深圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 2016年 015年 项目 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 农产品加工生产 135,545,715.1 6.71%167,710,193.80 19.18 也业 4.382.14123 4.066.410 11.15 公司内部行业抵销 -76,095,150.51 -68,463,294.50 3.94 注:报告期,市场配套服务收入同比增加53148%,主要系下属深圳星联公司贸易业务拓展,收入大幅提高所致 主营业务分地区情况 单位:元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,020,079,1777 100%1,736650,72328 16.32% 东省 1,109,910,78860 5494%956,099,0756 江西省(注1) 138,711,154.52 6.87% 13.17% 上海市 152,498,241.42 8.65 7.75% 四川省 14876263976 179 湖南省 114,537,105.51 567%130.001,002 西自治区(注2) 68,980,2 305.51 57,545,186%6 56,932,891 3.28% 其他地区 82,663,415.79 409%85,7658785 3.63% 地区分部间抵销 76,095,150.51 -68,463,294 注:1、报告期,江西省营业收入同比下降3934%,主要系下属南昌公司上年实现商铺销售收入而本年无此项所致 2、报告期,广西自治区营业收入同比增加305.51%,主要系下属广西新柳邕公司2015年8月开业后运营稳健且于报告期实 现商铺销售收入所致: (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 农衣产品批发市场经营1632268,110219019841644424% 3.18% 2640%1057个百分点 市场配套服务 305,262,33 296,476896.35 2.88% 522.09% 68807202个百分点 分地区 广东省 109910786061:185393142% 1609% 3880%122个百分点
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 16 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 农产品加工生产 135,545,715.15 6.71% 167,710,193.80 9.66% -19.18% 其他业务 4,382,141.23 0.22% 4,066,410.44 0.23% 11.15% 减：公司内部行业抵销 -76,095,150.51 -3.77% -68,463,294.50 -3.94% - 注：报告期，市场配套服务收入同比增加 531.48%，主要系下属深圳星联公司贸易业务拓展，收入大幅提高所致； 主营业务分地区情况 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,020,079,117.77 100% 1,736,650,723.28 100% 16.32% 广东省 1,109,910,788.60 54.94% 956,099,075.68 51.24% 16.09% 江西省（注 1） 138,711,154.52 6.87% 228,670,780.21 13.17% -39.34% 上海市 164,320,695.70 8.13% 152,498,241.42 8.65% 7.75% 四川省 148,762,639.76 7.36% 126,155,182.66 7.26% 17.92% 湖南省 114,537,105.51 5.67% 130,001,002.19 7.49% -11.90% 广西自治区（注 2） 279,723,281.44 13.85% 68,980,255.84 3.97% 305.51% 天津市 57,545,186.96 2.85% 56,932,891.93 3.28% 1.08% 其他地区 82,663,415.79 4.09% 85,776,587.85 4.94% -3.63% 减：公司地区分部间抵销 -76,095,150.51 -3.77% -68,463,294.50 -3.94% - 注：1、报告期，江西省营业收入同比下降 39.34%，主要系下属南昌公司上年实现商铺销售收入而本年无此项所致； 2、报告期，广西自治区营业收入同比增加 305.51%，主要系下属广西新柳邕公司 2015 年 8 月开业后运营稳健且于报告期实 现商铺销售收入所致； （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农产品批发市场经营 1,632,268,110.62 910,197,841.64 44.24% 3.18% 26.40% -10.57 个百分点 市场配套服务 305,262,338.90 296,476,896.35 2.88% 522.09% 688.70% -20.52 个百分点 分地区 广东省 1,109,910,788.60 761,189,530.39 31.42% 16.09% 38.80% -11.22 个百分点
深圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 营业成本比上年毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利/营业收入 同期增减 同期增减 期增减 西自治区 279,723,28144146979632.8547469 305.51% 6977%508个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业 务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 单位 2016年 2015年 行业分类 比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 折旧与摊销 321095778.42 2442%224,030670.11 2508%4333% 人员薪酬 256,151,28463 1948%227,389,094.36 12.65% 农产品批发市场水电及商铺销售成本14102253309 10.73%79,259,08848 887% 793% 经营(注1)服务外包成本 74,943,731.16 570%48,164,693.36 55.60% 租金支出 49,536,69592 52,244,011.87 5.18% 其他运营成本 67447.8184 69,013,51887 7.729 227% 商品销售成本 227,423,744.65 1730% 6,598,74879 0.74%3,346.47% 折旧与摊销 40,113,94635 19,495,769.16 2.18% 105.76% 市场配套服务 人员薪酬 12,782,232.19 9,843,651.12 29.85% 其他运营成本 32082,591.22 11802,389.72 171.83% 农产品加工生产商品销售成本 125692,55585 956%155372,768.77 19.10% 其他业务 其他成本 657.003.44 0.05% 2,238,49447 0.25% -70.65% 减:合并抵消 34,288,355.04 12,044,007.06 1,314,661,560.3 89340889202 注:1、农产品批发市场经营业务中变动幅度较大的营业成本项目主要系报告期公司旗下天津海吉星、武汉海吉星、长沙黄 兴海吉星等项目启动运营,在建工程转资产量增加致折旧摊销增加, 广西新柳邕公司商铺销售增加致商铺销售成本增 加,批发市场经营业务量增加致服务成本相应增加: 2、市场配套服务营业成本项目同比增加,主要系公司下属深圳星联公司贸易业务拓展致相关成本提升所致
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 17 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 广西自治区 279,723,281.44 146,979,632.85 47.46% 305.51% 269.77% 5.08 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业 务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农产品批发市场 经营（注 1） 折旧与摊销 321,095,778.42 24.42% 224,030,670.11 25.08% 43.33% 人员薪酬 256,151,284.63 19.48% 227,389,094.36 25.45% 12.65% 水电及商铺销售成本 141,022,533.09 10.73% 79,259,088.48 8.87% 77.93% 服务外包成本 74,943,731.16 5.70% 48,164,693.36 5.39% 55.60% 租金支出 49,536,695.92 3.77% 52,244,011.87 5.85% -5.18% 其他运营成本 67,447,818.42 5.13% 69,013,518.87 7.72% -2.27% 市场配套服务 商品销售成本 227,423,744.65 17.30% 6,598,748.79 0.74% 3,346.47% 折旧与摊销 40,113,946.35 3.05% 19,495,769.16 2.18% 105.76% 人员薪酬 12,782,232.19 0.97% 9,843,651.12 1.10% 29.85% 其他运营成本 32,082,591.22 2.44% 11,802,389.72 1.32% 171.83% 农产品加工生产 商品销售成本 125,692,555.85 9.56% 155,372,768.77 17.39% -19.10% 其他业务 其他成本 657,003.44 0.05% 2,238,494.47 0.25% -70.65% 减：合并抵消 -34,288,355.04 - -12,044,007.06 - - 合计 1,314,661,560.30 - 893,408,892.02 - - 注：1、农产品批发市场经营业务中变动幅度较大的营业成本项目主要系报告期公司旗下天津海吉星、武汉海吉星、长沙黄 兴海吉星等项目启动运营，在建工程转资产量增加致折旧摊销增加，下属广西新柳邕公司商铺销售增加致商铺销售成本增 加，批发市场经营业务量增加致服务成本相应增加； 2、市场配套服务营业成本项目同比增加，主要系公司下属深圳星联公司贸易业务拓展致相关成本提升所致
圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 (6)报告期内合并范围变动情况 1、报告期,因公司处置股权,深圳市农产品交易大厦有限公司退出公司合并报表范围 2、报告期,凯吉星检测公司引进战略投资者,公司未参与同比例增资,致公司直接和间接持有凯吉星检测公司股权从 7834%降至36.05%,凯吉星检测公司退出合并报表范围 3、报告期,新设成立深圳市海吉星市场管理有限公司 4、报告期,新设成立广西海吉星商业管理有限公司 5、报告期,新设成立青海海吉星国际农产品集配中心有限公司 6、报告期,新设成立安庆海吉星农产品物流园有限公司 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 198,037,460.3 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.83% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 香港富信达贸易有限公司 67177922.86 3.33 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 36,520,62768 1.81 郑荣喜 34,198,694.44 170 广西永湘贸易有限责任公司 33,781,942.4 1.68 香港菜联行 26,358,272.93 1.31% 合计 198,037,460.34 9.83 注:1、公司前5大客户主要系全资子公司果菜公司的客户 2、公司与前5名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 163,256,8009 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 1242% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 18 （6）报告期内合并范围变动情况 1、报告期，因公司处置股权，深圳市农产品交易大厦有限公司退出公司合并报表范围； 2、报告期，凯吉星检测公司引进战略投资者，公司未参与同比例增资，致公司直接和间接持有凯吉星检测公司股权从 78.34%降至 36.05%，凯吉星检测公司退出合并报表范围； 3、报告期，新设成立深圳市海吉星市场管理有限公司； 4、报告期，新设成立广西海吉星商业管理有限公司； 5、报告期，新设成立青海海吉星国际农产品集配中心有限公司； 6、报告期，新设成立安庆海吉星农产品物流园有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 198,037,460.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.83% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 香港富信达贸易有限公司 67,177,922.86 3.33% 2 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 36,520,627.68 1.81% 3 郑荣喜 34,198,694.44 1.70% 4 广西永湘贸易有限责任公司 33,781,942.43 1.68% 5 香港菜联行 26,358,272.93 1.31% 合计 -- 198,037,460.34 9.83% 注：1、公司前 5 大客户主要系全资子公司果菜公司的客户。 2、公司与前 5 名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 163,256,800.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.42% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 洪湖市洪城水产养殖场 56,825,64924 深圳市海吉星冷链股份有限公司 33,838,686.73 深圳市绿园农业开发有限公司 31,421,425 龙州南华糖业有限责任公司 21,316,239321 1.62 廖锦和 19,854,800.0 1.51 合计 63256809 1242 注:1、公司前5名供应商主要系公司下属果菜公司、广西星联公司的供应商 2、公司与前5名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益 3、费用 单位:元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 175,8352506114440998308 21.76 管理费用 40614,937.90 423,158,945.97 -5.33% 财务费用 24137492299 200,581493.16 20.34% 4、研发投入 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,056,783,686 经营活动现金流出小计(注1) ,528,846,424.62 1,908,039812.38 经营活动产生的现金流量净额 527,937,26 1,162,634,539.13 投资活动现金流入小计(注2) 1.836,95403365 1364.933.976.72 投资活动现金流出小计(注3) 2,307153,370.58 3,313,716,34609 投资活动产生的现金流量净额 -470,199,33693 948.782.369.37 筹资活动现金流入小计 5,730,5454000 587718.81224
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 19 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 洪湖市洪城水产养殖场 56,825,649.24 4.32% 2 深圳市海吉星冷链股份有限公司 33,838,686.73 2.58% 3 深圳市绿园农业开发有限公司 31,421,425.70 2.39% 4 龙州南华糖业有限责任公司 21,316,239.32 1.62% 5 廖锦和 19,854,800.00 1.51% 合计 -- 163,256,800.99 12.42% 注：1、公司前 5 名供应商主要系公司下属果菜公司、广西星联公司的供应商。 2、公司与前 5 名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 175,835,250.61 144,409,983.08 21.76% - 管理费用 400,614,937.90 423,158,945.97 -5.33% - 财务费用 241,374,922.99 200,581,493.16 20.34% - 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,056,783,686.18 3,070,674,351.51 -0.45% 经营活动现金流出小计（注 1） 2,528,846,424.62 1,908,039,812.38 32.54% 经营活动产生的现金流量净额 527,937,261.56 1,162,634,539.13 -54.59% 投资活动现金流入小计（注 2） 1,836,954,033.65 1,364,933,976.72 34.58% 投资活动现金流出小计（注 3） 2,307,153,370.58 3,313,716,346.09 -30.38% 投资活动产生的现金流量净额 -470,199,336.93 -1,948,782,369.37 -75.87% 筹资活动现金流入小计 5,730,554,540.00 5,877,118,812.24 -2.49%
深圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 2016年 2015年 同比增减 筹资活动现金流出小计 5,773,98431716 4,957,018,3965 l648 筹资活动产生的现金流量净额(注4 -43,429,7716 920,100,472.59 -104.72 现金及现金等价物净增加额 14,403,254.74 134,123,112.4 8926 注:1、报告期,经营活动现金流出同比增长32.54%,主要系下属深圳星联公司贸易业务拓展量提升,收入与成本相应提 升,以及相关成本大幅提高及广西新柳邕公司购置二期土地,相关现金支出增加所致 2、报告期,投资活动现金流入同比增长34.58%,主要系公司收到交易大厦公司股权转让款所致 3、报告期,投资活动现金流出同比减少30.38%,主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品的规 模下降所致 4、报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比减少107.72%,主要系本期偿还银行贷款支出增加所致。 6、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动的现金流量净额约为52,793.73万元,本年度净利润约为9,327.42万元,存 在差异的原因,主要系折旧摊销等非付现成本、融资利息支出及长租现金流入等因素所致。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 报告期,关于公司联合子公司转让交易大厦公司100%股权事项及产生投资收益影响等内容,详见本章 节六、重大资产和股权出售。 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 重大变动 占总资产 占总资产 比重增减 同比变动 金额 金额 说明 比例 比例 货币资金 117:1564209683%1163149,38735721%减少038个百分点 1.24% 应收账款 78,832,69720.46%71,342,27720044增加002个百分点 10.50% 货 41673568512.42%50993723368316%减少074个百分点 18.28% 投资性房地产650838075811217加2071个百分点1598注1 股权投资1629786,2114945%1,5013908934093%增加014个百分点 85% 定资产 ,937632,410591123%2,840,403688001761%减少638个百分点 3178%注2
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 20 项目 2016 年 2015 年 同比增减 筹资活动现金流出小计 5,773,984,317.16 4,957,018,339.65 16.48% 筹资活动产生的现金流量净额（注 4） -43,429,777.16 920,100,472.59 -104.72% 现金及现金等价物净增加额 14,403,254.74 134,123,112.44 -89.26% 注：1、报告期，经营活动现金流出同比增长 32.54%，主要系下属深圳星联公司贸易业务拓展量提升，收入与成本相应提 升，以及相关成本大幅提高及广西新柳邕公司购置二期土地，相关现金支出增加所致； 2、报告期，投资活动现金流入同比增长 34.58%，主要系公司收到交易大厦公司股权转让款所致； 3、报告期，投资活动现金流出同比减少 30.38%，主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品的规 模下降所致； 4、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少107.72%，主要系本期偿还银行贷款支出增加所致。 6、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量净额约为 52,793.73 万元，本年度净利润约为 9,327.42 万元，存 在差异的原因，主要系折旧摊销等非付现成本、融资利息支出及长租现金流入等因素所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 报告期，关于公司联合子公司转让交易大厦公司 100%股权事项及产生投资收益影响等内容，详见本章 节 六、重大资产和股权出售。 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 同比变动 重大变动 金额 说明 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,178,152,642.09 6.83% 1,163,749,387.35 7.21% 减少 0.38 个百分点 1.24% - 应收账款 78,832,169.72 0.46% 71,342,277.20 0.44% 增加 0.02 个百分点 10.50% - 存货 416,735,685.11 2.42% 509,937,233.68 3.16% 减少 0.74 个百分点 -18.28% - 投资性房地产 6,535,505,657.86 37.89% 2,769,561,821.62 17.17% 增加 20.72 个百分点 135.98% 注 1 长期股权投资 1,629,786,721.14 9.45% 1,501,390,893.40 9.31% 增加 0.14 个百分点 8.55% - 固定资产 1,937,632,410.59 11.23% 2,840,403,688.00 17.61% 减少 6.38 个百分点 -31.78% 注 2