川化股份有限公司2012年度报告全文

川化股份有限公司2012年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额(元) 2011年投资额(元) 变动幅度 1155109.541 21323,69060 723% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 四川美胺化工有限责任公司 化工产品销售 50% 四川天华富邦化工有限责任公司 化肥、化工产品生产、销售 8.11% 银河证券股份有限公司 证券 0.16% 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 建筑安装 10.27% 四川华英化工有限责任公司 化肥、化工产品生产、销售 四川省川化润嘉置业有限责任公司 物业管理 1449% 四川农资工贸有限责任公司 化肥、化工产品生产、销售 10.26% 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 房地产 自贡鸿鹤化工股份有限公司 化肥、化工产品生产、销售 (2)持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股|期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科目股份来源 中国银河 50.000000 100.000.00 10,000,000 券股份证券公司 10.000000|0.16 有限公司 50,00000 1000000 0.000.000 合计 10,000,000 (3)证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科目 股份来源 0.00 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用

川化股份有限公司 2012 年度报告全文 16 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 112,553,109.54 121,323,690.60 -7.23% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 四川美胺化工有限责任公司 化工产品销售 50% 四川天华富邦化工有限责任公司 化肥、化工产品生产、销售 8.11% 银河证券股份有限公司 证券 0.16% 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 建筑安装 10.27% 四川华英化工有限责任公司 化肥、化工产品生产、销售 15.72% 四川省川化润嘉置业有限责任公司 物业管理 14.49% 四川农资工贸有限责任公司 化肥、化工产品生产、销售 10.26% 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 房地产 自贡鸿鹤化工股份有限公司 化肥、化工产品生产、销售 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 中国银河 证券股份 有限公司 证券公司 50,000,000 .00 10,000,000 0.16% 100,000,00 0 0.16% 10,000,000 .00 0.00 合计 50,000,000 .00 10,000,000 -- 100,000,00 0 -- 10,000,000 .00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用

川化股份有限公司2012年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 适用√不适用 (2)衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 口适用√不适用 说明 (3)委托贷款情况 适用√不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 因公司募集资金已于2005年全部使用完毕。本报告期内,公司无募集资金使用情况 (2)募集资金承诺项目情况 适用√不适用 (3)募集资金变更项目情况 单位:万元 变更后项目 截至期木实截至期末投 变更后的项 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 项目达到预 资进度 本报告期实是否达到预目可行性是 诺项目资金总额|际投入金额 际累计投入 定可使用状 (%03)=(2y 态日期现的效益 效益否发生重大 变化

川化股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 （3）委托贷款情况 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 因公司募集资金已于 2005 年全部使用完毕。本报告期内，公司无募集资金使用情况。 （2）募集资金承诺项目情况 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化

川化股份有限公司2012年度报告全文 y-| 变更原因、决策程序及信息披露情况不适用 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用。 的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 所处行 总资产净资产营业收入营业利润 公司名称公司类型 业王要产品或服务注册资本 (元) (元) 元)/(x/净利润(元) 四川川化 从事硫酸钾、盐 青上化工子公司化工业 酸及相关化肥、126.24万美78,947,93975,904738|67446842.-4,81453 化工产品的生产元 1,71,845 9.20 有限公司 和销售 自销售:化学肥料 化工产品及化工 四川省川 原料(不含危险 化工有限/子公司商业品)、普通机械、50/1471:2656115656561127 化新天府 8,73307834 83.89 1.22 电器机械、金属 责任公司 材料、建筑材料 塑料制品 生产、销售: 氰胺;销售 四川锦华 化工机械设备 化工有限子公司化工业(除特种设备)、13500元/3593598553917830281453154 07380.25 责任公司 仪器仪表;化工 技术咨询:研究 开发化工新技术 肥料、基础化学 原料制造项目 筹建;化学工业 面的科技开发 四川禾浦 与服务经营本企 -43,716,8|-32,7876170 化工有限子公司化工业业自产产品及技16000元 22.72 责任公司 术的出口业务 臣经营本企业生产 所需的原辅材 料、仪器、仪表 机械设备、零配

川化股份有限公司 2012 年度报告全文 18 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 不适用。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行 业 主要产品或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 四川川化 青上化工 有限公司 子公司 化工业 从事硫酸钾、盐 酸及相关化肥、 化工产品的生产 和销售。 726.24 万美 元 78,947,939. 46 75,904,738. 58 67,446,842. 11 -4,814,53 9.20 1,771,845.99 四川省川 化新天府 化工有限 责任公司 子公司 商业 销售；化学肥料、 化工产品及化工 原料（不含危险 品）、普通机械、 电器机械、金属 材料、建筑材料、 塑料制品 5,000 万元 147,118,22 6.31 65,671,216. 39 1,645,669,6 83.89 11,772,27 1.22 8,733,078.34 四川锦华 化工有限 责任公司 子公司 化工业 生产、销售：三 聚氰胺；销售： 化工机械设备 （除特种设备）、 仪器仪表；化工 技术咨询；研究 开发化工新技术 13,500 万元 359,136,19 9.17 85,552,389. 98 167,888,10 0.73 -21,328,7 80.25 -16,134,531.5 2 四川禾浦 化工有限 责任公司 子公司 化工业 肥料、基础化学 原料制造项目的 筹建；化学工业 方面的科技开发 与服务经营本企 业自产产品及技 术的出口业务； 经营本企业生产 所需的原辅材 料、仪器、仪表、 机械设备、零配 16,000 万元 472,689,22 1.71 22,353,663. 57 -43,716,8 22.72 -32,787,617.0 4

川化股份有限公司2012年度报告全文 件及技术进出口 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内,取得和处置子公司的情况:2012年12月25日,公司第五届董事会2012年第5次临时会议审议通 过了《川化股份有限公司关于出让四川川化永昱化工工程有限责任公司股权的议案》,决定将持有的川化 永昱公司95%的股权转让给四川化工控股(集团)有限责任公司 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万 项目名称 投资总额本年度投入金额截至期末累计实际 项目进度 投入金额 项目收益情况 4万吨亚氨基二乙腈项 项目建设中,尚无收益 51,40017 1,880.1 60,27678 100km3/年三聚氰胺泡 1,242.31 项目建设中,尚无收益 4.835.29 99% 沫项目 情况 化合成氨装置节能 项目建设中,尚 17.168 86948 916797 优化技改目 其他项目 1.633.96 1.633.96 尚无 73,46817 5.62587 75.914 非募集资金投资的重大项目情况说明 本报告期内,公司累计使用非募集资金5625万元,比上年减少了5636% 七、公司未来发展的展望 l、行业竞争格局和发展趋势 化肥工业“十二五”发展规划已发布根据规划,十二五期间,我国化肥行业要在提高产品集中度、产 品结构优化、技术进步、加快兼并重组等方面取得成效。 (1)、发展趋势 我国人多地少,通过化肥实现农业稳产、增产是保障国家粮食安全的重要举措,化肥的刚性需求依然 存在。随着我国农业现代化步伐加快,以及节能减排和环境保护要求日趋严格,科学施肥,提高化肥利用 效率,减少化肥对环境造成的影响将成为未来农化行业发展的重要方向。 同时,目前化肥企业仍享受部分优惠政策(包括享受天然气、用电和铁路运输等优惠价格及免征增值 税),随着化肥价格形成机制不断完善,优惠政策将逐步取消,化肥企业经营面临着新的机遇和挑战。 2012年的中央“一号文件”,其中说道:“积极推广精量播种、化肥深施、保护性耕作等技术”。对化 肥企业来说是一大利好消息。为此国家在农业投入、丰收稳产上一定会加大支持力度,化肥企业受政策的 影响也会迎来一个更好的发展机会 (2)、未来发展机遇和挑战 根据化肥工业十二五”发展规划,加快化肥企业产业结构调整,提高产业集中度,搞好原料结构调整 及多元化,加快企业技术创新体系建设和新型节能技术推广应用,加大清洁生产和环境保护的投入,减少

川化股份有限公司 2012 年度报告全文 19 件及技术进出口 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，取得和处置子公司的情况：2012年12月25日，公司第五届董事会2012年第5次临时会议审议通 过了《川化股份有限公司关于出让四川川化永昱化工工程有限责任公司股权的议案》，决定将持有的川化 永昱公司95%的股权转让给四川化工控股（集团）有限责任公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 4 万吨亚氨基二乙腈项 目 51,400.17 1,880.12 60,276.78 98% 项目建设中，尚无收益 情况 100km3/年三聚氰胺泡 沫项目 4,900 1,242.31 4,835.29 99% 项目建设中，尚无收益 情况 一化合成氨装置节能 优化技改目 17,168 869.48 9,167.97 53% 项目建设中，尚无收益 情况 其他项目 1,633.96 1,633.96 尚无 合计 73,468.17 5,625.87 75,914 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 本报告期内，公司累计使用非募集资金 5,625 万元，比上年减少了 56.36 %。 七、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 化肥工业“十二五”发展规划已发布,根据规划，十二五期间，我国化肥行业要在提高产品集中度、产 品结构优化、技术进步、加快兼并重组等方面取得成效。 （1）、发展趋势 我国人多地少，通过化肥实现农业稳产、增产是保障国家粮食安全的重要举措，化肥的刚性需求依然 存在。随着我国农业现代化步伐加快，以及节能减排和环境保护要求日趋严格，科学施肥，提高化肥利用 效率，减少化肥对环境造成的影响将成为未来农化行业发展的重要方向。 同时，目前化肥企业仍享受部分优惠政策（包括享受天然气、用电和铁路运输等优惠价格及免征增值 税）， 随着化肥价格形成机制不断完善，优惠政策将逐步取消，化肥企业经营面临着新的机遇和挑战。 2012年的中央“一号文件”，其中说道：“积极推广精量播种、化肥深施、保护性耕作等技术”。 对化 肥企业来说是一大利好消息。为此国家在农业投入、丰收稳产上一定会加大支持力度，化肥企业受政策的 影响也会迎来一个更好的发展机会。 （2）、未来发展机遇和挑战 根据化肥工业“十二五”发展规划，加快化肥企业产业结构调整，提高产业集中度，搞好原料结构调整 及多元化，加快企业技术创新体系建设和新型节能技术推广应用，加大清洁生产和环境保护的投入，减少

川化股份有限公司2012年度报告全文 污染物的产生将成为发展的主要任务。规范的发布将有力地推动化肥行业的健康发展和加速化肥行业结构 调整的步伐。另外,国家对高耗能行业淘汰落后产能和节能减排的力度将加大,将逐步淘汰掉髙能耗、工 艺技术落后、产品质量差、安全隐患多、环境污染严重的化肥产能,经过新一轮的洗牌,一批有市场、有 竞争力、有技术的大型化肥企业必将冬去春来,实现持续快速发展。 (3)、宏观政策对公司的影响 十二五期间中国农业的首要目标就是保障国家粮食安全,未来五年促进农民持续较快增收依然将是中 国政府的中心目标 2012年,公司执行的各种政策主要为 (a)、根据财税[2005]87号文《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》自2005 年⑦月1日起,对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税; (b)、根据《财政部国家税务总局关于钾肥增值税有关问题的通知》“财税【2004】197号”,自2004 年12月1日起,对化肥生产企业生产销售的钾肥,由免征增值税改为实行先征后返。 c)、公司本部二氧化碳产品于2009年4月27日取得资源综合利用认定证书,根据《财政部、国家税 务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》“财税【2008】156号文”,从取得证书当月起享受 增值税即征即退;同时根据《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》“国税函 【2009】185号文”,该产品取得的收入,减按90%计入企业当年收入总额计算所得税。 2、公司发展战略(“十二五”规划) (1)、基本原则 坚持“一个结合、两个符合、两个对接、两个调整”的原则,即充分结合川化自身实际,符合国家 产业经济政策、符合公司总体发展战略,与地方政府的发展规划对接、与四川大乙烯项目对接 坚持发展循环经济和清洁生产的原则,即坚持循环经济“诚量化、再利用、再循环”的“3R”原则 坚持科学发展观,推动经济、社会和环境和谐发展的原则,即以科学发展观和循环经济、节约型社 会的发展理念为指导,以促进企业、地方经济和社会和谐发展为核心,构建生态和绿色化工基地,实现 经济、社会和环境和谐发展。 (2)、发展战略 在“十二五”期间,公司的发展战略是“依托存量资源,调整优化结构,实现主业转型,开创未来基业” 即充分利用化肥天然气分步调价的宝贵战略缓冲期,以现有装置为依托,把握住四川建设1000万吨/年炼油 80万吨/年乙烯项目的有利时机,大力发展石化下游加工项目,调整公司产业结构,实现公司主导产品由传 统的氮肥制造向化工新材料制造和化工中间体制造的战略转型,并以此为起点,到资源配套条件好、生产 经营成本低、目标市场距离合理的地区开辟新的基地。 (3)、未来五年发展重点 三聚氰胺下游产品项目:石化深加工项目:合成氨下游产品项目 3、经营计划 公司董事会对2013年的经营环境进行了认真总结分析,提出了年度指导思想、工作方针、安全目标、 环保目标和主要工作任务 (1)、指导思想 全面贯彻党的十八大会议精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认清形势, 苦练内功,以安全稳定生产为基础,以三项制度改革为重点,以加快发展物流为要务,大胆创新,扎实工 作,分阶段、分步骤的有序推进改革发展,力争实现盈利目标,为集团公司“一年止滑、三年扭亏、五年 实现新跨越”的奋斗目标做出积极贡献。 (2)、工作方针 严抓生产争盈利,重抓改革添活力,紧抓发展促转型。 (3)、职业健康安全目标 死亡、重伤事故为零,无职业病发生;重大火灾、爆炸、多人职业中毒事故为零;千人轻伤率控制

川化股份有限公司 2012 年度报告全文 20 污染物的产生将成为发展的主要任务。规范的发布将有力地推动化肥行业的健康发展和加速化肥行业结构 调整的步伐。另外，国家对高耗能行业淘汰落后产能和节能减排的力度将加大，将逐步淘汰掉高能耗、工 艺技术落后、产品质量差、安全隐患多、环境污染严重的化肥产能，经过新一轮的洗牌，一批有市场、有 竞争力、有技术的大型化肥企业必将冬去春来，实现持续快速发展。 （3）、宏观政策对公司的影响 十二五期间中国农业的首要目标就是保障国家粮食安全，未来五年促进农民持续较快增收依然将是中 国政府的中心目标。 2012年，公司执行的各种政策主要为： （a）、根据财税[2005]87号文《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》自2005 年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税； （b）、根据《财政部 国家税务总局关于钾肥增值税有关问题的通知》“财税【2004】197号”， 自2004 年12月1日起，对化肥生产企业生产销售的钾肥，由免征增值税改为实行先征后返。 （c）、公司本部二氧化碳产品于2009年4月27日取得资源综合利用认定证书，根据《财政部、国家税 务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》“财税【2008】156号文”，从取得证书当月起享受 增值税即征即退；同时根据《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》“国税函 【2009】185号文”，该产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额计算所得税。 2、公司发展战略（“十二·五”规划） （1）、基本原则： 坚持 “一个结合、两个符合、两个对接、两个调整”的原则，即充分结合川化自身实际，符合国家 产业经济政策、符合公司总体发展战略，与地方政府的发展规划对接、与四川大乙烯项目对接。 坚持发展循环经济和清洁生产的原则，即坚持循环经济“减量化、再利用、再循环”的“3R”原则。 坚持科学发展观，推动经济、社会和环境和谐发展的原则，即以科学发展观和循环经济、节约型社 会的发展理念为指导，以促进企业、地方经济和社会和谐发展为核心，构建生态和绿色化工基地，实现 经济、社会和环境和谐发展。 （2）、发展战略： 在“十二·五”期间，公司的发展战略是“依托存量资源，调整优化结构，实现主业转型，开创未来基业”。 即充分利用化肥天然气分步调价的宝贵战略缓冲期，以现有装置为依托，把握住四川建设1000万吨/年炼油、 80万吨/年乙烯项目的有利时机，大力发展石化下游加工项目，调整公司产业结构，实现公司主导产品由传 统的氮肥制造向化工新材料制造和化工中间体制造的战略转型，并以此为起点，到资源配套条件好、生产 经营成本低、目标市场距离合理的地区开辟新的基地。 （3）、未来五年发展重点： 三聚氰胺下游产品项目；石化深加工项目；合成氨下游产品项目。 3、经营计划 公司董事会对2013年的经营环境进行了认真总结分析，提出了年度指导思想、工作方针、安全目标、 环保目标和主要工作任务： （1）、指导思想 全面贯彻党的十八大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认清形势， 苦练内功，以安全稳定生产为基础，以三项制度改革为重点，以加快发展物流为要务，大胆创新，扎实工 作，分阶段、分步骤的有序推进改革发展，力争实现盈利目标，为集团公司“一年止滑、三年扭亏、五年 实现新跨越”的奋斗目标做出积极贡献。 （2）、工作方针 严抓生产争盈利，重抓改革添活力，紧抓发展促转型。 （3）、职业健康安全目标： 死亡、重伤事故为零，无职业病发生；重大火灾、爆炸、多人职业中毒事故为零；千人轻伤率控制