大连港股份有限公司2013年年度报告

大连港股份有限公司2013年年度报告 第四节董事会报告 、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 概述 2013年,在全球经济缓慢复苏、宏观调控难度加大的背景下,我国经济仍取得了稳定增长, 年国内生产总值(GDP)同比增长7.7%,增速较前年仅下降1个百分点 受益于宏观经济的稳定增长,2013年我国港口运输生产形势超预期。2013年全国港口货物 昋吐量增较快,但仍不及20ll年和2010年。从全年来看,吞吐量呈现前高后低的特征。煤炭 金属铁矿石、石油、粮食、矿建材料等五大货类增长较快,推升吞吐量超预期增长。 本集团主要业务包括油品/液体化工品码头及相关物流业务(油品部分)、集装箱码头及相 关物流业务(集装箱部分)、汽车码头及相关物流、贸易业务(汽车码头部分)、矿石码头及相 关物流业务(矿石部分)、杂货码头及相关物流、贸易业务(杂货部分)、散粮码头及相关物流 贸易业务(散粮部分)、客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港口増值与支持业务 (增值服务部分) 2013年,与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下 油品部分:随着我国经济发展,能源需求维持大幅增长,原油进口量不断刷新历史纪录。 2013年,我国进口原油28亿吨,较去年同期增加4% 集装箱部分:2013年,东北三省实现地区生产总值54859亿元,同比增长87%,继续保持 较高发展速度。进出口总额累计完成1737亿美元,同比增长1.7%,累计增幅低于全国平均59 个百分点。东三省对外贸易总值占全国的比重为42%,较2012年下降0.2个百分点。 汽车码头部分:2013年我国汽车产业产销市场继续保持较快速度发展,产、销量增幅高于 预期,2013年我国汽车产量22117万辆,同比增长148%,销量21984万辆,同比增长139% 矿石部分:2013年,我国进口铁矿石总量为82亿吨,同比增长10.2%。进口均价为每吨 129美元,同比上涨04%。东北地区主要大型钢厂生产需求保持稳定,部分中小钢厂发展迅速 推动东北港口外进矿石量增长 杂货部分:2013年,我国钢材、煤炭市场需求减少,但产量不减,造成钢材、煤炭产能过 剩。2013年全国粗钢产量达到779亿吨,同比增长7.5%;2013年我国主要港口煤炭发运量6.6 亿吨,同比增长7% 散粮部分:东北地区玉米需求量受华北地区玉米产量、品质提高、HTN9禽流感病毒流行 和外贸进口玉米等因素共同影响有所降低。东北腹地加工厂因产能提升对进口大豆需求有所增 加 客运滚装部分:2013年,渤海湾运能过剩局面日益凸显。旅客运量呈现降幅态势,滚装车 辆运量则呈现增幅走势。 013年,本集团通过完善物流体系、开展战略合作、创新产品服务、稳定经营发展等方式

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 概述 2013 年，在全球经济缓慢复苏、宏观调控难度加大的背景下，我国经济仍取得了稳定增长， 全年国内生产总值(GDP)同比增长 7.7%，增速较前年仅下降 1 个百分点。 受益于宏观经济的稳定增长，2013 年我国港口运输生产形势超预期。2013 年全国港口货物 吞吐量增较快，但仍不及 2011 年和 2010 年。从全年来看，吞吐量呈现前高后低的特征。煤炭、 金属铁矿石、石油、粮食、矿建材料等五大货类增长较快，推升吞吐量超预期增长。 本集团主要业务包括油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相 关物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）、矿石码头及相 关物流业务（矿石部分）、杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流、 贸易业务（散粮部分）、客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务 （增值服务部分）。 2013 年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下： 油品部分：随着我国经济发展，能源需求维持大幅增长，原油进口量不断刷新历史纪录。 2013 年，我国进口原油 2.8 亿吨，较去年同期增加 4%。 集装箱部分：2013 年，东北三省实现地区生产总值 54859 亿元，同比增长 8.7%，继续保持 较高发展速度。进出口总额累计完成 1737 亿美元，同比增长 1.7%，累计增幅低于全国平均 5.9 个百分点。东三省对外贸易总值占全国的比重为 4.2%，较 2012 年下降 0.2 个百分点。 汽车码头部分：2013 年我国汽车产业产销市场继续保持较快速度发展，产、销量增幅高于 预期，2013 年我国汽车产量 2211.7 万辆，同比增长 14.8%，销量 2198.4 万辆，同比增长 13.9%。 矿石部分：2013 年，我国进口铁矿石总量为 8.2 亿吨，同比增长 10.2%。进口均价为每吨 129 美元，同比上涨 0.4%。东北地区主要大型钢厂生产需求保持稳定，部分中小钢厂发展迅速， 推动东北港口外进矿石量增长。 杂货部分：2013 年，我国钢材、煤炭市场需求减少，但产量不减，造成钢材、煤炭产能过 剩。2013 年全国粗钢产量达到 7.79 亿吨，同比增长 7.5%；2013 年我国主要港口煤炭发运量 6.6 亿吨，同比增长 7%。 散粮部分：东北地区玉米需求量受华北地区玉米产量、品质提高、H7N9 禽流感病毒流行 和外贸进口玉米等因素共同影响有所降低。东北腹地加工厂因产能提升对进口大豆需求有所增 加。 客运滚装部分：2013 年，渤海湾运能过剩局面日益凸显。旅客运量呈现降幅态势，滚装车 辆运量则呈现增幅走势。 2013 年，本集团通过完善物流体系、开展战略合作、创新产品服务、稳定经营发展等方式

大连港股份有限公司2013年年度报告 实现吞吐量稳步增长,其中汽车码头部分继续强势増长,集装箱部分、油品部分、散粮部分、 客运滚装部分取得较大幅度增长,杂货部分和矿石部分取得少量增长。本集团油品码头完成油 品吞吐量42722万吨,同比增长107%,其中外进原油2102.2万吨,同比增加4.7%。集装 箱码头完成集装箱吞吐量1086万TEU,同比增长21.8%在大连口岸,完成集装箱吞吐量9912 万TU,同比增长238%。汽车码头实现汽车吞吐量357,148辆,同比增长576%。矿石码头完 戎矿石吞吐量22759万吨,同比增长1.2%。杂货码头完成吞吐量32314万吨,同比增长0.5% 粮码头完成吞吐量8052万吨,同比增长11.9客运滚装码头完成客运吞吐量379.3万人次, 同比减少66%;完成滚装吞吐量94.7万辆,同比增长13.8% 总体业绩(本报告中所涉及的财务数据均按中国会计准则编报) 2013年,本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币682,58262615元,比2012年 的人民币600,089816.53元,增加82,492,809.62元,增长13.7%。归属于母公司股东的净利 润的增加,主要得益于吞吐量的增加、油罐出租率提高、新资产投入运营对毛利的拉动,以及 政府补助的取得。 2013年,本集团基本每股收益为人民币1542分,比2012年的人民币13.56分,增长 净利润主要构成项目如下 项目 2013年 2012年 人民币元 人民币元 变动(% 归属母公司股东的净利润 682582,62615600,089,816.5 13.7 营业收入 6981,980217.924,644,558,994.83 50.3 营业成本 5394402,786133,056,689429.56 营业税金及附加 140271.071.12 190.580.607.81 毛利(扣减营业税金及附加(注1147.306360671397289746 毛利率(扣减营业税金及附加)(注2) 20.7% 0.1%降低94个百分点 管理费用 55836350967491,396037.19 13.6 财务费用 401,762,646.10377,311,719.61 投资收益 189,05269634170873,74971 营业外净收益 356969370.75 208275416.50 71.4 所得税费用 243915,328.93221,718576.73 10.0 注1:毛利(扣除业税金及附加后)=营业收入业成本业税佥及附加 注2:毛利率(扣除营业税金及附加后)=(营业收入营业成本营业税金及附加)/营业收入 2013年,本集团营业收入的增长,主要得益于港口贸易业务的深入开展后销售收入增长 使营业收入增长40.5%;同时增值税改革1政策在大连实施后,代理收入核算口径发生了变化, 使营业收入增长29%。剔除上述影响,营业收入同比增加323,101,200.00元,增长7.7%,主 要得益于吞吐量的増加、油罐岀租率提高、新资产投产拉动港口物流收入增长,但“营改増” 后价税分离使收入减少,部分抵减了物流收入的增长。 2013年,本集团营业成本的增长,主要受港口贸易业务的深入开展、增值税改革后代理成 本核算口径变化的影响,销售成本的増加使营业成本增长61.0%、代理成本的增加使营业成本 增长4.4%。剔除上述影响,营业成本增加336,353,400.00元,增长12.9%,主要是人工费、 1增值税改革是指,中国在交通运输业及部分现代服务业实施的营业税改征增值税政策,自2013年8月1日起 在全国范围内实施

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 12 实现吞吐量稳步增长，其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分、油品部分、散粮部分、 客运滚装部分取得较大幅度增长，杂货部分和矿石部分取得少量增长。本集团油品码头完成油 化品吞吐量 4272.2 万吨，同比增长 10.7%，其中外进原油 2102.2 万吨，同比增加 4.7%。集装 箱码头完成集装箱吞吐量 1086 万 TEU，同比增长 21.8%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 991.2 万 TEU，同比增长 23.8%。汽车码头实现汽车吞吐量 357,148 辆，同比增长 57.6%。矿石码头完 成矿石吞吐量 2275.9 万吨，同比增长 1.2%。杂货码头完成吞吐量 3231.4 万吨，同比增长 0.5%。 散粮码头完成吞吐量 805.2 万吨，同比增长 11.1%。客运滚装码头完成客运吞吐量 379.3 万人次， 同比减少 6.6%；完成滚装吞吐量 94.7 万辆，同比增长 13.8%。 总体业绩（本报告中所涉及的财务数据均按中国会计准则编报） 2013 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 682,582,626.15 元，比 2012 年 的人民币 600,089,816.53 元，增加 82,492,809.62 元，增长 13.7%。归属于母公司股东的净利 润的增加，主要得益于吞吐量的增加、油罐出租率提高、新资产投入运营对毛利的拉动，以及 政府补助的取得。 2013 年，本集团基本每股收益为人民币 15.42 分，比 2012 年的人民币 13.56 分，增长 13.7%。 净利润主要构成项目如下： 项目 2013 年 （人民币元） 2012 年 （人民币元） 变动(%) 归属母公司股东的净利润 682,582,626.15 600,089,816.53 13.7 其中： 营业收入 6,981,980,217.92 4,644,558,994.83 50.3 营业成本 5,394,402,786.13 3,056,689,429.56 76.5 营业税金及附加 140,271,071.12 190,580,607.81 -26.4 毛利(扣减营业税金及附加) (注 1) 1,447,306,360.67 1,397,288,957.46 3.6 毛利率(扣减营业税金及附加) (注 2) 20.7% 30.1% 降低9.4个百分点 管理费用 558,363,509.67 491,396,037.19 13.6 财务费用 401,762,646.10 377,311,719.61 6.5 投资收益 189,052,696.34 170,873,749.71 10.6 营业外净收益 356,969,370.75 208,275,416.50 71.4 所得税费用 243,915,328.93 221,718,576.73 10.0 注 1：毛利（扣除营业税金及附加后）= 营业收入-营业成本-营业税金及附加。 注 2：毛利率（扣除营业税金及附加后）= （营业收入-营业成本-营业税金及附加）/营业收入。 2013 年，本集团营业收入的增长，主要得益于港口贸易业务的深入开展后销售收入增长， 使营业收入增长 40.5%；同时增值税改革1 政策在大连实施后，代理收入核算口径发生了变化， 使营业收入增长 2.9%。剔除上述影响，营业收入同比增加 323,101,200.00 元，增长 7.7%，主 要得益于吞吐量的增加、油罐出租率提高、新资产投产拉动港口物流收入增长，但 “营改增” 后价税分离使收入减少，部分抵减了物流收入的增长。 2013 年，本集团营业成本的增长，主要受港口贸易业务的深入开展、增值税改革后代理成 本核算口径变化的影响，销售成本的增加使营业成本增长 61.0%、代理成本的增加使营业成本 增长 4.4%。剔除上述影响，营业成本增加 336,353,400.00 元，增长 12.9%，主要是人工费、 1 增值税改革是指，中国在交通运输业及部分现代服务业实施的营业税改征增值税政策，自 2013 年 8 月 1 日起 在全国范围内实施

大连港股份有限公司2013年年度报告 泊位租费、新资产投产后的折旧费,随业务量增长的运行费用的增加。 2013年,本集团营业税金及附加的减少,主要是“营改增”使营业税金及附加减少。 2013年,本集团毛利扣减营业税金及附加后)的增加,主要得益于吞吐量的增加、油罐出 租率提高、新资产投产拉动港口物流收入增长 2013年,本集团毛利率扣减营业税金及附加后)的降低,主要受港口贸易业务的固有毛利 率低于传统港口物流业务、增值税改革后代理业务核算口径发生变化的影响。剔除上述影响, 毛利率(扣除营业税金及附加后)为31.7%,同比降低1.5个百分点,主要是人工费、租费、 折旧费等成本的增幅高于收入的增幅。 2013年,本集团管理费用的增加,主要是人工成本的增长。 2013年,本集团财务费用的增加,主要是附属公司短期资金需求增加、本集团部分投资项 目投产,使费用化利息增加 2013年,本集团投资收益的增加,主要得益于投资企业的良好运营使收益增加。 2013年,本集团营业外净收益的增加,主要得益于黑嘴子港区搬迁补偿款、集装箱财政补 贴的取得。 2013年,本集团所得税费用的增加,主要由于经营收益、营业外净收益的共同增加,使应 纳税所得额相应增加 资产负债情况 截至2013年12月31日,本集团的总资产为人民币27,226,109,08502元,净资产为人民 币14,661,285,030.00元。每股净资产为人民币304元,比2012年12月31日的每股净资产 增长3.7%。每股净资产的增长,主要得益于经营积累 截至2013年12月31日,本集团的总负债为人民币12,564824,05502元,其中借款总额 为人民币997329601601元。 财务资源及流动性 截至2013年12月31日,本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币2,173,924,914.82 元,比2012年12月31日减少人民币320,547,64593元 2013年,本集团经营活动现金净流入为人民币1,613,716,297.27元,经营活动产生的现金 保持了稳定流入;筹资活动产生的现金净流出为人民币1,517,008,733.80元;投资活动产生的 现金净流出为人民币416,90139854元;得益于经营活动形成的稳定现金流、收回的理财投资 款,集团审慎地增加固定资产投资和股权投资、偿还借款,使得本集团保持了良好的财务状况 和借贷结构。 截至2013年12月31日,本集团未偿还的借款为人民币9,973,296,016.01元,其中人民 币6,369911,54561元为一年以后应偿还的借款,人民币360338447040元为一年内应偿还 的借款净债务权益比率,截止2013年12月31日约为44.8%(2012年12月31日为57.2%)

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 13 泊位租费、新资产投产后的折旧费，随业务量增长的运行费用的增加。 2013 年，本集团营业税金及附加的减少，主要是“营改增”使营业税金及附加减少 。 2013 年，本集团毛利(扣减营业税金及附加后)的增加，主要得益于吞吐量的增加、油罐出 租率提高、新资产投产拉动港口物流收入增长。 2013 年，本集团毛利率(扣减营业税金及附加后)的降低，主要受港口贸易业务的固有毛利 率低于传统港口物流业务、增值税改革后代理业务核算口径发生变化的影响。剔除上述影响， 毛利率（扣除营业税金及附加后）为 31.7%，同比降低 1.5 个百分点，主要是人工费、租费、 折旧费等成本的增幅高于收入的增幅。 2013 年，本集团管理费用的增加，主要是人工成本的增长。 2013 年，本集团财务费用的增加，主要是附属公司短期资金需求增加、本集团部分投资项 目投产，使费用化利息增加。 2013 年，本集团投资收益的增加，主要得益于投资企业的良好运营使收益增加。 2013 年，本集团营业外净收益的增加，主要得益于黑嘴子港区搬迁补偿款、集装箱财政补 贴的取得。 2013 年，本集团所得税费用的增加，主要由于经营收益、营业外净收益的共同增加，使应 纳税所得额相应增加。 资产负债情况 截至 2013 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 27,226,109,085.02 元，净资产为人民 币 14,661,285,030.00 元。每股净资产为人民币 3.04 元，比 2012 年 12 月 31 日的每股净资产 增长 3.7%。每股净资产的增长，主要得益于经营积累。 截至 2013 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 12,564,824,055.02 元，其中借款总额 为人民币 9,973,296,016.01 元。 财务资源及流动性 截至 2013 年 12 月 31 日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 2,173,924,914.82 元，比 2012 年 12 月 31 日减少人民币 320,547,645.93 元。 2013 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 1,613,716,297.27 元，经营活动产生的现金 保持了稳定流入；筹资活动产生的现金净流出为人民币 1,517,008,733.80 元；投资活动产生的 现金净流出为人民币 416,901,398.54 元；得益于经营活动形成的稳定现金流、收回的理财投资 款，集团审慎地增加固定资产投资和股权投资、偿还借款，使得本集团保持了良好的财务状况 和借贷结构。 截至 2013 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 9,973,296,016.01 元，其中人民 币 6,369,911,545.61 元为一年以后应偿还的借款，人民币 3,603,384,470.40 元为一年内应偿还 的借款。净债务权益比率，截止 2013 年 12 月 31 日约为 44.8%（2012 年 12 月 31 日为 57.2%）

大连港股份有限公司2013年年度报告 截至2013年12月31日,本集团未动用的银行授信额度为人民币15990557,00000元。 截至2013年12月31日,本集团不存在与汇率波动有关的重大风险,也没有签订任何外 汇对冲合同 募集资金使用情况(A股 本公司于2010年向社会公众发行7.62亿股A股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091500.00元。截至2013年12月31日,本公司从募集资金中已经使用金额约为人民 币2,159,145300.00元,未使用的募集资金余额为人民币612,946,200.00元。2013年4月使 用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币400,000,000.00元,募集资金账户余额为人民币 280,386,300.00元(包括取得的利息收入人民币67,440,100.00元)。 目前募集资金的使用情况和在2010年12月3日公司的招股书中所披露的募集资金的使用 计划相比并无实质变化,部分募集资金投资项目变更情况已于2011年12月31日作出相应公 告。截至2013年12月31日,募集资金的使用情况如下: 项目 募集总额 截至2013年12月31日 (人民币元) 累计使用 余额 〔人民币元) 人民币元) 新港100万立方米原油储罐 760,000,000.00 483,874,300.00 276,125,700.00 新港度假村60万立方米原油储罐50 421,572,100.00 128.427900.00 新港沙坨子二期原油储罐项目 29,600,000.00 29.600.000.00 320.000.000 矿石专用码头4号堆场工程 0.000.000.00 329,900,100.00 190,099,900.00 购置矿石码头卸船机 37,200,00000 37,20000000 购 置300辆散粮车 150.000.000.00 汽车滚装船 30,000,000.00 21000 18,000,000.00 穆棱新建铁路专用线 41,250,000.00 41.250.000.00 信息化建设 500000 49,707,3000 292.700.0 投资大窑湾三期码头 840415000 8404 27091500015153161962000 注:为避免募集资金暂时闲置,提高资金使用效率,降低公司资金成本,公司于第三届董事 会2013年第3次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意继续借用4亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日 即2013年4月26日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了 意见,公司在2013年4月26日发布了公告 资本性开支 2013年,本集团的资本性投资完成额为人民币1,308,644,70968元。上述资本性支出资金 主要来源于经营积累资金、A股募集资金、公司债募集资金等

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 14 截至 2013 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 15,990,557,000.00 元。 截至 2013 年 12 月 31 日，本集团不存在与汇率波动有关的重大风险，也没有签订任何外 汇对冲合同。 募集资金使用情况（A 股） 本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,500.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司从募集资金中已经使用金额约为人民 币 2,159,145,300.00 元，未使用的募集资金余额为人民币 612,946,200.00 元。2013 年 4 月使 用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 400,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 280,386,300.00 元（包括取得的利息收入人民币 67,440,100.00 元）。 目前募集资金的使用情况和在 2010 年 12 月 3 日公司的招股书中所披露的募集资金的使用 计划相比并无实质变化，部分募集资金投资项目变更情况已于 2011 年 12 月 31 日作出相应公 告。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下： 项目 募集总额 （人民币元） 截至 2013 年 12 月 31 日 累计使用 （人民币元） 余额 （人民币元） 新港 100 万立方米原油储罐 760,000,000.00 483,874,300.00 276,125,700.00 新港度假村 60 万立方米原油储罐 550,000,000.00 421,572,100.00 128,427,900.00 新港沙坨子二期原油储罐项目 29,600,000.00 29,600,000.00 0 LNG 项目 320,000,000.00 320,000,000.00 0 矿石专用码头 4 号堆场工程 520,000,000.00 329,900,100.00 190,099,900.00 购置矿石码头卸船机 37,200,000.00 37,200,000.00 0 购置 300 辆散粮车 150,000,000.00 150,000,000.00 0 汽车滚装船 230,000,000.00 212,000,000.00 18,000,000.00 穆棱新建铁路专用线 41,250,000.00 41,250,000.00 0 信息化建设 50,000,000.00 49,707,300.00 292,700.00 投资大窑湾三期码头 84,041,500.00 84,041,500.00 0 合 计 2,772,091,500.00 2,159,145,300.00 612,946,200.00 注：为避免募集资金暂时闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第三届董事 会 2013 年第 3 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意继续借用 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 即 2013 年 4 月 26 日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了 意见，公司在 2013 年 4 月 26 日发布了公告。 资本性开支 2013 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 1,308,644,709.68 元。上述资本性支出资金 主要来源于经营积累资金、A 股募集资金、公司债募集资金等

大连港股份有限公司2013年年度报告 2013年,各项业务的表现分析如下: 油品部分 2013年,油品/液体化工品码头吞吐量完成情况,以及与2012年的对比情况见下表: 2013年(万吨) 2012年(万吨)曾加/(减少 原油 2.754.2 2423.1 13.7% 匚外贸进口原油 2.102.2 2.008 88 4.7 成品油 9973 液体化工品 103.5 (30%) 他(含LNG) 41.1% 4.272.2 3.857.7 10.7% 2013年,本集团共完成油化品吞吐量42722万吨,同比增长10.7%。 013年全年,本集团实现原油吞吐量27542万吨,同比增加13.7%。其中外进原油2102.2 万吨,同比增加47%。受阿芙拉型油轮运价指数走高,中转过驳客户提高了在本集团进口原油 上岸中转量;在国际原油贸易市场持续低迷的形势下,争揽新的中转原油客户;中油国际逐渐 脱“7.16”事故影响,中转外进原油量大幅增加。 2013年,本集团成品油吞吐量为9480万吨,同比减少49%。国内经济形势低迷,成品油 需求不足,腹地主要炼厂降低加工量,諴产降亏,进而减少在本集团铁路下海成品油的转运量。 2013年,本集团液体化工品吞吐量为1035万吨,同比减少30%‰。虽然公司实施市场开拓 积极开发新客户,但受市场情况影响,吞吐量小幅减少 2013年,本集团液化天然气吞吐量为4665万吨,同比增长41.1%。客户在本集团转运量 的增加,推动本集团液化天然气业务的吞吐量大幅增长。 2013年,从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为100% (2012年为100%)和675%(2012年为69.8%)。进口原油吞吐量比重下降,主要是周边港口 转运能力提升,其专属性进口原油吞吐量增长,客观拉低了本集团吞吐量比重。 油品部分业绩如 项目 2013年 2012年 〔人民币元) 人民币元 变动(%) 营业收入 1,106303244.86997,182,728.75 占本集团营业收入的比重 21.5%降低56个百分点 毛利(扣除营业税金及附加) 07,459,31897424997,134.24 占本集团毛利(扣除营业税金及附加)的比重 304%提高47个百分点 毛利率(扣除营业税金及附加) 45.9% 42.6%提高33个百分点 2013年,油品部分营业收入増长⑩09%,主要得益于罐租费率提高、新罐组投产及油罐出 租率提高、吞吐量增长的共同拉动。毛利率扣减营业税金及附加后)提高3.3个百分点,主要得 益于收入增长的拉动。 2013年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:

大连港股份有限公司 2013 年年度报告 15 2013 年，各项业务的表现分析如下： 油品部分 2013 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2012 年的对比情况见下表： 2013 年（万吨） 2012 年（万吨） 增加/（减少） 原油 2,754.2 2,423.1 13.7% — 外贸进口原油 2,102.2 2,008.8 4.7% 成品油 948.0 997.3 (4.9%) 液体化工品 103.5 106.6 (3.0%) 其他（含 LNG） 466.5 330.7 41.1% 合计 4,272.2 3,857.7 10.7% 2013 年，本集团共完成油化品吞吐量 4272.2 万吨，同比增长 10.7%。 2013 年全年，本集团实现原油吞吐量 2754.2 万吨，同比增加 13.7%。其中外进原油 2102.2 万吨，同比增加 4.7%。受阿芙拉型油轮运价指数走高，中转过驳客户提高了在本集团进口原油 上岸中转量；在国际原油贸易市场持续低迷的形势下，争揽新的中转原油客户；中油国际逐渐 摆脱“7.16”事故影响，中转外进原油量大幅增加。 2013 年，本集团成品油吞吐量为 948.0 万吨，同比减少 4.9%。国内经济形势低迷，成品油 需求不足，腹地主要炼厂降低加工量，减产降亏，进而减少在本集团铁路下海成品油的转运量。 2013 年，本集团液体化工品吞吐量为 103.5 万吨，同比减少 3.0%。虽然公司实施市场开拓， 积极开发新客户，但受市场情况影响，吞吐量小幅减少。 2013 年，本集团液化天然气吞吐量为 466.5 万吨，同比增长 41.1%。客户在本集团转运量 的增加，推动本集团液化天然气业务的吞吐量大幅增长。 2013 年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100% （2012 年为 100%）和 67.5%（2012 年为 69.8%）。进口原油吞吐量比重下降，主要是周边港口 转运能力提升，其专属性进口原油吞吐量增长，客观拉低了本集团吞吐量比重。 油品部分业绩如下： 项目 2013 年 （人民币元） 2012 年 （人民币元） 变动（%） 营业收入 1,106,303,244.86 997,182,728.75 10.9 占本集团营业收入的比重 15.9% 21.5% 降低 5.6 个百分点 毛利（扣除营业税金及附加） 507,459,318.97 424,997,134.24 19.4 占本集团毛利（扣除营业税金及附加）的比重 35.1% 30.4% 提高 4.7 个百分点 毛利率（扣除营业税金及附加） 45.9% 42.6% 提高 3.3 个百分点 2013 年，油品部分营业收入增长 10.9%，主要得益于罐租费率提高、新罐组投产及油罐出 租率提高、吞吐量增长的共同拉动。毛利率(扣减营业税金及附加后)提高 3.3 个百分点，主要得 益于收入增长的拉动。 2013 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：