川化股份有限公司2012年度报告全文

川化股份有限公司2012年度报告全文 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 575,727,024 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1广汉市广力农资有限责任公司 194,208586.57 9.16% 2四川弘业农资有限责任公司 39,63765643 659% 3四川米高化肥有限公司 131,24861950 4成都金伙伴商贸有限公司 60,212,115.0 2.84% 5埃斯科姆米高(四川化肥有限公司 50.420.047.48 2.38% 合计 575,727,02498 716% 3、成本 行业分类 单位:元 012年 011年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减%) (%) 化学原料及化学 1,681,300,830.23 9747%1,717237,45293 97.08 2.09% 制品制造业 产品分类 单位:元 011年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减% 金额 金额 75550709859 43.79%46885035739 26.51% 61.149% 三聚氰胺 3563376426 2066%479420,787.10 25.67 硝酸铵 117,070,83362 679%118686,592.99 6.71% 工业硝铵 195,974,74744 1.36%21505954286 12.169 -8.87%

川化股份有限公司 2012 年度报告全文 11 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 575,727,024.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.16% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 广汉市广力农资有限责任公司 194,208,586.57 9.16% 2 四川弘业农资有限责任公司 139,637,656.43 6.59% 3 四川米高化肥有限公司 131,248,619.50 6.19% 4 成都金伙伴商贸有限公司 60,212,115.00 2.84% 5 埃斯科姆米高（四川)化肥有限公司 50,420,047.48 2.38% 合计 —— 575,727,024.98 27.16% 3、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 化学原料及化学 制品制造业 1,681,300,830.23 97.47% 1,717,237,452.93 97.08% -2.09% 产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 尿素 755,507,098.59 43.79% 468,850,357.39 26.51% 61.14% 三聚氰胺 356,333,764.26 20.66% 479,420,787.10 27.1% -25.67% 硝酸铵 117,070,833.62 6.79% 118,686,592.99 6.71% -1.36% 工业硝铵 195,974,747.44 11.36% 215,059,542.86 12.16% -8.87%

川化股份有限公司2012年度报告全文 60,787,541.10 3.52%68455,675.77 3.87% 112% 663425614 385%124428,39159 7.03% -46.69% 复合肥 057%79,91053566 4.52% -87.6% 其他自产产品 83,581,12289 485%91,284,819.32 5.16 -8.44% 35802,460.9 208%71,140,750.25 4.02% 4967% 说明 报告期内,公司营业成本构成情况如下 分行业 项目 本报告期 上年同期 增减变动 化学原料及化学制品制材料成本 78.8 1.68 人工成本 折旧费用 10 9.3 0.76 倛他 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 959,610,444.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例( 5563% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 中国石油西南油气田分公司 637,113,56073 36.94% 2四川天华股份有限公司 1199924456 696% 3华川石油输气公司 117486,25920 681% 4南充天泉化工有限公司 52337,767.6 303% 5四川川化集团成都望江化工厂 32682,611.95 1.89% 合计 959610.444.04 5563% 费用 单位:元 项目 本报告期 上年同期 变动幅度(%) 销售费用 43,999623.55 42,318,676.90 管理费用 349,739,514.84 301,543,583.80 1598 财务费用 64,342,93479 5759516 所得税费用 570,20071 -4481746968 注:所得税费用变动幅度达101.27%,主要系公司本期盈利弥补亏损,递延所得税费用增加影响所致 12

川化股份有限公司 2012 年度报告全文 12 硫酸钾 60,787,541.10 3.52% 68,455,675.77 3.87% -11.2% 硫酸 66,334,256.14 3.85% 124,428,391.59 7.03% -46.69% 复合肥 9,909,006.00 0.57% 79,910,535.66 4.52% -87.6% 其他自产产品 83,581,122.89 4.85% 91,284,819.32 5.16% -8.44% 外购产品 35,802,460.19 2.08% 71,140,750.25 4.02% -49.67% 说明 报告期内，公司营业成本构成情况如下： 分行业 项 目 本报告期 上年同期 增减变动 材料成本 78.85 80.53 -1.68 人工成本 8.50 8.60 -0.10 折旧费用 10.06 9.30 0.76 化学原料及化学制品制 造业 其他 2.59 1.57 1.02 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 959,610,444.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 55.63% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国石油西南油气田分公司 637,113,560.73 36.94% 2 四川天华股份有限公司 119,990,244.56 6.96% 3 华川石油输气公司 117,486,259.20 6.81% 4 南充天泉化工有限公司 52,337,767.60 3.03% 5 四川川化集团成都望江化工厂 32,682,611.95 1.89% 合计 —— 959,610,444.04 55.63% 4、费用 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 销售费用 43,999,623.55 42,318,676.90 3.97 管理费用 349,739,514.84 301,543,583.80 15.98 财务费用 64,342,934.79 57,554,965.16 11.79 所得税费用 570,200.71 -44,817,469.68 101.27 注：所得税费用变动幅度达101.27%，主要系公司本期盈利弥补亏损，递延所得税费用增加影响所致

川化股份有限公司2012年度报告全文 5、研发支出 项目 本报告期(%)上年同期(%)变动幅度(%) 研发支出总额占净资产的比例 0.12 0.39 0 研发支出总额占营业收入的比例 现金流 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 17523908167 2413,032,14659 985% 经营活动现金流出小计 1,79969925880 2,252,157,90803 2009% 经营活动产生的现金流量净额 375539.82287 160,87423856 133.44% 投资活动现金流入小计 36,348,34640 6,036,100.41 502.18% 投资活动现金流出小计 45,718,96607 146,987,31091 -68.99 投资活动产生的现金流量净额 9,370,619.67 140,951,210.50 93.35% 筹资活动现金流入小计 901,347,530.7 930,279670.32 3.11 筹资活动现金流出小计 1,094,569624.67 968,363,53442 13.03% 筹资活动产生的现金流量净额 193,222,09394 38.083.864.10 -407.36% 现金及现金等价物净增加额 172,358,28991 l8,668,681.74 1,023.25% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额增加21,46656万元,幅度为133.44%,主要应付账款较去年同期增加 12,431.57万元,其他应付款较去年同期增加16009.05万元。 2、投资活动现金流入增加幅度达502.18%,主要系公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公 司收到了其转让持有的九禾股份有限公司股权的股权转让款及公司控股子公司四川禾浦化工有限责任公 司试车收入增加 3、投资活动现金流出减少幅度达6890%,主要系购建的固定资产支付的现金减少。 4、筹资活动产生的现金流量净额减少幅度达407.96%,主要系偿还到期银行贷款 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(% 同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 13

川化股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出 项 目 本报告期（%） 上年同期（%） 变动幅度（%） 研发支出总额占净资产的比例 0.12 0.39 -0.27 研发支出总额占营业收入的比例 0.08 0.29 -0.21 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,175,239,081.67 2,413,032,146.59 -9.85% 经营活动现金流出小计 1,799,699,258.80 2,252,157,908.03 -20.09% 经营活动产生的现金流量净额 375,539,822.87 160,874,238.56 133.44% 投资活动现金流入小计 36,348,346.40 6,036,100.41 502.18% 投资活动现金流出小计 45,718,966.07 146,987,310.91 -68.9% 投资活动产生的现金流量净额 -9,370,619.67 -140,951,210.50 93.35% 筹资活动现金流入小计 901,347,530.73 930,279,670.32 -3.11% 筹资活动现金流出小计 1,094,569,624.67 968,363,534.42 13.03% 筹资活动产生的现金流量净额 -193,222,093.94 -38,083,864.10 -407.36% 现金及现金等价物净增加额 172,358,289.91 -18,668,681.74 1,023.25% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 注： 1、经营活动产生的现金流量净额增加21,466.56万元,幅度为133.44%，主要应付账款较去年同期增加 12,431.57万元，其他应付款较去年同期增加16,009.05万元。 2、投资活动现金流入增加幅度达502.18%，主要系公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公 司收到了其转让持有的九禾股份有限公司股权的股权转让款及公司控股子公司四川禾浦化工有限责任公 司试车收入增加。 3、投资活动现金流出减少幅度达68.90%，主要系购建的固定资产支付的现金减少。 4、筹资活动产生的现金流量净额减少幅度达407.96%，主要系偿还到期银行贷款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%）

川化股份有限公司2012年度报告全文 学原料及化学 2,061,66788031,681,30083023 1845% 2.099 719 制品制造业 分产品 1,030,347,794.70755507098 82.34% 61.14% 9.649 聚氰胺 415820,900.55356333764.26 14.31% 1927% 5679 7.39% 硝酸铵 142,32865382117,070,83362 1775% 562% 工业硝铵 30,290.65859195,97474744 14.9% 0.9% 887% 11.23% 硫酸钾 4453.5970060,787,541.10 5.69% -19.1% 8.38% 4,2789048166,334256.14 3.2% 41.64% 46.69% 9.77% 复合肥 90235266499090060 9.81% 8892% 其他自产产品67958316383.5811289 -2299% 8.75% 8.44 23.09 外购产品 371664355935802460.19367 50.62% 967% 81% 分地 541994.163.91 1762% -0.88% 8.12 6% l89972710139,3066602 26.679 30526% 258.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 、资产项目重大变动情况 单位 2012年末 2011年末 占总资产比 金额 占总资产比比重增减(%)重大变动说明 金额 例(%) 例(%) 货币资金 3515,189.25 11.4%179,192,890.34 576% 应收账款 41984.896.70 139%23,247:861.46 0.75% 0.58% 存货 199,302,59686 632%292,458031.21 3.08 投资性房地产 无无无无无 长期股权投资 112.553.109 357%121,323 -0.33% 固定资产 1,421,578,858.92 4506%1,593942 -6.19% 在建工程 573003563961816%572,181,04449 -0.24% 无

川化股份有限公司 2012 年度报告全文 14 分行业 化学原料及化学 制品制造业 2,061,668,788.03 1,681,300,830.23 18.45% 6.54% -2.09% 7.19% 分产品 尿素 1,030,347,794.70 755,507,098.59 26.67% 82.34% 61.14% 9.64% 三聚氰胺 415,820,900.55 356,333,764.26 14.31% -19.27% -25.67% 7.39% 硝酸铵 142,328,653.82 117,070,833.62 17.75% -8.1% -1.36% -5.62% 工业硝铵 230,290,658.59 195,974,747.44 14.9% -20.9% -8.87% -11.23% 硫酸钾 64,453,597.00 60,787,541.10 5.69% -19.1% -11.2% -8.38% 硫酸 64,278,904.81 66,334,256.14 -3.2% -41.64% -46.69% 9.77% 复合肥 9,023,526.64 9,909,006.00 -9.81% -88.92% -87.6% -11.66% 其他自产产品 67,958,316.33 83,581,122.89 -22.99% 8.75% -8.44% 23.09% 外购产品 37,166,435.59 35,802,460.19 3.67% -50.62% -49.67% -1.81% 分地区 四川地区 1,871,696,517.03 1,541,994,163.91 17.62% -0.88% -8.12% 6.5% 其他地区 189,972,271.00 139,306,666.32 26.67% 305.26% 258.18% 9.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减（%） 重大变动说明 货币资金 351,551,180.25 11.14% 179,192,890.34 5.76% 5.38% 无 应收账款 41,984,896.70 1.33% 23,247,861.46 0.75% 0.58% 无 存货 199,302,596.86 6.32% 292,458,031.21 9.4% -3.08% 无 投资性房地产 无 长期股权投资 112,553,109.54 3.57% 121,323,690.60 3.9% -0.33% 无 固定资产 1,421,578,858.92 45.06% 1,593,942,330.65 51.25% -6.19% 无 在建工程 573,003,563.96 18.16% 572,181,044.49 18.4% -0.24% 无

川化股份有限公司2012年度报告全文 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2012年 2011年 占总资产比 占总资产比重增减(%)重大变动说明 金额 例(%) 金额 比例(%) 短期借款 657,397.530720 608460,000. 317830.000. 10.22% -5.18%无 3、以公允价值计量的资产和负债 单位 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 变动损益计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 动 金融资产 上述合计 金融负债 0. 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 五、核心竞争力分析 1、产品的规模:本公司主要产品是合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵、过氧化氢等,年设计生产能 力分别是合成氨56万吨、尿素83万吨、三聚氰胺938万吨、硝酸铵(含NP肥)4万吨,浓硝酸2万吨、工业硫 酸30万吨、催化剂2500吨、双氧水45万吨、食品二氧化碳2.5万吨、硫酸钾5万吨、盐酸6万吨、亚氨基 乙腈4万吨。 2、自有营销网络:本公司建立了自有营销网络,主要产品主要通过自有营销网络在国内销售。 3、研究开发:本公司拥有自己的研究院,承担新技术、新工艺、新设备的引进、消化和吸收,并且 还具有较强的技术开发能力。截止2013年,公司共取得专利技术15项,另外11项专利技术申请已提交进行 审核。 4、工艺设备:本公司坚持每年投入大量资金对主要生产装置和设备进行技术改造和维护,经过多次 改造,使装置的各项技术指标得到了大幅提高。但是,随着科学技术的进步,化工生产工艺越来越先进 与先进的技术设备相比,公司目前的生产装置在技术上还存在一定的差距。今后公司将继续对生产装置和 设备进行技术改造,不断采用新技术、新材料、新设备,同时进一步加强公司的研究开发能力以进一步提 高技术水平,确保生产装置和技术的先进水平

川化股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 比重增减（%） 重大变动说明 短期借款 657,397,530.73 20.84% 608,460,000.00 19.56% 1.28% 无 长期借款 158,860,000.00 5.04% 317,830,000.00 10.22% -5.18% 无 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、产品的规模：本公司主要产品是合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵、过氧化氢等，年设计生产能 力分别是合成氨56万吨、尿素83万吨、三聚氰胺9.38万吨、硝酸铵(含NP肥)24万吨，浓硝酸2万吨、工业硫 酸30万吨、催化剂2500吨、双氧水4.5万吨、食品二氧化碳2.5万吨、硫酸钾5万吨、盐酸6万吨、亚氨基二 乙腈4万吨。 2、自有营销网络：本公司建立了自有营销网络，主要产品主要通过自有营销网络在国内销售。 3、研究开发：本公司拥有自己的研究院，承担新技术、新工艺、新设备的引进、消化和吸收，并且 还具有较强的技术开发能力。截止2013年，公司共取得专利技术15项，另外11项专利技术申请已提交进行 审核。 4、工艺设备：本公司坚持每年投入大量资金对主要生产装置和设备进行技术改造和维护，经过多次 改造，使装置的各项技术指标得到了大幅提高。但是，随着科学技术的进步，化工生产工艺越来越先进， 与先进的技术设备相比，公司目前的生产装置在技术上还存在一定的差距。今后公司将继续对生产装置和 设备进行技术改造，不断采用新技术、新材料、新设备，同时进一步加强公司的研究开发能力以进一步提 高技术水平，确保生产装置和技术的先进水平