浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 不断自我突破。在产品和市场推进方面,保证电子膨胀阀等战略性新主导产品能继续迅速扩大市场占有率,确保主导产品抢 占市场更多份额,并不断拓展业务增长的新空间,进一步扩大家用制冷业务版图,进一步提高家用制冷业务的综合竞争力。 (2)商用制冷业务 商用制冷事业本部要重点加强产品管理和业务拓展工作,通过有效管理和推进市场项目,确保商用业务可持续增长。并 加强三花在商用市场的品牌策划和有效宣传,提升三花品牌影响力;加强识别新零售模式下高品质空调的细分需求,为产品 开发找到新方向,以技术领先创造客户价值。 (3)汽零零部件业务 2018年,汽零产业将继续加强汽车热管理领域的硏发,整合杭州、北美、欧洲三地硏发中心,对传统车用产品进行技术 工艺改进,加强对新能源车用产品的创新研发和工艺升级,向集成化、模块化、智能化迈进,致力提升传统车用产品的市场 占有率、巩固加强新能源车用产品的行业地位和优势。同时,严抓产品质量和内部管理,不断为客户提供可靠、高效的产品 和服务 (4)微通道业务 三花微通道公司要着眼技术领先的竟争力,对微通道技术潜在应用保持高度敏感,不断把技术、产品方案优势转化为商 机获取的优势。要围绕战略市场和关键客户,发挥国际化布局优势,始终保持业务开拓的进取精神,不断寻找商机,并持 推进精益生产改善和班组管理,强化现场效率提升。持续提高中国、美国、墨西哥三地工厂的生产效率,按照三地效率最大 化的原则来组织生产 (5)亚威科业务 洗碗机行业跟其他家电品类比较起来,属于低饱和度的家电。洗碗机在中国几乎是一个从零到有的产品,随着人口老龄 化、人工成本不断提高及年轻一代对生活品质要求的提高,洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长。2018年三花亚威科要 重点推进主导产品欧米茄泵在标杆客户方面的开拓,推进水管理系统的市场开拓,全面推进精益生产改善,继续提升波兰 土耳其两地工厂的运营效率;加强杭州与欧洲研发中心的协同整合,满足快速多变的市场需求 (6)变频控制器业务 变频控制器业务要继续深挖细分行业需求,清晰梳理和识别客户,做行业的“需求发现者”和“产品定义者”。要快速 响应市场需求,以项目管理为抓手,加强市场、销售与研发的联动,不断提升产品竞争力,成为三花在行业内的“明星业务” (7)储液器以及管路件业务 储液器业务单元要重点加强储液器新结构工艺改善的专利保护工作;利用集团全球化的市场和采购平台,做好内部产能 的储备 管路件业务单元要保持和加强团队的创新活力,推动不锈钢管路件产品标准化,平台化设计,不断优化公司组织架构 加强优秀设计人才的引进。继续抓住市场增长的机遇,在新一年创造更好的经营业绩 (三)未来发展面临的主要风险 1、原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料为铜棒、铜件及铜管等,在产品成本构成所占比重较大,因此原材料市场价格的波动会给公司带 来较大的成本压力。公司将通过适当联动定价机制、加大研发力度寻找新材料新工艺来降低产品成本、以及一定程度的铜期 货套期保值操作,降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。 2、生产经营季节性变化风险 公司为空调行业的上游零部件供应商,与其均具有相对明显的淡旺季特征。公司一方面在淡季安排新产品研发和设备维 检,一方面积极开拓新产品、新市场,根据不同区域的不同季节和多元化产品组合来降低季节性给公司带来的影响 3、劳动力成本持续上升的风险 公司劳动力成本成逐年上升的趋势,一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过持续推进精益生产、工艺改进 技术改造等提高自动化程度来提升劳动生产效率 4、汇率波动的风险 公司的外贸出口额较大,汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况,通过远期结汇及在美国、波兰 墨西哥、印度等地建立海外生产基地等手段,应对并减少汇率波动风险

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 不断自我突破。在产品和市场推进方面，保证电子膨胀阀等战略性新主导产品能继续迅速扩大市场占有率，确保主导产品抢 占市场更多份额，并不断拓展业务增长的新空间，进一步扩大家用制冷业务版图，进一步提高家用制冷业务的综合竞争力。 （2）商用制冷业务 商用制冷事业本部要重点加强产品管理和业务拓展工作，通过有效管理和推进市场项目，确保商用业务可持续增长。并 加强三花在商用市场的品牌策划和有效宣传，提升三花品牌影响力；加强识别新零售模式下高品质空调的细分需求，为产品 开发找到新方向，以技术领先创造客户价值。 （3）汽零零部件业务 2018年，汽零产业将继续加强汽车热管理领域的研发，整合杭州、北美、欧洲三地研发中心，对传统车用产品进行技术、 工艺改进，加强对新能源车用产品的创新研发和工艺升级，向集成化、模块化、智能化迈进，致力提升传统车用产品的市场 占有率、巩固加强新能源车用产品的行业地位和优势。同时，严抓产品质量和内部管理，不断为客户提供可靠、高效的产品 和服务。 （4）微通道业务 三花微通道公司要着眼技术领先的竞争力，对微通道技术潜在应用保持高度敏感，不断把技术、产品方案优势转化为商 机获取的优势。要围绕战略市场和关键客户，发挥国际化布局优势，始终保持业务开拓的进取精神，不断寻找商机，并持续 推进精益生产改善和班组管理，强化现场效率提升。持续提高中国、美国、墨西哥三地工厂的生产效率，按照三地效率最大 化的原则来组织生产。 （5）亚威科业务 洗碗机行业跟其他家电品类比较起来，属于低饱和度的家电。洗碗机在中国几乎是一个从零到有的产品，随着人口老龄 化、人工成本不断提高及年轻一代对生活品质要求的提高，洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长。2018年三花亚威科要 重点推进主导产品欧米茄泵在标杆客户方面的开拓，推进水管理系统的市场开拓，全面推进精益生产改善，继续提升波兰、 土耳其两地工厂的运营效率；加强杭州与欧洲研发中心的协同整合，满足快速多变的市场需求。 （6）变频控制器业务 变频控制器业务要继续深挖细分行业需求，清晰梳理和识别客户，做行业的“需求发现者”和“产品定义者”。要快速 响应市场需求，以项目管理为抓手，加强市场、销售与研发的联动，不断提升产品竞争力，成为三花在行业内的“明星业务”。 （7）储液器以及管路件业务 储液器业务单元要重点加强储液器新结构工艺改善的专利保护工作；利用集团全球化的市场和采购平台，做好内部产能 的储备。 管路件业务单元要保持和加强团队的创新活力，推动不锈钢管路件产品标准化，平台化设计，不断优化公司组织架构， 加强优秀设计人才的引进。继续抓住市场增长的机遇，在新一年创造更好的经营业绩。 （三）未来发展面临的主要风险 1、原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料为铜棒、铜件及铜管等，在产品成本构成所占比重较大，因此原材料市场价格的波动会给公司带 来较大的成本压力。公司将通过适当联动定价机制、加大研发力度寻找新材料新工艺来降低产品成本、以及一定程度的铜期 货套期保值操作，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。 2、生产经营季节性变化风险 公司为空调行业的上游零部件供应商，与其均具有相对明显的淡旺季特征。公司一方面在淡季安排新产品研发和设备维 检，一方面积极开拓新产品、新市场，根据不同区域的不同季节和多元化产品组合来降低季节性给公司带来的影响。 3、劳动力成本持续上升的风险 公司劳动力成本成逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过持续推进精益生产、工艺改进、 技术改造等提高自动化程度来提升劳动生产效率。 4、汇率波动的风险 公司的外贸出口额较大，汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况，通过远期结汇及在美国、波兰、 墨西哥、印度等地建立海外生产基地等手段，应对并减少汇率波动风险

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年01月11日 http://irm.cninfo.comcn/ssessgs/s00205 实地调研 机构 0网站上公布的《2017年1月11日投 者关系活动记录表》 具体详见公司在 2017年02月14日实地调研 机构 0网站上公布的《2017年2月14日投 者关系活动记录表》 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/s00205 2017年05月04日 实地调研 机构 0网站上公布的《2017年5月4日投资 者关系活动记录表》 2017年06月14日 实地调研 机构 p网站上公布的《2017年6月14日投 者关系活动记录表》 体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/s00205 2017年09月20日 实地调研 机构 卩网站上公布的《2017年9月20日投 资者关系活动记录表》 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/s00205 2017年10月25日 实地调研 机构 0网站上公布的《2017年10月25日投 资者关系活动记录表》 p: //irm cninfo. com. cn/ssessgs/s00205 2017年11月01日 实地调研 机构 网站上公布的《2017年11月1日投 资者关系活动记录表》 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/s00205 2017年11月30日 实地调研 机构 0网站上公布的《2017年11月30日投 者关系活动记录表》

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 11 日 实地调研 机构 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205 0 网站上公布的《2017 年 1 月 11 日投 资者关系活动记录表》 2017 年 02 月 14 日 实地调研 机构 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205 0 网站上公布的《2017 年 2 月 14 日投 资者关系活动记录表》 2017 年 05 月 04 日 实地调研 机构 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205 0 网站上公布的《2017 年 5 月 4 日投资 者关系活动记录表》 2017 年 06 月 14 日 实地调研 机构 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205 0 网站上公布的《2017 年 6 月 14 日投 资者关系活动记录表》 2017 年 09 月 20 日 实地调研 机构 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205 0 网站上公布的《2017 年 9 月 20 日投 资者关系活动记录表》 2017 年 10 月 25 日 实地调研 机构 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205 0 网站上公布的《2017 年 10 月 25 日投 资者关系活动记录表》 2017 年 11 月 01 日 实地调研 机构 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205 0 网站上公布的《2017 年 11 月 1 日投 资者关系活动记录表》 2017 年 11 月 30 日 实地调研 机构 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205 0 网站上公布的《2017 年 11 月 30 日投 资者关系活动记录表》

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 具体详见公司在 2017年12月19日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/s00205 网站上公布的《2017年12月19日投 资者关系活动记录表》

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 2017 年 12 月 19 日 实地调研 机构 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205 0 网站上公布的《2017 年 12 月 19 日投 资者关系活动记录表》

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 1、2017年4月10日,公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,决定以2016年末总股本1,801,476,140 股为基数,向全体股东每10股派发现金3元人民币(含税),共计派发540,442,842.00元,该利润分配方案已于2017年4月2 日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2015年度利润分配预案 以1,801,476,140股为基数,向全体股东每10股派发现金100元人民币(含税)共计派发180,147,61400元 2、2016年度利润分配预案 以1,801,476,140股为基数,向全体股东每10股派发现金300元人民币(含税)共计派发540,442,84200元 3、2017年度利润分配预案 以2,120,316,835股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元人民币(含税)共计派发318,047,52525元。本预案须经2017 年度股东大会审议批准 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分 分红年度 税) 普通股股东的净利股东的净利润的比 红的金额 2017年 318,047,525251,235,952,05618 25.73% 0.00% 2016年 5444.842.0099,947,21956 0.00% 015年 l80,147,61400726,70446473 0 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、2017年4月10日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，决定以2016年末总股本1,801,476,140 股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税），共计派发540,442,842.00元，该利润分配方案已于2017年4月24 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配预案 以1,801,476,140股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.00 元人民币（含税）共计派发180,147,614.00元。 2、2016年度利润分配预案 以1,801,476,140股为基数，向全体股东每10 股派发现金3.00 元人民币（含税）共计派发540,442,842.00元。 3、2017年度利润分配预案 以2,120,316,835股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.50元人民币（含税）共计派发318,047,525.25元。本预案须经2017 年度股东大会审议批准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 318,047,525.25 1,235,952,056.18 25.73% 0.00 0.00% 2016 年 540,442,842.00 990,947,219.56 54.54% 0.00 0.00% 2015 年 180,147,614.00 726,704,464.73 24.79% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 120,316,835 现金分红总额(元)(含税) 18047.52525 可分配利润(元) 670.404.6960 现金分红占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 司本年度的利润分配预案为:以2,120316.835股为基数,向全体股东每10股派发现金150元人民币(含税)共计派发 318:04752525元,剩余未分配利润结转下年。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 通过深圳证 券交易所挂 牌交易出售 的股份数量 张亚波、控股 每达到公司 股东三花控 205年11月承诺履行完|严格履行承 股改承诺 其他承诺股份总数的 股集团有限 毕为止 1%时,应当在 该事实发生 之日起两个 工作日内做 收购报告书或权益变动报告书中所 作承 张道才和控关于同业竞张道才和公 资产重组时所作承诺 股股东三花争、关联交司控股股东2009年01月 长期有效 严格履行承 控股集团有易、资金占用三花控股承卩0s日 限公司 方面的承诺诺:将来不会

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 2,120,316,835 现金分红总额（元）（含税） 318,047,525.25 可分配利润（元） 670,404,696.02 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司本年度的利润分配预案为：以 2,120,316,835 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元人民币（含税）共计派发 318,047,525.25 元，剩余未分配利润结转下年。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 张亚波、控股 股东三花控 股集团有限 公司 其他承诺 通过深圳证 券交易所挂 牌交易出售 的股份数量， 每达到公司 股份总数的 1%时，应当在 该事实发生 之日起两个 工作日内做 出公告。 2005 年 11 月 21 日 承诺履行完 毕为止 严格履行承 诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 张道才和控 股股东三花 控股集团有 限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 张道才和公 司控股股东 三花控股承 诺：将来不会 2009 年 01 月 05 日 长期有效 严格履行承 诺