2019年年度报告 优化、再设计,建立符合组织结构、业务模式、产品结构的管理流程体系,通过协同管理平台对 流程与制度进行匹配,实现管理提升,提高效率,合理配置有限资源,降低管理风险。 报告期内,积极推动组织升级变革和管理变革,优化下属子公司/事业部和总部的组织架构和 管理体系,成立三大业务前台,两大管理中台,层级纵向精简,各职能管理全部模块化,业务前 台采用合伙人和班委议事机制,“集体决策、共同担责、能力互补、工作补位”,职能支撑横向 拉通。通过人员访谈、潜力测评、九宫格综合评估、人才盘点等工具方法进行组织诊断和人才盘 点,快速落实公司组织与人员结构优化工作,持续推进人均效能提升。根据公司发展战略、年度 经营计划,聚焦经营本质,以价值贡献为导向,完善公司绩效考核管理制度,与业务负责人及职 能中心负责人签订经营目标责任书。实施人力资源管理规范化和标准化,提升工作效率,做好专 业支撑。不断完善人才的选、育、留、用机制,通过定期开展经验分享会(企业内部、外部标杆 公司)、专业技能、企业文化学习交流会,激发员工学习氛围,提升员工专业能力和职业素养 运用职业发展平台、薪酬和专项激励等政策措施吸引优秀人才,沉淀优秀员工。 推动企业文化升级,形成“1+3+3”的企业文化新体系,优化组织氛围,组织企业文化学习分 享活动,开发企业文化解读小视频,评比企业文化践行标杆,展现企业文化落地效果。通过组织 兴趣俱乐部等企业文化活动丰富员工精神生活,增强企业向心力和凝聚力,提高员工的满意度和 幸福感;积极通过公司官网、官微、企业文化墙等多种方式,不断宣传企业核心价值观,传递企 业正能量 报告期内主要经营情况 截至2019年12月31日,公司总资产达121172.23万元,同比下降41.26%;归属母公司所 有者权益100074.76万元,同比下降46.32%:资产负债率20.10%。2019年度,公司累计实现营 业收入42231.83万元,同比下降41.39%:实现净利润为-87751.48万元,其中归属上市公司 东的净利润为-85334.48万元。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 122,318,298.85720,586,377.41 -41.39 营业成本 272,495,942 461,045,928.85 40.90 销售费用 21,354,967.66 21,495,135.85 65 管理费用 62,362,135.96104,229,263.42 40.17 研发费用 23,878,604.86 45,690,361.87 47.74 财务费用 1,912,663.59 4,788,714.84 经营活动产生的现金流量净额-185,17,743.75(216,423,482.61) 投资活动产生的现金流量净额 11876,413.94(43,587,610.21 筹资活动产生的现金流量净额17,03,191.88(68,400290.90) 2.收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业_营业收入营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 21/183
2019 年年度报告 21 / 183 优化、再设计，建立符合组织结构、业务模式、产品结构的管理流程体系，通过协同管理平台对 流程与制度进行匹配，实现管理提升，提高效率，合理配置有限资源，降低管理风险。 报告期内，积极推动组织升级变革和管理变革，优化下属子公司/事业部和总部的组织架构和 管理体系，成立三大业务前台，两大管理中台，层级纵向精简，各职能管理全部模块化，业务前 台采用合伙人和班委议事机制，“集体决策、共同担责、能力互补、工作补位”，职能支撑横向 拉通。通过人员访谈、潜力测评、九宫格综合评估、人才盘点等工具方法进行组织诊断和人才盘 点，快速落实公司组织与人员结构优化工作，持续推进人均效能提升。根据公司发展战略、年度 经营计划，聚焦经营本质，以价值贡献为导向，完善公司绩效考核管理制度，与业务负责人及职 能中心负责人签订经营目标责任书。实施人力资源管理规范化和标准化，提升工作效率，做好专 业支撑。不断完善人才的选、育、留、用机制，通过定期开展经验分享会（企业内部、外部标杆 公司）、专业技能、企业文化学习交流会，激发员工学习氛围，提升员工专业能力和职业素养； 运用职业发展平台、薪酬和专项激励等政策措施吸引优秀人才，沉淀优秀员工。 推动企业文化升级，形成“1+3+3”的企业文化新体系，优化组织氛围，组织企业文化学习分 享活动，开发企业文化解读小视频，评比企业文化践行标杆，展现企业文化落地效果。通过组织 兴趣俱乐部等企业文化活动丰富员工精神生活，增强企业向心力和凝聚力，提高员工的满意度和 幸福感；积极通过公司官网、官微、企业文化墙等多种方式，不断宣传企业核心价值观，传递企 业正能量。 二、报告期内主要经营情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产达 121172.23 万元，同比下降 41.26%；归属母公司所 有者权益 100074.76 万元，同比下降 46.32% ；资产负债率 20.10%。2019 年度，公司累计实现营 业收入 42231.83 万元，同比下降 41.39% ；实现净利润为-87751.48 万元，其中归属上市公司股 东的净利润为-85334.48 万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 422,318,298.85 720,586,377.41 -41.39 营业成本 272,495,942.58 461,045,928.85 -40.90 销售费用 21,354,967.66 21,495,135.85 -0.65 管理费用 62,362,135.96 104,229,263.42 -40.17 研发费用 23,878,604.86 45,690,361.87 -47.74 财务费用 1,912,663.59 -4,788,714.84 / 经营活动产生的现金流量净额 -185,177,743.75 (216,423,482.61) / 投资活动产生的现金流量净额 11,876,413.94 (43,587,610.21) / 筹资活动产生的现金流量净额 17,033,191.88 (68,400,290.90) / 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
(%)比上年增比上年增上年增减 减(%) 动漫及其 增加0.05 衍生业多/380,21,73.54256,787,616.8532.46-4.81-40.85个百分点 游戏运营 增加 业务2187472096125061.7-28.20-8843.49个 减少 其他29,64533.6412,276,974.5558.59 2985393.5835.53个 百分点 主营业务分产品情况 营业成本毛利率比 分产品 毛利率业收 营业收入 营业成本 比上年增比上年增上年增减 (%) 减(%)减(%) 1动漫衍 减少0.04 生业务195.014.25.0415.386.242520.83 -52.31 52.29 个百分点 2技术服|5.950.05096.924,12.938:25 47.55 增加0.07 个百分点 增加 游戏7,718,744772,966125.5061.57-78.20-87.8430.49个 百分点 4.互联网 123,303,987.36107,476,3556012.84 1.39 减少7.10 10.3 个百分点 5信息服 增加6.64 17,291,402.22 100.0 -46.29 务 个百分点 6充值业 增加0. 务收入13,428.2275 100.0040.97 个百分点 电影电 视 1,591,108.57 100.0 减少 8其他 277,296.15 277,866.62 0.21-48.49-20.6435.17个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率业收入营业成本毛利率比 减(%)减(%) (%) 内销412,432,436.82267,721,3199 -41.19 -39.91|减少1.37 个百分点 销|514.76134.09.04.9111620-2.5-7217|减少12 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司的动漫及衍生业务主要通过与三大电信运营商的合作实现收入。公司与三大电信运营商的合 作模式为:翔通动漫获得电信运营商的内容提供商或服务提供商资质后,翔通动漫与电信运营商 对终端用户消费动漫产品的信息费收入进行分成并同时与渠道推广商确认相关分成成本。2019年 度随着国内通信行业普遍面临传统业务日趋饱和、4G流量红利逐渐消退、新兴领域多元化竞争不 断加剧等挑战,行业整体呈现负增长。同时,随着工信部对电信和互联网行业的专项整治行动 以及运营商政策的全面收紧等影响,公司与运营商合作部分业务收入锐减 公司的游戏业务主要业务模式是在国内和海外(主要是港澳台及东南亚地区)独家或联合发行移 22/183
2019 年年度报告 22 / 183 （%） 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 动漫及其 衍生业务 380,211,734.54 256,787,616.85 32.46 -40.81 -40.85 增加 0.05 个百分点 游戏运营 业务 7,718,744.77 2,966,125.50 61.57 -78.20 -87.84 增加 30.49 个 百分点 其他 29,644,533.64 12,276,974.55 58.59 -29.85 393.58 减少 35.53 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 1.动漫衍 生业务 195,014,225.04 154,386,244.25 20.83 -52.31 -52.29 减少 0.04 个百分点 2.技术服 务 58,950,025.09 6,924,124.93 88.25 -47.26 -47.55 增加 0.07 个百分点 3.游戏 7,718,744.77 2,966,125.50 61.57 -78.20 -87.84 增加 30.49 个 百分点 4.互联网 推广 123,303,987.36 107,476,355.60 12.84 1.39 10.37 减少 7.10 个百分点 5.信息服 务 17,291,402.22 / 100.00 -46.29 / 增加 6.64 个百分点 6.充值业 务收入 13,428,223.75 / 100.00 40.97 / 增加 0.00 个百分点 7、电影电 视 1,591,108.57 / 100.00 / / / 8.其他 277,296.15 277,866.62 -0.21 -48.49 -20.64 减少 35.17 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 内销 412,432,436.82 267,721,311.99 35.09 -41.19 -39.91 减少 1.37 个百分点 外销 5,142,576.13 4,309,404.91 16.20 -72.55 -72.17 减少 1.12 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司的动漫及衍生业务主要通过与三大电信运营商的合作实现收入。公司与三大电信运营商的合 作模式为：翔通动漫获得电信运营商的内容提供商或服务提供商资质后，翔通动漫与电信运营商 对终端用户消费动漫产品的信息费收入进行分成并同时与渠道推广商确认相关分成成本。2019 年 度随着国内通信行业普遍面临传统业务日趋饱和、4G 流量红利逐渐消退、新兴领域多元化竞争不 断加剧等挑战，行业整体呈现负增长。同时，随着工信部对电信和互联网行业的专项整治行动， 以及运营商政策的全面收紧等影响，公司与运营商合作部分业务收入锐减。 公司的游戏业务主要业务模式是在国内和海外（主要是港澳台及东南亚地区）独家或联合发行移
2019年年度报告 动游戏研发商的产品。2019年度游戏行业马太效应愈发明显,资源越来越集中,中小型企业由于 在资金、用户、产品等方面无法形成规模效应,综合运营实力欠佳,可持续发展能力较弱,生存 空间受到越来越大的限制,同时受《猪来了》游戏版权到期以及原先预计的潜力项目和自研项目 均未能如期完成,进度严重拖后,游戏运营数据不满足大规模推广的需求等因素影响,整体游戏 业务板块始终无法实现突破,最终于2019年末决定实施优化。 除了海外发行游戏所产生的业务收入外,公司全部其他收入均来自国内。 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总 上年同期本期金额 分行业 本期金额成本比例上年同期金额|占总成本/较上年同情况 比例()/期变动比说明 例(%) 动漫及其衍 94.17 生业务 256,787,616.85 94.40434,156,983.06 游戏运营业 2,966,125.50 0924,401,609.49 务 其他 12,276,974.55 2,487,336.30 0.54393.58 分产品情况 上年同期/本期金额 分产品 本期金额成本比例上年同期金额占总成本|较上年同情况 (%) 比例()期变动比说明 1.动漫衍生 业务 154,386,244.25 56.75323,580,286.8870.18 2技术服务6,924,124.93 2.5513,202,341.87 47.55 3.游戏 2,966,125.50 1.0924,401,609.49 5.29-87.84 4.互联网推 107,476,355.60 9.5197,374,354.31 21.12 10.37 5.信息服务 2,137,214.48 0.46 6.其他 27,86620.10350,121.820.08-20.64 成本分析其他情况说明 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额8,842.53万元,占年度销售总额20.94%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额4,488.59万元,占年度采购总额16.47%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 无 23/183
2019 年年度报告 23 / 183 动游戏研发商的产品。2019年度游戏行业马太效应愈发明显，资源越来越集中，中小型企业由于 在资金、用户、产品等方面无法形成规模效应，综合运营实力欠佳，可持续发展能力较弱，生存 空间受到越来越大的限制，同时受《猪来了》游戏版权到期以及原先预计的潜力项目和自研项目 均未能如期完成，进度严重拖后，游戏运营数据不满足大规模推广的需求等因素影响，整体游戏 业务板块始终无法实现突破，最终于2019年末决定实施优化。 除了海外发行游戏所产生的业务收入外，公司全部其他收入均来自国内。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 动漫及其衍 生业务 256,787,616.85 94.40 434,156,983.06 94.17 -40.85 游戏运营业 务 2,966,125.50 1.09 24,401,609.49 5.29 -87.84 其他 12,276,974.55 4.51 2,487,336.30 0.54 393.58 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 1.动漫衍生 业务 154,386,244.25 56.75 323,580,286.88 70.18 -52.29 2.技术服务 6,924,124.93 2.55 13,202,341.87 2.86 -47.55 3.游戏 2,966,125.50 1.09 24,401,609.49 5.29 -87.84 4.互联网推 广 107,476,355.60 39.51 97,374,354.31 21.12 10.37 5.信息服务 2,137,214.48 0.46 6.其他 277,866.62 0.10 350,121.82 0.08 -20.64 成本分析其他情况说明 无。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 8,842.53 万元，占年度销售总额 20.94%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 4,488.59 万元，占年度采购总额 16.47%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无
2019年年度报告 3.费用 口适用√不适用 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 23,878,604.86 本期资本化研发投入 研发投入合计 23,878,604.86 研发投入总额占营业收入比例(%) 5.65% 公司研发人员的数量 74 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 27.41% 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 本期经营活动产生的现金流量净额比上年增加312.57万元,主要因为收到其他与经营活动有关 的现金增加所致。 本期投资活动产生的现金流量净额比上年增加5546.4万元,主要因为收回债权投资所致。 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加8543.35万元,主要因为本期取得借款所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 2019年计提坏账准备7,422.43万元,其中计提应收账款坏账准备6,943.45万元,计提其他 应收款坏账准备478.98万元,2019年对翔通动漫资产组计提了商誉减值准备80,016.77万元, 共计提减值损失87,439.2万元。 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明 的比例 的比例|动比例 (%) (%) (%) 货币资金168506.9013.91%32406.19.7815.74%-48.10% 业务占款增加 所致 交易性金融 资产 3,367,690.000.28% 0.00% 执行新准则所 致 以公允价值 0.00%2,386,877.500.12%-100.00 执行新准则所 计量且其变 24/183
2019 年年度报告 24 / 183 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 23,878,604.86 本期资本化研发投入 研发投入合计 23,878,604.86 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.65% 公司研发人员的数量 74 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 27.41% 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 本期经营活动产生的现金流量净额比上年增加 3124.57 万元，主要因为收到其他与经营活动有关 的现金增加所致。 本期投资活动产生的现金流量净额比上年增加 5546.4 万元，主要因为收回债权投资所致。 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 8543.35 万元，主要因为本期取得借款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2019 年计提坏账准备 7,422.43 万元，其中计提应收账款坏账准备 6,943.45 万元，计提其他 应收款坏账准备 478.98 万元，2019 年对翔通动漫资产组计提了商誉减值准备 80,016.77 万元， 共计提减值损失 87,439.2 万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 168,508,561.90 13.91% 324,706,192.78 15.74% -48.10% 业 务占款 增加 所致 交易性金融 资产 3,367,690.00 0.28% 0.00% 执 行新准 则所 致 以公允价值 计量且其变 0.00% 2,386,877.50 0.12% -100.00% 执 行新准 则所 致
2019年年度报告 动计入当期 损益的金融 预付款项138,386,820.821.4276,673,99.803.72%80.4 业务占款增加 所致 存货 32,384,762.362.67% 229,913.12 0.0l3/13,.985.6合并其卡通所 可供出售金 0.83%-100.00% 执行新准则所 融资产 0.00%17,101,522.61 长期股权投 400,00000.03%1,813,620.150.09%-77.94% 处置联营企业 其他非流动 金融资产 17,101,52.501.41% 执行新准则所 致 固定资产 57,543,131.534.75%20,147,364.880.989185.61/合并其卡通所 无形资产23,05558901.90%32,818,16.201.59-29.7 处置部分无形 资产所致 商誉 53,461,534644.41%854,275,249.9141.41%-93.74%计提商誉减值 长期待摊费 5,129,382.090.42%18,55,7220710.90%-72.36%计提减值所致 用 递延所得税|3,737,10.042.62%12.974,738.400.63%1461/资产减值计提 所得税所致 取得新借款、偿 短期借款20.00000.0830,0000004-333还旧借款所 应付账款24,821,59.940.1038,779,582.880.20-35.99% 业务规模缩小 公司对部分客 预收款项9,52,512.210.4010,195,822860.0585640%户采取预收款 方式结算所 应交税费 6,920,621.240.0321,770,052.750.11-68.21% 其他流动负 554,628.990.0017,095,773.4 0.09-96.70%/客户收回平台 长期借款 30,000,00000.12 业务规模缩小 预计负债 9,935,249.79 预提及支付诉 0.0416,000,00.00 37.90 赔偿所致 递延收益 0.00-100.00% 政府补助转收 600,000.00 益所致 其他说明 无 25/183
2019 年年度报告 25 / 183 动计入当期 损益的金融 资产 预付款项 138,386,820.82 11.42% 76,673,991.80 3.72% 80.49% 业 务占款 增加 所致 存货 32,384,762.36 2.67% 229,913.12 0.01% 13,985.6 5% 合 并其卡 通所 致 可供出售金 融资产 0.00% 17,101,522.61 0.83% -100.00% 执 行新准 则所 致 长期股权投 资 400,000.00 0.03% 1,813,620.15 0.09% -77.94% 处 置联营 企业 所致 其他非流动 金融资产 17,101,522.50 1.41% 执 行新准 则所 致 固定资产 57,543,131.53 4.75% 20,147,364.88 0.98% 185.61% 合 并其卡 通所 致 无形资产 23,055,588.90 1.90% 32,818,169.20 1.59% -29.75% 处 置部分 无形 资产所致 商誉 53,461,534.64 4.41% 854,275,249.91 41.41% -93.74% 计 提商誉 减值 所致 长期待摊费 用 5,129,382.09 0.42% 18,557,722.71 0.90% -72.36% 计提减值所致 递延所得税 资产 31,737,100.04 2.62% 12,974,738.40 0.63% 144.61% 资 产减值 计提 递所得税所致 短期借款 20,000,000.00 0.08 30,000,000.00 0.15 -33.33% 取得新借款、偿 还旧借款所 致。 应付账款 24,821,559.94 0.10 38,779,582.88 0.20 -35.99% 业 务规模 缩小 所致 预收款项 97,512,512.21 0.40 10,195,822.86 0.05 856.40% 公 司对部 分客 户 采取预 收款 方式结算所 致 应交税费 6,920,621.24 0.03 21,770,052.75 0.11 -68.21% 其他流动负 债 554,628.99 0.00 17,095,773.47 0.09 -96.76% 客 户收回 平台 资金 长期借款 30,000,000.00 0.12 - 业 务规模 缩小 所致 预计负债 9,935,249.79 0.04 16,000,000.00 0.08 -37.90% 预 提及支 付诉 讼赔偿所致 递延收益 600,000.00 0.00 -100.00% 政 府补助 转收 益所致 其他说明 无