筑外窗耐火性能的强制性要求 为公司承接耐火窗工程奠定了坚实的基础 为适应超低能耗建筑节能要求,公司进行了被动式超低能耗建筑用外窗的研究开发,朗尚101系列被动式节能铝合金窗, 取得了世界权威机构-德国被动式房屋研究所PH认证,并获得了国家康居认证 根据国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,公司着力装配式建筑配套门窗产品的研发,并加速技术成 果产业转化。以北京行政副中心项目为契机,将节能门窗技术与装配式建筑技术相融合,实现成品化生产、装配式安装,通 过加强与装配式建筑的相关单位的对接,加速产品的规模化应用与推广,形成经济效益和社会效益。 5、稳控成本,保障安全,系统提升工程管理效率 报告期内,公司继续加强信息化管理系统建设,不断升级信息管理系统。对在施工程项目,实现远程协调、远程沟通 远程管控,对关键环节的设计、采购、生产和施工过程进行有效控制,与各区域公司在工程管理、供应管理、成本管理三个 体系实现信息共享,保障了公司在施项目按质按量完成,使工程进度、质量、安全、成本达到合同约定标准 在采购及成本控制方面,公司通过与大型的供应商建立长期稳定的战略合作关系,签订战略合作协议,集中采购,锁 定成本,坚持全过程成本控制,动态成本跟踪,加强成本控制,提升盈利空间,实现企业价值最大化 报告期内,公司系统化的工程管理,大幅度提高了管理效能,有效降低了各项成本,在2016年玻璃等建筑材料涨价 大环境下,实现了销售收入同比增长2.58%,但营业利润同比增长85.06%,利润总额同比增长9.949 6、加速资源整合,跨行业并购重组,推进多主业协同发展 在房地产行业结构性调整的大背景下,国内门窗幕墙行业依然呈现“多、小、散”的特点,门窗幕墙企业集中度提升空间 巨大,公司把握行业的历史机遇,通过对国内门窗幕墙企业及上下游产业链的全面梳理,加大行业资源整合力度,公司已与 江苏海洋建筑装饰工程有限公司签订《投资合作框架协议》,与上海上源建筑科技有限公司签订《投资合作协议》。公司将 继续洽谈收购国内各区域有规模和品牌的门窗零售企业,利用嘉寓的平台优势,打造中、高档节能门窗零售市场的全国性龙 头品牌,为消费者提供优质、规范、及时的服务平台。 在继续做大做强传统门窗幕墙业务的基础上,为推动公司多主业协同发展,与控股股东合资,设立北京嘉寓机器人科技 有限公司、北京嘉新能源技术开发有限公司,通过嘉寓新能源控股山东润峰集团新能源科技有限公司,涉足动力锂电池、光 伏储能领域:通过控股北京奥普科星技术有限公司,进入智能装备及机器人行业:北京奥普科星技术有限公司,拥有太阳能 边框、中高温集热管自动化生产相关的授权专利58项,其中高温真空集热管全自动总成装配线、光伏边框全自动生产线等产
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 器人、擦窗机器人、门窗生产线智能装备、光伏边框加工全自动智能装备等领域。 报告期内，公司根据产业布局，对现有人力资源结构做了大幅度的优化调整，并根据各区域人力资源现状特点，对在 岗人员进行了岗位素质、岗位技能摸底测试“优中选精”，提高人均效能，达到人岗匹配资源的高效整合，通过KPI指标考核 分解营造岗位压力和动力以提高岗位执行力，进而实现了人才潜能开发的高效性及岗位价值增值。发挥公司品牌影响力，实 施“员工持股计划”，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促 进公司长期、可持续发展，助力公司实现中长期战略发展规划。 4、 技术积淀稳中有升，产品覆盖范围进一步拓宽 报告期内，公司新增授权专利42项，其中发明专利2项。累计授权专利188项，其中太阳能光伏、光热授权专利24项。 参加了《铝合金门窗》、《建筑门窗系列标准应用实施指南编制研究》、《建筑门窗耐火完整性试验方法及判定要求》等国 家标准的编制工作。 报告期内，公司研发的嘉寓朗尚系列铝合金耐火窗和塑料耐火窗，在行业内首批通过了国家建筑工程质量监督检验中 心外窗耐火完整性0.5小时和1.0小时的性能检测，产品性能满足《建筑设计防火规范》中对建筑外窗耐火性能的强制性要求， 为公司承接耐火窗工程奠定了坚实的基础。 为适应超低能耗建筑节能要求，公司进行了被动式超低能耗建筑用外窗的研究开发，朗尚101系列被动式节能铝合金窗， 取得了世界权威机构-德国被动式房屋研究所PHI认证，并获得了国家康居认证。 根据国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，公司着力装配式建筑配套门窗产品的研发，并加速技术成 果产业转化。以北京行政副中心项目为契机，将节能门窗技术与装配式建筑技术相融合，实现成品化生产、装配式安装，通 过加强与装配式建筑的相关单位的对接，加速产品的规模化应用与推广，形成经济效益和社会效益。 5、稳控成本，保障安全，系统提升工程管理效率 报告期内，公司继续加强信息化管理系统建设，不断升级信息管理系统。对在施工程项目，实现远程协调、远程沟通、 远程管控，对关键环节的设计、采购、生产和施工过程进行有效控制，与各区域公司在工程管理、供应管理、成本管理三个 体系实现信息共享，保障了公司在施项目按质按量完成，使工程进度、质量、安全、成本达到合同约定标准。 在采购及成本控制方面，公司通过与大型的供应商建立长期稳定的战略合作关系，签订战略合作协议，集中采购，锁 定成本，坚持全过程成本控制，动态成本跟踪，加强成本控制，提升盈利空间，实现企业价值最大化。 报告期内，公司系统化的工程管理，大幅度提高了管理效能，有效降低了各项成本，在2016年玻璃等建筑材料涨价的 大环境下，实现了销售收入同比增长2.58%，但营业利润同比增长85.06%，利润总额同比增长9.94%。 6、加速资源整合，跨行业并购重组，推进多主业协同发展 在房地产行业结构性调整的大背景下，国内门窗幕墙行业依然呈现“多、小、散”的特点，门窗幕墙企业集中度提升空间 巨大，公司把握行业的历史机遇，通过对国内门窗幕墙企业及上下游产业链的全面梳理，加大行业资源整合力度，公司已与 江苏海洋建筑装饰工程有限公司签订《投资合作框架协议》，与上海上源建筑科技有限公司签订《投资合作协议》。公司将 继续洽谈收购国内各区域有规模和品牌的门窗零售企业，利用嘉寓的平台优势，打造中、高档节能门窗零售市场的全国性龙 头品牌，为消费者提供优质、规范、及时的服务平台。 在继续做大做强传统门窗幕墙业务的基础上，为推动公司多主业协同发展，与控股股东合资，设立北京嘉寓机器人科技 有限公司、北京嘉新能源技术开发有限公司，通过嘉寓新能源控股山东润峰集团新能源科技有限公司，涉足动力锂电池、光 伏储能领域；通过控股北京奥普科星技术有限公司，进入智能装备及机器人行业；北京奥普科星技术有限公司，拥有太阳能 边框、中高温集热管自动化生产相关的授权专利58项，其中高温真空集热管全自动总成装配线、光伏边框全自动生产线等产
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 品技术在细分行业内,具有相对领先的技术优势和成本优势 报告期内,公司通过与国内大型光伏电站开发企业形成战略合作关系,积极布局光伏EPC领域,2016年签订光伏EPC战 略合作协议。 7、加强规范化治理,加强投资者关系管理 报告期内,公司在对外加强行业资源整合力度的同时,加强团队建设,调整内部审计部门的人员结构,加强内控监督, 优化法人治理结构,严格防范内幕交易。完善内幕信息的管理制度和流程、内幕信息知情人登记制度、对外信息披露审批程 序、投资者调研和报备程序、公司内部重大事项报告制度和程序,在增强公司风险控制和风险防范能力的同时,增加公众公 司诚信度 进一步完善投资者关系管理,通过舆情监控,及时掌握投资者关注焦点,加强主动沟通意识,及时、完善信息披露,促 进互动交流,扩大公司品牌影响力和公信力,使公司的品牌影响力及行业地位能够反映在股票价值上,切实维护投资者利益, 最终实现市值管理目 、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求ε 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求: 单位 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,152,202,58983 100%2,098.037,595 100% 分行业 建筑外装饰 2,135,047,44343 9920%2.067256,450 其他业务 1715514640 08307814189943 17
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 品技术在细分行业内，具有相对领先的技术优势和成本优势。 报告期内，公司通过与国内大型光伏电站开发企业形成战略合作关系，积极布局光伏EPC领域，2016年签订光伏EPC战 略合作协议。 7、 加强规范化治理，加强投资者关系管理 报告期内，公司在对外加强行业资源整合力度的同时，加强团队建设，调整内部审计部门的人员结构，加强内控监督， 优化法人治理结构，严格防范内幕交易。完善内幕信息的管理制度和流程、内幕信息知情人登记制度、对外信息披露审批程 序、投资者调研和报备程序、公司内部重大事项报告制度和程序，在增强公司风险控制和风险防范能力的同时，增加公众公 司诚信度。 进一步完善投资者关系管理，通过舆情监控，及时掌握投资者关注焦点，加强主动沟通意识，及时、完善信息披露，促 进互动交流，扩大公司品牌影响力和公信力，使公司的品牌影响力及行业地位能够反映在股票价值上，切实维护投资者利益， 最终实现市值管理目标。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,152,202,589.83 100% 2,098,037,595.88 100% 2.58% 分行业 建筑外装饰 2,135,047,443.43 99.20% 2,067,256,450.08 98.53% 3.28% 其他业务 17,155,146.40 0.80% 30,781,145.80 1.47% -44.27%
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 分产品 1,275434,05397 1,231,486,681.72 3.579 859.613.38946 835,769,768.36 39.84% 2.85% 墙他地北 17,15514640 30781,14580 1.47% 4.279 348,744,992.87 16.20% 674228,393 32.14% 4827% 363,610,45980 1689%384,813,182.531 18.34% 5.51% 210486,049.151 978% 166,941,593.83 7.96% 297,384,549.37 13.82% 99,868,45173 9.53% 48.79% 45259569292 21.03% 206,842,625.08 986% l18.81% 海南 58.662.526.04 26,982,710.54 11741% 403,563,173.28 18.75% 407.5794926 1943% -0.99% 内其他 17,155,146.40 0.80% 30,781,14580 -4.27% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号-上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 建筑外装饰 135047443431,822.89435787 1462% 3.28% 5.07 1.45% 分产品 1,275434,053.97|109957450891 13.79% 3.57% 6.25 2.17 幕墙 859613,38946723,319,84896 15.86% 2.85% 3.32 0.38% 分地区 华北 3487492870903825 16.78% -48.27% 华东 363610.45980319202,536 12.21% 东北 21048604915168,749.628.57 19.83% 31 338% 西南 297384.549372667608 10.40 47.54% 华中 452595692923900385968 13.82% l1881% 028% 海南 58662526.0447,029,5750 19.83% 117.41% 4.11 962%
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 分产品 门窗 1,275,434,053.97 59.26% 1,231,486,681.72 58.70% 3.57% 幕墙 859,613,389.46 39.94% 835,769,768.36 39.84% 2.85% 其他 17,155,146.40 0.80% 30,781,145.80 1.47% -44.27% 分地区 华北 348,744,992.87 16.20% 674,228,393.77 32.14% -48.27% 华东 363,610,459.80 16.89% 384,813,182.53 18.34% -5.51% 东北 210,486,049.15 9.78% 166,941,593.83 7.96% 26.08% 西南 297,384,549.37 13.82% 199,868,451.73 9.53% 48.79% 华中 452,595,692.92 21.03% 206,842,625.08 9.86% 118.81% 海南 58,662,526.04 2.73% 26,982,710.54 1.29% 117.41% 华南 403,563,173.28 18.75% 407,579,492.60 19.43% -0.99% 国内其他 17,155,146.40 0.80% 30,781,145.80 1.47% -44.27% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑外装饰 2,135,047,443.43 1,822,894,357.87 14.62% 3.28% 5.07% -1.45% 分产品 门窗 1,275,434,053.97 1,099,574,508.91 13.79% 3.57% 6.25% -2.17% 幕墙 859,613,389.46 723,319,848.96 15.86% 2.85% 3.32% -0.38% 分地区 华北 348,744,992.87 290,238,254.96 16.78% -48.27% -48.32% 0.07% 华东 363,610,459.80 319,202,536.26 12.21% -5.51% -6.00% 0.46% 东北 210,486,049.15 168,749,628.57 19.83% 26.08% 31.64% -3.38% 西南 297,384,549.37 266,467,660.89 10.40% 48.79% 47.54% 0.76% 华中 452,595,692.92 390,038,559.68 13.82% 118.81% 119.52% -0.28% 海南 58,662,526.04 47,029,575.04 19.83% 117.41% 94.11% 9.62%
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 南 403,563,173.28341,168,14247 15.46% 5.60% 527% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √适用口不适用 单位 营业收入 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 建筑外装饰21350743431284357871 14.62% 3.28% 5.07% 1.45% 分产品 1,275,434,053971099574508.9 13.79% 6.25% 2.17% 859613,3894672331948 15.86% 3.32% 0.38% 分地区 34874499287290,238,25496 16.78% 3.57 0.61% 63,610.45980319,202,53626 12.21% 5.51% 6.00% 0.46% 210,486,049.15168,74962857 19.83% 26.08% 31.64% 3.38% 2973845493726646766089 10.40% 48.79% 47.54% 0.76% 45259569292390038968 13.82% 2.86% 12.79% 海南 58662,5260447029,57504 19.83% 11741% 94.11% 403,56317328341,168142.47 1546 -0.99% 变更口径的理由 公司根据战略发展需要,于本年度将2015年度归属于华北区域的山东与临邑项目划归为华中区域,故华北与华中收入变动幅 度较大 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公司是否需通过互联网渠道开展业务 口是√否 公司是否需开展境外项目 √是口否 无 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 销售量 平方米 2695,37762 筑外装饰行业生产量 方米 2,705,252 库存量 平方米 72,594.52 92.563.64 21.579
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 华南 403,563,173.28 341,168,142.47 15.46% -0.99% 5.60% -5.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑外装饰 2,135,047,443.43 1,822,894,357.87 14.62% 3.28% 5.07% -1.45% 分产品 门窗 1,275,434,053.97 1,099,574,508.91 13.79% 3.57% 6.25% -2.17% 幕墙 859,613,389.46 723,319,848.96 15.86% 2.85% 3.32% -0.38% 分地区 华北 348,744,992.87 290,238,254.96 16.78% -3.57% -0.61% -2.48% 华东 363,610,459.80 319,202,536.26 12.21% -5.51% -6.00% 0.46% 东北 210,486,049.15 168,749,628.57 19.83% 26.08% 31.64% -3.38% 西南 297,384,549.37 266,467,660.89 10.40% 48.79% 47.54% 0.76% 华中 452,595,692.92 390,038,559.68 13.82% -12.86% -12.79% -0.07% 海南 58,662,526.04 47,029,575.04 19.83% 117.41% 94.11% 9.62% 华南 403,563,173.28 341,168,142.47 15.46% -0.99% 5.60% -5.27% 变更口径的理由 公司根据战略发展需要，于本年度将2015年度归属于华北区域的山东与临邑项目划归为华中区域，故华北与华中收入变动幅 度较大。 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公司是否需通过互联网渠道开展业务 □ 是 √ 否 公司是否需开展境外项目 √ 是 □ 否 无 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 建筑外装饰行业 销售量 平方米 2,706,551.4 2,695,377.62 0.41% 生产量 平方米 2,686,582.28 2,705,252.26 -0.69% 库存量 平方米 72,594.52 92,563.64 -21.57%
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用√不适用 (5)营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号-上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位:元 2016年 2015年 成本构成 业务类型 同比增减 额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 行业分类 行业分类 单位:元 2016年 2015年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重金额占营业成本比重 直接人工 55,21551447 3.00%60,877904.51 制造费用 37643828 205%35.57479906 直接材料 128745.776 6994%1,163752 66.17 10.63% 安装劳务 460,408,838.12 2501%49472,61046 合计 1,840,747,509.26 1,758,677,809.1 4.67% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 序号 级子公司全称 二级子公司简称 本期纳入合并范围的原因 1寓门窗幕墙河北有限公司 河北嘉寓 新设 2嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 宁夏嘉寓 新设 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 业务类型 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接人工 55,215,514.47 3.00% 60,877,904.51 3.46% -9.30% 制造费用 37,664,382.98 2.05% 35,574,799.06 2.02% 5.87% 直接材料 1,287,458,773.69 69.94% 1,163,752,495.12 66.17% 10.63% 安装劳务 460,408,838.12 25.01% 498,472,610.46 28.34% -7.64% 合计 1,840,747,509.26 1,758,677,809.15 100.00% 4.67% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 序号 二级子公司全称 二级子公司简称 本期纳入合并范围的原因 1 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 河北嘉寓 新设 2 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 宁夏嘉寓 新设 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用