东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文

东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文 营活动现金流出小计 1,016,360,927.7 747,733,66751 35.93% 经营活动产生的现金流量净 13,325,740.9 106650,22802 -87.51% 投资活动现金流入小计 66,550,000 13,000,00000 41192% 投资活动现金流出小计 12506194882 120,233,814.74 4.02% 投资活动产生的现金流量净 58,51194882 -107,233,814.74 筹资活动现金流入小计 1,808,853l1 496,864,000.00 9964% 筹资活动现金流出小计 5085606790 125962945.83 5963% 筹资活动产生的现金流量净 -49,047,214 370,901,054.17 -113.22% 金及现金等价物净增加额 98.693,90487 369,453,42909 126.71% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 相关数据变化主要原因为销售订单增长所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率%)营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 分行业 半导体照明应用11385361747980530864627 29.27% 38.56% 43 分产品 外照明 579689054.00405,550174.33 30.04% 4983% 55.96 275% 景观亮化 2289717263715645465395 3167% -33.32% -3534% 2.14% 161,85693711116309405.1 28.15 163.05% 显示屏及其他 96,300,3630372,318006.50 253.93% 358.9% 7.18% 71,689,33768 4.685.596.38 地区 49897625790371,732,709.16 34.92% 8.43% 11.06% 卜销 639,559,91689433,575,9371 32.45 4.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 in今 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

东莞勤上光电股份有限公司 2013 年度报告全文 16 经营活动现金流出小计 1,016,360,927.76 747,733,667.51 35.93% 经营活动产生的现金流量净 额 13,325,740.90 106,650,228.02 -87.51% 投资活动现金流入小计 66,550,000.00 13,000,000.00 411.92% 投资活动现金流出小计 125,061,948.82 120,233,814.74 4.02% 投资活动产生的现金流量净 额 -58,511,948.82 -107,233,814.74 45.44% 筹资活动现金流入小计 1,808,853.11 496,864,000.00 -99.64% 筹资活动现金流出小计 50,856,067.90 125,962,945.83 -59.63% 筹资活动产生的现金流量净 额 -49,047,214.79 370,901,054.17 -113.22% 现金及现金等价物净增加额 -98,693,904.87 369,453,429.09 -126.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 相关数据变化主要原因为销售订单增长所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 半导体照明应用 1,138,536,174.79 805,308,646.27 29.27% 38.56% 43.3% -2.34% 分产品 户外照明 579,689,054.00 405,550,174.33 30.04% 49.83% 55.96% -2.75% 景观亮化 228,971,726.37 156,445,463.95 31.67% -33.32% -35.34% 2.14% 室内照明 161,885,693.71 116,309,405.11 28.15% 152.21% 163.05% -2.96% 显示屏及其他 96,300,363.03 72,318,006.50 24.9% 253.93% 358.9% -17.18% 线材 71,689,337.68 54,685,596.38 23.72% 分地区 内销 498,976,257.90 371,732,709.16 25.5% 34.92% 58.43% -11.06% 外销 639,559,916.89 433,575,937.11 32.21% 32.45% 32.45% 4.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 (%) 例(%) 金额 例(%) 1,695269,326 货币资金 50.38% 5669%-6.31% 530,100,674.7 应收账款 1667%363267,69429 12.1 4.52% 存货 47,392,717.9 778%526536073 5.1%268% 长期股权投资89006,10542 8%91,321,070.00 3.05%-0.25% 350.446.604.8 固定资产 1102%329,784249.03 1.03%-0.01% 在建工程 4,804,79349 131%53,806,142.59 1.8%-0.49% 2、负债项目重大变动情况 单位 2013年 2012年 比重增减 金额占总资产比 金额 占总资产比(% 重大变动说明 例(%) 例(%) 付利息 343,010.75 001% 五、核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竟争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在品牌优势、技术优势和商业模式运营优势。 (一)品牌优势——半导体照明领先的综合方案提供商 1、目前勤上品牌己在行业中拥有较高的品牌美誉度,实现了勤上总品牌下的多品牌战略。“勤上光电”作为勤上总品牌下 的光电品牌,将充分实施勤上整体品牌战略,挖掘品牌资源,培育品牌文化,提升品牌价值,增强品牌竞争力,促进品牌国 际化 2、丰富品牌竟争战略的内涵,实现品牌经营与专业化运作。进一步提升企业形象与品牌形象,同时不断丰富品牌文化 涵,进一步提升勤上品牌的知名度、忠诚度和美誉度,促使公司朝更高层次的产业化、国际化品牌迈进 3、以立体化的公众化手段实现企业品牌和产品品牌的传播与持续增值。加强内部品牌文化建设,加大与公众传媒的合 作力度,积极引导新闻媒体和公众舆论,以立体化的公众化手段实现企业品牌和产品品牌的传播,成为引领国内乃至国际光 电产业并在业内具有强力美誉度及品牌影响力的上市企业及国际化公司。 4、充分发挥企业品牌及产品品牌的联动效应。以品牌为先导,产品为载体,通过个性化的产品与服务强化品牌优势 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

东莞勤上光电股份有限公司 2013 年度报告全文 17 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,602,176,713. 20 50.38% 1,695,269,326. 17 56.69% -6.31% 应收账款 530,100,674.7 5 16.67% 363,267,694.29 12.15% 4.52% 存货 247,392,717.9 0 7.78% 152,653,607.37 5.1% 2.68% 长期股权投资 89,006,105.42 2.8% 91,321,070.00 3.05% -0.25% 固定资产 350,446,604.8 7 11.02% 329,784,249.03 11.03% -0.01% 在建工程 41,804,793.49 1.31% 53,806,142.59 1.8% -0.49% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应付利息 343,010.75 0.01% 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在品牌优势、技术优势和商业模式运营优势。 （一）品牌优势——半导体照明领先的综合方案提供商 1、目前勤上品牌已在行业中拥有较高的品牌美誉度，实现了勤上总品牌下的多品牌战略。―勤上光电‖作为勤上总品牌下 的光电品牌，将充分实施勤上整体品牌战略，挖掘品牌资源，培育品牌文化，提升品牌价值，增强品牌竞争力，促进品牌国 际化。 2、丰富品牌竞争战略的内涵，实现品牌经营与专业化运作。进一步提升企业形象与品牌形象，同时不断丰富品牌文化 内涵，进一步提升勤上品牌的知名度、忠诚度和美誉度，促使公司朝更高层次的产业化、国际化品牌迈进。 3、以立体化的公众化手段实现企业品牌和产品品牌的传播与持续增值。加强内部品牌文化建设，加大与公众传媒的合 作力度，积极引导新闻媒体和公众舆论，以立体化的公众化手段实现企业品牌和产品品牌的传播，成为引领国内乃至国际光 电产业并在业内具有强力美誉度及品牌影响力的上市企业及国际化公司。 4、充分发挥企业品牌及产品品牌的联动效应。以品牌为先导，产品为载体，通过个性化的产品与服务强化品牌优势

东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文 适时适地进行品牌延伸,实施行业联动,加强关联产业渗透,实现与国际国内知名品牌企业的强强合作与互补双赢 5、专注应用领域,构造核心竞争力 作为国内领先的半导体照明综合解决方案提供商,公司专注于LED照明的终端运用领域,努力做深做透LED照明运用各 细分领域,为不同类型的客户提供最优性价比的产品和解决方案。 6、产品线丰富,主打产品优势明显 从应用领域来看,公司产品覆盖道路、景观、商业、家居、医疗、办公、汽车、广告装饰等场合,产品线及储备较为丰 富,并且不断增加。 从产品类型来看,公司的主营产品包括LED户外照明、LED景观亮化、LED室内照明和LED显示屏及其他。在上述细分 产品领域,公司具有领先同行的品牌、技术、服务等综合优势:尤其在LED户外照明领域,公司优势明显,高品质高性价比 产品优势已快速延伸至室内的商业及家居照明领域 7、构建广阔平台,维护行业优良生态。 通过综合应用解决方案,公司为客户的LED照明应用提供了增值服务和品牌附加值,构建LED照明产业链良好的生态环 境,促进行业的健康发展,达到客户、公司和社会的多赢,致力打造全球最具影响力的LED照明应用平台。 (二)科研优势—持续科技创新能力 1、坚持科技创新,注重核心技术, (1)公司以前瞻的眼光,在研发上积极投入,致力引导行业、引导需求。截止报告期末公司累计获得授权专利4 其中发明专利63项、实用新型26项、外观设计189项。 2)掌握核心技术,工业设计精湛。 公司一贯重视核心技术的研发,通过开展科研战略合作,一系列丰硕成果因应而生,其大功率LED路灯先后通过国家三 项权威测试、国内科技查新报告、科技成果国内科技领先水平认定,成为大功率LED路灯照明行业水平领先的代表。同时 大功率半导体照明系列产品在二次光学系统、散热系统等封装与应用技术上有重大突破,且配备按行业顶尖标准设立的最先 进的实验和检测设备,具有一流的研发设计能力,勤上光电已成为技术创新的领跑者 公司产品在北京、上海、广东等地,相继入选当地“半导体照明产品财政补贴推广项目”。 (3)公司承担国家、省部级和地市级的众多科研任务。公司承担国家“十二五”科技支撑计划半导体照明应用系统技术集 成与示范项目 2、巧借“外脑”,与国内著名高校开展产学研合作 相继与清华大学、复旦大学、中山大学、同济大学、华南理工大学、华中科技大学、西安交通大学等著名高校开展LED 应用的产学研合作,实行资源共享、优势互补。 3、积极参与制定行业标准。 (1)参与CSA( China solid state Lingting Alliance国家半导体照明工程研发及产业联盟)标准化委员会LED照明标准的 公司是广东省LED产业联盟主席单位,组织起草了中国首个省级LED路灯地方标准—《广东省LED路灯地方标准》。 (2)作为TALQ联盟(与飞利浦、施耐德等联合创始)的六个创始人之一,同时作为中国唯一的LED半导体照明企业 公司积极与国际照明巨头共同探讨户外照明网络管理软件接口标准等行业标准,报告期内TALQ联盟宣布TALQ规范完成 该规范定义了一个中央管理系统和户外网络之间的互操作成为可能,使得客户和企业之间相互选择的空间更为广阔,从而促 进和刺激市场增长,提升公司在LED照明行业国际标准中的话语权。 (3)受邀参与中国《城市道路照明设计标准》修订工作 (4)报告期内公司获选由中国照明电器协会、中国照明学会、中国质量认证中心、北京电光源研究所共同发起的“半导 体照明技术评价联盟”的主席团单位 (三)运营优势——不断优化的综合运营管理能力 1、因时而变,因地制宜,不断创新商业运营模式。 china=a 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

东莞勤上光电股份有限公司 2013 年度报告全文 18 适时适地进行品牌延伸，实施行业联动，加强关联产业渗透，实现与国际国内知名品牌企业的强强合作与互补双赢。 5、专注应用领域，构造核心竞争力。 作为国内领先的半导体照明综合解决方案提供商，公司专注于LED照明的终端运用领域，努力做深做透LED照明运用各 细分领域，为不同类型的客户提供最优性价比的产品和解决方案。 6、产品线丰富，主打产品优势明显。 从应用领域来看，公司产品覆盖道路、景观、商业、家居、医疗、办公、汽车、广告装饰等场合，产品线及储备较为丰 富,并且不断增加。 从产品类型来看，公司的主营产品包括LED户外照明、LED景观亮化、LED室内照明和LED显示屏及其他。在上述细分 产品领域，公司具有领先同行的品牌、技术、服务等综合优势；尤其在LED户外照明领域，公司优势明显，高品质高性价比 产品优势已快速延伸至室内的商业及家居照明领域。 7、构建广阔平台，维护行业优良生态。 通过综合应用解决方案，公司为客户的LED照明应用提供了增值服务和品牌附加值，构建LED照明产业链良好的生态环 境，促进行业的健康发展，达到客户、公司和社会的多赢，致力打造全球最具影响力的LED照明应用平台。 （二）科研优势——持续科技创新能力 1、坚持科技创新，注重核心技术。 （1）公司以前瞻的眼光，在研发上积极投入，致力引导行业、引导需求。截止报告期末公司累计获得授权专利478项， 其中发明专利63项、实用新型226项、外观设计189项。 （2）掌握核心技术，工业设计精湛。 公司一贯重视核心技术的研发，通过开展科研战略合作，一系列丰硕成果因应而生，其大功率LED路灯先后通过国家三 项权威测试、国内科技查新报告、科技成果国内科技领先水平认定，成为大功率LED路灯照明行业水平领先的代表。同时， 大功率半导体照明系列产品在二次光学系统、散热系统等封装与应用技术上有重大突破，且配备按行业顶尖标准设立的最先 进的实验和检测设备，具有一流的研发设计能力，勤上光电已成为技术创新的领跑者。 公司产品在北京、上海、广东等地，相继入选当地―半导体照明产品财政补贴推广项目‖。 （3）公司承担国家、省部级和地市级的众多科研任务。公司承担国家―十二五‖科技支撑计划半导体照明应用系统技术集 成与示范项目。 2、巧借―外脑‖，与国内著名高校开展产学研合作。 相继与清华大学、复旦大学、中山大学、同济大学 、华南理工大学、华中科技大学、西安交通大学等著名高校开展LED 应用的产学研合作，实行资源共享、优势互补。 3、积极参与制定行业标准。 （1）参与CSA（China Solid State Lingting Alliance国家半导体照明工程研发及产业联盟）标准化委员会LED照明标准的 制定。 公司是广东省LED产业联盟主席单位，组织起草了中国首个省级LED路灯地方标准——《广东省LED路灯地方标准》。 （2）作为TALQ联盟（与飞利浦、施耐德等联合创始）的六个创始人之一，同时作为中国唯一的LED半导体照明企业， 公司积极与国际照明巨头共同探讨户外照明网络管理软件接口标准等行业标准，报告期内TALQ联盟宣布TALQ规范完成， 该规范定义了一个中央管理系统和户外网络之间的互操作成为可能，使得客户和企业之间相互选择的空间更为广阔，从而促 进和刺激市场增长，提升公司在LED照明行业国际标准中的话语权。 （3）受邀参与中国《城市道路照明设计标准》修订工作。 （4）报告期内公司获选由中国照明电器协会、中国照明学会、中国质量认证中心、北京电光源研究所共同发起的―半导 体照明技术评价联盟‖的主席团单位。 （三）运营优势——不断优化的综合运营管理能力 1、因时而变，因地制宜，不断创新商业运营模式

东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文 公司根据实践经验和ED照明应用市场特点,推出的EMC、EMBT以及“工厂孵化”等多种创新商业模式,助力公司不断 增加差异化,丰富市场竞争优势,扩大LED照明的市场份额 2、狠抓终端,布局全球 在国际市场方面,公司通过自营及代理的方式,在欧美发达国家及东南亚等新兴市场不断扩大销售份额及知名度 在国内市场,公司通过开发代理商等形式,不断扩大渠道布局。目前已经初步搭建起全国销售渠道框架。 3、发掘社会优质资源,与优秀商业伙伴强强联合。 通过与优秀节能服务公司优势互补、强强联合,分享市场蛋糕的同时让风险更可控,财务更稳 4、通过项目直销、参控股公司、孵化工厂、工程代理商、中间产品代理商、网络平台等专业渠道网络、功能照明和商 业照明中小型客户等,订单种类繁多 六、投资状况分析 、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 4,900,000.00 89,500,000.00 9453% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 深圳尚智照明设计公司 明工程设计 100% 半导体显示屏、半导体照明驱动电源及 控制系统、家用小电器、半导体照明通 信产品、可见光通信产品、工艺品、五 金制品、工艺家私、电线电缆及其原辅 料、塑胶料、光电子元器件、电器配件 半导体照明芯片封装及销售:半导体照 明技术开发与服务:节能服务:合同能 东莞市煜光照明有限公司 源管理:照明工程、城市亮化、景观工 100% 程的设计、安装、维护;货物进出口 技术进出口:(法律、行政法规规定禁止 的项目除外:法律、行政法规规定限制 的项目须取得许可后方可经营)。许可经 营项目:无(一般经营项目可以自主经 营:许可经营项目凭批准文件、证件经 (2)持有金融企业股权情况 公司名称公司类别最初投资期初持股期初持股|期未持股期未持股期末账面报告期损会计核算股份米源 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

东莞勤上光电股份有限公司 2013 年度报告全文 19 公司根据实践经验和LED照明应用市场特点，推出的EMC、EMBT以及―工厂孵化‖等多种创新商业模式，助力公司不断 增加差异化，丰富市场竞争优势，扩大LED照明的市场份额。 2、狠抓终端，布局全球。 在国际市场方面，公司通过自营及代理的方式，在欧美发达国家及东南亚等新兴市场不断扩大销售份额及知名度。 在国内市场，公司通过开发代理商等形式，不断扩大渠道布局。目前已经初步搭建起全国销售渠道框架。 3、发掘社会优质资源，与优秀商业伙伴强强联合。 通过与优秀节能服务公司优势互补、强强联合，分享市场蛋糕的同时让风险更可控，财务更稳健。 4、通过项目直销、参控股公司、孵化工厂、工程代理商、中间产品代理商、网络平台等专业渠道网络、功能照明和商 业照明中小型客户等，订单种类繁多。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 4,900,000.00 89,500,000.00 -94.53% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 深圳尚智照明设计公司 照明工程设计 100% 东莞市煜光照明有限公司 半导体显示屏、半导体照明驱动电源及 控制系统、家用小电器、半导体照明通 信产品、可见光通信产品、工艺品、五 金制品、工艺家私、电线电缆及其原辅 料、塑胶料、光电子元器件、电器配件； 半导体照明芯片封装及销售；半导体照 明技术开发与服务；节能服务；合同能 源管理；照明工程、城市亮化、景观工 程的设计、安装、维护；货物进出口、 技术进出口；（法律、行政法规规定禁止 的项目除外；法律、行政法规规定限制 的项目须取得许可后方可经营）。许可经 营项目：无（一般经营项目可以自主经 营；许可经营项目凭批准文件、证件经 营） 100% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源

东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股比例(%)值(元)益(元)科目 0 (3)证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 初投资期初持股期初持股期未持股期末持股期木账面报告期拟会股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科目 券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期(如有 持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 募集资金总额 152404 报告期投入募集资金总额 34.105.15 已累计投入募集资金总额 64.038.56 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 293% 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司累计使用募集资金34,105.15万元,其中首次公开发行股票募集资金投资项目使用资金6,80446万元(直接投 入募投项目3.80446万元:使用超募资金补充流动资金3000万元),使用公司债募集资金补充流动资金27,30069万元 募集资金累计产生的利息收入590401万元(其中首次公开发行股票募集资金产生利息4,7940万元:公司债券募集资金产 生利息11461万元):实际结余877062万元(其中首次公开发行股票募集资金结余742130万元;公司债券募集资金 结余13,34932万元) (2)募集资金承诺项目情况 单位:万 承诺投资项目和超募是否己变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 资金投向 更项目承诺投资资总额投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益性是否发 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

东莞勤上光电股份有限公司 2013 年度报告全文 20 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 152,404 报告期投入募集资金总额 34,105.15 已累计投入募集资金总额 64,038.56 报告期内变更用途的募集资金总额 4,466 累计变更用途的募集资金总额 4,466 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 2.93% 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司累计使用募集资金 34,105.15 万元，其中首次公开发行股票募集资金投资项目使用资金 6,804.46 万元(直接投 入募投项目 3,804.46 万元；使用超募资金补充流动资金 3,000 万元)，使用公司债募集资金补充流动资金 27,300.69 万元； 募集资金累计产生的利息收入 5,904.01 万元(其中首次公开发行股票募集资金产生利息 4,759.40 万元；公司债券募集资金产 生利息 1,144.61 万元)；实际结余 87,770.62 万元(其中首次公开发行股票募集资金结余 74,421.30 万元；公司债券募集资金 结余 13,349.32 万元)。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发