江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度报告

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度报告全文 四、公司历史沿革 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码 主册号 企合苏扬字第 首次注册 199年12月09日姜堰经济开发区内 32128460881214660881214-6 00317号 企合苏扬总字第 注册资本变更登记1996年09月16日姜堰经济开发区内 321284608812146|60881214-6 130024号 企合苏扬总字第 名称变更登记1997年08月05日姜堰经济开发区内 2128460881214660881214-6 130024号 企独苏泰总字第 股权变更登记1998年06月25日姜堰经济开发区内 32128460881214660881214-6 00043号 股权变更登记2006年01月26日姜堰经济开发区内32120040008001860882146608812146 股权变更登记 2009年04月29日姜堰市姜堰大道9 32120000008321284608812146608812146 注册资本变更登记200911月27日/堰市姜堰大道91 321200400008321284608812146608812146 股份公司设立注册 姜堰市姜堰大道91 2010年02月04日 3212004000008321284608812146|60881214-6 首次公开发行股票 101年09月06日/堰市姜堰大道91 32120040000090832128460881214660881214-6 变更登记 姜堰市姜堰大道91 册资本变更登记2012年06月05日 32120040000062284608812146608812146 泰州市姜堰区姜堰 注册资本变更登记2013年06月20日 321200008321284608812146608812146 大道91号

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 12 月 09 日 姜堰经济开发区内 企合苏扬字第 00317 号 321284608812146 60881214-6 注册资本变更登记 1996 年 09 月 16 日 姜堰经济开发区内 企合苏扬总字第 130024 号 321284608812146 60881214-6 名称变更登记 1997 年 08 月 05 日 姜堰经济开发区内 企合苏扬总字第 130024 号 321284608812146 60881214-6 股权变更登记 1998 年 06 月 25 日 姜堰经济开发区内 企独苏泰总字第 000443 号 321284608812146 60881214-6 股权变更登记 2006 年 01 月 26 日 姜堰经济开发区内 321200400000908 321284608812146 60881214-6 股权变更登记 2009 年 04 月 29 日 姜堰市姜堰大道 91 号 321200400000908 321284608812146 60881214-6 注册资本变更登记 2009 年 11 月 27 日 姜堰市姜堰大道 91 号 321200400000908 321284608812146 60881214-6 股份公司设立注册 登记 2010 年 02 月 04 日 姜堰市姜堰大道 91 号 321200400000908 321284608812146 60881214-6 首次公开发行股票 变更登记 2011 年 09 月 06 日 姜堰市姜堰大道 91 号 321200400000908 321284608812146 60881214-6 注册资本变更登记 2012 年 06 月 05 日 姜堰市姜堰大道 91 号 321200400000908 321284608812146 60881214-6 注册资本变更登记 2013 年 06 月 20 日 泰州市姜堰区姜堰 大道 91 号 321200400000908 321284608812146 60881214-6

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2013年 012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入(元) 531,741,558.86 438.857276.26 21.17% 383,103572.70 营业成本(元) 316,842,24997 248,949,935.93 7.27% 21,430,32367 业利润(元) 133,629,42974 124,658,98169 92,806,936 利润总额(元) 143,351,944.76 132,558,594.74 8.14% 102,821,839 归属于上市公司普通股股东的净 122,0104929 117361849 9.18% 86,046,24.59 刂润(元) 归属于上市公司普通股股东的扣 113,384,0780 105,015,935.57 7.97% 77,533,557.0 除非经常性损益后的净利润(元 经营活动产生的现金流量净额 101,90764543 l12,182,321.71 9.16% 52,44265.98 每股经营活动产生的现金流量净 0.566 0.7479 24.29% 0.5244 额(元股) 基本每股收益(元股) 0.6778 0.6209 9.16% 0.478 稀释每股收益(元股) 0.6778 0.6209 9.16% 加权平均净资产收益率(%) 11879 194% -0.07% 1863 扣除非经常性损益后的加权平均 11.03% 11.22% -0.19% 16.79% 净资产收益率(%) 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 期末总股本(股) 150.000.000.00 资产总额(元) 1,3945,32661188348,19690 1276%1,048,33.81878 负债总额(元) 261.05829053 206.839066.5 26.21 153,97730694 归属于上市公司普通股股东的所 1,078,887,03608 981,509,130.33 992% 894355,51184 有 者权益(元) 归属于上市公司普通股股东的每 5.9938 6.5434 -84% 8.9436 股净资产(元股) 资产负债率(%) 1948% 17.41% 2.07% 1469%

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 531,741,558.86 438,857,276.26 21.17% 383,103,572.70 营业成本（元） 316,842,249.97 248,949,935.93 27.27% 221,430,323.67 营业利润（元） 133,629,429.74 124,658,981.69 7.2% 92,806,936.23 利润总额（元） 143,351,944.76 132,558,594.74 8.14% 102,821,839.18 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 122,011,049.29 111,753,618.49 9.18% 86,046,224.59 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 113,384,078.08 105,015,935.57 7.97% 77,533,557.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） 101,907,645.43 112,182,321.71 -9.16% 52,442,165.98 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.5662 0.7479 -24.29% 0.5244 基本每股收益（元/股） 0.6778 0.6209 9.16% 0.478 稀释每股收益（元/股） 0.6778 0.6209 9.16% 0.478 加权平均净资产收益率（%） 11.87% 11.94% -0.07% 18.63% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 11.03% 11.22% -0.19% 16.79% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 期末总股本（股） 180,000,000.00 150,000,000.00 20% 100,000,000.00 资产总额（元） 1,339,945,326.61 1,188,348,196.90 12.76% 1,048,332,818.78 负债总额（元） 261,058,290.53 206,839,066.57 26.21% 153,977,306.94 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,078,887,036.08 981,509,130.33 9.92% 894,355,511.84 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 5.9938 6.5434 -8.4% 8.9436 资产负债率（%） 19.48% 17.41% 2.07% 14.69%

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度报告全文 、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 12.011049.29 111753,618 1,078,887,036.08 981,509,130.33 国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 122,011,04929 11751849107889703608 981,09,130.33 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目 013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 221,244.84 25,131.49 -141,53609 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享1008050 8.03991808 9,555,900.00 受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 88697.67 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136,790.1 254,13419 600,539.04 减:所得税影响额 1,095,5438 1,161,930.13 1,502,235.44 8626,971.21 6,73768292 8,51266751 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 122,011,049.29 111,753,618.49 1,078,887,036.08 981,509,130.33 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 122,011,049.29 111,753,618.49 1,078,887,036.08 981,509,130.33 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -221,244.84 25,131.49 -141,536.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,080,550.00 8,039,918.08 9,555,900.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 88,697.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136,790.14 -254,134.19 600,539.04 减：所得税影响额 1,095,543.81 1,161,930.13 1,502,235.44 合计 8,626,971.21 6,737,682.92 8,512,667.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度报告全文 四、重大风险提示 、新投入项目不能按期达产的风险 公司新立项的“向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目”由于零件的结构比现有产品复杂、 精度要求更高,有不能按期达产的风险,且投入相对较大,针对此风险,公司应对策略如下 1、集中公司的优势资源,成立由公司管理层负责的项目组负责该项目的组织实施 2、积极与客户沟通协调,及时解决零件开发和生产过程中出现的问题。 、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险 公司募投项目的厂房和部分设备在2014年还将陆续转成固定资产,相应地增加了折旧费,这将对公司 2014年的盈利水平有一定的影响,针对此风险,公司的应对策略如下 1、继续积极与客户沟通,加快募投项目的投产进度,提高募投设备的利用率。 2、继续充分利用现有设备的能力,加班加点,通过主营业务收入的增长收益来化解折旧成本增加的 压力

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示 一、新投入项目不能按期达产的风险 公司新立项的“向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目”由于零件的结构比现有产品复杂、 精度要求更高，有不能按期达产的风险，且投入相对较大，针对此风险，公司应对策略如下： 1、集中公司的优势资源，成立由公司管理层负责的项目组负责该项目的组织实施。 2、积极与客户沟通协调，及时解决零件开发和生产过程中出现的问题。 二、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险 公司募投项目的厂房和部分设备在2014年还将陆续转成固定资产，相应地增加了折旧费，这将对公司 2014年的盈利水平有一定的影响，针对此风险，公司的应对策略如下： 1、继续积极与客户沟通，加快募投项目的投产进度，提高募投设备的利用率。 2、继续充分利用现有设备的能力，加班加点，通过主营业务收入的增长收益来化解折旧成本增加的 压力

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 、报告期内主要业务回顾 报告期内,公司积极贯彻2013年度经营计划,公司管理层紧密围绕董事会制定的发展战略,不断提高 管理水平,优化资源配置,加大新市场和新客户的开发力度,公司继续保持了健康发展的良好势头。 报告期内公司实现营业收入53,17416万元,同比增长21.17%;营业利润13,36294万元,同比增长720%; 利润总额14,3519万元,同比增长814%;净利润12,201.10万元,同比增长9.18%:完成产量3,361万件, 同比上升19.17% 公司主营业务收入相对于中国汽车行业保持了良好的增长态势,报告期内公司轿车齿轮销售额占主营 业务收入的比例为758%,同比下降109个百分点;行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入的比例为 8844%,同比下降3.34个百分点;其他产品(含结合齿)销售额占主营业务收入的比例为1156%,同比上 升3.34个百分点;报告期内出口产品销售额占营业收入的比例为1890%,同比上升1.11个百分点,主要产 品(含结合齿)的销售增长得益于公司为大众、比亚迪、江西经纬(最终客户韩国岱摩斯)、唐山爱信等 客户配套份额的增长。报告期内公司对外资合资品牌车型配套齿轮的销售额为440亿元,同比增长2406% 占产品销售收入的比例为8498%,与去年同期的占比8281%上升217个百分点。为外资合资品牌配套营收 增长的客户主要有:GKN上海、大众斯柯达、大众大连、约翰迪尔(西班牙)、唐山爱信、一汽大众、AAM 常熟、格特拉克江西、GKN北美、柳州五菱等。为自主品牌配套营收增长的客户主要有:重庆青山、比亚 迪、江西经纬、辽宁曙光等。 报告期内,公司紧密围绕2013年度经营计划积极开展了以下各项工作 1.市场开拓和新项目开发 报告期内,公司通过积极的市场开拓和大量的新项目开发,为公司未来的可持续发展提供了良好的市 场保证。 报告期内,公司新立项的新产品项目有13项,主要有: (1)岱摩斯190差速器齿轮项目(2个零件) (2)GKN(美国)差速器齿轮及凸轮环项目5个零件); (3) GETRAG差速器齿轮项目(2个零件);

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司积极贯彻2013年度经营计划，公司管理层紧密围绕董事会制定的发展战略，不断提高 管理水平，优化资源配置，加大新市场和新客户的开发力度，公司继续保持了健康发展的良好势头。 报告期内公司实现营业收入53,174.16万元，同比增长21.17%；营业利润13,362.94万元，同比增长7.20%； 利润总额14,335.19万元，同比增长8.14%；净利润12,201.10万元，同比增长9.18%；完成产量3,361万件， 同比上升19.17%。 公司主营业务收入相对于中国汽车行业保持了良好的增长态势，报告期内公司轿车齿轮销售额占主营 业务收入的比例为75.8%，同比下降1.09个百分点；行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入的比例为 88.44%，同比下降3.34个百分点；其他产品（含结合齿）销售额占主营业务收入的比例为11.56%，同比上 升3.34个百分点；报告期内出口产品销售额占营业收入的比例为18.90%，同比上升1.11个百分点，主要产 品（含结合齿）的销售增长得益于公司为大众、比亚迪、江西经纬（最终客户韩国岱摩斯）、唐山爱信等 客户配套份额的增长。报告期内公司对外资合资品牌车型配套齿轮的销售额为4.40亿元，同比增长24.06%， 占产品销售收入的比例为84.98%，与去年同期的占比82.81%上升2.17个百分点。为外资合资品牌配套营收 增长的客户主要有：GKN上海、大众斯柯达、大众大连、约翰迪尔（西班牙）、唐山爱信、一汽大众、AAM 常熟、格特拉克江西、GKN北美、柳州五菱等。为自主品牌配套营收增长的客户主要有：重庆青山、比亚 迪、江西经纬、辽宁曙光等。 报告期内，公司紧密围绕2013年度经营计划积极开展了以下各项工作： 1. 市场开拓和新项目开发 报告期内，公司通过积极的市场开拓和大量的新项目开发，为公司未来的可持续发展提供了良好的市 场保证。 报告期内，公司新立项的新产品项目有13项，主要有： （1）岱摩斯190差速器齿轮项目(2个零件）； （2）GKN（美国）差速器齿轮及凸轮环项目5个零件）； （3）GETRAG差速器齿轮项目(2个零件）；