昆明云内动力股份有限公司2013年度报告.pdf_P11-P15

昆明云内动力股份有限公司2013年度报告全文的源泉,员工凝聚力取得较大提升公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因口适用√不适用 2、收入说明公司的营业收入分为主营业务收入和其他业务收入,主营业务收入主要是多缸小缸径柴油机及配件的销售收入,其他业务收入包括销售废料、呆滞物资及委托贷款收入等项目 2013年 012年同比增减情况(%) 主营业务收入 2,294,212,800.90 2,222379,981.11 其他业务收入 276,938,104.12 159330429375 7381% 合计25715090502 2381046795% 营业收入因素分析 (1)公司主营业务收入:报告期主营业务收入同比增长3.23%,主要原因是报告期内公司通过产品结构调整,产品平均售价提高;公司加大了对配件业务的销售力度,配件销售收入增幅较大所致 (2)公司其他业务收入:报告期其他业务收入同比增长73.81%,主要原因是委托贷款收入增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否行业分类 2013年 2年同比增减(%) 销售量 232,429 236,348 生产量 220,495 243,095 汽车用柴油机行业库存量市场占有率(%) 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用库存量:报告期内库存量同比减少31.92%,主要原因是报告期内公司严格控制存货,消耗了大量库存。公司重大的在手订单情况口适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况口适用√不适用公司主要销售客户情况五名客户合计销售金额(元) 544,149316.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 20.98% 公司前5大客户资料适用口不适用序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例(%) 1昆明滇莅柴油机配件有限公司 136,954,453.88 汽通用红塔云南汽车制造有限公司 109,989,164.52 四川现代汽车有限公司 10897724 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 103.284.76909 3.98% 5北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 4414316.12

昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 10 的源泉，员工凝聚力取得较大提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入说明公司的营业收入分为主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入主要是多缸小缸径柴油机及配件的销售收入，其他业务收入包括销售废料、呆滞物资及委托贷款收入等。单位：元项目 2013年 2012年同比增减情况（%）主营业务收入 2,294,212,800.90 2,222,379,981.11 3.23% 其他业务收入 276,938,104.12 159,330,429.75 73.81% 合计 2,571,150,905.02 2,381,710,410.86 7.95% 营业收入因素分析：（1）公司主营业务收入：报告期主营业务收入同比增长3.23%，主要原因是报告期内公司通过产品结构调整，产品平均售价提高；公司加大了对配件业务的销售力度，配件销售收入增幅较大所致。（2）公司其他业务收入：报告期其他业务收入同比增长73.81%，主要原因是委托贷款收入增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目 2013 年 2012 年同比增减（%）汽车用柴油机行业销售量 232,429 236,348 -1.66% 生产量 220,495 243,095 -9.3% 库存量 25,412 37,328 -31.92% 市场占有率（%） 6.49% 6.96% -0.47% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用库存量：报告期内库存量同比减少31.92%，主要原因是报告期内公司严格控制存货，消耗了大量库存。公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 544,149,316.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.98% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 昆明滇莅柴油机配件有限公司 136,954,453.88 5.28% 2 一汽通用红塔云南汽车制造有限公司 109,989,164.52 4.24% 3 四川现代汽车有限公司 108,957,275.24 4.2% 4 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 103,284,769.09 3.98% 5 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 84,963,653.39 3.28% 合计 -- 544,149,316.12 20.98%

昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 11 3、成本行业分类单位：元行业分类项目 2013 年 2012 年同比增减(%) 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）内燃机行业原材料 1,692,932,732.51 83.92% 1,637,355,985.33 83.44% 3.39% 内燃机行业人工工资 89,191,704.68 4.42% 85,402,139.73 4.35% 4.44% 内燃机行业折旧 57,670,166.47 2.86% 49,421,496.93 2.52% 16.69% 内燃机行业能源 27,682,404.41 1.37% 23,640,038.53 1.2% 17.10% 内燃机行业其他 34,105,264.02 1.69% 39,266,747.87 2% -13.14% 轻型载货车行业原材料 0.00 0% 10,936,657.19 0.56% -100% 轻型载货车行业人工工资 0.00 0% 1,449,107.08 0.07% -100% 轻型载货车行业折旧 0.00 0% 656,199.43 0.03% -100% 轻型载货车行业能源 0.00 0% 587,845.32 0.03% -100% 轻型载货车行业其他 0.00 0% 41,012.46 0% -100% 产品分类单位：元产品分类项目 2013 年 2012 年同比增减(%) 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）柴油机原材料 1,374,008,837.07 68.11% 1,417,941,076.23 72.26% -3.10% 柴油机人工工资 89,191,704.68 4.42% 85,402,139.73 4.35% 4.44% 柴油机折旧 57,670,166.47 2.86% 49,421,496.93 2.52% 16.69% 柴油机能源 27,682,404.41 1.37% 23,640,038.53 1.2% 17.10% 柴油机其他 34,105,264.02 1.69% 39,266,747.87 2% -13.14% 轻型载货车原材料 0.00 0% 10,936,657.19 0.56% -100% 轻型载货车人工工资 0.00 0% 1,449,107.08 0.07% -100% 轻型载货车折旧 0.00 0% 656,199.43 0.03% -100% 轻型载货车能源 0.00 0% 587,845.32 0.03% -100% 轻型载货车其他 0.00 0% 41,012.46 0% -100% 配件及其他原材料 318,923,895.44 15.81% 219,414,909.10 11.18% 45.35% 说明：无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 337,454,351.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 16.06% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 山东康达精密机械制造有限公司 90,042,301.72 4.28% 2 成都银河动力有限公司 79,857,407.28 3.8% 3 无锡威孚高科技集团股份有限公司 60,455,210.19 2.88% 4 昆明锡通机械有限公司 57,581,694.56 2.74% 5 云南金马机械总厂 49,517,737.38 2.36% 合计 -- 337,454,351.13 16.06%

昆明云内动力股份有限公司2013年度报告全文 4、费用单位:元项目 2013年同比增减情况(% 销售费用 98,958,89534 96,149,739.57 管理费用 198,332,81445 179,259,68553 10.64% 财务费用 74,069,565.18 42,364,215.59 74.84% 所得税 34,199,980.77 7,29226.59 368.99% 合计 427415.110.20 325,065,86728 费用变动原因分析: (1)销售费用同比增长2.92%,主要原因是公司加大了高附加值产品市场开拓力度所致 2)管理费用同比增长10.6%,主要原因是公司员工薪酬及研发投入支出增加所致 (3)财务费用同比增长74.84%,主要原因是2012年8月公司发行了10亿元公司债,导致公司债利息支出同比大幅增加所致 (4)所得税同比增长368.99%,主要原因是本期利润的增长所致。 5、研发支出报告期内,公司研发支出总额119,667,314.58元,占公司最近一期经审计净资产的4.35%,占营业收入的4.65%,本期研发费用的增加主要原因是公司报告期内加大了“D19欧4/欧5项目”等研发项目的投入。、现金流单位 2013年 2012年同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,861,949,527.16 2,260,436,844.97 1763% 经营活动现金流出小计 1,503,085,44360 2,003,361,069.10 -2497% 经营活动产生的现金流量净 358,864,083.56 257075,77587 39.59% 投资活动现金流入小计 568,987,90547 42,553,328.721 1,237.12% 投资活动现金流出小计 157,957731.07 1,055,982,18315 -8504% 投资活动产生的现金流量净 411.030.17440 1.013428854.4 140.56% 筹资活动现金流入小计 34,924000 1,59844 9782% 筹资活动现金流出小计 486,358,391.35 689,157,831.96 2943% 筹资活动产生的现金流量净 4514343935 909,286,168.04 -14965% 现金及现金等价物净增加额 318459,86661 152933.0894 10823% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 V适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加39.59%,主要原因是报告期内公司强化资金管控及资金收支预算平衡,加强应收账款催收、降低采购成本、控制费用支岀等措施,经营活动收到的现金净流量大幅增加;加之公司委托贷款利息收入增加所致。 (2)投资活动现金流入小计同比增加1,237.12%,主要原因是本报告期公司收回10亿元委托贷款所致 (3)投资活动现金流出小计同比减少85.04%,主要原因是2013年公司在2012年的基础上追加5亿元委

昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 12 4、费用单位：元项目 2013年 2012年同比增减情况（%）销售费用 98,958,895.34 96,149,739.57 2.92% 管理费用 198,332,814.45 179,259,685.53 10.64% 财务费用 74,069,565.18 42,364,215.59 74.84% 所得税 34,199,980.77 7,292,226.59 368.99% 合计 427,415,110.20 325,065,867.28 31.49% 费用变动原因分析：（1）销售费用同比增长2.92%，主要原因是公司加大了高附加值产品市场开拓力度所致；（2）管理费用同比增长10.64%，主要原因是公司员工薪酬及研发投入支出增加所致；（3）财务费用同比增长74.84%，主要原因是2012年8月公司发行了10亿元公司债，导致公司债利息支出同比大幅增加所致；（4）所得税同比增长368.99%，主要原因是本期利润的增长所致。 5、研发支出报告期内，公司研发支出总额119,667,314.58元，占公司最近一期经审计净资产的4.35%，占营业收入的4.65%，本期研发费用的增加主要原因是公司报告期内加大了“D19欧4/欧5项目”等研发项目的投入。 6、现金流单位：元项目 2013 年 2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,861,949,527.16 2,260,436,844.97 -17.63% 经营活动现金流出小计 1,503,085,443.60 2,003,361,069.10 -24.97% 经营活动产生的现金流量净额 358,864,083.56 257,075,775.87 39.59% 投资活动现金流入小计 568,987,905.47 42,553,328.72 1,237.12% 投资活动现金流出小计 157,957,731.07 1,055,982,183.15 -85.04% 投资活动产生的现金流量净额 411,030,174.40 -1,013,428,854.43 140.56% 筹资活动现金流入小计 34,924,000.00 1,598,444,000.00 -97.82% 筹资活动现金流出小计 486,358,391.35 689,157,831.96 -29.43% 筹资活动产生的现金流量净额 -451,434,391.35 909,286,168.04 -149.65% 现金及现金等价物净增加额 318,459,866.61 152,933,089.48 108.23% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加39.59%，主要原因是报告期内公司强化资金管控及资金收支预算平衡，加强应收账款催收、降低采购成本、控制费用支出等措施，经营活动收到的现金净流量大幅增加；加之公司委托贷款利息收入增加所致。 (2) 投资活动现金流入小计同比增加1,237.12%，主要原因是本报告期公司收回10亿元委托贷款所致。 (3) 投资活动现金流出小计同比减少85.04%，主要原因是2013年公司在2012年的基础上追加5亿元委

昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 13 托贷款所致。 (4) 筹资活动现金流入小计同比减少97.82%，主要原因是2012年公司发行公司债所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业内燃机行业 2,294,212,800.90 1,901,582,272.09 17.11% 3.78% 3.62% 0.12% 轻型载货车行业 0.00 0.00 0% -100% -100% -100% 分产品柴油机 1,921,907,411.04 1,582,658,376.65 17.65% -1.36% -2.04% 0.57% 轻型载货车 0.00 0.00 0% -100% -100% -100% 配件及其他 372,305,389.86 318,923,895.44 14.34% 41.98% 45.35% -1.98% 分地区西部地区 1,055,192,694.37 871,836,070.48 17.38% -2.09% -0.45% -1.36% 东部及其他地区 1,239,020,106.53 1,029,746,201.61 16.89% 8.24% 5.83% 1.9% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况单位：元 2013 年末 2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金 1,073,610,785.02 19.4% 755,150,918.41 13.74% 5.66% 应收账款 362,149,257.23 6.54% 234,720,011.93 4.27% 2.27% 存货 396,849,602.74 7.17% 400,686,246.24 7.29% -0.12% 长期股权投资 52,000,000.00 0.94% 52,000,000.00 0.95% -0.01% 固定资产 1,897,451,426.18 34.28% 1,874,422,255.92 34.1% 0.18% 在建工程 137,043,189.79 2.48% 155,636,489.68 2.83% -0.35% 2、负债项目重大变动情况单位：元 2013 年 2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款 200,000,000.00 3.61% 550,000,000.00 10% -6.39%

昆明云内动力股份有限公司2013年度报告全文五、核心竞争力分析公司自成立以来一直从事柴油发动机的生产与销售,公司以市场化运作为依托,结合柴油发动机行业的特点及公司的实际情况,历经半个多世纪几次大的经济浪潮的洗礼,通过公司几代人的精心打造,已逐步形成并确立了具有“云内动力”特色的竞争优势 1、技术研发及人才优势公司通过自主创新、合作开发、引进消化、产学研合作等多种方式进行技术创新,目前被认定为:国家乘用车柴油机高新技术产业化基地、云南省柴油机工程技术研究中心、国家级高新技术企业及国家国际联合研究中心等多个雄厚技术实力的认定。公司经近60年的柴油机开发经验积累及沉淀,已实现乘用车柴油机、商用车柴油机、混合动力柴油机、天然气柴油机、非道路工程机械柴油机五大系列产品型谱。其中: 商用车柴油机中的100、102、YN系列柴油机是云内发展的根基,目前该系列产品普遍达到国四排放水平在同排量市场一直稳居前列;乘用车柴油机中的D09、D16、D19、D25等系列产品,已经成为代表中国最领先的乘用车柴油机技术,随着国家对节能减排政策支持的日益提高,乘用车柴油化必将成为中国汽车业的发展趋势,公司乘用车产品优势将会日益凸显;混合动力柴油机、非道路工程机械柴油机是在原有柴油机基础上进行的适应市场性技术改造,此项改造充分显现了公司技术能力对市场的高度适应性:天然气发动机主要包括YN36、YN38系列,目前是中国市场最先进、排放水平最高的发动机产品。公司一直致力于技术创新引领企业发展,并将技术研发作为企业生存发展的根本。除了拥有欧五水平的研发平台,还拥有一支高水平的技术研发团队。公司建厂58年,受国内外环境的影响,经历了多次市场波动,始终坚持专业化发展道路,重视人才培养,积淀并形成了实力雄厚的研发团队、富有拼搏进取精神的营销团队、技术过硬的生产团队和具有丰富行业经验的管理团队,为公司快速发展奠定了坚实的人才基础 2、平台优势公司拥有19个独立试验室,包括12个测试台架试验室和1个冷启动试验室,1个高压共轨电子喷射系统试验室、1个发动机气道试验室、1个快速原型试验室、1个发动机电器试验室、1个三维光学扫描系统、1 个多功能的发动机部件试验室。公司针对研发场地、软件及硬件设备的建设,已经完全具备了欧Ⅳ、欧V 柴油发动机开发平台,实现了柴油机、混合动力柴油机的设计、开发、试验及测试等功能。同时公司还先后与北京理工大学、浙江大学、天津大学、同济大学、昆明理工大学、无锡油泵油嘴硏究所等大学、科研机构建立了长期、紧密的合作关系,并获批设立苏万华院士工作站、博士后扶持流动站。其中,公司与昆明理工大学合作,共建了“内燃机产品开发研究与试验中心”,实施了被列为国家“863/CIMS应用示范工程”的YN-CIMS工程。此外,公司研发的各类柴油机和生产工艺,也屡次获得国家重点新产品称号、云南省技术创新优秀新产品奖、云南省科技进步奖、昆明市进步奖等荣誉。公司通过自主研发,申报各型专利99项,其中发明专利9项;获得授权专利88项,其中发明专利2项, 起草企业技术标准备案56项,承担省级以上国家科技项目12项(包含国家863项目,国家火炬计划项目)。 3、行业及品牌优势公司是中国汽车零部件发动机行业龙头企业,中国内燃机行业排头兵企业,国家第二批创新型试点企

昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 14 五、核心竞争力分析公司自成立以来一直从事柴油发动机的生产与销售，公司以市场化运作为依托，结合柴油发动机行业的特点及公司的实际情况，历经半个多世纪几次大的经济浪潮的洗礼，通过公司几代人的精心打造，已逐步形成并确立了具有“云内动力”特色的竞争优势。 1、技术研发及人才优势公司通过自主创新、合作开发、引进消化、产学研合作等多种方式进行技术创新，目前被认定为：国家乘用车柴油机高新技术产业化基地、云南省柴油机工程技术研究中心、国家级高新技术企业及国家国际联合研究中心等多个雄厚技术实力的认定。公司经近60年的柴油机开发经验积累及沉淀，已实现乘用车柴油机、商用车柴油机、混合动力柴油机、天然气柴油机、非道路工程机械柴油机五大系列产品型谱。其中：商用车柴油机中的100、102、YN系列柴油机是云内发展的根基，目前该系列产品普遍达到国四排放水平，在同排量市场一直稳居前列；乘用车柴油机中的D09、D16、D19、D25等系列产品，已经成为代表中国最领先的乘用车柴油机技术，随着国家对节能减排政策支持的日益提高，乘用车柴油化必将成为中国汽车业的发展趋势，公司乘用车产品优势将会日益凸显；混合动力柴油机、非道路工程机械柴油机是在原有柴油机基础上进行的适应市场性技术改造，此项改造充分显现了公司技术能力对市场的高度适应性；天然气发动机主要包括YN36、YN38系列，目前是中国市场最先进、排放水平最高的发动机产品。公司一直致力于技术创新引领企业发展，并将技术研发作为企业生存发展的根本。除了拥有欧五水平的研发平台，还拥有一支高水平的技术研发团队。公司建厂58年，受国内外环境的影响，经历了多次市场波动，始终坚持专业化发展道路，重视人才培养，积淀并形成了实力雄厚的研发团队、富有拼搏进取精神的营销团队、技术过硬的生产团队和具有丰富行业经验的管理团队，为公司快速发展奠定了坚实的人才基础。 2、平台优势公司拥有19个独立试验室，包括12个测试台架试验室和1个冷启动试验室，1个高压共轨电子喷射系统试验室、1个发动机气道试验室、1个快速原型试验室、1个发动机电器试验室、1个三维光学扫描系统、1 个多功能的发动机部件试验室。公司针对研发场地、软件及硬件设备的建设，已经完全具备了欧Ⅳ、欧Ⅴ 柴油发动机开发平台，实现了柴油机、混合动力柴油机的设计、开发、试验及测试等功能。同时公司还先后与北京理工大学、浙江大学、天津大学、同济大学、昆明理工大学、无锡油泵油嘴研究所等大学、科研机构建立了长期、紧密的合作关系，并获批设立苏万华院士工作站、博士后扶持流动站。其中，公司与昆明理工大学合作，共建了“内燃机产品开发研究与试验中心”，实施了被列为国家“863/CIMS应用示范工程”的YN-CIMS工程。此外，公司研发的各类柴油机和生产工艺，也屡次获得国家重点新产品称号、云南省技术创新优秀新产品奖、云南省科技进步奖、昆明市进步奖等荣誉。公司通过自主研发，申报各型专利99项，其中发明专利9项；获得授权专利88项，其中发明专利2项，起草企业技术标准备案56项，承担省级以上国家科技项目12项（包含国家863项目，国家火炬计划项目）。 3、行业及品牌优势公司是中国汽车零部件发动机行业龙头企业，中国内燃机行业排头兵企业，国家第二批创新型试点企