XX材料科技有限公司 商业计划书
XX 材料科技有限公司 . 商业计划书
保密须知 本商业计划书属商业机密,所有权属于XX材料科技有限公司。其所涉及的 内容和资料只限于XX材料科技有限公司认为合适的贵公司及与贵公司关联的投 资者使用。收到本计划书后,贵公司应在10个工作日内予以回复确认,并遵守 以下规定 1.若贵公司不希望涉足本计划书所述项目,请尽快将本计划书完整退回北 京XX材料科技有限公司 2.在没有取得北京XX材料科技有限公司许可的情况下,贵公司不得将本计 划书全部和/或部分地传递给他人 3.应该象对待贵公司的机密资料一样对待本计划书所提供的所有机密资 料 本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。 公司(签章):X材料科技有限公司 项目负责人: 日期:
保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于 XX 材料科技有限公司。其所涉及的 内容和资料只限于 XX 材料科技有限公司认为合适的贵公司及与贵公司关联的投 资者使用。收到本计划书后，贵公司应在 10 个工作日内予以回复确认，并遵守 以下规定： 1. 若贵公司不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回北 京 XX 材料科技有限公司； 2. 在没有取得北京 XX 材料科技有限公司许可的情况下，贵公司不得将本计 划书全部和/或部分地传递给他人； 3. 应该象对待贵公司的机密资料一样对待本计划书所提供的所有机密资 料。 本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。 公司（签章）： XX 材料科技有限公司 项目负责人： 日期： v
目录 二、XX概况 L历史沿革 2.般权结构与股本的形成 3 品介组 行业概况分析 钫酸市场容量与增长. 2.鈷酸锂市场发展趋 3氧化铋,氢化钫市场容量与新的应用领域 竞争性分析 779901 L市场结构与竞争对丢 2.的比较竞争优势 3.X的竞争战 豺辇代品和互补品的分 四、治理结构与人才团队 15 1公司组织结构 董事令及构成 3.监事会及其构成 4管理层及苳构成 五、公司战略与三年规划…… L三年月标 2.产研发方应… …“++*+++*+++“+“+++“+++ 六、融资战略与资金规划…… 18 七、业绩和业务预测 19 L前业务状况及趋势 19 2.业务 八、盈利预测与投资者回报 九、风险分析 L原材郑价格风险分…… 2酸锂价格风险分 土、估值…… LX的价值体现 2价值评位
目 录 一、 XX 概况 .......................................................................................................4 1. 历史沿革...................................................................................................4 2. 股权结构与股本的形成...........................................................................4 3. 产品介绍...................................................................................................5 二、 行业概况分析..............................................................................................7 1. 钴酸锂市场容量与增长...........................................................................7 2. 钴酸锂市场发展趋势...............................................................................9 3. 氧化铋，氧化钴市场容量与新的应用领域...........................................9 三、 竞争性分析................................................................................................10 1. 市场结构与竞争对手.............................................................................10 2. XX 的比较竞争优势................................................................................12 3. XX 的竞争战略........................................................................................13 4. 对替代品和互补品的分析.....................................................................14 四、治理结构与人才团队......................................................................................15 1. 公司组织结构.........................................................................................15 2. 董事会及其构成.....................................................................................15 3. 监事会及其构成.....................................................................................15 4. 管理层及其构成.....................................................................................16 五、公司战略与三年规划......................................................................................17 1. 三年目标.................................................................................................17 2. 产品研发方向.........................................................................................18 六、 融资战略与资金规划....................................................................................18 七、业绩和业务预测..............................................................................................19 1. 目前业务状况及趋势.............................................................................19 2. 业务预测.................................................................................................22 八、盈利预测与投资者回报..................................................................................26 九、风险分析..........................................................................................................27 1. 原材料价格风险分析.............................................................................27 2. 钴酸锂价格风险分析.............................................................................27 十、估值..................................................................................................................27 1. XX 的价值体现........................................................................................27 2. 价值评估.................................................................................................28
一、XX概况 1.1.历史沿革 XX是北京中关村科技园区的高新技术企业,注册资金万,是一家在行业 取得成功,并新进入材料行业极具成长潜力的企业。 XX由年矿冶研究院的一个课题组,到年成立材料厂,到年成为具 有独立法人资格的电子材料中心,再到年12月改制成有限责任公司至今,已 经走过了十年的发展历程。XX主要产品从氧化铋到氧化钴,销售额持续增长近十 年,在2000年达2300万,实现460万利润的增长高峰,在该行业市场占有率持 续7年排名第一,树立了高品质的市场形象 XX2001年在已有产品电子级氧化钴的基础上开发出适合钴酸锂市场的锂电 级氧化钴,并深度开发出钴酸锂,成功进入极具增长潜力的锂离子二次电池正极 材料行业。从2002年4月正式推向市场,成功进入了十六家客户,并且在2002 年11月单月销售19吨。从2003年开始,XX持续推出新品,在2#,4#品的基础 上,推出了已获国内20多家大型电池客户普遍认可的具有高循环性能的6#品 并且具有高能量密度的8#品、高安全性能的10#品也即将推出,为XX下一步在 锂离子电池正极材料市场的更大突破,取得国内市场领先地位,奠定了坚实的基 础。这是XX在目前手机市场向彩屏化、多媒体化发展做出的积极反应。同时锂 电级氧化钴也将针对三星、比亚迪等一些国内外钴酸锂厂商进行销售。 XX在十年的发展历程中,在人才储备、治理结构的完善、系统管理制度的建 立、人文环境和创业文化的形成等方面都已经为快速发展作好了充分准备。 2.2.股权结构与股本的形成 XX出资者是北京矿冶研究总院和29名自然人股东,注册资本为1459万元, 其中北京矿冶研究总院出资占74.53%,29名自然人股东出资占25.47%。自然人 股东绝大多数为公司高层管理人员和骨干,其中自然人最大股东持股7.18% XX于2001年12月25日从北京矿冶研究总院北京北矿电子材料发展中心整 体改制为有XX骨干员工参股的有限责任公司。在注册资本中,北京矿冶研究总 院新增货币资金出资4117172.28元,以原北京北矿电子材料发展中心净资产出 资6756871.72元,个人货币资金出资2052533.00元,个人债权出资1663423.00
一、 XX 概况 1. 1. 历史沿革 XX 是北京中关村科技园区的高新技术企业，注册资金 万，是一家在 行业 取得成功，并新进入 材料行业极具成长潜力的企业。 XX 由 年 矿冶研究院的一个课题组，到 年成立 材料厂，到 年成为具 有独立法人资格的电子材料中心，再到 年 12 月改制成有限责任公司至今，已 经走过了十年的发展历程。XX 主要产品从氧化铋到氧化钴，销售额持续增长近十 年，在 2000 年达 2300 万，实现 460 万利润的增长高峰，在该行业市场占有率持 续 7 年排名第一，树立了高品质的市场形象。 XX2001 年在已有产品电子级氧化钴的基础上开发出适合钴酸锂市场的锂电 级氧化钴，并深度开发出钴酸锂，成功进入极具增长潜力的锂离子二次电池正极 材料行业。从 2002 年 4 月正式推向市场，成功进入了十六家客户，并且在 2002 年 11 月单月销售 19 吨。从 2003 年开始，XX 持续推出新品，在 2#，4#品的基础 上，推出了已获国内 20 多家大型电池客户普遍认可的具有高循环性能的 6#品， 并且具有高能量密度的 8#品、高安全性能的 10#品也即将推出，为 XX 下一步在 锂离子电池正极材料市场的更大突破，取得国内市场领先地位，奠定了坚实的基 础。这是 XX 在目前手机市场向彩屏化、多媒体化发展做出的积极反应。同时锂 电级氧化钴也将针对三星、比亚迪等一些国内外钴酸锂厂商进行销售。 XX 在十年的发展历程中，在人才储备、治理结构的完善、系统管理制度的建 立、人文环境和创业文化的形成等方面都已经为快速发展作好了充分准备。 2. 2. 股权结构与股本的形成 XX 出资者是北京矿冶研究总院和 29 名自然人股东，注册资本为 1459 万元， 其中北京矿冶研究总院出资占 74.53%，29 名自然人股东出资占 25.47%。自然人 股东绝大多数为公司高层管理人员和骨干，其中自然人最大股东持股 7.18%。 XX 于 2001 年 12 月 25 日从北京矿冶研究总院北京北矿电子材料发展中心整 体改制为有 XX 骨干员工参股的有限责任公司。在注册资本中，北京矿冶研究总 院新增货币资金出资 4117172.28 元，以原北京北矿电子材料发展中心净资产出 资 6756871.72 元，个人货币资金出资 2052533.00 元，个人债权出资 1663423.00 元
3.3.产品介绍 XX目前的产品,按照市场划分,一是电子陶瓷行业。超细金属氧化物氧化 钴、氧化铋,销往电子陶瓷市场,最终与电子通讯市场相连,其中氧化铋应用范 围扩大到油漆、焊料、玻璃添加剂方面的应用;二是锂电正极材料,在原有电陶 亚微米级氧化钴技术的基础上深度开发形成了制备钴酸锂专用氧化钴,和钴酸 锂,销往锂离子电池市场的正极材料。钴酸锂制备技术是锂离子电池生产的核心 技术之一,是一种新兴的能源材料。钴酸锂产品的成功开发,使得XX进入了 个更为广阔的发展空间。 钴酸锂是锂电氧化钴的下游产品,在国内外钴酸锂制造商中很少有同时具有 这两项技术的企业,这为公司在成本及品质控制上,以及两项技术的互动开发上 带来优势。 主要产品 氧化铋 氧化钴 钴酸锂 主要面向的行业 电子陶瓷行业电子陶瓷行业 钴酸锂|锂电池 实验室开发时间 1991 1993 2002 1999 规模化量产时间 1993 1995 2002 2002 目前年生产能力(吨) 100 100 300 生产线建设资金来源自有有+国家创新科技基金+世行贷数自有 4.可能涉及到的其他问题 1)主要原材料供应及能源耗用情况 XX生产具有典型的高科技特性,各类生产所需原材料主要为金属钴、碳酸 锂,辅料主要是硝酸和碳酸氢氨等,均在市场上采购,货源供应充足、稳定。X 的能源消耗主要是电,不存在供应不足的问题。 2)土地使用权、商标及其它无形资产 XX目前暂不涉及土地使用权和商标事宜。XX拥有的专有技术为亚微米级和 微米级的氧化钴制备技术、氧化铋制备技术和钴酸锂制备技术。拥有一项专利技 术:一种二硫化镍粉末的合成方法 3)环境保护情况 XX属低能耗、低污染的髙新技术企业,生产经营活动符合国家关于环境保 护的要求,XX成立至今无违反环境保护规定的情形。 4)享受的优惠政策 XX是北京市中关村高科技园区认定的高新技术企业。根据京国税[1997]
3. 3. 产品介绍 XX 目前的产品，按照市场划分，一是电子陶瓷行业。超细金属氧化物氧化 钴、氧化铋，销往电子陶瓷市场，最终与电子通讯市场相连，其中氧化铋应用范 围扩大到油漆、焊料、玻璃添加剂方面的应用；二是锂电正极材料，在原有电陶 亚微米级氧化钴技术的基础上深度开发形成了制备钴酸锂专用氧化钴，和钴酸 锂，销往锂离子电池市场的正极材料。钴酸锂制备技术是锂离子电池生产的核心 技术之一，是一种新兴的能源材料。钴酸锂产品的成功开发，使得 XX 进入了一 个更为广阔的发展空间。 钴酸锂是锂电氧化钴的下游产品，在国内外钴酸锂制造商中很少有同时具有 这两项技术的企业，这为公司在成本及品质控制上，以及两项技术的互动开发上 带来优势。 主要产品 氧化铋 氧化钴 钴酸锂 主要面向的行业 电子陶瓷行业 电子陶瓷行业 钴酸锂 锂电池 实验室开发时间 1991 1993 2002 1999 规模化量产时间 1993 1995 2002 2002 目前年生产能力（吨） 100 100 300 生产线建设资金来源 自有 自有+国家创新科技基金+世行贷款 自有 4．可能涉及到的其他问题 1）主要原材料供应及能源耗用情况 XX 生产具有典型的高科技特性, 各类生产所需原材料主要为金属钴、碳酸 锂，辅料主要是硝酸和碳酸氢氨等，均在市场上采购,货源供应充足、稳定。XX 的能源消耗主要是电,不存在供应不足的问题。 2）土地使用权、商标及其它无形资产 XX 目前暂不涉及土地使用权和商标事宜。XX 拥有的专有技术为亚微米级和 微米级的氧化钴制备技术、氧化铋制备技术和钴酸锂制备技术。拥有一项专利技 术：一种二硫化镍粉末的合成方法。 3）环境保护情况 XX 属低能耗、低污染的高新技术企业, 生产经营活动符合国家关于环境保 护的要求, XX 成立至今无违反环境保护规定的情形。 4）享受的优惠政策 XX 是北京市中关村高科技园区认定的高新技术企业。 根据京国税[1997]