深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 投资基金(有 于出资参股环保产业创 限合伙) 业投资基金的公告》 2014010号 深圳市鹏鼎创 通电子股份有限公司 盈金融信息服 2,000 2014年07月19日 于增资参股深圳市鹏鼎 务股份有限公 创盈金融信息服务股份 有限公司的对外投资公 告》2014043号 合计 5.000 3,500 3,500 七、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 ①银行卡受理环境持续改善,电子支付快速增长 根据中国人民银行的资料,截至2014年末,全国累计发行银行卡49.36亿张,较上年末增长1713%,银行卡跨行支付系 统联网商户1,203.40万户,联网POS机具1,593.50万台,ATM6149万台,较上年末分别增加43993万户、530.29万台和94 万台。2014年,全国共发生银行卡交易59573亿笔,同比增长25.16%,金额44990万亿元,同比增长627% 电子支付业务保持增长态势,移动支付业务快速增长2014年全国共发生电子支付业务33笔,金额140465万5亿, 同比分别增长29.28%和30.65%。其中,网上支付业务28575亿笔,金额1,37601万亿,同比分别增长2070%和2972%:移动 支付业务4524亿笔,金额2258万亿,同比分别增长170.25%和13423% 以银行卡消费付款的习惯和受理范围己经从传统商业零售、餐饮、酒店等顺利推广至医疗、教育、运输、保险和电讯服 务。中国人民银行同时鼓励金融机构向农村地区推广非现金支付,2014年9月中国人民银行发布《关于全面推进深化农村支 付服务环境建设的指导意见》,提出大力推广银行账户和非现金支付工具,提高银行账户普及率和活跃账户率,增强农村地 区银行服务的可获得性 ②支付产业参与者多元化,“跨界”竞争加剧 随着互联网、移动通信、智能终端等技术在支付领域广泛应用,支付产业在移动互联网大潮下发生巨大变革,从原有 关注支付本身,以银行卡为主要支付媒介,以线下刷卡支付为主要模式,转变为支付与电子商务、金融服务紧密结合,以互 联网为媒介,支付工具延伸至IC卡、线上虚拟账户等,支付渠道由传统线下拓展至互联网、移动等全渠道。 付产业参与者开始多元化,由传统的银行卡产业参与者,如银行、卡组织、终端设备生产企业等,转变为在传统产业 参与各方之外,互联网企业如腾讯、百度,手机生产商如苹果、三星,运营商如第三方支付企业,以及其他应用服务提供方 都等在进入支付领域。 由于新的支付产业参与方的加入,电子支付行业迎来了全新的发展机遇和挑战。公司作为传统的电子支付终端设备供应 商来说,如何把握住市场的变化,抓住未来市场发展的主流趋势,将是公司面临的重要挑战 公司目前最主要的客户是国内商业银行。2014年商业银行受互联网金融,利率市场化和金融脱媒的三个方面冲击,在渠 道改革和产品创新方面进行了大量努力和尝试。首先在渠道方面,商业银行纷纷组建或改组原有渠道管理部门,突出线上线 下渠道融合。公司原有服务于银行线下渠道的自助终端和发卡机等单一功能的产品向承载银行网点柜面完整业务的综合型设 备演变。我们判断在未来三年国有四大行的实体网点都将完成这一转变 银行机构部、公司业务部等部门在发展行业客户时,开始从协助客户完成信息化升级,共享线下渠道等角度开展营销工 作。近三年来,公司主要客户农业银行,建设银行,中国银行的各省分行在开拓医院客户的时候都纷纷采用这一策略,从而

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 投资基金（有 限合伙） 于出资参股环保产业创 业投资基金的公告》 2014-010 号 深圳市鹏鼎创 盈金融信息服 务股份有限公 司 2,000 2,000 2,000 2014 年 07 月 19 日 巨潮资讯网《深圳市证 通电子股份有限公司关 于增资参股深圳市鹏鼎 创盈金融信息服务股份 有限公司的对外投资公 告》2014-043 号 合计 5,000 3,500 3,500 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 ①银行卡受理环境持续改善，电子支付快速增长 根据中国人民银行的资料，截至2014年末，全国累计发行银行卡49.36亿张，较上年末增长17.13%，银行卡跨行支付系 统联网商户1,203.40万户，联网POS机具1,593.50万台，ATM 61.49万台，较上年末分别增加439.93万户、530.29万台和9.49 万台。2014年，全国共发生银行卡交易595.73亿笔，同比增长25.16%，金额449.90万亿元，同比增长6.27%。 电子支付业务保持增长态势，移动支付业务快速增长。2014年全国共发生电子支付业务333.33亿笔，金额1,404.65万亿， 同比分别增长29.28%和30.65%。其中，网上支付业务285.75亿笔，金额1,376.01万亿，同比分别增长20.70%和29.72%；移动 支付业务45.24亿笔，金额22.58万亿，同比分别增长170.25%和134.23%。 以银行卡消费付款的习惯和受理范围已经从传统商业零售、餐饮、酒店等顺利推广至医疗、教育、运输、保险和电讯服 务。中国人民银行同时鼓励金融机构向农村地区推广非现金支付，2014年9月中国人民银行发布《关于全面推进深化农村支 付服务环境建设的指导意见》，提出大力推广银行账户和非现金支付工具，提高银行账户普及率和活跃账户率，增强农村地 区银行服务的可获得性。 ②支付产业参与者多元化，“跨界”竞争加剧 随着互联网、移动通信、智能终端等技术在支付领域广泛应用，支付产业在移动互联网大潮下发生巨大变革，从原有的 关注支付本身，以银行卡为主要支付媒介，以线下刷卡支付为主要模式，转变为支付与电子商务、金融服务紧密结合，以互 联网为媒介，支付工具延伸至IC卡、线上虚拟账户等，支付渠道由传统线下拓展至互联网、移动等全渠道。 支付产业参与者开始多元化，由传统的银行卡产业参与者，如银行、卡组织、终端设备生产企业等，转变为在传统产业 参与各方之外，互联网企业如腾讯、百度，手机生产商如苹果、三星，运营商如第三方支付企业，以及其他应用服务提供方 都等在进入支付领域。 由于新的支付产业参与方的加入，电子支付行业迎来了全新的发展机遇和挑战。公司作为传统的电子支付终端设备供应 商来说，如何把握住市场的变化，抓住未来市场发展的主流趋势，将是公司面临的重要挑战。 公司目前最主要的客户是国内商业银行。2014年商业银行受互联网金融，利率市场化和金融脱媒的三个方面冲击，在渠 道改革和产品创新方面进行了大量努力和尝试。首先在渠道方面，商业银行纷纷组建或改组原有渠道管理部门，突出线上线 下渠道融合。公司原有服务于银行线下渠道的自助终端和发卡机等单一功能的产品向承载银行网点柜面完整业务的综合型设 备演变。我们判断在未来三年国有四大行的实体网点都将完成这一转变。 银行机构部、公司业务部等部门在发展行业客户时，开始从协助客户完成信息化升级，共享线下渠道等角度开展营销工 作。近三年来，公司主要客户农业银行，建设银行，中国银行的各省分行在开拓医院客户的时候都纷纷采用这一策略，从而

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 带来了“银医通ˆ产品的大量销售。进入2014年后,银行按照这一策略开拓社保,交通,旅游等行业的客户明显提速。我们判 断未来三年“银行+”的产品策略将迎来一个高速发展时期 从2011年第三方支付机构开始发放牌照以来,中国线下POS收单市场经历了巨大的变化,且在这一变化过程中,银行和 银联商务等传统市场主导者开始退居二线,新兴收单机构的市场迅猛发展。我们判断银行的收单产品将向面向高端商户综合 信息服务的智能POS和面向有个人收付款需求的与手机或PAD集成使用的MPOS产品。 2、竞争格局 (1)加密键盘竞争对手情况 在国内市场,深圳市九思泰达科技有限公司在高端加密键盘,深圳市旭子金融设备有限公司在非金融行业、通用加密键 盘产品与公司是主要竞争对手 在海外市场,美国 Hypercom及丹麦 Cryptera公司是公司主要竞争对手。 (2)自助服务终端竞争对手情况 公司主要与南天电子信息产业股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、浪潮集团有限公司、江苏国光信息产业股份 有限公司在国内自助服务终端市场展开竞争 (3)支付设备竞争对手情况 在公司传统支付产品—电话EPOS,江苏东大集成电路系统工程技术有限公司、福建升腾资讯有限公司是公司主要竞 争对手。 在其余支付产品上,联迪商用设备有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、百富计算机技术(深圳)有限公司、福建 新大陆电脑股份有限公司是公司主要竞争对手 3、公司发展战略 公司将以金融电子支付设备行业为核心,坚持“以市场和客户为导向,以产品和服务为基础,以产能和质量为保障,以 管理和内控促效益”的经营方针,通过进一步加大主业的研发投入和产能建设,加大市场营销力度,创新市场营销方法,扩 大市场规模和市场占有率,构建企业持续稳定发展的基础,实现公司“国内一流、国际知名的金融电子支付设备行业产品和 解决方案供应商”的愿景。 4、2015年度经营计划 公司在2015年的经营工作将以“业绩与能力并重,内生与外延结合”为指导思想,一方面进一步加强公司能力建设,确保 年度经营指标的顺利完成,保持公司业绩持续增长:另一方面将尝试通过并购或者对外投资等模式,吸引、集聚行业内外优 秀的企业资源,快速扩大业务规模。 2015年度公司将重点抓好以下工作 (1)以产品发展规划为主要纲领,确保年度销售目标的达成。 产品管理部门、大客户部、销售大区、技术部门、客服部紧密配合,以银行和第三方支付公司为目标,针对银行渠道变 银行业务变革,做好新产品、新商业模式的推广工作,抓好新产品、新项目的跟进,保障销售目标的实现。 积极开拓海外市场,以新产品打开新客户并力争实现规模销售,在北美、中东外开拓新的目标市场,建立和完善国际市 场的网络营销平台。 加强客服总部基础能力建设,做好客服信息平台的规划与具体实施,推进外地客服中心管理能力提升,促进客服团队整 体效率的全面提升。 (2)加强研发质量管理,努力提高产品软硬件设计能力和部件集成能力,增强产品创新水平 提高产品研发的过程管理水平,提升研发输出质量,落实各地研发中心职能发挥其地域优势,提高为客户提供高效技术 服务的能力 利用公司在芯片、电路、系统与软件等方面的整合优势,根据市场、产品需求搭建新一代产品技术平台,加快产品创新 速度。 加强自助终端及其服务软件的技术管理,通过引进吸收等方式提高公司在机电一体化部件方面的设计能力,增强产品创 新水平 积极推行和完善《研发岗位晋升制度》与《研发项目激励制度》,加快研发人才队伍的梯队建设和管理,激发研发人员 活力,提高研发效率

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 带来了“银医通”产品的大量销售。进入2014年后，银行按照这一策略开拓社保，交通，旅游等行业的客户明显提速。我们判 断未来三年“银行+”的产品策略将迎来一个高速发展时期。 从2011年第三方支付机构开始发放牌照以来，中国线下POS收单市场经历了巨大的变化，且在这一变化过程中，银行和 银联商务等传统市场主导者开始退居二线，新兴收单机构的市场迅猛发展。我们判断银行的收单产品将向面向高端商户综合 信息服务的智能POS和面向有个人收付款需求的与手机或PAD集成使用的MPOS产品。 2、竞争格局 （1）加密键盘竞争对手情况 在国内市场，深圳市九思泰达科技有限公司在高端加密键盘，深圳市旭子金融设备有限公司在非金融行业、通用加密键 盘产品与公司是主要竞争对手。 在海外市场，美国Hypercom及丹麦Cryptera公司是公司主要竞争对手。 （2）自助服务终端竞争对手情况 公司主要与南天电子信息产业股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、浪潮集团有限公司、江苏国光信息产业股份 有限公司在国内自助服务终端市场展开竞争。 （3）支付设备竞争对手情况 在公司传统支付产品——电话EPOS，江苏东大集成电路系统工程技术有限公司、福建升腾资讯有限公司是公司主要竞 争对手。 在其余支付产品上，联迪商用设备有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、百富计算机技术(深圳)有限公司、福建 新大陆电脑股份有限公司是公司主要竞争对手。 3、公司发展战略 公司将以金融电子支付设备行业为核心，坚持“以市场和客户为导向，以产品和服务为基础，以产能和质量为保障，以 管理和内控促效益”的经营方针，通过进一步加大主业的研发投入和产能建设，加大市场营销力度，创新市场营销方法，扩 大市场规模和市场占有率，构建企业持续稳定发展的基础，实现公司“国内一流、国际知名的金融电子支付设备行业产品和 解决方案供应商”的愿景。 4、2015年度经营计划 公司在2015年的经营工作将以“业绩与能力并重，内生与外延结合”为指导思想，一方面进一步加强公司能力建设，确保 年度经营指标的顺利完成，保持公司业绩持续增长；另一方面将尝试通过并购或者对外投资等模式，吸引、集聚行业内外优 秀的企业资源，快速扩大业务规模。 2015年度公司将重点抓好以下工作： （1）以产品发展规划为主要纲领，确保年度销售目标的达成。 产品管理部门、大客户部、销售大区、技术部门、客服部紧密配合，以银行和第三方支付公司为目标，针对银行渠道变 革、银行业务变革，做好新产品、新商业模式的推广工作，抓好新产品、新项目的跟进，保障销售目标的实现。 积极开拓海外市场，以新产品打开新客户并力争实现规模销售，在北美、中东外开拓新的目标市场，建立和完善国际市 场的网络营销平台。 加强客服总部基础能力建设，做好客服信息平台的规划与具体实施，推进外地客服中心管理能力提升，促进客服团队整 体效率的全面提升。 （2）加强研发质量管理，努力提高产品软硬件设计能力和部件集成能力，增强产品创新水平。 提高产品研发的过程管理水平，提升研发输出质量，落实各地研发中心职能发挥其地域优势，提高为客户提供高效技术 服务的能力。 利用公司在芯片、电路、系统与软件等方面的整合优势，根据市场、产品需求搭建新一代产品技术平台，加快产品创新 速度。 加强自助终端及其服务软件的技术管理，通过引进吸收等方式提高公司在机电一体化部件方面的设计能力，增强产品创 新水平。 积极推行和完善《研发岗位晋升制度》与《研发项目激励制度》，加快研发人才队伍的梯队建设和管理，激发研发人员 活力，提高研发效率

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 (3)全面提升制造形象和品质管控水平。 加强成本及效益管理水平,持续加大自动化项目导入力度,持续降低制造成本,从生产现场布置、设备布局、工艺流程 等方面不断改善,提升公司制造形象 持续开展公司“品质年”活动,加大和规范品质稽查工作,着重抓好新产品导入、来料、制程及客户感受四个环节,全面 提升产品品质:加强品质异常原因分析、对策落实和责任追查。 加强供应链管理,继续推进供应商优化整合工作,配合部件自有化、芯片自有化等产品战略目标,开拓战略合作资源 4)提高公司综合管理水平,加快公司人才队伍的建设,为公司各项规划的落地执行提供资源保障。 提高财务服务支持能力,尤其是财务预算和核算;加强财务对业务部门的指导、分析和监督。 以人才队伍建设为核心,积极扩宽人才引进渠道、做实校企合作和校园招聘,通过对薪酬与激励政策、考核导向的系统 调整,确保公司人才引进工作。 (5)大力发展LED照明业务,提升产品在行业内的技术优势与产品竞争力 节能照明业务要进一步加强经营风险防范,加强节能照明投资的收益管理,在LED照明领域不断探索,找到合适的切入 点,提升公司产品在行业内的技术优势与产品竞争力 5、资金需求及使用计划 随着公司金融电子业务的不断发展,公司近年来快速发展的LED照明电子业务以及2015年通过收购广州云硕科技发展有 限公司进入的IDC数据中心业务,都对资金需求较大,同时公司计划尝试通过并购或者对外投资等模式,吸引、集聚行业内 外优秀的企业资源,快速扩大业务规模,都会加大公司未来资金需求的压力 公司会根据生产经营的实际需要和业务发展的实际情况,结合自身财务状况,合理利用各种融资方式,确保未来发展的 资金需求。 6、公司面临的风险及应对措施 (1)技术风险 公司所从处的行业具有技术进步迅速、产品更新换代越来越快的特点,在技术开发和应用过程中,公司如果不能及时准 确地把握新技术及市场需求的发展和变化,会导致研发投入市场转化率低,研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势, 将会影响公司的下一步发展 针对以上风险,公司将加大研发体系的力量建设,完善公司技术研发体系,加强研发技术人才的引进,加强对行业及技 术发展趋势的研究和判断,提高公司在产品、技术上的创新能力和水平。同时对研发项目进行了全面梳理,对研发资源进行 深度整合的同时调整优化硏发模式及体系构建,强化硏发市场转化导向,深入贯彻产品运营及市场应用理念 (2)人力成本上升风险 随着深圳市最低工资标准的不断提升,以及全国普遍呈现的产业工人流动性大、招工难等问题,生产员工工资上涨压力 较大,同时金融电子设备行业的人才尤其是市场、技术人才的竞争也日趋激烈,如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引 和留住优秀人才,给公司未来发展将产生不利影响,综合而言,公司存在人力成本逐年上升的风险。 公司将积极与各类职业技术学校联系,加强校企合作,调整技术等人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系以及后续培 训发展确保人才的供应和管理机制满足公司发展的需要 (3)应收账款和现金流风险 2014年公司加强应收账款风险的管理,应收账款回款率所有提升。但随着公司业务的发展及多元化,人员机构、生产规 模、投资项目、业务类型不断增加,对公司现金流和应收账款管理提出了更高要求,如果出现应收账款无法收回而发生坏账 的情况,将对公司业绩和生产经营产生不利影响 针对该风险,公司将进一步加强落实客户信用风险管控制度,完善应收账款分析,调整业务部门销售提成考核指标,将 货款的回收作为计提业务奖金的重要依据之一,以加强应收账款风险的催收和管理工作,提升公司业务资金回款速度,缓解 主营业务的资金需求压力 (4)进入新业务领域的管理风险 公司通过参股或收购,业务领域延伸至互联网金融、IDC数据中心等业务领域。公司经营管理的复杂程度大大提高,资 产、人员、业务分散化的趋势也日益明显,这对公司的运营管理、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。如果 公司不能及时优化管理模式、提高管理能力,将面临管理和内部控制有效性不足的风险

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 （3）全面提升制造形象和品质管控水平。 加强成本及效益管理水平，持续加大自动化项目导入力度，持续降低制造成本，从生产现场布置、设备布局、工艺流程 等方面不断改善，提升公司制造形象。 持续开展公司“品质年”活动，加大和规范品质稽查工作，着重抓好新产品导入、来料、制程及客户感受四个环节，全面 提升产品品质；加强品质异常原因分析、对策落实和责任追查。 加强供应链管理，继续推进供应商优化整合工作，配合部件自有化、芯片自有化等产品战略目标，开拓战略合作资源。 （4）提高公司综合管理水平，加快公司人才队伍的建设，为公司各项规划的落地执行提供资源保障。 提高财务服务支持能力，尤其是财务预算和核算；加强财务对业务部门的指导、分析和监督。 以人才队伍建设为核心，积极扩宽人才引进渠道、做实校企合作和校园招聘，通过对薪酬与激励政策、考核导向的系统 调整，确保公司人才引进工作。 （5）大力发展LED照明业务，提升产品在行业内的技术优势与产品竞争力。 节能照明业务要进一步加强经营风险防范，加强节能照明投资的收益管理，在LED照明领域不断探索，找到合适的切入 点，提升公司产品在行业内的技术优势与产品竞争力。 5、资金需求及使用计划 随着公司金融电子业务的不断发展，公司近年来快速发展的LED照明电子业务以及2015年通过收购广州云硕科技发展有 限公司进入的IDC数据中心业务，都对资金需求较大，同时公司计划尝试通过并购或者对外投资等模式，吸引、集聚行业内 外优秀的企业资源，快速扩大业务规模，都会加大公司未来资金需求的压力。 公司会根据生产经营的实际需要和业务发展的实际情况，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的 资金需求。 6、公司面临的风险及应对措施 （1）技术风险 公司所从处的行业具有技术进步迅速、产品更新换代越来越快的特点，在技术开发和应用过程中，公司如果不能及时准 确地把握新技术及市场需求的发展和变化，会导致研发投入市场转化率低，研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势， 将会影响公司的下一步发展。 针对以上风险，公司将加大研发体系的力量建设，完善公司技术研发体系，加强研发技术人才的引进，加强对行业及技 术发展趋势的研究和判断，提高公司在产品、技术上的创新能力和水平。同时对研发项目进行了全面梳理，对研发资源进行 深度整合的同时调整优化研发模式及体系构建，强化研发市场转化导向，深入贯彻产品运营及市场应用理念。 （2）人力成本上升风险 随着深圳市最低工资标准的不断提升，以及全国普遍呈现的产业工人流动性大、招工难等问题，生产员工工资上涨压力 较大，同时金融电子设备行业的人才尤其是市场、技术人才的竞争也日趋激烈，如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引 和留住优秀人才，给公司未来发展将产生不利影响，综合而言，公司存在人力成本逐年上升的风险。 公司将积极与各类职业技术学校联系，加强校企合作，调整技术等人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系以及后续培 训发展确保人才的供应和管理机制满足公司发展的需要。 （3）应收账款和现金流风险 2014年公司加强应收账款风险的管理，应收账款回款率所有提升。但随着公司业务的发展及多元化，人员机构、生产规 模、投资项目、业务类型不断增加，对公司现金流和应收账款管理提出了更高要求，如果出现应收账款无法收回而发生坏账 的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。 针对该风险，公司将进一步加强落实客户信用风险管控制度，完善应收账款分析，调整业务部门销售提成考核指标，将 货款的回收作为计提业务奖金的重要依据之一，以加强应收账款风险的催收和管理工作，提升公司业务资金回款速度，缓解 主营业务的资金需求压力。 （4）进入新业务领域的管理风险 公司通过参股或收购，业务领域延伸至互联网金融、IDC数据中心等业务领域。公司经营管理的复杂程度大大提高，资 产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，这对公司的运营管理、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。如果 公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 针对上述风险,公司将会通过积极推动管理团队整合,引入相关专业领域人才,发挥各自优势,同时加强新业务及项目 管理及项目风险控制措施 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用不适用 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 014年财政部根据《企业会计准则一基本准则》,陆续修订了《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准 则第9号一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则第33号一合并财务报表》、《企业会计 准则第37号一金融工具列报》五项会计准则,并新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项具体准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政 部要求,企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》要求对金融工具进行 列报,其余7项新会计准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据要求,公司对原会计政策及 核算办法进行了相应的修订 公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财 务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如 对2014年、2013年度相关财务报表项目的影响金额 准则名称 影响金额增加+/减少 科目名称 2014年12月31日 2013年12月31日 2013年1月1日 《企业会计准则第可供出售金融资产 35.000.000.00 19,963,258.86 19,963,25886 2号—长期股权投 资》(2014年修订) 《企业会计准则第 长期股权投资 35,000,000.00 9.963.258.86 19,963,25886 37号——金融工具列 报》(2014年修订) 《企业会计准则第3递延收益政府补助 24,600,000.00 16,500,0000 3,250,000.00 号—财务报表列 其他非流动负债 根》(2014年修订) -24600,00000 -16,500,000.00 3,250,000.00 另外因执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订),本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订) 将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划,并进行了追溯调整,该调整主要影响财务报表附注披露, 上述会计政策的变更仅改变公司财务报表列示项目分类,对公司财务报表无重大影响 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 针对上述风险，公司将会通过积极推动管理团队整合，引入相关专业领域人才，发挥各自优势，同时加强新业务及项目 管理及项目风险控制措施。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年财政部根据《企业会计准则—基本准则》，陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准 则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计 准则第37号—金融工具列报》五项会计准则，并新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项具体准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政 部要求，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求对金融工具进行 列报，其余7项新会计准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据要求，公司对原会计政策及 核算办法进行了相应的修订。 公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财 务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如 下： 准则名称 对2014年、2013年度相关财务报表项目的影响金额 科目名称 影响金额增加+/减少- 2014年12月31日 2013年12月31日 2013年1月1日 1、《企业会计准则第 2号——长期股权投 资》（2014年修订） 2、《企业会计准则第 37号——金融工具列 报》（2014年修订） 可供出售金融资产 35,000,000.00 19,963,258.86 19,963,258.86 长期股权投资 -35,000,000.00 -19,963,258.86 -19,963,258.86 《企业会计准则第30 号——财务报表列 报》（2014年修订） 递延收益-政府补助 24,600,000.00 16,500,000.00 3,250,000.00 其他非流动负债 -24,600,000.00 -16,500,000.00 -3,250,000.00 另外因执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订） 将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划，并进行了追溯调整，该调整主要影响财务报表附注披露。 上述会计政策的变更仅改变公司财务报表列示项目分类，对公司财务报表无重大影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 与上一年度财务报告相比,公司合并财务报表范围新增定州市中标节能技术服务有限公司和证通国际投资有限公司两家 全资子公司。 公司于2014年5月26日召开的第三届董事会第十次(临时)会议审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》, 2014年7月8日公司在香港设立全资子公司证通国际。 公司于2014年9月5日召开的第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过《关于公司收购定州市中标节能技术服务有限 公司股权及承接业务的议案》,公司出资10万元人民币收购北京中标光电科技有限公司的全资子公司定州市中标节能技术服 务有限公司100%的出资额(股权)及定州中标的全部资产和业务 截至2014年12月31日止,本公司合并财务报表范围内公司共有5家,本公司、证通金信、佳明光电、定州中标、证通国 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件等的规定和要求,结合公 司实际情况,2012年7月27日,公司发布了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年(2012-2014年)股东回报规 划》、《公司章程(修正案)》。2012年8月15日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了上述内容 公司制定了《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,《公司章程》,明确了利润分配方式、区间、现金分红条件 现金分红时间和比例,规范了利润分配决策程序以及调整或变更利润分配的程序,同时提供更为便捷的方式以方便中小股东 参与股东大会表决。 公司根据中国证券监督管理委员会于2014年下发的《上市公司章程指引(2014年修订)》的有关规定,于2014年9月2 日召开的2014年的股东大会审议通过《关于修订<公司章程>》的议案公司对《公司章程》现金分红政策等内容进行相应修 订,进一步健全公司分红决策程序和机制,明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。 报告期内,公司严格执行相关政策和规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否 得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况: 1、公司2014年年度权益分派方案为:公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,每10股派现金06 元(含税),剩余部分结转下年分配,同时以资本公积金转增股本,每10股转增6股。 2、公司2013年年度权益分派方案为:以2013年12月31日总股本261,194,745股为基数,每10股派现金0.65元(含税), 共计派现16,97765843元,剩余部分结转下年分配。 2、公司2012年年度权益分派方案为:以2012年12月31日总股本209,832,000股为基数,每10股派现金05元(含税) 计派现10,491,600元,剩余部分结转下年分配 公司近三年现金分红情况表:

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 30 与上一年度财务报告相比，公司合并财务报表范围新增定州市中标节能技术服务有限公司和证通国际投资有限公司两家 全资子公司。 公司于2014年5月26日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》， 2014年7月8日公司在香港设立全资子公司证通国际。 公司于2014年9月5日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于公司收购定州市中标节能技术服务有限 公司股权及承接业务的议案》，公司出资10万元人民币收购北京中标光电科技有限公司的全资子公司定州市中标节能技术服 务有限公司100%的出资额（股权）及定州中标的全部资产和业务。 截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内公司共有5家，本公司、证通金信、佳明光电、定州中标、证通国 际。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件等的规定和要求，结合公 司实际情况，2012年7月27日，公司发布了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规 划》、《公司章程（修正案）》。2012年8月15日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了上述内容。 公司制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，《公司章程》，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、 现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序以及调整或变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东 参与股东大会表决。 公司根据中国证券监督管理委员会于2014年下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定，于2014年9月2 日召开的2014年的股东大会审议通过《关于修订<公司章程>》的议案公司对《公司章程》现金分红政策等内容进行相应修 订，进一步健全公司分红决策程序和机制，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。 报告期内，公司严格执行相关政策和规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况： 1、公司2014年年度权益分派方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，每10股派现金0.6 元（含税），剩余部分结转下年分配，同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股。 2、公司2013年年度权益分派方案为：以2013年12月31日总股本261,194,745股为基数，每10股派现金0.65元（含税）， 共计派现16,977,658.43元，剩余部分结转下年分配。 2、公司2012年年度权益分派方案为：以2012年12月31日总股本209,832,000股为基数，每10股派现金0.5元（含税），共 计派现10,491,600元，剩余部分结转下年分配。 公司近三年现金分红情况表：