中国外卖O2O行业发展环境 Research 艾瑞 O2O的坚实基础一快速增长的移动网民 备让用户的020 的行 O2模式得以进入更广阔的线下领域 2011-2018年中国整体网民及移动网民规模 12 175%18.1%19.0%11,4%84%43%32%22% 2014年保有量 业现状 10 12.3%9.9%9.6%5.0%40%3.7%2.9%1.4% 7.3 65 6.8 7.0 72 65 ■66 62 6.06.3 7.8z台 6 5.1 5.0 5.6 智能手机 外卖02 3.6 0基础 2 0.5z台 平板电脑 20112012201320142015e2016e2017e2018e ■整体网民规横（亿） 一移动网民规模（亿）】 进-于气子人2手
6 6 中国外卖O2O行业发展环境 O2O的坚实基础——快速增长的移动网民 注释：1.中国移动互联网用户是指过去一年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户；2.中国智能手机和平板电脑保有量是指在中 国地区截止一年年底，市场中处于使用状态的智能手机和平板数量。 来源：2011-2014年数据为CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据。 2014年中国整体网民规模达到6.5亿人，其中移动网民为5.6亿人，渗透率超过86%，移动网民的快速增长为O2O业态奠 定了坚实的用户基础和更为广阔的发展空间。一方面移动端设备让用户的O2O行为（连接线上线下的行为）更加高效， 这主要体现在：交互的实时性、操作的便捷性、定位的准确性以及交易的安全性；另一方面，移动上网较低的门槛让 O2O模式得以进入更广阔的线下领域。 智能手机 平板电脑 2014年保有量 7.8亿台 0.5亿台 O 2 O 行 业 现 状 外 卖 O 2 O 基 础 5.1 5.6 6.2 6.5 6.8 7.0 7.2 7.3 3.6 4.2 5.0 5.6 6.0 6.3 6.5 6.6 12.3% 9.9% 9.6% 5.0% 4.0% 3.7% 2.9% 1.4% 17.5% 18.1% 19.0% 11.4% 8.4% 4.3% 3.2% 2.2% 0 2 4 6 8 10 12 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2011-2018年中国整体网民及移动网民规模 整体网民规模（亿） 移动网民规模（亿）
中国外卖○2O行业发展环境 Research 艾道咨证 ○20的发展潜力一2014年渗透率仅为4.5% 过去两年，中国涌现了大量本地生活服务020平台，促进本地生活服务020市场高速发展，2014年市场规模为2370.9亿 元，预计到2017年市场规模将接近5000亿元，年复合增长率超过28%，线上渗透率超过6%。 薇来高之本营整架率常亮是主接爱各香直行业的线最所封，如18207许肤收籽 2010-2017年中国本地生活服务020市场规模及渗透率 8000 67.1% 58.3% 45.0%38.1%36.7% 26.5% 21.6% 6000 1.5% 2.1% 2.9% 379%45%5.4%6.0% 65 4984 4100.1 4000 3240.3 外卖020基础 2370.9 2000 1717. 1184.4 447.6 748.2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 20176 本地生活服务020市场规模（亿元】 ◆渗透率(%】 。一增长率(%) 密0之体性o2心生桂上体 公升资
7 7 中国外卖O2O行业发展环境 O2O的发展潜力——2014年渗透率仅为4.5% 注释：1.本地生活服务O2O市场规模是餐饮、婚庆、休闲娱乐、亲子、美容美护及酒店细分行业O2O市场规模之和；2.本地生活服务O2O渗透率=本地生活服务线上市场规模/本地生 活服务整体市场规模*100%；3.不同细分行业线上渗透率综合行业专家、公开资料及艾瑞研究积累。 来源：根据公开资料整理及艾瑞统计模型核算。 过去两年，中国涌现了大量本地生活服务O2O平台，促进本地生活服务O2O市场高速发展，2014年市场规模为2370.9亿 元，预计到2017年市场规模将接近5000亿元，年复合增长率超过28%，线上渗透率超过6%。 艾瑞咨询认为，本地生活服务O2O市场的高速发展主要受各垂直行业的快速发展所推动，2013-2017年婚庆、餐饮、亲子 及休闲娱乐O2O市场的年复合增长率均在28%以上。 O 2 O 行 业 现 状 外 卖 O 2 O 基 础 447.6 748.2 1184.4 1717.2 2370.9 3240.3 4100.1 4984.7 1.5% 2.1% 2.9% 3.7% 4.5% 5.4% 6.0% 6.5% 67.1% 58.3% 45.0% 38.1% 36.7% 26.5% 21.6% 0 2000 4000 6000 8000 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2010-2017年中国本地生活服务O2O市场规模及渗透率 本地生活服务O2O市场规模（亿元） 渗透率（%） 增长率（%）
中国外卖020行业发展环境 Research 艾端溶询 O2O的热点领域餐饮行业市场体量巨大 吃是人们生活的第一大要事，正所谓民以食为天，餐饮行业在第三产业中一直占有重要地位。国家统计局数据显示，2014 年中国餐饮行业市场规模为2.79万亿元，同比增幅9.7%，相较13年增长率有所提升。 什等装想圆济霍据号经6走出了2013年行业较为低隧的唐境，文瑞咨询顺 2010-2017年中国餐饮行业市场规模 18.0% 16.5% 13.3%9.1%9.7% 11.0% 10.4% 9.8% 45000 业现状 37481.6 36000 34126. 30924.8 27860.2 27000 25391.9 23282.7 20543.3 外卖020基础 17635.5 18000 9000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015e2016e 2017e 一餐饮行业市场规模（亿元】 ◆增长率(%) 来源：国家统计局
8 8 中国外卖O2O行业发展环境 O2O的热点领域——餐饮行业市场体量巨大 来源：国家统计局。 吃是人们生活的第一大要事，正所谓民以食为天，餐饮行业在第三产业中一直占有重要地位。国家统计局数据显示，2014 年中国餐饮行业市场规模为2.79万亿元，同比增幅9.7%，相较13年增长率有所提升。 从整体体量以及同比增幅来看，2014年中国餐饮市场已经在一定程度上走出了2013年行业较为低迷的窘境，艾瑞咨询预 计，未来三年（2015-2017年）餐饮行业将保持在10%上下的增长幅度。 O 2 O 行 业 现 状 外 卖 O 2 O 基 础 17635.5 20543.3 23282.7 25391.9 27860.2 30924.8 34126.5 37481.6 18.0% 16.5% 13.3% 9.1% 9.7% 11.0% 10.4% 9.8% 0 9000 18000 27000 36000 45000 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2010-2017年中国餐饮行业市场规模 餐饮行业市场规模（亿元） 增长率（%）
中国外卖O2O行业发展环境 Research 艾瑞咨 外卖○2○的餐户基础：2014年餐饮○2○市场规模接近千亿 惑第病头整品品无华餐者为9751亿元，占饮行业体的比国为35%.指207年数 艾瑞咨询认为，餐饮020较高的市场规模反映出餐饮商户对020模式较高的认可程度，在这一基础上，外卖020得以在 前期快速发展，而如何持续提升餐户的外卖效率、用户的外卖体验则将成为相关企业之后需要解决的问题。 2010-2017年中国餐饮020市场规模及渗透率 20行业现状 3000 1318%95.2% 52.2%53.6%45.9% 271% 2029 0.5% 1.0% 1.8% 259% 4.6% 5.3% 5.8% 2400 3.5% 2173.9 1808.7 1800 1422.5 外卖020莲础 1200 975.1 6348 600 4172 213.7 92.2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e ■餐饮020市场规模（亿元） ◆一增长率(%) ◆一餐饮020渗透率(%) 99市场餐饮行业层体市提'上率2餐线上车综合行业专家公汗及文研果
9 9 中国外卖O2O行业发展环境 外卖O2O的餐户基础：2014年餐饮O2O市场规模接近千亿 注释：1.餐饮O2O市场规模=餐饮行业整体市场规模*餐饮线上渗透率；2.餐饮线上渗透率综合行业专家、公开资料及艾瑞研究积累。 来源：国家统计局。 艾瑞咨询统计数据显示，2014年中国餐饮O2O市场规模为975.1亿元，占餐饮行业总体的比重为3.5%，预计2017年餐饮 O2O市场将突破2000亿元，年复合增长率超过30%。 艾瑞咨询认为，餐饮O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度，在这一基础上，外卖O2O得以在 前期快速发展，而如何持续提升餐户的外卖效率、用户的外卖体验则将成为相关企业之后需要解决的问题。 O 2 O 行 业 现 状 外 卖 O 2 O 基 础 92.2 213.7 417.2 634.8 975.1 1422.5 1808.7 2173.9 131.8% 95.2% 52.2% 53.6% 45.9% 27.1% 20.2% 0.5% 1.0% 1.8% 2.5% 3.5% 4.6% 5.3% 5.8% 0 600 1200 1800 2400 3000 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2010-2017年中国餐饮O2O市场规模及渗透率 餐饮O2O市场规模（亿元） 增长率（%） 餐饮O2O渗透率（%）
中国外卖020行业发展环境 Research 艾造咨花 外卖O2O的用户基础：外出OR外卖的就餐习惯已经形成 一方面在2008年国家扩大内需的大环境下，餐饮消费成为拉动内需的主要突破点之一，餐饮行业迎来新一波增长高峰 另一方面，随着近年来我国人民生活节奏的逐渐加快以及80年以后人群烹饪水平普遍较低的现状，倾向于外出就餐以及 外卖叫餐的人群逐渐增长。 艾瑞2014年大调研数据显示，有85%左右的受访者在2014年在家做过饭，而在这一年外出就过餐和外卖叫过餐的用户比 例分别为69.5%和46.9%。由此可见，外出就餐和外卖叫餐人群已经颇具规模，这也是预订020和外卖020服务在近些年 纷纷涌现的原因之一。 O行业现状 2014年中国网民使用过的就餐方式 外卖020基础 在家做饭 饭店就餐 外卖叫餐 85.0% 69.5% 46.9% 样本：N整体=11927，艾瑞咨询第十四固网民网络习惯及消费行为调研一外卖020问卷
10 10 中国外卖O2O行业发展环境 外卖O2O的用户基础：外出OR外卖的就餐习惯已经形成 样本：N整体=11927，艾瑞咨询第十四届网民网络习惯及消费行为调研——外卖O2O问卷。 一方面在2008年国家扩大内需的大环境下，餐饮消费成为拉动内需的主要突破点之一，餐饮行业迎来新一波增长高峰； 另一方面，随着近年来我国人民生活节奏的逐渐加快以及80年以后人群烹饪水平普遍较低的现状，倾向于外出就餐以及 外卖叫餐的人群逐渐增长。 艾瑞2014年大调研数据显示，有85%左右的受访者在2014年在家做过饭，而在这一年外出就过餐和外卖叫过餐的用户比 例分别为69.5%和46.9%。由此可见，外出就餐和外卖叫餐人群已经颇具规模，这也是预订O2O和外卖O2O服务在近些年 纷纷涌现的原因之一。 在家做饭 85.0% 饭店就餐 69.5% 外卖叫餐 46.9% 2014年中国网民使用过的就餐方式 O 2 O 行 业 现 状 外 卖 O 2 O 基 础