安徽安利材料科技股份有限公司2016年度报告.pdf_P26-P30

安徽安利材料科技股份有限公司2016年度报告全文 2017年,继续以市场为导向,加大产品开发和工艺技术改进,注重高附加值、高性价比、质优价廉产品开发和整合,加快产品结构优化升级,丰富产品结构和层次,满足市场多样性、个性化需求:加强工艺技术改进升级,对外跨界联合、融合、整合各种资源,实现与TPU、印花布、聚酯膜、烫金复合布等多种材料的嫁接,增强产品市场竞争力 (3)成本 2017年,在重点推进精益生产的基础上,推动全员参与成本管理,强化成本节约意识,完善成本管控办法和考核机制, 继续提速度、提效率、降成本,充分关注单位不变费用,进一步提高生产运作效率,加快交货,减少异常库存,降低综合生产成本。2017年,公司计划通过实施资源降耗、材料替代、技术改进应用、资源循环利用以及提速增效等项目,合理管控成本,实现资源控制最优化、经济效益最大化 (4)质量 2017年,进一步加强产品质量管理,提升产品品牌形象。一是重视质量事前预防,増强质量管理意识,加强原材料检测管理,强化新产品开发和改进优化产品的评审、验证管控;二是加大质量事中控制,强化质量责任管理,严格执行工艺规范,实现生产工艺标准化,建立健全检验标准体系;三是推进质量事后改进,重点汇总并归纳分析已经或可能出现的各类质量问题的原因,制定有效解决方法,提升各质量要素水平:四是完善质量管理体系,加强质量管理体系内审力度,提高整改有效性,确保质量管理做到全员、全方位、全过程进行。 (5)项目技改 2017年,推进实施水性及无溶剂型生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设,加快基建项目工程建设,积极采购水性及无溶剂生产线设备及配套设施;实施重大技改创新项目和技改升级创新项目,不断提升公司设备工艺技术水平:研讨推进金寨路老厂区土地开发利用工作 (二)公司未来发展的风险因素分析 1、原材料价格波动上涨风险公司产品的主要原材料为基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等,采购成本约占主营业务成本60%以上。聚氨酯树脂的主要原材料为DMF、AA、MD、BDO等,基布主要原材料为棉花氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原材料均来自于石油的衍生品和副产品,其价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波z 聚氨酯合成革生产用原材料目前供应充足,但因原辅材料、基布、煤炭能源等价格2016年下半年大幅上涨,以及部分原材料由于供应商停产检修、供应短缺、不可抗力等原因,可能会导致供应中断、供应不及时,成本上升等风险。此外,近年来石油价格波动幅度较大,公司产品的上下游行业基本上都随原材料价格波动而调整产品价格。公司通过以原料成本为基础参考市场价格综合定价模式,使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应,有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言,原材料价格变动带来的成本变动压力向下游客户传递有一个滞后期。因此,原材料价格剧烈波动仍有可能给公司带来较大的经营风险。另外,由于聚氨酯树脂和基布占公司产品成本比重较高,如果原材料价格持续上涨,原材料采购将占用更多的资金,从而增加公司的流动资金压力。同时,如果原材料价格持续上升,还会增大产品销售成本的基数,从而可能引致公司毛利率和利润指标下 2、环保风险公司主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革,产品属于新材料领域,所属行业不属于重污染行业。公司自成立以来,始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规,按照生产与环境协调发展的原则,从源头开始加大污染防治力度,实施了洁净环保的生产工艺,建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。累计投入约3000元建设安利工业园污水处理一期、二期项目, 运用国内领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废气、废水,主要污染物排放均达到国家规定标准,生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同时制度,符合国家法律法规和地方政策要求。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISOI4001环境管理体系认证、ISO14024中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证,参与国家环保部2项行业标准制定,被国家工信部确定为“全国工业产品生态(绿色)设计试点企业”,是安徽省经信委认定的安徽省清洁生产示范企业”, 先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”,是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单位”,合肥市环保局授予的合肥市环境保护工作先进单位”和“合肥市环保诚信企业”,肥西县政府表彰的“肥西县绿色企业”等荣誉称号但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例(化工原料成本占总成本比约为50%左右),因此,生产过程中需要实施适当的环保措施,如果环保措施不当,公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外,随着社会对环保的

安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年度报告全文 26 2017年，继续以市场为导向，加大产品开发和工艺技术改进，注重高附加值、高性价比、质优价廉产品开发和整合，加快产品结构优化升级，丰富产品结构和层次，满足市场多样性、个性化需求；加强工艺技术改进升级，对外跨界联合、融合、整合各种资源，实现与TPU、印花布、聚酯膜、烫金复合布等多种材料的嫁接，增强产品市场竞争力。（3）成本 2017年，在重点推进精益生产的基础上，推动全员参与成本管理，强化成本节约意识，完善成本管控办法和考核机制，继续提速度、提效率、降成本，充分关注单位不变费用，进一步提高生产运作效率，加快交货，减少异常库存，降低综合生产成本。2017年，公司计划通过实施资源降耗、材料替代、技术改进应用、资源循环利用以及提速增效等项目，合理管控成本，实现资源控制最优化、经济效益最大化。（4）质量 2017年，进一步加强产品质量管理，提升产品品牌形象。一是重视质量事前预防，增强质量管理意识，加强原材料检测管理，强化新产品开发和改进优化产品的评审、验证管控；二是加大质量事中控制，强化质量责任管理，严格执行工艺规范，实现生产工艺标准化，建立健全检验标准体系；三是推进质量事后改进，重点汇总并归纳分析已经或可能出现的各类质量问题的原因，制定有效解决方法，提升各质量要素水平；四是完善质量管理体系，加强质量管理体系内审力度，提高整改有效性，确保质量管理做到全员、全方位、全过程进行。（5）项目技改 2017年，推进实施水性及无溶剂型生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设，加快基建项目工程建设，积极采购水性及无溶剂生产线设备及配套设施；实施重大技改创新项目和技改升级创新项目，不断提升公司设备工艺技术水平；研讨推进金寨路老厂区土地开发利用工作。（二）公司未来发展的风险因素分析 1、原材料价格波动上涨风险公司产品的主要原材料为基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等，采购成本约占主营业务成本60%以上。聚氨酯树脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO等，基布主要原材料为棉花、涤纶、氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原材料均来自于石油的衍生品和副产品，其价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波动。聚氨酯合成革生产用原材料目前供应充足，但因原辅材料、基布、煤炭能源等价格2016年下半年大幅上涨，以及部分原材料由于供应商停产检修、供应短缺、不可抗力等原因，可能会导致供应中断、供应不及时，成本上升等风险。此外，近年来石油价格波动幅度较大，公司产品的上下游行业基本上都随原材料价格波动而调整产品价格。公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言，原材料价格变动带来的成本变动压力向下游客户传递有一个滞后期。因此，原材料价格剧烈波动仍有可能给公司带来较大的经营风险。另外，由于聚氨酯树脂和基布占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。同时，如果原材料价格持续上升，还会增大产品销售成本的基数，从而可能引致公司毛利率和利润指标下降。 2、环保风险公司主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。累计投入约3000万元建设安利工业园污水处理一期、二期项目，运用国内领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，参与国家环保部2项行业标准制定，被国家工信部确定为“全国工业产品生态（绿色）设计试点企业”，是安徽省经信委认定的“安徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单位”，合肥市环保局授予的 “合肥市环境保护工作先进单位”和“合肥市环保诚信企业”，肥西县政府表彰的“肥西县绿色企业”等荣誉称号。但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外，随着社会对环保的

安徽安利材料科技股份有限公司2016年度报告全文重视程度逐步增加,国家有关环保的法律法规将更加严格,同时公司主要客户均为国内外知名企业,对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严格。为此,公司可能需要持续增加相应的环保投入,这在一定程度上可能会增加公司的经营成本 3、安全生产风险公司为聚氨酯合成革生产企业,一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统,提高系统运行的安全系数。此外,公司还加强内部管理,建立健全安全生产制度,实施安全标准化工作,定期组织开展安全生产知识竞赛及消防演练,提高职工的安全意识,将安全管理落实到每一个细节。公司与控股子公司己投保企业财产险,化解企业运营风险。公司通过安徽省二级安全生产标准化评审,荣获安徽省安监局首批授予的“安徽省职业卫生基础建设示范单位荣誉称号,成为安徽省安监局“安徽省应急预案简化优化试点单位”、安徽省公安消防总队授予的“安徽省首批微型消防站建设试点示范企业”,是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”,跻身合肥市安监局授予的“合肥市安全文化建设示范企业行列,安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设,以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素,如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽,或员工操作不当,均可能发生火灾、爆炸等安全事故,影响公司的生产经营,并可能造成较大的经济损失 4、推行清洁能源成本费用上涨风险为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发(2013)37号)精神,切实加强大气污染防治,努力改善空气质量,保障广大人民群众身体健康,2013年12月30日,安徽省人民政府以皖政(2013)89号印发《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》,该方案明确要求2017年底前着力推进城市和工业园区集中供热、供气和煤改气、改电、改热水配送等工程建设,鼓励余热、余压、余能综合利用,推广应用高效节能环保型锅炉。合肥市人民政府于2014年5月30日发布《合肥市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》,明确将于α017年底前完成所有髙污染燃料禁燃区(以下简称禁燃区) 燃煤及其他非清洁能源锅炉、窑炉、炉灶淘汰工作(集中倛热和火电厂锅炉除外)。由于公司所处经济技术开发区被列λ禁燃区,为保证公司生产经营正常进行,公司推行清洁能源技改建设,项目计划投资总额约8000万元,其中主要包括:蒸汽开户:管道建设:回收、干法、湿法、后处理等设备改造:天然气锅炉建设及厂区管道建设等。公司清洁能源技改建设,以及清洁能源的投入使用将会增加企业运营成本费用,可能给公司经营带来一定风险。公司将会通过工艺技术改造升级、产品结构优化、降本増效等措施,努力降低企业经营费用成本,但不排除淸洁能源技改建设和清洁能源替代燃煤原料,给公司经营成本费用造成较大影响,从而影响公司生产经营业绩。 5、产能不能及时消化风险截止报告期末,公司具有年产生态功能性聚氨酯合成革7400万米的生产经营能力。未来,公司募投、超募等项目全部建成达产后,将拥有年产生态功能性聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨的生产经营规模。由于现阶段,国内外宏观经济环境低迷,出口不振,行业竞争激烈,下游需求不旺,可能存在市场容量増速低于预期或市场开拓不力,则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引投资者关系互动平台 (htp/ rm pSw. net/ssgs/S300218/)《安 2016年01月12 实地调研机构利股份:2016年1月12日投资者关系活动记录表》投资者关系互动平台 2016年01月19日实地调研机构 (htp/ irm pSw.net/ssgs/S3002l8/)《安

安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年度报告全文 27 重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营成本。 3、安全生产风险公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，实施安全标准化工作，定期组织开展安全生产知识竞赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司与控股子公司已投保企业财产险，化解企业运营风险。公司通过安徽省二级安全生产标准化评审，荣获安徽省安监局首批授予的“安徽省职业卫生基础建设示范单位”荣誉称号，成为安徽省安监局“安徽省应急预案简化优化试点单位”、安徽省公安消防总队授予的“安徽省首批微型消防站建设试点示范企业”，是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”，跻身合肥市安监局授予的“合肥市安全文化建设示范企业”行列，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。 4、推行清洁能源成本费用上涨风险为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）精神，切实加强大气污染防治，努力改善空气质量，保障广大人民群众身体健康，2013年12月30日，安徽省人民政府以皖政〔2013〕89号印发《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》，该方案明确要求2017年底前着力推进城市和工业园区集中供热、供气和煤改气、改电、改热水配送等工程建设，鼓励余热、余压、余能综合利用，推广应用高效节能环保型锅炉。合肥市人民政府于2014年5月30日发布《合肥市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，明确将于2017年底前完成所有高污染燃料禁燃区（以下简称禁燃区）燃煤及其他非清洁能源锅炉、窑炉、炉灶淘汰工作（集中供热和火电厂锅炉除外）。由于公司所处经济技术开发区被列入禁燃区，为保证公司生产经营正常进行，公司推行清洁能源技改建设，项目计划投资总额约8000万元，其中主要包括：蒸汽开户；管道建设；回收、干法、湿法、后处理等设备改造；天然气锅炉建设及厂区管道建设等。公司清洁能源技改建设，以及清洁能源的投入使用将会增加企业运营成本费用，可能给公司经营带来一定风险。公司将会通过工艺技术改造升级、产品结构优化、降本增效等措施，努力降低企业经营费用成本，但不排除清洁能源技改建设和清洁能源替代燃煤原料，给公司经营成本费用造成较大影响，从而影响公司生产经营业绩。 5、产能不能及时消化风险截止报告期末，公司具有年产生态功能性聚氨酯合成革7400万米的生产经营能力。未来，公司募投、超募等项目全部建成达产后，将拥有年产生态功能性聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨的生产经营规模。由于现阶段，国内外宏观经济环境低迷，出口不振，行业竞争激烈，下游需求不旺，可能存在市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 12 日实地调研机构投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S300218/）《安利股份：2016 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》 2016 年 01 月 19 日实地调研机构投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S300218/）《安

安徽安利材料科技股份有限公司2016年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰相关的决策程序和机制完备,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。经公司第四届董事会第四次会议提议,2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。公司2015 年度利润分配方案为:以公司2015年12月31日总股本216,987,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.85元(含税),合计派发现金1,8443895万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度:本次分配暂不进行资本公积转增股本公司于2016年5月17日发出《2015年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2016年5月23日,除杉日为:2016年5月24日现金分红政策的专项说明否符合公司章程的规定或股东大会决议的要红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 0 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 216,987,000 现金分红总额(元)(含税) 18,660.8800 分配利润(元) 313,631,47807 现金分红占利润分配总额的比例 100.009 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年度报告全文 30 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。经公司第四届董事会第四次会议提议，2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。公司2015 年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本216,987,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.85元（含税），合计派发现金1,844.3895万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次分配暂不进行资本公积转增股本。公司于2016年5月17日发出《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24日。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.86 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 216,987,000 现金分红总额（元）（含税） 18,660,882.00 可分配利润（元） 313,631,478.07 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％