大连港股份有限公司2013年年度报告.pdf_P31-P35

大连港股份有限公司2013年年度报告 4、主要子公司、参股公司分析注册资本净利润公司名称业务性质经营范围人民币万元大连港集装箱发展有限公司集装箱业务集装箱装卸、储 277.14 419,710.57311,188921301163 大连国际集装箱服务有限公司物流业国际运输代理服美元144万 3838281,63080 大连保税区金鑫石化有限公司销售商品输燃料销售 850.81 亚太港口(大连)有限公司物流业码头设施经营美元3,158万62,7915141,10.53506811 大连集装箱码头有限公司口装卸堆存 135000173,196251394379616,58796 大连金港汽车联合国际贸易有限贸易业汽车贸易服务 1.000 56,32983 1.72340 703.02 大连港粮油贸易有限公司贸易业原粮贸易服务 9,344 2,810.33 184.22 大连外轮理货有限公司理货服务港口理货经营等309 3,191291.67993121655 连港隆科技有限公司计算机系统服务软件开发及销售 1.000 ,51946 ,392.10103762 大连港隆网络技术有限公司计算机系统服务|软件开发及销售 1.000 530.71 大连港口建设监理咨询有限公司监理服务监理、咨询服务 1.000 6,350.605260.0120939 大连港通信工程有限公司通信服务通信工程咨询服 1.000 1.746.31 497.64 连金港湾粮食物流有限公司 9733 20,7177620.524791,301.13 大连港电力有限公司工程服务电力线路安装 2.000 4.769.37 2,738.40 436.19 大连集装箱码头物流有限公司物流业集装箱物流服务15539253655115890387482 大连口岸物流网有限公司信息服务信息服务美元280万 3.484.60 880.56 大连集益物流有限公司货运服务货运代理集装箱装卸 5468622,71837 697.16 非募集资金项目情况位万元币种:人民币项日名称项目金额项目进度|木年度投|计际项目收益情况其中13#、14#泊位已转让给下属合营企大窑湾二期13-16# 378.300 泊位 13705|20533业并实现2亿元的增值收益,15#泊位已完工,年租金收收入5350万,16#泊位前尚未完工新港18-21#泊位 3,7612990在建阶段,项目未投产,无收益。大连湾杂货、滚装码头搬迁扩建工程 274,112 20346198,144试投产新港新建事故缓冲 9.889 61% 6.088 6,088在建阶段,项目未投产,无收益。新港沙陀子围堰加固改造工 7809 80% 62686268在建阶段,项目未投产,无收益。合计 711487 0,1 449953

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 31 4、主要子公司、参股公司分析公司名称业务性质经营范围注册资本总资产净资产净利润人民币万元大连港集装箱发展有限公司集装箱业务集装箱装卸、储存等 277,146 419,710.57 311,188.92 13,011.63 大连国际集装箱服务有限公司物流业国际运输代理服务美元 144 万 3,838.28 1,630.80 208.22 大连保税区金鑫石化有限公司销售商品运输燃料销售 500 1,524.60 850.81 636.15 亚太港口(大连)有限公司物流业码头设施经营美元 3,158 万 62,791.51 41,740.53 5,068.11 大连集装箱码头有限公司港口业港口装卸堆存 135000 173,196.25 139,437.96 16,587.96 大连金港汽车联合国际贸易有限公司贸易业汽车贸易服务 1,000 56,329.83 1,723.40 703.02 大连港粮油贸易有限公司贸易业原粮贸易服务 2,500 9,344.26 2,810.33 184.22 大连外轮理货有限公司理货服务港口理货经营等 309 3,191.29 1,679.93 1,216.55 大连港隆科技有限公司计算机系统服务软件开发及销售 1,000 2,519.46 2,392.10 1,037.62 大连港隆网络技术有限公司计算机系统服务软件开发及销售 1,000 1,680.36 1,304.76 530.71 大连港口建设监理咨询有限公司监理服务监理、咨询服务 1,000 6,350.60 5,260.01 2,093.91 大连港通信工程有限公司通信服务通信工程咨询服务 1,000 5,284.48 1,746.31 497.64 大连金港湾粮食物流有限公司物流业仓储及运输 9,733 20,717.76 20,524.79 1,301.13 大连港电力有限公司工程服务电力线路安装 2,000 4,769.37 2,738.40 436.19 大连集装箱码头物流有限公司物流业集装箱物流服务 15,539 26,365.56 15,899.23 874.82 大连口岸物流网有限公司信息服务信息服务美元 280 万 4,507.31 3,484.60 880.56 大连集益物流有限公司货运服务货运代理集装箱装卸 2650 5,468.62 2,718.37 697.16 5、非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况大窑湾二期 13-16# 泊位 378,300 90% 13,705 209,533 其中 13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现 2 亿元的增值收益，15#泊位已完工，年租金收收入 5350 万，16#泊位目前尚未完工。新港 18-21#泊位 41,377 72% 3,761 29,920 在建阶段，项目未投产，无收益。大连湾杂货、滚装码头搬迁扩建工程 274,112 72% 20,346 198,144 试投产新港新建事故缓冲池 9,889 61% 6,088 6,088 在建阶段，项目未投产，无收益。新港沙陀子围堰加固改造工 7,809 80% 6,268 6,268 在建阶段，项目未投产，无收益。合计 711,487 / 50,168 449,953 /

大连港股份有限公司2013年年度报告上述所有重大非募集资金项目账面进度合计为449953万元,其中大窑湾二期13-16#泊位项目账面进度为209533万元,工程形象进度345,882万元,已结转固定资产金额161,072万元, 目前账面在建工程进度余额为48461万元、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 2014年,全球经济复苏在波动中逐步加强,主要发达经济体复苏趋势明显。十八届三中全会明确全面深化改革,改革红利逐步释放,贸易和投资便利化将得到深入推进。我国政府出台的一系列支持政策有望激发东部沿海经济增长活力,对我国外贸开展产生显著提升。本集团主要腹地为东北三省和内蒙古东部地区,货源以铁矿石、煤炭、钢材、粮食等大宗散杂货、油品、集装箱、滚装商品车、客运滚装等为主,经营货种全面,具有较强的抗风险能力。预计本集团在上述利好趋势和政策的带动下,总吞吐量将继续保持稳定增长。其中,油化品业务、滚装商品车在国内需求增长的带动下将继续保持较快增长,铁矿石、煤炭、粮食等大宗散杂货将保持一定增长,集装箱业务将保持稳定 (二)可能面对的风险世界经济下行风险持续存在,发达国家的政策调整给世界经济发展带来不确定性,新兴经济体増速明显放慢,国际地缘政策和国际贸易保护主义负面影响仍然存在,可能拖累我国经济发展,进而影响集装箱、商品汽车等外贸吞吐量增长。国内方面,国内经济在"转方式、调结构稳定房价、压缩过剩产能、降低环保压力等政策推动下,部分大宗商品需求量恐将有所下降, 可能对本集团钢铁、煤炭及矿石业务产生影响。同时,省内港口及其它渤海湾内港口功能的提升也将增加本集团的竞争压力 (三)公司发展战略本集团将继续深入进行转型发展,提高产品和服务创新能力。要以本集团"贸易发展规划和"物流发展规划"为指导方针,继续落实市场开发工作、搭建全程物流服务体系、建设工商贸体化平台、拓展增值服务业务范围以及提高生产组织效率。形成覆盖东北地区和环渤海区域物流网络和涉及临港产业、贸易、金融和信息等内容的増值服务体系。 2014年,本集团各业务板块主要市场开发措施如下: 油品部分依托30万吨级原油码头、储罐规模和保税库的资源优势,继续保持服务效率,在稳定既有客户基础上,全力争揽外进原油和成品油货源。依托即将投产的9#罐组,加快公共型保税仓库扩容,扩大油品中转及仓储合作,进一步聚集环渤海客户群,争取新客户到港开展原油转运业务大力推进大连港原油期货交割库设立项目集装箱部分

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 32 上述所有重大非募集资金项目账面进度合计为 449,953 万元，其中大窑湾二期 13-16#泊位项目账面进度为 209,533 万元，工程形象进度 345,882 万元，已结转固定资产金额 161,072 万元，目前账面在建工程进度余额为 48,461 万元。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014 年，全球经济复苏在波动中逐步加强，主要发达经济体复苏趋势明显。十八届三中全会明确全面深化改革，改革红利逐步释放，贸易和投资便利化将得到深入推进。我国政府出台的一系列支持政策有望激发东部沿海经济增长活力，对我国外贸开展产生显著提升。本集团主要腹地为东北三省和内蒙古东部地区，货源以铁矿石、煤炭、钢材、粮食等大宗散杂货、油品、集装箱、滚装商品车、客运滚装等为主，经营货种全面，具有较强的抗风险能力。预计本集团在上述利好趋势和政策的带动下，总吞吐量将继续保持稳定增长。其中，油化品业务、滚装商品车在国内需求增长的带动下将继续保持较快增长，铁矿石、煤炭、粮食等大宗散杂货将保持一定增长，集装箱业务将保持稳定。 (二) 可能面对的风险世界经济下行风险持续存在，发达国家的政策调整给世界经济发展带来不确定性，新兴经济体增速明显放慢，国际地缘政策和国际贸易保护主义负面影响仍然存在，可能拖累我国经济发展，进而影响集装箱、商品汽车等外贸吞吐量增长。国内方面，国内经济在"转方式、调结构 "、稳定房价、压缩过剩产能、降低环保压力等政策推动下，部分大宗商品需求量恐将有所下降，可能对本集团钢铁、煤炭及矿石业务产生影响。同时，省内港口及其它渤海湾内港口功能的提升也将增加本集团的竞争压力。（三）公司发展战略本集团将继续深入进行转型发展，提高产品和服务创新能力。要以本集团"贸易发展规划" 和"物流发展规划"为指导方针，继续落实市场开发工作、搭建全程物流服务体系、建设工商贸一体化平台、拓展增值服务业务范围以及提高生产组织效率。形成覆盖东北地区和环渤海区域的物流网络和涉及临港产业、贸易、金融和信息等内容的增值服务体系。 2014 年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：油品部分依托 30 万吨级原油码头、储罐规模和保税库的资源优势，继续保持服务效率，在稳定既有客户基础上，全力争揽外进原油和成品油货源。依托即将投产的 9#罐组，加快公共型保税仓库扩容，扩大油品中转及仓储合作，进一步聚集环渤海客户群，争取新客户到港开展原油转运业务。大力推进大连港原油期货交割库设立项目。集装箱部分

大连港股份有限公司2013年年度报告航线开发方面,应对船舶大型化和航运联盟的挑战,提升码头靠泊能力,保持现有航线的稳定运营,采取更加积极的航线开发策略,全力争取新航线挂靠。积极实施"环两海发展战略"。通过增加运力和制造集装箱等措施继续开行新的公共支线, 加密现有支线班期,完善公共内支线网络,加大海向腹地市场拓展力度。加强与船公司、铁路和腹地重点货主的合作,创新物流发展模式,探讨新的商业模式,重造物流型港口、贸易型港口,增强港口对货源的聚集能力。汽车码头部分继续加强与腹地主机厂合作,努力提升港口影响力,推动吞吐量实现持续快速增长。通过多层次的合作,积极拓展第三方物流业务和KD(散件组装)物流业务。步提升汽车贸易增值服务能力,推进汽车贸易量的快速增长矿石部分加强与矿石供应商的合作关系、深入探寻钢厂需求,全面开展矿石保税业务。并通过对矿石筛分、混矿加工实现增值服务,满足钢厂不断更新的生产要求,发展成为钢厂第二生产加工基地。拓展商贸平台向更深层次发展,开发现货贸易方式吸引中小钢厂货源,提升贸易矿转运量。杂货部分推进钢材物流园建设,搭建工商贸一体化服务平台,以此争揽和吸引钢材货源, 以港口为依托,与船方、货方形成优势互补、资源共享的共赢局面,逐步与海外项目承包商建立联系,增强在大件设备转运体系中的话语权。加快长兴岛港区木材熏蒸区建设,开展木材上岸熏蒸除害业务,并逐步吸引客户进港投资散粮部分抢抓上半年粮食采购补贴政策机遇,加强大型粮食贸易企业和饲料企业内贸玉米、水稻货源争揽。利用外贸进口货源需求性增长的机会,全力争揽外贸进口大豆、大麦货源。签订年度散粮车租车协议,锁定目标大客户。进一步提高车辆运营及市场反应能力,加快车辆周转。与铁路局建立沟通机制,加快货源集疏港效率。客运滚装部分扩大陆岛运输运力规模,实现陆岛运输公交化,开发陆岛旅游航线,增加陆岛旅游团队客深入拓展物流配送及甩挂业务,实现滚装运输物流化。在保持传统客运滚装市场份额的基础上,大力开发海上旅游项目,进一步增加旅游客量的比例

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 33 航线开发方面，应对船舶大型化和航运联盟的挑战，提升码头靠泊能力，保持现有航线的稳定运营，采取更加积极的航线开发策略，全力争取新航线挂靠。积极实施"环两海发展战略"。通过增加运力和制造集装箱等措施继续开行新的公共支线，加密现有支线班期，完善公共内支线网络，加大海向腹地市场拓展力度。加强与船公司、铁路和腹地重点货主的合作，创新物流发展模式，探讨新的商业模式，重点打造物流型港口、贸易型港口，增强港口对货源的聚集能力。汽车码头部分继续加强与腹地主机厂合作，努力提升港口影响力，推动吞吐量实现持续快速增长。通过多层次的合作，积极拓展第三方物流业务和 KD（散件组装）物流业务。进一步提升汽车贸易增值服务能力，推进汽车贸易量的快速增长。矿石部分加强与矿石供应商的合作关系、深入探寻钢厂需求，全面开展矿石保税业务。并通过对矿石筛分、混矿加工实现增值服务，满足钢厂不断更新的生产要求，发展成为钢厂第二生产加工基地。拓展商贸平台向更深层次发展，开发现货贸易方式吸引中小钢厂货源，提升贸易矿转运量。杂货部分推进钢材物流园建设，搭建工商贸一体化服务平台，以此争揽和吸引钢材货源。以港口为依托，与船方、货方形成优势互补、资源共享的共赢局面，逐步与海外项目承包商建立联系，增强在大件设备转运体系中的话语权。加快长兴岛港区木材熏蒸区建设，开展木材上岸熏蒸除害业务，并逐步吸引客户进港投资建厂。散粮部分抢抓上半年粮食采购补贴政策机遇，加强大型粮食贸易企业和饲料企业内贸玉米、水稻货源争揽。利用外贸进口货源需求性增长的机会，全力争揽外贸进口大豆、大麦货源。签订年度散粮车租车协议，锁定目标大客户。进一步提高车辆运营及市场反应能力，加快车辆周转。与铁路局建立沟通机制，加快货源集疏港效率。客运滚装部分扩大陆岛运输运力规模，实现陆岛运输公交化，开发陆岛旅游航线，增加陆岛旅游团队客流。深入拓展物流配送及甩挂业务，实现滚装运输物流化。在保持传统客运滚装市场份额的基础上，大力开发海上旅游项目，进一步增加旅游客量的比例

大连港股份有限公司2013年年度报告增值服务部分随着区域化经营、港口资源整合步伐的加快,本集团将通过科学调整各拖轮基地的拖轮数量、功率配比等措施,降低调遣成本,寻找新的效益增长点。同时,本集团将加大大连以外市场的开发力度,力争有新的突破本集团计划建造2艘兼具破冰、消防、拖带功能的5000马力全回转拖轮。 (四)经营计划本集团将继续巩固目前的市场份额,积极开拓新货源、开发新客户,港口物流业务收入将保持适度增长;将继续优化装卸工艺,提高作业效率;继续优化资源配置,提高资产使用效率及获利能力:在扣除通胀、能源价格上涨、利率上调等非可控因素带来的人工成本、运营成本的增长后,公司将继续强化成本控制,减少管理环节降低成本费用等开支 (五)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 014年公司将计划通过多种筹资渠道筹资约20亿元,在争取获得较低资金成本的同时, 公司将继续合理配置资金,提高资金使用即期收益。、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √不适用四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况公司重视对投资者的投资回报,利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%,且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30% 公司当年实现的可供分配利润,是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的40%,201年至2013年分配比率分别为46.31%、4169%46.68% 依照公司章程中所列明的股利分配政策,本公司于2013年6月28日召开的2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案,向全体股东派发现金股息每10股人民币0.5元(含

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 34 增值服务部分随着区域化经营、港口资源整合步伐的加快，本集团将通过科学调整各拖轮基地的拖轮数量、功率配比等措施，降低调遣成本，寻找新的效益增长点。同时，本集团将加大大连以外市场的开发力度，力争有新的突破。本集团计划建造 2 艘兼具破冰、消防、拖带功能的 5000 马力全回转拖轮。 (四) 经营计划本集团将继续巩固目前的市场份额，积极开拓新货源、开发新客户，港口物流业务收入将保持适度增长；将继续优化装卸工艺，提高作业效率；继续优化资源配置，提高资产使用效率及获利能力；在扣除通胀、能源价格上涨、利率上调等非可控因素带来的人工成本、运营成本的增长后，公司将继续强化成本控制，减少管理环节降低成本费用等开支。 (五) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年公司将计划通过多种筹资渠道筹资约 20 亿元，在争取获得较低资金成本的同时，公司将继续合理配置资金，提高资金使用即期收益。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况公司重视对投资者的投资回报，利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。公司当年实现的可供分配利润，是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的 40%，2011 年至 2013 年分配比率分别为 46.31%、41.69%、46.68%。依照公司章程中所列明的股利分配政策，本公司于 2013 年 6 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案，向全体股东派发现金股息每 10 股人民币 0.5 元（含