东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文

东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文 业成本 05.30864627 96957598 期成本增长主要是随 销售收入增长而所致 售费用 7,758,46376 9,975,97201 56% 本期销售费用增长主要 为公司加速销售渠道网 络建设,加大市场推广 传力度 管理费用 9,302,602.19 106467,15559 16.12% 才务费用 812,62843 26,167,43426 26.03% 支付债券利息所致 得税费用 91,238.19 46061 16.82% 开发投入 4,558,32447 8,801,29749 4% 经营活动产生的现金流|3354090 06,650,22802 87.51% 客户信用额度调增 净额 是资活动产生的现金流851482 107,23381474 544% 固定资产投入资金减少 净额 筹资活动产生的现金流904721479 70901.054.17 113.22% 为上期发行债券产生筹 量净额 资现金流而导致变动 金及现金等价物净增98693,904.87 69453,429.09 6.71% 内上期发行债券产生筹 加额 资现金流而导致变动 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、加速国内外渠道建设,布局全球营销体系 国内市场继续维护和强化原有渠道,注重保障渠道客户利益,加强与渠道客户合作,同时加速铺设新的渠道网络,今年 公司通过多种宣传和招商模式,加快了对代理商、加盟商、运营中心和电商平台等形式的开拓和建设,为渠道建设取得了不 错的进展。截止报告期末公司己开发代理商417家,建设完成终端零售店1300家(含代理商建店),其中,形象店21家,专 卖店430家,专卖区849家,快速搭建起了全国渠道框架 在国际市场,公司以自主品牌为主,不断开拓,成功打进韩国、日本等东南亚市场,在保持欧美等发达经济体市场份额 的同时,加大对新兴市场的培育和开发力度。 2、加强特有商业模式发展 采取以直营模式、经销模式、及合同能源管理模式“三管齐下”的方式展开销售工作,充分发挥勤上光电综合照明解决方 案的优势,以直营工程项目为业绩突破口,以经销模式与合同能源管理模式为未来发展侧重点,为勤上长远市场发展和稳定 增长打好基础 “EMC”模式在区域市场得以快速应用,其中一部分是公司自己出资,一部分是与合同能源公司联合投中标,公司在EMC 项目运作积累了丰富的经验,通过与客户分享这种模式,把这种模式推广。最重要的是,这种模式不直接跟电商竞争,因为 这带有一种服务的成分。勤上光电未来会以这种方式主打替换市场。 “工厂孵化”计划,由区域市场当地合作伙伴根据其在当地的市场资源优势,通过自行投资,由公司有偿输出“核心照明 模组、集约化供应链和专业解决方案”,并帮助合作伙伴打造自有品牌,成为所在区域具竞争力的企业。公司的商业模式较 为灵活,“工厂孵化”是在特定的市场环境下为了一部分合作伙伴而运生的模式之一,孵化工厂的核心模组均由公司供应,合 作伙伴投入小,风险小,起动快,冲破区域壁垒,实现产品本地化。报告期内“工厂孵化”计划获得市场的认可,该模式业务 开拓进展顺利,报告期末已签约了20家,达到年度预期。 3、注重科研,以技术促发展 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

东莞勤上光电股份有限公司 2013 年度报告全文 11 营业成本 805,308,646.27 561,969,575.98 43.3% 本期成本增长主要是随 销售收入增长而所致 销售费用 87,758,463.76 49,975,972.01 75.6% 本期销售费用增长主要 为公司加速销售渠道网 络建设，加大市场推广宣 传力度 管理费用 89,302,602.19 106,467,155.59 -16.12% 财务费用 6,812,628.43 -26,167,434.26 126.03% 支付债券利息所致 所得税费用 22,391,238.19 26,920,460.61 -16.82% 研发投入 34,558,324.47 38,801,297.49 -10.94% 经营活动产生的现金流 量净额 13,325,740.90 106,650,228.02 -87.51% 客户信用额度调增 投资活动产生的现金流 量净额 -58,511,948.82 -107,233,814.74 -45.44% 固定资产投入资金减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -49,047,214.79 370,901,054.17 -113.22% 为上期发行债券产生筹 资现金流而导致变动 现金及现金等价物净增 加额 -98,693,904.87 369,453,429.09 -126.71% 为上期发行债券产生筹 资现金流而导致变动 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、加速国内外渠道建设，布局全球营销体系 国内市场继续维护和强化原有渠道，注重保障渠道客户利益，加强与渠道客户合作，同时加速铺设新的渠道网络，今年 公司通过多种宣传和招商模式，加快了对代理商、加盟商、运营中心和电商平台等形式的开拓和建设，为渠道建设取得了不 错的进展。截止报告期末公司已开发代理商417家，建设完成终端零售店1300家（含代理商建店），其中，形象店21家，专 卖店430家，专卖区849家，快速搭建起了全国渠道框架。 在国际市场，公司以自主品牌为主，不断开拓，成功打进韩国、日本等东南亚市场，在保持欧美等发达经济体市场份额 的同时，加大对新兴市场的培育和开发力度。 2、加强特有商业模式发展 采取以直营模式、经销模式、及合同能源管理模式―三管齐下‖的方式展开销售工作，充分发挥勤上光电综合照明解决方 案的优势，以直营工程项目为业绩突破口，以经销模式与合同能源管理模式为未来发展侧重点，为勤上长远市场发展和稳定 增长打好基础。 ―EMC‖模式在区域市场得以快速应用，其中一部分是公司自己出资，一部分是与合同能源公司联合投中标，公司在EMC 项目运作积累了丰富的经验，通过与客户分享这种模式，把这种模式推广。最重要的是，这种模式不直接跟电商竞争，因为 这带有一种服务的成分。勤上光电未来会以这种方式主打替换市场。 ―工厂孵化‖计划，由区域市场当地合作伙伴根据其在当地的市场资源优势，通过自行投资，由公司有偿输出―核心照明 模组、集约化供应链和专业解决方案‖，并帮助合作伙伴打造自有品牌，成为所在区域具竞争力的企业。公司的商业模式较 为灵活，―工厂孵化‖是在特定的市场环境下为了一部分合作伙伴而运生的模式之一，孵化工厂的核心模组均由公司供应，合 作伙伴投入小，风险小，起动快，冲破区域壁垒，实现产品本地化。报告期内―工厂孵化‖计划获得市场的认可，该模式业务 开拓进展顺利，报告期末已签约了20家，达到年度预期。 3、注重科研，以技术促发展

东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文 继续发扬勤上光电户外产品的品质、技术、性价比方面的领先优势,加强室内产品及景观产品的开发力度,准确定位并 严格区分专业工程类产品类别及流通类消费品两大产品类别,针对不同客户类型的需求差异,开发具有针对性的产品 在产品研发方面,在立足自主创新的基础上,积极与国内外一流科研院所合作,加强模式创新、技术创新、联合创新 协同创新,打造创新型研发平台。截止报告期末公司累计获得授权专利478项,其中发明专利63项、实用新型226项、外观设 计189项 4、线上、线下结合,加大产品推广力度 报告期内公司参加了春季广交会、秋季广交会、广州国际照明展、香港国际秋季灯饰展、LED照明产品设计应用与创新 论坛、中国(东莞)国际科技合作周等重大照明展:冠名参与了《照明周刊》、《设计师大讲堂》等产品推介会:在东莞、武 汉、杭州、石家庄、太原等地举行巡回招商暨新品推介会,回顾2013年勤上在渠道布局上稳扎稳打,步步为营,按照既定的 方向一步一个脚印,为日后发展打下坚实基础。 第四季度公司推出第三方的B2B、B2C的电子商务平台,加大网络推广力度和销售力度,抢占LED照明的网络销售份额 随着公司经验的积累交易额稳步增长,达到了初期预定的销售与宣传效果,为日后快速发展打下坚实基础 5、提高系统管理水平,增强公司凝聚力,深化绩效考评体系 结合公司业务实际,通过科学的人才选聘机制支持公司的快速发展,优化组织机构和部门人员配置。完善考核机制,继续 完善并提升培训教育机制与体系,提升员工职业能力与素质,加强人才梯队建设与培养,实行优胜劣汰,保持企业活力 6、优化公司治理水平,加强企业规范管理,严格按照法律、法规和监管部门的要求进行三会运作、信息披露、投资者 关系管理等工作。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 说明 报告期内,公司主营业务收入构成和来源未发生重大变化 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 2147 16.78 2795% 户外照明(万套) 主产量 18.35 38.04% 库存量 1.57 145.86% 销售量 55607 442.38 景观亮化照明(万套)生产量 568.2 452.12 25.67% 24.539 销售量 6857 52.91 室内照明(万个)性生产量 65.36 37.85% 库存量 21.53 1245 72.93% 销售量 5,13448 3,957.1 显示屏(平方米) 5,27644 31.91% 库存量 141.96 42.83 231.44% 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

东莞勤上光电股份有限公司 2013 年度报告全文 12 继续发扬勤上光电户外产品的品质、技术、性价比方面的领先优势，加强室内产品及景观产品的开发力度，准确定位并 严格区分专业工程类产品类别及流通类消费品两大产品类别，针对不同客户类型的需求差异，开发具有针对性的产品。 在产品研发方面，在立足自主创新的基础上，积极与国内外一流科研院所合作，加强模式创新、技术创新、联合创新、 协同创新，打造创新型研发平台。截止报告期末公司累计获得授权专利478项，其中发明专利63项、实用新型226项、外观设 计189项。 4、线上、线下结合，加大产品推广力度 报告期内公司参加了春季广交会、秋季广交会、广州国际照明展、香港国际秋季灯饰展、LED照明产品设计应用与创新 论坛、中国(东莞)国际科技合作周等重大照明展；冠名参与了《照明周刊》、《设计师大讲堂》等产品推介会；在东莞、武 汉、杭州、石家庄、太原等地举行巡回招商暨新品推介会，回顾2013年勤上在渠道布局上稳扎稳打，步步为营，按照既定的 方向一步一个脚印，为日后发展打下坚实基础。 第四季度公司推出第三方的B2B、B2C的电子商务平台，加大网络推广力度和销售力度，抢占LED照明的网络销售份额， 随着公司经验的积累交易额稳步增长，达到了初期预定的销售与宣传效果，为日后快速发展打下坚实基础。 5、提高系统管理水平，增强公司凝聚力，深化绩效考评体系 结合公司业务实际，通过科学的人才选聘机制支持公司的快速发展,优化组织机构和部门人员配置。完善考核机制，继续 完善并提升培训教育机制与体系，提升员工职业能力与素质，加强人才梯队建设与培养，实行优胜劣汰，保持企业活力。 6、优化公司治理水平，加强企业规范管理，严格按照法律、法规和监管部门的要求进行三会运作、信息披露、投资者 关系管理等工作。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入构成和来源未发生重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 户外照明（万套） 销售量 21.47 16.78 27.95% 生产量 25.33 18.35 38.04% 库存量 3.86 1.57 145.86% 景观亮化照明（万套） 销售量 556.07 442.38 25.7% 生产量 568.2 452.12 25.67% 库存量 12.13 9.74 24.53% 室内照明（万个） 销售量 68.57 52.91 29.6% 生产量 90.1 65.36 37.85% 库存量 21.53 12.45 72.93% 显示屏（平方米） 销售量 5,134.48 3,957.17 29.75% 生产量 5,276.44 4,000 31.91% 库存量 141.96 42.83 231.44%

东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文 销售量 129,99926 戋材(KG) 生产量 142,778.9 库存量 12,77893 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 相关数据变化主要原因为销售订单增长所致,另有EMC项目产品备库存。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 332,277,740.7 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 9194.18899 8.08% 第二名 7.178.038.89 7.66% 第三名 62,479,253.13 5.49% 第四名 46065,54428 4.05% 第五名 44,610,715.47 合计 332,27774076 、成本 行业分类 单位: 2013年 2012年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减%) (%) 半导体照明应用原材料 84.8%425844,397.1 半导体照明应用人工工资 6.8%448.99679 8.72 半导体照明应用折旧 28,737,057.72 3.6%27,190,776 1.24 半导体照明应用能源 10.741.197 1.3%9.650,671.30 172% -0.42% 半导体照明应用其他 28819 3.6%50,289,051.43 产品分类 单位:元 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

东莞勤上光电股份有限公司 2013 年度报告全文 13 线材(KG) 销售量 129,999.26 生产量 142,778.19 库存量 12,778.93 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 相关数据变化主要原因为销售订单增长所致，另有EMC项目产品备库存。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 332,277,740.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 29.2% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 91,944,188.99 8.08% 2 第二名 87,178,038.89 7.66% 3 第三名 62,479,253.13 5.49% 4 第四名 46,065,544.28 4.05% 5 第五名 44,610,715.47 3.92% 合计 —— 332,277,740.76 29.2% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 半导体照明应用 原材料 682,515,541.27 84.8% 425,844,397.14 75.78% 9.02% 半导体照明应用 人工工资 54,432,902.00 6.8% 48,994,679.40 8.72% -1.92% 半导体照明应用 折旧 28,737,057.72 3.6% 27,190,776.71 4.84% -1.24% 半导体照明应用 能源 10,741,197.82 1.3% 9,650,671.30 1.72% -0.42% 半导体照明应用 其他 28,881,947.47 3.6% 50,289,051.43 8.95% -5.35% 产品分类 单位：元

东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文 2013年 2012年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 金额 户外照明 原材料 27,319,545.70 80.71%198,643,103.04 76.39 户外照明 人工工资 37472,83611 924%20,316,111.16 781 1.43% 户外照明 25,184,665.8 621%13,521,950.23 1.01% 户外照明 6,691577.88 1.65% 4,334,990.83 1.67% -0.02% 户外照明 其他 8,881,54881 219%23,221,349.4 8.93% -6.74% 景观亮化 原材料 28,347,85862 82.04%181,720,86299 75.1% 景观亮化 人工工资 13,861,068.1 886%23,711902.18 -0.94% 景观亮化 折旧 8,714,012.34 557%10.810,350.50 4.47% 景观亮化 能源 2,722,151.08 1.74%4,476,22643 1.85% -0.11% 景观亮化 其他 2,800,373.8 179%21,238.843.39 8.78% -6.99% 室内照明 原材料 94.792.165.16 815%33541,51189 75.86 5.64% 室内照明 人工工资 10,328,275.1 8.88%3,603,52389 8.1: 0.73% 室内照明 折旧 6,618,005.15 569%2,073,68430 4.69% 室内照明 能源 1,953,99801 1.68% 530,58020 0.48% 室内照明 其他 2616,96162 225%4,465,716.7 显示屏及其他原材料 9,213,983.72 8188%1,93891921 75.76% 显示屏及其他人工工资 6,494,156.98 898%1,363,142.17 8.65% 0.33% 显示屏及其他折旧 4,107662.77 568%784,9168 4.98% 显示屏及其他能源 1,287,260.52 1.78% 308873:83 -0.18% 显示屏及其他其他 1,214,942.51 168% 363,142.17 8.65% -697% 原材料 45,028,120.06 82349% 人工工资 4,828,738.16 883% 折旧 2,892,86805 5.29% 能源 946060.82 1.73% 其他 989,80929 1.81% 说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 275362,59769 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 29.95% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

东莞勤上光电股份有限公司 2013 年度报告全文 14 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 户外照明 原材料 327,319,545.70 80.71% 198,643,103.04 76.39% 4.32% 户外照明 人工工资 37,472,836.11 9.24% 20,316,111.16 7.81% 1.43% 户外照明 折旧 25,184,665.83 6.21% 13,521,950.23 5.2% 1.01% 户外照明 能源 6,691,577.88 1.65% 4,334,990.83 1.67% -0.02% 户外照明 其他 8,881,548.81 2.19% 23,221,349.14 8.93% -6.74% 景观亮化 原材料 128,347,858.62 82.04% 181,720,862.99 75.1% 6.94% 景观亮化 人工工资 13,861,068.11 8.86% 23,711,902.18 9.8% -0.94% 景观亮化 折旧 8,714,012.34 5.57% 10,810,350.50 4.47% 1.1% 景观亮化 能源 2,722,151.08 1.74% 4,476,226.43 1.85% -0.11% 景观亮化 其他 2,800,373.80 1.79% 21,238,843.39 8.78% -6.99% 室内照明 原材料 94,792,165.16 81.5% 33,541,511.89 75.86% 5.64% 室内照明 人工工资 10,328,275.17 8.88% 3,603,523.89 8.15% 0.73% 室内照明 折旧 6,618,005.15 5.69% 2,073,684.30 4.69% 1% 室内照明 能源 1,953,998.01 1.68% 530,580.20 1.2% 0.48% 室内照明 其他 2,616,961.62 2.25% 4,465,716.72 10.1% -7.85% 显示屏及其他 原材料 59,213,983.72 81.88% 11,938,919.21 75.76% 6.12% 显示屏及其他 人工工资 6,494,156.98 8.98% 1,363,142.17 8.65% 0.33% 显示屏及其他 折旧 4,107,662.77 5.68% 784,791.68 4.98% 0.7% 显示屏及其他 能源 1,287,260.52 1.78% 308,873.83 1.96% -0.18% 显示屏及其他 其他 1,214,942.51 1.68% 1,363,142.17 8.65% -6.97% 线材 原材料 45,028,120.06 82.34% 线材 人工工资 4,828,738.16 8.83% 线材 折旧 2,892,868.05 5.29% 线材 能源 946,060.82 1.73% 线材 其他 989,809.29 1.81% 说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 275,362,597.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.95% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用

东莞勤上光电股份有限公司2013年度报告全文 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 3566886983 3.88% 第三名 34,32,12285 3.73% 第四名 4.721.860.0 269% 第五名 4,324,11531 2.65% 4、费用 013年 比增减 变动30%以上原因说明 售费用(元) 87,75846376 9,975,97201 本期销售费用增长主要为 公司加速销售渠道网络建 设,加大市场推广宣传力 理费用(元) 89,302,60219 106467,15559 16.12% 财务费用(元) 81262843 26,167,434.26 皮付债券利息所致 所得税(元) ,238.19 920.460.61 16.82% 5、研发支出 目 p03年 同比增减 变动30%以上原因说明 研发支出合计(万元) B455.83 10.94% 发支出总额占净资产比例(%) 14.29 发支出总额占营业收入比例(%)b3.09% 34.53% 本期收入增长较快,研发投入 预算进度开展 公司所处的半导体照明行业为典型的技术与知识密集型行业,近年上游芯片技术发展很快,发光效率不断提高,下游应用领 域的产品技术升级较快,每一次技术突破都带来产品应用范围的进一步扩大和性价比的提升,如若公司未来科研开发上投入 不足、产品升级跟不上LED技术进步的步伐,则将面临着失去产品优势的风险。因此公司高度重视研发、坚持科技创新 截止2013年12月31日,公司累计获得授权专利478项其中发明专利63项、实用新型236项、外观设计189项。同时,公司自主 研发和掌握了多项核心技术,拥有国内优秀的研发团队,并承担了多项国家及省部级研发任务,保证了公司技术处于行业领 先地位 6、现金流 单位: 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 108086 854383,895.53 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

东莞勤上光电股份有限公司 2013 年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 156,315,629.70 17% 2 第二名 35,668,869.83 3.88% 3 第三名 34,332,122.85 3.73% 4 第四名 24,721,860.00 2.69% 5 第五名 24,324,115.31 2.65% 合计 —— 275,362,597.69 29.95% 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增减 变动30%以上原因说明 销售费用（元） 87,758,463.76 49,975,972.01 75.60% 本期销售费用增长主要为 公司加速销售渠道网络建 设，加大市场推广宣传力度 管理费用（元） 89,302,602.19 106,467,155.59 -16.12% 财务费用（元） 6,812,628.43 -26,167,434.26 126.03% 支付债券利息所致 所得税（元） 22,391,238.19 26,920,460.61 -16.82% 5、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减 变动30%以上原因说明 研发支出合计（万元） 3455.83 3880.13 -10.94% 研发支出总额占净资产比例（%） 1.56% 1.82% -14.29% 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.09% 4.72% -34.53% 本期收入增长较快，研发投入按 照预算进度开展 公司所处的半导体照明行业为典型的技术与知识密集型行业，近年上游芯片技术发展很快，发光效率不断提高，下游应用领 域的产品技术升级较快，每一次技术突破都带来产品应用范围的进一步扩大和性价比的提升，如若公司未来科研开发上投入 不足、产品升级跟不上LED 技术进步的步伐，则将面临着失去产品优势的风险。因此公司高度重视研发、坚持科技创新， 截止2013年12月31日，公司累计获得授权专利478项其中发明专利63项、实用新型236项、外观设计189项。同时，公司自主 研发和掌握了多项核心技术，拥有国内优秀的研发团队，并承担了多项国家及省部级研发任务，保证了公司技术处于行业领 先地位。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,029,686,668.66 854,383,895.53 20.52%