桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告

桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等 中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒咽清喷雾剂 产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市骖 鸾路12号、桂林西城区人民大道12号变更至桂林市西堿开发区秧塘工业园新购地块进行 (2)2016年4月20日,经公司五届十二次董事会审议通过,公司将国家级三金技术中心扩建项目实 施地址由原桂林市骖鸾路12号变更为桂林市临桂区人民南路9号。 不适用 集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先在募集资金实际到位之前(截至2009年6月30日),本公司利用银行借款对募投项目累计已投入 期投入及置换情况29445万元(其中2009年投入金额为10823万元)。募集资金到位后,公司以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金29425万元 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设,期末募集资金的存放于公司募集资 途及去向 专用账户。详见公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 集资金使用及披露 中存在的问题或其他本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等 中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒咽清喷雾剂 产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市骖 鸾路 12 号、桂林西城区人民大道 112 号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。 (2) 2016 年 4 月 20 日，经公司五届十二次董事会审议通过，公司将国家级三金技术中心扩建项目实 施地址由原桂林市骖鸾路 12 号变更为桂林市临桂区人民南路 9 号。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前（截至 2009 年 6 月 30 日），本公司利用银行借款对募投项目累计已投入 2,944.25 万元（其中 2009 年投入金额为 108.23 万元）。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金 2,944.25 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放于公司募集资金 专用账户。详见公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用

桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 零售中成 药、中药饮 化学药制 剂、生化药 品、生物制 品(除疫苗 血液制品) (以上经营 范围不含冷 藏、冷冻药 品)、日用 品、化妆品 桂林三金大 药房有限责子公司 现制现售冷|1.3000004369,1035|1326423739,39266-2,3732012-2,37321.7 热饮品(凉 任公司 茶,限使用 食品及药食 同源原料); 零售预包装 食品兼散装 食品、乳制 品(含婴幼 儿配方乳 粉)、保健食 品:国家放 开经营的医 疗器械销 桂林三金包 包装装潢印 装印刷有限子公司 刷、其他印1,50000051981085397,310272.526,216636046818154.21363 任公司 刷品印刷 片剂、颗粒 三金集团湖 剂、硬胶囊 三金制药 剂、软胶囊600000257897358226,283,951102,50507211018553 子公司 8,766692.0 有限责任公 剂、原料药00 (拉莫三 嗪、生姜总 chin乡 www.cninfocom.cn

桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 桂林三金大 药房有限责 任公司 子公司 零售中成 药、中药饮 片、抗生素、 化学药制 剂、生化药 品、生物制 品（除疫苗、 血液制品） （以上经营 范围不含冷 藏、冷冻药 品）、日用 品、化妆品； 现制现售冷 热饮品（凉 茶，限使用 食品及药食 同源原料）； 零售预包装 食品兼散装 食品、乳制 品（含婴幼 儿配方乳 粉）、保健食 品；国家放 开经营的医 疗器械销 售。 11,300,000.0 0 24,369,103.5 5 13,264,237.7 5 39,396,226.6 2 -2,373,201.2 0 -2,373,221.7 1 桂林三金包 装印刷有限 责任公司 子公司 包装装潢印 刷、其他印 刷品印刷。 1,500,000.00 5,451,981.08 5,397,310.27 2,526,216.63 604,681.81 544,213.63 三金集团湖 南三金制药 有限责任公 司 子公司 片剂、颗粒 剂、硬胶囊 剂、软胶囊 剂、原料药 （拉莫三 嗪、生姜总 160,000,000. 00 257,897,358. 61 226,283,951. 95 102,505,072. 60 11,018,555.3 3 8,766,692.01

桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 酚)、饮料 (其他饮料 类)的生产 与销售中药 材种植( 家有专项规 定的除外 保健品研 发:生物基 因资源开 业务 日化用品、 清洁用品 化妆品、消 毒产品、卫 桂林三金日 生用品、妇 化健康产业子公司 婴用品、纸 4.0000049.81142.1136,893,986966967,31709.5694849-9,997654 有限公司 制品、日用 百货的销 售、技术研 发、技术推 食品生产 凭有效许 可证经营) 食品经营 凭有效许 可证经营) 医疗器械 凭有效许 可证经营 桂林三金大 健康产业有子公司 4.750.000783,378666321.9733152,101.468 日用品、化 6,268850.245,221,79646 公司 妆品、妇婴 用品、纸制 品生产(凭 有效许可证 经营)、销 售:化工原 料(易致毒 化学品及危 险品除外) 仪器仪表 chin乡 www.cninfocom.cn

桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 酚）、饮料 （其他饮料 类）的生产 与销售中药 材种植（国 家有专项规 定的除外）； 保健品研 发；生物基 因资源开 发；进出口 业务。 桂林三金日 化健康产业 有限公司 子公司 日化用品、 清洁用品、 化妆品、消 毒产品、卫 生用品、妇 婴用品、纸 制品、日用 百货的销 售、技术研 发、技术推 广。 44,000,000.0 0 49,811,422.1 5 36,893,986.9 3 66,967,317.0 5 -9,569,484.9 8 -9,996,765.4 7 桂林三金大 健康产业有 限公司 子公司 食品生产 （凭有效许 可证经营）； 食品经营 （凭有效许 可证经营）； 医疗器械 （凭有效许 可证经营）、 消毒产品、 日用品、化 妆品、妇婴 用品、纸制 品生产（凭 有效许可证 经营）、销 售；化工原 料（易致毒 化学品及危 险品除外）、 仪器仪表、 42,750,000.0 0 78,137,378.6 5 66,321,973.3 5 52,101,446.8 7 6,268,850.24 5,221,796.46

桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 机械设备及 零配件销售 及技术服务 (许可审批 项目除外 国家允许经 营的进出口 业务 生产销售: 罐头(果蔬 罐头、其他 罐头)。经营 企业自产 产品及技术 的出口业 经营进 桂林金可罐 料加工和 -1483850-1483,8850 头食品有限子公司 来一补业1330019746927,776077 公司 务:经营本 企业生产所 需的原辅材 料的进口业 务(国家限 定公司经营 和国家禁止 进口的商品 除外) 从事生物科 技领域内的 技术开发、 技术服务 上海三金生 技术咨询 物科技有限子公司 技术转让。500000946509410.648.99.065,379,2460-30,597786-30,77.106 【依法须经 公司 批准的项 目,经相关 部门批准后 方可开展经 营活动】 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 机械设备及 零配件销售 及技术服务 （许可审批 项目除外）； 国家允许经 营的进出口 业务。 桂林金可罐 头食品有限 公司 子公司 生产销售： 罐头（果蔬 罐头、其他 罐头）。经营 本企业自产 产品及技术 的出口业 务；经营进 料加工和"三 来一补"业 务；经营本 企业生产所 需的原辅材 料的进口业 务（国家限 定公司经营 和国家禁止 进口的商品 除外） 61,330,000.0 0 27,996,746.9 4 27,777,607.7 8 -1,483,885.0 1 -1,483,885.0 1 上海三金生 物科技有限 公司 子公司 从事生物科 技领域内的 技术开发、 技术服务、 技术咨询、 技术转让。 【依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动】 50,000,000.0 0 259,465,094. 04 10,648,992.0 5 65,379,246.0 7 -30,597,786. 37 -30,775,106. 56 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明

桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司发展战略及2020年经营目标 1、公司发展战略 按照“以中药制药为核心,以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼,相关产业为辅”的一体两翼发展战略 公司矢志成为国内领先的医药制造集团。公司将在强化口腔、咽喉、泌尿系统用药的中成药领导地位的同时,继续完善技术 创新体系,搭建技术创新平台,利用产学研资源加大中成药、生物制药等领域的研发投入,稳固核心技术的专利保护:公司 将持续推广价值营销模式等新的营销模式,强化企业品牌竟争能力,加大产品在终端的推广力度,培育公司新的业务增长点 2、2020年经营目标 根据国家医药体制改革的政策变化趋势、医药产业发展态势以及中医药市场的变化,公司董事会按照稳定、快速、持续 发展的思路,制定了2020年的经营目标与计划 (1)在营销方面,根据两票制落地后国内医药商业模式的变化,结合公司各产品线的实际情况,在全国加快推广价值 营销模式,扩大商业渠道网络覆盖广度与深度,促使产品下沉到终端,逐步提升对终端的服务质量,实现公司一线产品终端」 销量稳步上升:继续开展二线独家产品的在全国其他市场的复制和推广,积极探索医疗终端学术推广模式;针对三线独家产 品与普药产品,在各省市因地制宜筛选符合市场需求的部分产品进行重点突破,一省一品一策,积极开展网络招商,争取实 现快速上量:开展营销激励机制的创新探索,有效调动营销人员的积极性和能动性,做好人才储备:结合疫情形势下市场媒 介发展的新趋势,梳理和完善传播策略,丰富传播素材,优化投放组合,加强与消費者的互动沟通,达成良好的传播效果, 实现品牌价值与竞争力的良性增长,确保2020年销售目标达成。 (2)在技术创新方面,公司将继续以建设国家级企业技术中心、广西中药产业化工程院平台为契机,以推进国家创新 型企业建设、构建产业技术创新联盟为主线,完善技术创新管理体系,注重技术与市场相结合,提高硏发项目产业转化率 在中药方面,随着新《药品管理法》等法规政策逐步明了,积极开展十四五公司中药技术创新思路的分析硏究,积极开展中 药新药开发,继续加强精品工程建设,加强相关产品循证医学硏究:在生物药方面,加强新项目立项、临床机构、硏究方案 CRO选择等,加快现有单抗药物的临床研究,努力实现研究进度、费用及研究质量之间的平衡。 3)在内部管理方面,公司将继续围绕新《药品管理法》、新版GMP及相关法规规范要求,持续完善质量管理体系, 对标《卓越绩效评价准则》,推动企业内部管理体系持续改进和升级:以HR系统建设为契机,不断完善公司人力资源激励 机制与绩效管理体系,提高员工综合绩效与工作积极性,构建以业绩为导向的企业文化;加强公司信息安全建设的同时,开 展公司CRM系统升级,推进企业BI系统和移动营销系统实施,开展公司主数据平台、移动端入口建设,加快公司信息平台 的整合;搭建以精益六西格玛为主体的企业改进创新平台,推动全员参与,促进公司内部管理的精细化 (二)公司战略实施和经营目标达成面临的风险和采取的措施 1、行业政策风险 医药行业受国家相关法律法规及政策的影响较大 管理法》的颁布实施,药品一致性评价、公立医院改革、10+7 药品集中采购推广、两票制、医保控费、辅助用药目录 支付方式改革等一系列政策措施的实施,为整个医药行业的未 来发展带来重大影响,使公司面临行业政策变化的风险 对策:公司将密切关注国家政策走势,加强对行业重大信息和敏感信息的分析,及时把握行业发展变化趋势,严格规范 生产经营,强化生产、质量、安全等内部基础性管理,健全各项企业规章制度,同时发挥企业产品、品牌优势,提升企业综 合竞争力。 2、原辅材料价格波动风险 中药材多为自然生长、季节采集,产地分布具有明显的地域性,产量和价格波动具有明显的周期性,因此其价格受到自 然条件、经济环境、市场供求关系等多种因素影响,容易出现较大幅度波动,对中药制药企业生产成本带来影响,进而在 主程度上影响公司的利润空间 chin乡 www.cninfocom.cn

桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略及2020年经营目标 1、公司发展战略 按照“以中药制药为核心，以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅”的一体两翼发展战略， 公司矢志成为国内领先的医药制造集团。公司将在强化口腔、咽喉、泌尿系统用药的中成药领导地位的同时，继续完善技术 创新体系，搭建技术创新平台，利用产学研资源加大中成药、生物制药等领域的研发投入，稳固核心技术的专利保护；公司 将持续推广价值营销模式等新的营销模式，强化企业品牌竞争能力，加大产品在终端的推广力度，培育公司新的业务增长点。 2、2020年经营目标 根据国家医药体制改革的政策变化趋势、医药产业发展态势以及中医药市场的变化，公司董事会按照稳定、快速、持续 发展的思路，制定了2020年的经营目标与计划。 （1）在营销方面，根据两票制落地后国内医药商业模式的变化，结合公司各产品线的实际情况，在全国加快推广价值 营销模式，扩大商业渠道网络覆盖广度与深度，促使产品下沉到终端，逐步提升对终端的服务质量，实现公司一线产品终端 销量稳步上升；继续开展二线独家产品的在全国其他市场的复制和推广，积极探索医疗终端学术推广模式；针对三线独家产 品与普药产品，在各省市因地制宜筛选符合市场需求的部分产品进行重点突破，一省一品一策，积极开展网络招商，争取实 现快速上量；开展营销激励机制的创新探索，有效调动营销人员的积极性和能动性，做好人才储备；结合疫情形势下市场媒 介发展的新趋势，梳理和完善传播策略，丰富传播素材，优化投放组合，加强与消费者的互动沟通，达成良好的传播效果， 实现品牌价值与竞争力的良性增长，确保2020年销售目标达成。 （2）在技术创新方面，公司将继续以建设国家级企业技术中心、广西中药产业化工程院平台为契机，以推进国家创新 型企业建设、构建产业技术创新联盟为主线，完善技术创新管理体系，注重技术与市场相结合，提高研发项目产业转化率； 在中药方面，随着新《药品管理法》等法规政策逐步明了，积极开展十四五公司中药技术创新思路的分析研究，积极开展中 药新药开发，继续加强精品工程建设，加强相关产品循证医学研究；在生物药方面，加强新项目立项、临床机构、研究方案、 CRO选择等，加快现有单抗药物的临床研究，努力实现研究进度、费用及研究质量之间的平衡。 （3）在内部管理方面，公司将继续围绕新《药品管理法》、新版GMP及相关法规规范要求，持续完善质量管理体系， 对标《卓越绩效评价准则》，推动企业内部管理体系持续改进和升级；以HR系统建设为契机，不断完善公司人力资源激励 机制与绩效管理体系，提高员工综合绩效与工作积极性，构建以业绩为导向的企业文化；加强公司信息安全建设的同时，开 展公司CRM系统升级，推进企业BI系统和移动营销系统实施，开展公司主数据平台、移动端入口建设，加快公司信息平台 的整合；搭建以精益六西格玛为主体的企业改进创新平台，推动全员参与，促进公司内部管理的精细化。 （二）公司战略实施和经营目标达成面临的风险和采取的措施 1、行业政策风险 医药行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。新《药品管理法》的颁布实施，药品一致性评价、公立医院改革、10+7 药品集中采购推广、两票制、医保控费、辅助用药目录、医保支付方式改革等一系列政策措施的实施，为整个医药行业的未 来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。 对策：公司将密切关注国家政策走势，加强对行业重大信息和敏感信息的分析，及时把握行业发展变化趋势，严格规范 生产经营，强化生产、质量、安全等内部基础性管理，健全各项企业规章制度，同时发挥企业产品、品牌优势，提升企业综 合竞争力。 2、原辅材料价格波动风险 中药材多为自然生长、季节采集，产地分布具有明显的地域性，产量和价格波动具有明显的周期性，因此其价格受到自 然条件、经济环境、市场供求关系等多种因素影响，容易出现较大幅度波动，对中药制药企业生产成本带来影响，进而在一 定程度上影响公司的利润空间