张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金一其他货币资金 1,0000000旅游质量保证金 货币资金-银行存款 00.00POS机业务押金 无形资产-武陵源核心景区道路交通客 2,114,31801质押至中国农业银行张家界武陵源支行和张 运收费权 家界农村商业银行股份有限公司武陵源支行 取得短期借款 无形资产-大庸古城南门口特色街区项 83313,68664抵押至交通银行张家界分行和工商银行张家 目A、B块土地使用权 界分行取得长期借款 在建工程-大庸古城南门口特色街区项 804,056,20830抵押至交通银行张家界分行和工商银行张家 目 界分行取得长期借款 合计 16404847295 五、投资状况 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 25,283,28635 285,501,540.45 1.09% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 是否\投资 截至报 截止报 为固 本报 告期末 每/)定资/项目告期 累计实和预计收益的原日期披露素 引(如 名 式/产投涉及投入/新计安资金目计告期末未达到计划进度披露 来源进收 (如 际投入 因 有) 行业金额 金额 度 益的收 有) chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 00 0 0.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金-其他货币资金 1,000,000.00 旅游质量保证金 货币资金-银行存款 500.00 POS机业务押金 无形资产-武陵源核心景区道路交通客 运收费权 2,114,318.01 质押至中国农业银行张家界武陵源支行和张 家界农村商业银行股份有限公司武陵源支行 取得短期借款 无形资产-大庸古城南门口特色街区项 目A、B块土地使用权 833,313,686.64 抵押至交通银行张家界分行和工商银行张家 界分行取得长期借款 在建工程-大庸古城南门口特色街区项 目 804,056,208.30 抵押至交通银行张家界分行和工商银行张家 界分行取得长期借款 合计 1,640,484,712.95 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 225,283,286.35 285,501,540.45 -21.09% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 名 称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项 目 进 度 预 计 收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到计划进度 和预计收益的原 因 披露 日期 （如 有） 披露索 引（如 有）

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 03月22 日九届 四次董 事会决 由于旅游市场和 (2016 政策环境的变 2016年 化,该项目原业 态建筑临河景观 临时股 楼取消建设,项 东大会 目业态和游览动 城 募集 决议公 线相应调整,导 资金 致施工进度慢于 南 银行 2016(2016- 1,804贷款968 预期:其次,该 每/处/是/旅游19634 年03028) 项目为仿古建 景区 3,10830和自09 月22九届十 筑,为充分还原 有资 次董 老大庸建筑风 金相 事决议 貌,体现土家文 结合 公告 化特色,其外装 (2018 饰工艺复杂程度 项 远高于预期,导 04)、 目 九届十 致项目外装饰 次董 程进度慢于预 事会决 议公告 196,34 、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 nf乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 大 庸 古 城 （ 南 门 口 特 色 街 区） 项 目 自 建 是 旅游 景区 196,34 0,078. 19 1,789,04 3,108.30 募集 资金、 银行 贷款 和自 有资 金相 结合 96.8 0% 由于旅游市场和 政策环境的变 化，该项目原业 态建筑临河景观 楼取消建设，项 目业态和游览动 线相应调整，导 致施工进度慢于 预期；其次，该 项目为仿古建 筑，为充分还原 老大庸建筑风 貌，体现土家文 化特色，其外装 饰工艺复杂程度 远高于预期，导 致项目外装饰工 程进度慢于预 期。 2016 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 22 日九届 四次董 事会决 议 (2016-0 14）、 2016 年 第一次 临时股 东大会 决议公 告 （2016- 028）、 九届十 一次董 事决议 公告 （2018- 004）、 九届十 二次董 事会决 议公告 （2018- 024） http://w ww.cnin fo.com. cn 合 计 -- -- -- 196,34 0,078. 19 1,789,04 3,108.30 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 张家界易 程天下环 保客运有子公司 旅游客运500003054040606014907430260.702020135 2.86 1.96 62 限公司 张家界宝 峰湖旅游 旅游服务190915018959463,48034421238934251.1721:18 实业发展 2.05 有限公司 张家界市 杨家界索 道有限公子公司 索道客运|5000480.56875200646454952173103916287004 张家界国 际大酒店子公司 住宿餐饮49556163118643,13-98.150616.086065-8,724,795.-8.726678 服务业 5.87 有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 张家界易 程天下环 保客运有 限公司 子公司 旅游客运 50,000,000 .00 310,254,40 2.86 256,606,60 8.28 149,704,49 1.96 30,260,700 .48 22,203,135 .62 张家界宝 峰湖旅游 实业发展 有限公司 子公司 旅游服务 业 19,059,150 .00 188,254,99 2.05 63,724,803 .30 44,212,389 .25 3,422,571. 44 1,721,818. 36 张家界市 杨家界索 道有限公 司 子公司 索道客运 50,000,000 .00 148,062,51 4.97 68,752,006 .03 64,645,495 .15 21,731,039 .23 16,287,004 .30 张家界国 际大酒店 有限公司 子公司 住宿餐饮 服务业 49,556,163 .00 118,643,13 2.08 -98,150,66 5.87 16,086,065 .61 -8,724,795. 37 -8,726,678. 47

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 张家界中 国旅行在子公司 旅行社服16000020179215255235110.847191,265535105655 股份有限 0.84 公司 张家界大 旅游项目 庸古城发 9390001,838958,820,99,891,365,188-35,919,25-35.894,54 展有限公子公司 027.32 775 3.23 营 张家界中 旅游商品 工美旅游子公司 1000002,110,022.1,964,740. 3087627-322,2924 生产与销 文创有限 售 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞争格局和发展趋势 (1)行业竞争格局 旅游业作为一个综合性强、市场化程度高的产业,其面临的竞争日益加剧 是交通环境的改善拉近了景区间的时空距离,游客出游选择增多,加剧了区 域之间的竞争;二是能源、地产、水利、电器、农业、保险等大中型企业集团 开始转型投资旅游,产业资本的迅速涌入加剧了市场竞争;三是为了进一步提 高企业的盈利水平,强化和提升市场竞争地位,目前国内少数旅游企业已经开 始着手转变以价格竞争为主要竞争手段的粗放经营方式,通过“多元组合”“多 业态资源整合平台”等新兴经营模式,逐步培养企业对各旅游要素和其他旅游 chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 张家界中 国旅行社 股份有限 公司 子公司 旅行社服 务 16,000,000 .00 21,016,792 .61 15,255,235 .12 110,847,19 0.84 1,265,535. 97 1,056,553. 02 张家界大 庸古城发 展有限公 司 子公司 旅游项目 开发和经 营 939,000,00 0.00 1,838,958, 027.32 820,992,89 2.53 1,365,188. 06 -35,919,25 7.75 -35,894,54 3.23 张家界中 工美旅游 文创有限 公司 子公司 旅游商品 生产与销 售 10,000,000 .00 2,110,022. 24 1,964,740. 80 46,768.31 -308,762.7 6 -322,292.4 7 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞争格局和发展趋势 （1）行业竞争格局 旅游业作为一个综合性强、市场化程度高的产业，其面临的竞争日益加剧。 一是交通环境的改善拉近了景区间的时空距离，游客出游选择增多，加剧了区 域之间的竞争；二是能源、地产、水利、电器、农业、保险等大中型企业集团 开始转型投资旅游，产业资本的迅速涌入加剧了市场竞争；三是为了进一步提 高企业的盈利水平，强化和提升市场竞争地位，目前国内少数旅游企业已经开 始着手转变以价格竞争为主要竞争手段的粗放经营方式，通过“多元组合”、“多 业态资源整合平台”等新兴经营模式，逐步培养企业对各旅游要素和其他旅游

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 相关资源的整合能力,并开始以服务品质、企业品牌等非价格因素设计髙端旅 游产品,吸引高端客户,培植和提升自身的市场竞争力 (2)行业发展趋势 ①旅游行业原有的支撑产业,传统景区、酒店、旅行社都面临着危机。景 区传统门票经济受到降价影响将难以为继,酒店业持续受到经济不景气与人力 成本持续上升的影响冲击,旅行社则受到原有业务范围不断变窄及利润不断降 低的双重影响,迭代发展成为目前旅游企业的必须思考的问题 ②旅游行业发展已过了资源为王的初级阶段,近年来在旅游发展热潮中, 涌现了一大批资源一般、区位一般的景点景区,凭借着运营,赶超老牌景区 运营为王是景点景区未来发展的必然方向。而在目前的阶段,流量是运营的根 本和基础,拓展流量渠道,使得流量不被某一种方式所局限,用运营思维去进 行流量的二次转化。 ③在国内游方面,游客旅游频次明显增加,家庭出游需求及短途周边游成 新宠。高铁和自驾出行带动周边短途游和周末游高速发展。 ④打造特色文化、体育旅游。将是今后一段时期旅游产业发展的方向。文 化体育与旅游的融合发展已被纳入国家战略决策,在融合过程中,将不断呈现 新技术、新逻辑、新模式,文化项目的活化、IP的创造与传承将成为未来文旅 融合的重要领域。 2、面临的困难和问题 (1)行业风险 chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 相关资源的整合能力，并开始以服务品质、企业品牌等非价格因素设计高端旅 游产品，吸引高端客户，培植和提升自身的市场竞争力。 （2）行业发展趋势 ①旅游行业原有的支撑产业，传统景区、酒店、旅行社都面临着危机。景 区传统门票经济受到降价影响将难以为继，酒店业持续受到经济不景气与人力 成本持续上升的影响冲击，旅行社则受到原有业务范围不断变窄及利润不断降 低的双重影响，迭代发展成为目前旅游企业的必须思考的问题。 ②旅游行业发展已过了资源为王的初级阶段，近年来在旅游发展热潮中， 涌现了一大批资源一般、区位一般的景点景区，凭借着运营，赶超老牌景区， 运营为王是景点景区未来发展的必然方向。而在目前的阶段，流量是运营的根 本和基础，拓展流量渠道，使得流量不被某一种方式所局限，用运营思维去进 行流量的二次转化。 ③在国内游方面，游客旅游频次明显增加，家庭出游需求及短途周边游成 新宠。高铁和自驾出行带动周边短途游和周末游高速发展。 ④打造特色文化、体育旅游。将是今后一段时期旅游产业发展的方向。文 化体育与旅游的融合发展已被纳入国家战略决策，在融合过程中，将不断呈现 新技术、新逻辑、新模式，文化项目的活化、IP的创造与传承将成为未来文旅 融合的重要领域。 2、面临的困难和问题 （1）行业风险