诚志股份有限公司2019年半年度报告全文

诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 2019年上半年,公司继续积极应对国内、外经济环境的变化,对内强化风险管理、对外努力拓展市场, 凊洁能源”、“功能材料”、‘医疗健康”和“生命科技”四大产业板块的经营总体上保持了相对稳定。本报告 期公司实现营业总收入271,31449万元与2018年同期基本持平,同比下降23%:实现归属于上市公司股东 的净利润17,228.82万元,同比下降4733%,主要系公司部分产品价格下降、拓展新业务导致成本费用增加、 参股企业效益下降、公司新增债务利息增加等因素所致 2019年上半年,主营业务情况具体如下 1、清洁能源 子公司南京诚志上半年所有装置维持高负荷运行,实现了较高的产量目标。此外,诚志永清60万吨/ 年MTO项目按计划于2019年6月26日实现MTO装置投料试车目标,装置一次投料试车成功,并且于6月28 日产出合格乙烯、丙烯产品。2019年上半年,化工市场整体弱势运行,受国际市场原油价格震荡、中美贸 易摩擦加剧,国内安全环保检査力度加强及市场终端缩量减产等因素的影响,南京诚志主要产品价格较上 年同期均有不同幅度的下跌进一步导致销售收入和净利润较去年同期都有所下降。 子公司宝龙环保上半年坚持以“变革、管理、创新、业绩”为主导方针,以市场营销业务拓展为核心, 以丰富产品体系为重点,实行以销定产,严格控制采购成本,市场业务逐步开展,本报告期销售收入、中 标额较2018年同期有较大幅度增长。但由于市场规模进一步扩大,大量竞争对手涌现以及机动车尾气遥测 项目周期影响导致收入确认周期长,净利润和经营净现金流较2018年同期有所下降。 2、功能材料 2019年上半年,中国大陆面板厂继续积极扩张,韩国面板厂商则加快布局转型,台湾地区厂商稳中求 变,全球面板格局悄然巨变。面对新的市场环境,子公司诚志永华立足国内,布局全球,持续优化产品结 构,努力加强自身技术实力,紧跟重点客户的同时加大力度开拓海外市场。本报告期内,黑白产品销售份 额逆境中实现稳定增长,市场份额基本维持在50%左右:TFI-LCD用液晶材料销量较2018年同期增长约60 占总销量比重约60%,新型显示材料OLED实现了量产销售 安徽诚志继续保持与主要大客户的良好合作关系,并积极做好市场销售与开拓,已成功对接了新的面 板厂,并开发了新的模组厂及ITO镀膜客户。但受市场需求下滑、行业竞争白热化等行业环境的影响,加 之自身产能利用不足导致单位成本较高等因素,安徽诚志本报告期依然处于亏损状态。 3、医疗健康 2019年系丹东医院服务质量提升改善年,通过抓好医疗质量、服务质量的一些列举措,有效带动了医 院其他工作的同步提高。丹东医院通过实施精细化管理和绩效改革,不断调整医疗结构,在重点科室的带 动下科室盈利状态有所改善。本报告期内,丹东医院总收入较2018年同期有所增长。 北京诚志门诊部和北京诚志东升门诊部作为两家综合门诊部,2019年上半年,努力提高服务质量,持 续发力市场开拓、积极争取客户,2019年上半年经营业绩较2018年同期稳步提升。 4、生命科技 2019年上半年,虽受中美贸易摩擦、关税増加等客观因素影响,D-核糖销量较去年同期仍实现了较大 幅度的增长,生产经营状况亦明显向好。国际方面:D-核糖在食品饮料行业的销售增长显著,在医疗保健 品行业的销售平稳,美国BLS子公司通过收购方式获得了D核糖的多项知识产权,将有助于进一步扩大D 核糖产品的应用领域、销售范围和提高产品市场占有率。国内方面:市场销售及开拓工作成效显著,生产 基地子公司诚志生物工程上半年实现满负荷生产,实现了扭亏为盈 此外,为进一步完善生命科技板块的产业结构,增强其发展新动能,公司本报告期内启动和推进了收 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司继续积极应对国内、外经济环境的变化，对内强化风险管理、对外努力拓展市场， “清洁能源”、“功能材料”、“医疗健康”和“生命科技”四大产业板块的经营总体上保持了相对稳定。本报告 期公司实现营业总收入271,314.49万元与2018年同期基本持平，同比下降2.33%；实现归属于上市公司股东 的净利润17,228.82万元，同比下降47.33 %，主要系公司部分产品价格下降、拓展新业务导致成本费用增加、 参股企业效益下降、公司新增债务利息增加等因素所致。 2019年上半年，主营业务情况具体如下： 1、清洁能源 子公司南京诚志上半年所有装置维持高负荷运行，实现了较高的产量目标。此外，诚志永清60万吨/ 年MTO项目按计划于2019年6月26日实现MTO装置投料试车目标，装置一次投料试车成功，并且于6月28 日产出合格乙烯、丙烯产品。2019年上半年，化工市场整体弱势运行，受国际市场原油价格震荡、中美贸 易摩擦加剧，国内安全环保检查力度加强及市场终端缩量减产等因素的影响，南京诚志主要产品价格较上 年同期均有不同幅度的下跌进一步导致销售收入和净利润较去年同期都有所下降。 子公司宝龙环保上半年坚持以“变革、管理、创新、业绩”为主导方针，以市场营销业务拓展为核心， 以丰富产品体系为重点，实行以销定产，严格控制采购成本，市场业务逐步开展，本报告期销售收入、中 标额较2018年同期有较大幅度增长。但由于市场规模进一步扩大，大量竞争对手涌现以及机动车尾气遥测 项目周期影响导致收入确认周期长，净利润和经营净现金流较2018年同期有所下降。 2、功能材料 2019年上半年，中国大陆面板厂继续积极扩张，韩国面板厂商则加快布局转型，台湾地区厂商稳中求 变，全球面板格局悄然巨变。面对新的市场环境，子公司诚志永华立足国内，布局全球，持续优化产品结 构，努力加强自身技术实力，紧跟重点客户的同时加大力度开拓海外市场。本报告期内，黑白产品销售份 额逆境中实现稳定增长，市场份额基本维持在50%左右；TFT-LCD用液晶材料销量较2018年同期增长约60%, 占总销量比重约60%，新型显示材料OLED实现了量产销售。 安徽诚志继续保持与主要大客户的良好合作关系，并积极做好市场销售与开拓，已成功对接了新的面 板厂，并开发了新的模组厂及ITO镀膜客户。但受市场需求下滑、行业竞争白热化等行业环境的影响，加 之自身产能利用不足导致单位成本较高等因素，安徽诚志本报告期依然处于亏损状态。 3、医疗健康 2019年系丹东医院服务质量提升改善年，通过抓好医疗质量、服务质量的一些列举措，有效带动了医 院其他工作的同步提高。丹东医院通过实施精细化管理和绩效改革，不断调整医疗结构，在重点科室的带 动下科室盈利状态有所改善。本报告期内，丹东医院总收入较2018年同期有所增长。 北京诚志门诊部和北京诚志东升门诊部作为两家综合门诊部，2019年上半年，努力提高服务质量，持 续发力市场开拓、积极争取客户，2019年上半年经营业绩较2018年同期稳步提升。 4、生命科技 2019年上半年，虽受中美贸易摩擦、关税增加等客观因素影响，D-核糖销量较去年同期仍实现了较大 幅度的增长，生产经营状况亦明显向好。国际方面：D-核糖在食品饮料行业的销售增长显著，在医疗保健 品行业的销售平稳，美国BLS子公司通过收购方式获得了D-核糖的多项知识产权，将有助于进一步扩大D- 核糖产品的应用领域、销售范围和提高产品市场占有率。国内方面：市场销售及开拓工作成效显著，生产 基地子公司诚志生物工程上半年实现满负荷生产，实现了扭亏为盈。 此外，为进一步完善生命科技板块的产业结构，增强其发展新动能，公司本报告期内启动和推进了收

诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 购云南汉盟股权并对其增资事项。云南汉盟主要从事工业大麻的加工提取,从工业大麻中提取有效成分大 麻二酚(CBD)、全谱系油等,该业务与公司生命科技板块现有的研发和生产具有相近的技术基础、产品应 用与目标市场,具有很好的协同性,对于公司进入工业大麻产业具有战略意义。 、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,713,144,88882 2,777728,891.31 营业成本 1,900,290,279.19 1,914,243,209.33 0.73% 销售费用 93,580,28601 51.160.44188 8292%开拓新业务导致 管理费用 243,846,135.73 240,084,653.03 1.57% 公司债券及银行借款 财务费用 118,093,40203 74,551,10809 5841%增加导致 所得税费用 57,885,75287 67,350,02546 14.05% 经营活动产生的现金 主要为南京60万吨 78,231,753.56 471.605638.54 -8341%MTO项目存货增加导 流量净额 致 主要为理财投资资金 投资活动产生的现金 减少及南京60万吨 流量净额 6,863,19786 157770.638.03 360.71% MTO项目工程款增加 导致 主要为公司上年同期 筹资活动产生的现金 流量净额 316,519,158.55 303,08749639 20443%银行借款偿还额及分 红款较大导致 现金及现金等价物净 主要为南京60万吨 3,16238%MTO项目存货及投资 增加额 332,100,167.59 10,844,50653 增加导致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 口适用不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位:人民币元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本 毛利率 同期增减年同期增减 同期增减 分行业 分产品 nf乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 购云南汉盟股权并对其增资事项。云南汉盟主要从事工业大麻的加工提取，从工业大麻中提取有效成分大 麻二酚（CBD）、全谱系油等，该业务与公司生命科技板块现有的研发和生产具有相近的技术基础、产品应 用与目标市场，具有很好的协同性，对于公司进入工业大麻产业具有战略意义。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,713,144,888.82 2,777,728,891.31 -2.33% 营业成本 1,900,290,279.19 1,914,243,209.33 -0.73% 销售费用 93,580,286.01 51,160,441.88 82.92% 开拓新业务导致 管理费用 243,846,135.73 240,084,653.03 1.57% 财务费用 118,093,402.03 74,551,108.09 58.41% 公司债券及银行借款 增加导致 所得税费用 57,885,752.87 67,350,025.46 -14.05% 经营活动产生的现金 流量净额 78,231,753.56 471,605,638.54 -83.41% 主要为南京 60 万吨 MTO 项目存货增加导 致 投资活动产生的现金 流量净额 -726,863,197.86 -157,770,638.03 -360.71% 主要为理财投资资金 减少及南京 60 万吨 MTO 项目工程款增加 导致 筹资活动产生的现金 流量净额 316,519,158.55 -303,087,496.39 204.43% 主要为公司上年同期 银行借款偿还额及分 红款较大导致 现金及现金等价物净 增加额 -332,100,167.59 10,844,506.53 -3,162.38% 主要为南京 60 万吨 MTO 项目存货及投资 额增加导致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 分产品

诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 化工产品 2,264,156,787.1,559,661048 -6.97% -5.64% -0.98% 生物医药产品|48.025,8658128,735,70825 40.17% 987% 4.41 3.13% 医疗服务 272,792,990.50247,094,11295 9.42% 724% 13.89% 5.30% 其他产品 128,169,2449164,79940941 49.44% 180.22% 82.18% -13.49% 分地区 江西地区 37272802172363797087 36.58% 2694% -18.01% 6.91% 北京地区 91,6098707747,2143837 1967% 8.85% 5.12% 河北地区 253823090.1013940298796 45.08% 26.86% 30.01% 1.33% 辽宁地区 274,79888205878854.17 7.46% 5.40% 13.49% 广东地区 65,830624063,90,96720 2.93% 25.81% 171% 7.12% 1,949866281.1348607681 江渐地区 30.84% 7.99% 5.77% -1.63% 其他地区 92,267,4160571650,379.55 22.34% 3691% 5.94% 22.70% 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要原因是股权投资收 投资收益 2,168,989.00 103% 无 资产减值 4,498,164.50 1169主要为坏账减值损失无 营业外收入 1,004,241.31 048%主要原因是政府补助 营业外支出 16,996,282.63 811%主要原因是捐赠支出 四、资产及负债状况 、资产构成重大变动情况 单位:人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 占总资 占总资 重大变动说明 金额 减 产比例 产比例 货币资金 2,003,947,095.36842%2,326,667668559.95%-1.53% 应收账款 875692,591973.68%808,180,369153.46% 存货 95565067475402%661576710.85283% nf乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 化工产品 2,264,156,787. 60 1,559,661,048. 58 31.12% -6.97% -5.64% -0.98% 生物医药产品 48,025,865.81 28,735,708.25 40.17% 9.87% 4.41% 3.13% 医疗服务 272,792,990.50 247,094,112.95 9.42% 7.24% 13.89% -5.30% 其他产品 128,169,244.91 64,799,409.41 49.44% 180.22% 282.18% -13.49% 分地区 江西地区 37,272,802.17 23,637,970.87 36.58% -26.94% -18.01% -6.91% 北京地区 91,609,877.77 47,211,438.37 48.46% 19.67% 8.85% 5.12% 河北地区 253,823,090.10 139,402,987.96 45.08% 26.86% 30.01% -1.33% 辽宁地区 222,474,798.88 205,878,854.17 7.46% 5.40% 13.49% -6.59% 广东地区 65,830,622.40 63,900,967.20 2.93% 25.81% 17.21% 7.12% 江浙地区 1,949,866,281. 45 1,348,607,681. 07 30.84% -7.99% -5.77% -1.63% 其他地区 92,267,416.05 71,650,379.55 22.34% 36.91% 5.94% 22.70% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,168,989.00 1.03% 主要原因是股权投资收 益 无 资产减值 24,498,164.50 11.69% 主要为坏账减值损失 无 营业外收入 1,004,241.31 0.48% 主要原因是政府补助 无 营业外支出 16,996,282.63 8.11% 主要原因是捐赠支出 无 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 2,003,947,095.36 8.42% 2,326,667,668.55 9.95% -1.53% 应收账款 875,692,591.97 3.68% 808,180,369.15 3.46% 0.22% 存货 955,650,674.75 4.02% 661,576,710.85 2.83% 1.19%

诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 投资性房地产2.440.512,741551026%244.512,741551044%-0.18% 长期股权投资 653,04279659274%634,511739.152.71%0.03% 固定资产 398486494001596%3,935,263,716811683%-0.87% 在建工程 2,712,000905471140%2,347281,549.1710.04%|1.36% 短期借款 2872000012.07%2,4380000043%1.64% 长期借款 2710001.14%230000000.98%16% 可供出售金融 112856301483%4.83%新金融准则会计科目重分类 其他非流动金 1,105,48479748465% 465%新金融准则会计科目重分类 融资产 商誉 6,894418,300252897%6.894,418,300252949%-0.52% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:人民币元 本期计提的本期购买金本期出售金 项目 期初数本期公允价/计入权益的 累计公允价 期末数 值变动损益 值变动 减值 额 金融资产 投资性房地|244052,74 2,440,512,74 上述合计 2,440,512,74 2,440,512,74 1.55 金融负债 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 42,252,064.56银行承兑汇票保证金 nf乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 投资性房地产 2,440,512,741.55 10.26% 2,440,512,741.55 10.44% -0.18% 长期股权投资 653,042,796.59 2.74% 634,511,739.15 2.71% 0.03% 固定资产 3,798,486,494.00 15.96% 3,935,263,716.81 16.83% -0.87% 在建工程 2,712,000,905.47 11.40% 2,347,281,549.17 10.04% 1.36% 短期借款 2,872,000,000.00 12.07% 2,438,000,000.00 10.43% 1.64% 长期借款 271,000,000.00 1.14% 230,000,000.00 0.98% 0.16% 可供出售金融 资产 1,128,546,673.02 4.83% -4.83% 新金融准则会计科目重分类 其他非流动金 融资产 1,105,484,797.48 4.65% 4.65% 新金融准则会计科目重分类 商誉 6,894,418,300.25 28.97% 6,894,418,300.25 29.49% -0.52% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 投资性房地 产 2,440,512,74 1.55 2,440,512,74 1.55 上述合计 2,440,512,74 1.55 2,440,512,74 1.55 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 42,252,064.56 银行承兑汇票保证金 合计 42,252,064.56 --

诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 4,802,197,9894 6,362,883,94862 -24.53% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资公 司名称 投资投资金额比例来源合作方期限型 主要业务方式 持股资金 投资产品类表日 预计收本期投资 盈 是否涉诉披露日期披露索引 如有)(如有 进展情 商业投资:管理 公司本身的商业 出资;进出口业 巨潮资讯 澳门华擎发 已完成 诚志国际兴办实业、房屋 展有限公 工商注 http:ww 2019年03 (澳门) 赁。医药、中新设 资 司、金峰名长期50%股权 册,尚未 w cninfo.c 汇管理服务 月26日 有限公司成药、药品、食 有限公司 告编 生物制品、化学 2019-024 工业、医疗器械 医药器械、卫生

诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,802,197,989.42 6,362,883,948.62 -24.53% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投资 盈亏 是否涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 诚志国际 （澳门） 有限公司 商业投资；管理 公司本身的商业 出资；进出口业 务、贸易、投资 兴办实业、房屋 租赁。医药、中 成药、药品、食 品、保健食品、 生物制品、化学 工业、医疗器械、 医药器械、卫生 新设 300,000,0 00.00 50.00 % 自有 资金 澳门华擎发 展有限公 司、金峰名 汇管理服务 有限公司 长期 50%股权 已完成 工商注 册，尚未 注资 否 2019 年 03 月 26 日 巨潮资讯 网： http://ww w.cninfo.c om.cn 公 告编号： 2019-024