浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 口适用V不适用 3、费用 单位:元 17年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48931992143393,943,49402 2421% 管理费用 796392,130.10 9.44% 才务费用 12480971029699 21974%主要系汇兑损益变动 4、研发投入 √适用口不适用 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 1,208 873 38.37% 研发人员数量占比 12.92% 1143% 149% 研发投入金额(元) 327,170.87076 94.717.666.88 11.01 研发投入占营业收入比例 341% 3.85% -044% 研发投入资本化的金额(元) 0.009 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用V不适用 5、现金流 单位 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,480,655,227.40 8153,754940.73 1627% 经营活动现金流出小计 8,831,932,604.96 6646,37568214 32.889 经营活动产生的现金流量净 648,722,622.44 1,507,379,258.5 5696% 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 1.855830.21649 708,480,883.31

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 489,319,921.43 393,943,494.02 24.21% 管理费用 872,020,125.73 796,792,130.10 9.44% 财务费用 124,800,047.72 -104,222,915.60 219.74% 主要系汇兑损益变动 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,208 873 38.37% 研发人员数量占比 12.92% 11.43% 1.49% 研发投入金额（元） 327,170,870.76 294,717,666.88 11.01% 研发投入占营业收入比例 3.41% 3.85% -0.44% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,480,655,227.40 8,153,754,940.73 16.27% 经营活动现金流出小计 8,831,932,604.96 6,646,375,682.14 32.88% 经营活动产生的现金流量净 额 648,722,622.44 1,507,379,258.59 -56.96% 投资活动现金流入小计 99,573,929.12 532,171,302.24 -81.29% 投资活动现金流出小计 1,855,830,216.49 708,480,883.31 161.94%

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 资活动产生的现金流量净 -1,756,256287.37 -176,309,581.07 896.12% 筹资活动现金流入小计 2.561984.639.7 387,101400.92 61.84% 筹资活动现金流出小计 1,652,831,833.18 1,277,362,11927 筹资活动产生的现金流量净 909,152,806.53 890,260,718.3 20 金及现金等价物净增加额 215,162,727.46 442,480,58323 14863% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1经营活动产生的现金流量净额下降5696%:主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加额低于购买商品、接受劳务支付的 现金增加额 2.投资活动产生的现金流量净额下降896.12%:主要系银行理财产品购买增加 3.筹资活动产生的现金流量净额增加202.12%:主要系吸收投资收到的现金与取得借款净额增加。 报告期内 营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 主要系经营性应收应付项目的变动,存货的变动所致,详见财务报告之现金流量补充资料 、非主营业务分析 √适用口不适用 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 37982.678.53 25期货合约结算、银行理财产 品投资收益 期货合约、外汇远期合约浮 公允价值变动损益 10.278,19719 0.70% 动收益 资产减值 坏账准备、存货跌价准备损 48562,43283 政府补助、赔款及违约金收 营业外收入 10.96939933 0.74% 营业外支出 6,646,30533 045%非流动资产报废损失等 资产处置收益 5,239,92886 -0.35%固定资产处置损失 民政福利企业之增值税返 还、软件产品之增值税超税 其他收益 52,433,53201 3.55%政府补助等 负返还具有可持续性,其余 不具有可持续性

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 投资活动产生的现金流量净 额 -1,756,256,287.37 -176,309,581.07 -896.12% 筹资活动现金流入小计 2,561,984,639.71 387,101,400.92 561.84% 筹资活动现金流出小计 1,652,831,833.18 1,277,362,119.27 29.39% 筹资活动产生的现金流量净 额 909,152,806.53 -890,260,718.35 202.12% 现金及现金等价物净增加额 -215,162,727.46 442,480,583.23 -148.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额下降56.96%：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加额低于购买商品、接受劳务支付的 现金增加额； 2.投资活动产生的现金流量净额下降896.12%：主要系银行理财产品购买增加； 3.筹资活动产生的现金流量净额增加202.12%：主要系吸收投资收到的现金与取得借款净额增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系经营性应收应付项目的变动，存货的变动所致，详见财务报告之现金流量补充资料。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 37,982,678.53 2.57% 期货合约结算、银行理财产 品投资收益 否 公允价值变动损益 10,278,197.19 0.70% 期货合约、外汇远期合约浮 动收益 否 资产减值 48,562,432.83 3.29% 坏账准备、存货跌价准备损 失 否 营业外收入 10,969,399.33 0.74% 政府补助、赔款及违约金收 入等 否 营业外支出 6,646,305.33 0.45% 非流动资产报废损失等 否 资产处置收益 -5,239,928.86 -0.35% 固定资产处置损失 否 其他收益 52,433,532.01 3.55% 政府补助等 民政福利企业之增值税返 还、软件产品之增值税超税 负返还具有可持续性，其余 不具有可持续性

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 1,501,362,230 1.671.449.612 货币资金 12.16% 17.51%-5.35% 1,631,738,035 1.371.063.966 应收账款 13.21 1436% 1,856,573,695 存货 1504%/1,34.964753 1409%095% 投资性房地产31,040,735.02 025%32,36,702.74 0.34%-0.09% 长期股权投资5968900478 048%4,35,23427 0.05%0.43% 2,480,885,557 固定资产 20092.392,597714 2506%-497% 在建工程 378%238879396.1 ∞124 6074060889 短期借款 492%298,730,45200 3.13%1.79% 485,429,8834 长期借款 3.93%272,936,93389 286%1.07% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 本期公允价值 入权益的累 本期计提的减 目 期初数 变动损计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 1,546,050004266,080.82 5,812,130.82 的金融资产 (不含衍生金 融资产) 衍生金融资2782,465.005,506093.14 8,288,558.14

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,501,362,230. 65 12.16% 1,671,449,612. 89 17.51% -5.35% 应收账款 1,631,738,035. 08 13.21% 1,371,063,966. 18 14.36% -1.15% 存货 1,856,573,695. 35 15.04% 1,344,964,753. 23 14.09% 0.95% 投资性房地产 31,040,735.02 0.25% 32,336,702.74 0.34% -0.09% 长期股权投资 59,689,004.78 0.48% 4,335,234.27 0.05% 0.43% 固定资产 2,480,885,557. 09 20.09% 2,392,597,774. 81 25.06% -4.97% 在建工程 466,862,380.1 2 3.78% 238,879,396.11 2.50% 1.28% 短期借款 607,406,088.9 2 4.92% 298,730,452.00 3.13% 1.79% 长期借款 485,429,883.4 7 3.93% 272,936,933.89 2.86% 1.07% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 1,546,050.00 4,266,080.82 5,812,130.82 2.衍生金融资 2,782,465.00 5,506,093.14 8,288,558.14

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 金融资产小计4,328.515009.70,1739 14,1006889 14,100.6889 上述合计 4328,515.009,72,173.96 融负债 612,523 106,500.0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 期末账面价值 受限原因 货币资金 143,718453.30保证金存款及存出投资款 998660274质押融资 投资性房地产 37,900,36938抵押融资 固定资产 56049,95446抵押融资 无形资产 28.283,88242抵押融资 265,818,68698 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2.204.500.000.00 31422.700.00 691563% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位: 资产 公司名要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类/ 披露日披露索 预计本期投是否涉 合作方 表日 务式额例|源 限型 收益 资盈亏期(如引(如 称 的进 有)有) 展情 况

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 产 金融资产小计 4,328,515.00 9,772,173.96 14,100,688.9 6 上述合计 4,328,515.00 9,772,173.96 14,100,688.9 6 金融负债 612,523.23 -506,023.23 106,500.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 143,718,453.30保证金存款及存出投资款 应收票据 999,866,027.42质押融资 投资性房地产 37,900,369.38抵押融资 固定资产 56,049,954.46抵押融资 无形资产 28,283,882.42抵押融资 小 计 1,265,818,686.98 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,204,500,000.00 31,422,700.00 6,915.63% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有）

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 浙江三/调及热 汽车空 1花汽套管理系 调及热 统控制 100发行股 股权 有限公/部件的/购0oo 零部件 长期管理系 182,139, %份购买 统控制//6 767.74 研发 部件 生产和 销售 182,139, 计 00000 767.74 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集资/用募集资/变更用途用途的募|用途的募/尚未使用/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募集年份|募集方式/集资金/本期已使己累计使 的募集资集资金总集资金总募集资企/募集资金/闲置两年 以上募集 总额 金总额金总额 资金金额 金总额 额比例/总额/用途及去 存放于募 2015年非公开发 3940031963828865114717611471.762912%1141925集资金专 购买银行 理财产品 2017年非公开发 132,2311246165312461653 7,88929及存放于 募集资金 传专户 171631127,81291153,203.1811471.761147176668%19,299.54 募集资金总体使用情况说明

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 浙江三 花汽车 零部件 有限公 司 汽车空 调及热 管理系 统控制 部件的 研发、 生产和 销售 收购 2,150,0 00,000. 00 100.00 % 发行股 份购买 —— 长期 汽车空 调及热 管理系 统控制 部件 股权 转让 168,91 6,300. 00 182,139, 767.74 否 合计 -- -- 2,150,0 00,000. 00 -- -- -- -- -- -- 168,91 6,300. 00 182,139, 767.74 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发 行 39,400 3,196.38 28,586.65 11,471.76 11,471.76 29.12% 11,419.25 存放于募 集资金专 户 0 2017 年 非公开发 行 132,231 124,616.53 124,616.53 7,880.29 购买银行 理财产品 及存放于 募集资金 专户 0 合计 -- 171,631 127,812.91 153,203.18 11,471.76 11,471.76 6.68% 19,299.54 -- 0 募集资金总体使用情况说明