武汉高德红外股份有限公司2017年度报告

武汉高德红外股份有限公司2017年度报告全 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 2017年9月21日,公司新设成立全资子公司武汉高德安信科技有限公司,注册资本2,000.00 万元 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 563,247,990.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 合计 563,247,990.77 55.41% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 报告期公司客户分布较为均衡,无过度依赖某一客户的情形 公司前5名销售客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。 公司为国家二级保密单位,军用红外热成像产品及综合光电系统、非致命性弹药的生产 销售为公司主营业务之一。由于公司前五大客户资料涉及国家秘密,公司根据涉密信息相关 披露要求予以合并披露 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 136,25,30227 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 合计 136,225,302.27 23.02% 主要供应商其他情况说明

武汉高德红外股份有限公司 2017 年度报告全文 21 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2017年9月21日，公司新设成立全资子公司武汉高德安信科技有限公司，注册资本2,000.00 万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 563,247,990.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 合计 -- 563,247,990.77 55.41% 主要客户其他情况说明 √适用 □ 不适用 报告期公司客户分布较为均衡，无过度依赖某一客户的情形。 公司前5名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。 公司为国家二级保密单位，军用红外热成像产品及综合光电系统、非致命性弹药的生产 销售为公司主营业务之一。由于公司前五大客户资料涉及国家秘密，公司根据涉密信息相关 披露要求予以合并披露。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 136,225,302.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 合计 -- 136,225,302.27 23.02% 主要供应商其他情况说明

武汉高德红外股份有限公司2017年度报告全 √适用口不适用 报告期公司供应商分布较为均衡,无过度依赖某一客户的情形 公司前5名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中无直接或间接权益 公司为国家二级保密单位,军用红外热成像产品及综合光电系统、非致命性弹药的生产销 售为公司主营业务之一。由于公司前五大供应商资料涉及国家秘密,公司根据涉密信息相关 披露要求予以合并披露。 3、费用 单位:元 2017年 016年 同比增减 重大变动说明 销售费用56346697205016797548 12.32% 本年销售费用增加主要系销售规模扩大导致销售人员薪酬 增加,以及增加营销手段,发布会、展览费等增加所致 管理费用301655098726680449312381% 本年管理费用增加主要系研发持续投入以及职工薪酬增加 所致 财务费用1420941781635798%本年财务费用增加主要系增加银行货款利息支出所致 所得税费用 9941.509,043,2173-11102%本年所得税费用减少主要系递延所得税费用减少所致 4、研发投入 √适用口不适用 公司高度重视技术和产品研发创新,研发投入占公司营业收入的比例逐年提高。报告期内, 公司研发投入24,790.02万元,占当年营业收入的24.39% 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 725 606 19.64% 研发人员数量占比 26.23% 23.02% 3.21% 研发投入金额(元) 247,900,157.23 222,945,211.80 11.19% 研发投入占营业收入比例 24.39% 2751% -3.12% 研发投入资本化的金额(元) 63,89948586 63,556,463.19 0.54% 资本化研发投入占研发投入的比例 25.78% 28.51% 273% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

武汉高德红外股份有限公司 2017 年度报告全文 22 √适用 □ 不适用 报告期公司供应商分布较为均衡，无过度依赖某一客户的情形。 公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中无直接或间接权益。 公司为国家二级保密单位，军用红外热成像产品及综合光电系统、非致命性弹药的生产销 售为公司主营业务之一。由于公司前五大供应商资料涉及国家秘密，公司根据涉密信息相关 披露要求予以合并披露。 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 56,346,697.20 50,167,975.48 12.32% 本年销售费用增加主要系销售规模扩大导致销售人员薪酬 增加，以及增加营销手段，发布会、展览费等增加所致 管理费用 330,165,509.87 266,680,449.31 23.81% 本年管理费用增加主要系研发持续投入以及职工薪酬增加 所致 财务费用 12,420,059.44 7,861,616.23 57.98% 本年财务费用增加主要系增加银行贷款利息支出所致 所得税费用 -996,491.50 9,043,217.13 -111.02% 本年所得税费用减少主要系递延所得税费用减少所致 4、研发投入 √适用 □ 不适用 公司高度重视技术和产品研发创新，研发投入占公司营业收入的比例逐年提高。报告期内， 公司研发投入24,790.02万元，占当年营业收入的24.39%。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 725 606 19.64% 研发人员数量占比 26.23% 23.02% 3.21% 研发投入金额（元） 247,900,157.23 222,945,211.80 11.19% 研发投入占营业收入比例 24.39% 27.51% -3.12% 研发投入资本化的金额（元） 63,899,485.86 63,556,463.19 0.54% 资本化研发投入占研发投入的比例 25.78% 28.51% -2.73% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

武汉高德红外股份有限公司2017年度报告全 口适用√不适用 、现金流 单位:元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 981,841,90359 841991620.27 16.61% 经营活动现金流出小计 950,006,33924 965,314,834.53 -1.59% 经营活动产生的现金流量 31.835.564.35 123,323,21426 -125.81% 投资活动现金流入小计 654,071,90999 107,260,7852 509.80% 投资活动现金流出小计 1.016.29248966 569,224,22860 78.54% 投资活动产生的现金流量 -461.963.443.36 -21.59% 净额 362,220,579.67 筹资活动现金流入小计 408,847,250.00 108861249109 62.44% 筹资活动现金流出小计 367,515,27634 168,023,24346 118.73% 筹资活动产生的现金流量 净额 41,31,973.66 920,589,24763 95.51% 现金及现金等价物净增加 288.562626.69 336,456,250.84 185.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1)经营活动产生的现金流量净额:由去年同期净流出12,332.32万元,上升到报告期净 流入3,183.56万元,主要系货款结算额增加所致; 2)投资活动产生的现金流量净额:较去年同期净流出减少9,974.29万元,主要系去年同 期支付3亿元汉丹公司收购款,而报告期仅支付收购尾款4,480万元所致; 3)筹资活动产生的现金流量净额:较去年同期净流入减少87,925.73万元,主要系去年 同期公司非公开发行收到募集资金60,264.53万元,而报告期无此项,同时偿还贷款较去年同 期增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元

武汉高德红外股份有限公司 2017 年度报告全文 23 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 981,841,903.59 841,991,620.27 16.61% 经营活动现金流出小计 950,006,339.24 965,314,834.53 -1.59% 经营活动产生的现金流量 净额 31,835,564.35 -123,323,214.26 -125.81% 投资活动现金流入小计 654,071,909.99 107,260,785.24 509.80% 投资活动现金流出小计 1,016,292,489.66 569,224,228.60 78.54% 投资活动产生的现金流量 净额 -362,220,579.67 -461,963,443.36 -21.59% 筹资活动现金流入小计 408,847,250.00 1,088,612,491.09 -62.44% 筹资活动现金流出小计 367,515,276.34 168,023,243.46 118.73% 筹资活动产生的现金流量 净额 41,331,973.66 920,589,247.63 -95.51% 现金及现金等价物净增加 额 -288,562,626.69 336,456,250.84 -185.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额：由去年同期净流出12,332.32万元，上升到报告期净 流入3,183.56万元，主要系货款结算额增加所致； 2）投资活动产生的现金流量净额：较去年同期净流出减少9,974.29万元，主要系去年同 期支付3亿元汉丹公司收购款，而报告期仅支付收购尾款4,480万元所致； 3）筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期净流入减少87,925.73万元，主要系去年 同期公司非公开发行收到募集资金60,264.53万元，而报告期无此项，同时偿还贷款较去年同 期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元

武汉高德红外股份有限公司2017年度报告全文 金额 占利润总额 形成原因说明 是否具有可持续性 比例 投资收益 5,345,69629 931%购买保本银行理财产品 否 资产减值 62,548,269.11 10888按公司会计政策计提坏账准备 是 和存货跌价准备 主要系计入营业外收入的政府 营业外收入 27,478,467.03 47.83% 补助 是 子公司汉丹公司解决历史遗留 营业外支出 8.193.758.7 1426%问题支付款项765万元计入营 业外支出 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 466,404,08836 1130%7585503 18.67% 应收账款 869151.09223 21.07%738963,94577 存货 737,817,340.53 17.88%733470,42380 18.05% -0.17% 投资性房地产25,13146602 061%26269,78770 0.65% 长期股权投资 固定资产 754,853,670.73 830%672324714743 在建工程 27,865,367.71 0.68% 短期借款 360.000.000.00 873%347,3793720 8.55% 0.18% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值(元) 受限原因 货币资金 2864.05616承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金 土地使用权 58,16547764投资抵押 房屋 219,85804067借款抵押及投资抵押

武汉高德红外股份有限公司 2017 年度报告全文 24 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,345,696.29 9.31% 购买保本银行理财产品 否 资产减值 62,548,269.11 108.88% 按公司会计政策计提坏账准备 和存货跌价准备 是 营业外收入 27,478,467.03 47.83% 主要系计入营业外收入的政府 补助 是 营业外支出 8,193,758.71 14.26% 子公司汉丹公司解决历史遗留 问题支付款项 765 万元计入营 业外支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 466,404,088.36 11.30% 758,550,703.80 18.67% -7.37% - 应收账款 869,151,092.23 21.07% 738,963,945.77 18.19% 2.88% - 存货 737,817,340.53 17.88% 733,470,423.80 18.05% -0.17% - 投资性房地产 25,131,466.02 0.61% 26,269,787.70 0.65% -0.04% - 长期股权投资 - - - - - - 固定资产 754,853,670.73 18.30% 723,247,147.43 17.80% 0.50% - 在建工程 27,865,367.71 0.68% 44,667,939.44 1.10% -0.42% - 短期借款 360,000,000.00 8.73% 347,379,372.00 8.55% 0.18% - 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值（元） 受限原因 货币资金 2,864,056.16 承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金 土地使用权 58,165,477.64 投资抵押 房屋 219,858,040.67 借款抵押及投资抵押

武汉高德红外股份有限公司2017年度报告全 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 10,000,000.00 100.00% 注:公司控股子公司高芯科技于2017年8月23日在湖北省武汉市签署了《武汉光谷信息光电子创新 中心有限公司增资协议书》,通过增资的形式出资1,000万元入股武汉光谷信息光电子创新中心有限公司 增资后高芯科技持有创新中心股权比例为6.25%, 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期累计变累计变 募集年募集募集资金/本期已使已累计使内变更更用途更用途尚未使尚未使用 用募集资用募集资用途的的募集的募集用募集募集资金闲置两年 以上募集 份方式总额 金总额金总额募集资资金总资金总资金总用途及去 资金金额 额 向 金总额额额比例 公司尚未 使用的募 非公 集资金全 2016年开发60,5954413,6880253,34821 7,24723部存放于 公司募集 资金专用 账户内 合计--6059541680533821 0000%724723 募集资金总体使用情况说明

武汉高德红外股份有限公司 2017 年度报告全文 25 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,000,000.00 0.00 100.00% 注：公司控股子公司高芯科技于 2017 年 8 月 23 日在湖北省武汉市签署了《武汉光谷信息光电子创新 中心有限公司增资协议书》，通过增资的形式出资 1,000 万元入股武汉光谷信息光电子创新中心有限公司， 增资后高芯科技持有创新中心股权比例为 6.25%。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 非公 开发 行 60,595.44 13,688.02 53,348.21 7,247.23 公司尚未 使用的募 集资金全 部存放于 公司募集 资金专用 账户内 合计 -- 60,595.44 13,688.02 53,348.21 0 0 0.00% 7,247.23 -- 0 募集资金总体使用情况说明